[对冲基金什么意思]什么是对冲基金?附2016年全球对冲基金规模排名

来源:基金 发布时间:2019-02-08 点击:

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  金融屋财经网(www.joewu.cn)11月01日讯

  对冲基金如何赚钱?2016年全球对冲基金规模排名。关于对冲基金,很多刚刚接触基金的人可能不是很了解,在银行购买基金是现在比较热门的理财方式,对于对冲基金相信大家都想知道如何购买,下面给大家介绍下关于对冲基金是如何赚钱的。

对冲基金到底是什么

  什么是对冲基金:

  冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套 期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金,使之风险进一步加大。为了保护投资者,北美的证券管理机构将其列入高风险投资品种行列,严格限制普通投资者介入。如规定每个对冲基金的投资者应少于100人,最低投资额为100万美元等。

  对冲基金人们把金融期货和金融期权称为金融衍生工具,它们通常被利用在金融市场中作为套期保值、规避风险的手段。随着时间的推移,在金融市场上,部分基金组织利用金融衍生工具采取多种以盈利为目的投资策略,这些基金组织便被称为对冲基金。对冲基金早已失去风险对冲的内涵,相反的,现在人们普遍认为对冲基金实际是基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧,充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用,承担高风险、追求高收益的投资模式。

  个人如何购买对冲基金?

  第一步,通过私募顾问预约认购额度。目前,小额度对冲基金是比较稀缺的产品,投资者需要提前预约和争取才能购买到。

  第二步,当额度确认之后,投资者在私募顾问的指引下,通过柜台或者网银将足够的认购款汇至信托公司指定账户当中,即私募基金证券投资专属资金托管账户。

  第三步,客户汇款成功后要妥善保存好汇款凭证,并将凭证传真或者电子汇款单证明截图交予私募顾问。

对冲基金到底是什么

  第四步,私募顾问收到客户的汇款证明以后,会立即与信托公司核实资金是否到账,如果到账,领取私募基金证券投资信托计划合同书交予投资者,投资者在私募顾问的指导下签署合同。

  第五步,投资者签好合同以后,交予私募顾问。私募顾问会寄给信托公司。信托公司签订合同以后,将合同和份额确认函交给私募顾问,私募顾问寄给投资者。至此,整个认购和合同签署流程已完毕,信托计划正式成立。

  其次,购买对冲基金的注意事项。

  对冲基金如今是高风险高收益的投资产品,投资者在购买时,一定要注意以下四点。即:

  1、产品的预警线以及止损线是多少。

  2、对冲基金私募基金经理以及他的团队,产品的历史收益和过往业绩如何。

  3、产品对资金灵活性的控制是怎么样的。

  4、产品历史业绩中,最大回撤率是多少?在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值,最大回撤用来描述买入产品后可能会出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标。

  对冲基金如何赚钱:

  举个例子,在一个最基本的对冲操作中。基金管理人在购入一种股票后,同时购入这种股票的一定价位和时效的看跌期权(Put Option)。看跌期权的效用在于当股票价位跌破期权限定的价格时,卖方期权的持有者可将手中持有的股票以期权限定的价格卖出,从而使股票跌价的风险得到对冲。

对冲基金到底是什么

  又譬如,在另一类对冲操作中,基金管理人首先选定某类行情看涨的行业,买进该行业中看好的几只优质股,同时以一定比率卖出该行业中较差的几只劣质股。如此组合的结果是,如该行业预期表现良好,优质股涨幅必超过其他同行业的劣质股,买入优质股的收益将大于卖空劣质股而产生的损失;如果预期错误,此行业股票不涨反跌,那么劣质股跌幅必大于优质股,则卖空盘口所获利润必高于买入优质股下跌造成的损失。正因为如此的操作手段,早期的对冲基金可以说是一种基于避险保值的保守投资策略的基金管理形式。

  经过几十年的演变,对冲基金已失去其初始的风险对冲的内涵,Hedge Fund的称谓亦徒有虚名。对冲基金已成为一种新的投资模式的代名词,即基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧,充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用,承担高风险,追求高收益的投资模式。

  对冲基金 hedge fund。投资基金的一种形式。属于免责市场(exempt market)产品。对冲基金名为基金,实际与互惠基金安全、收益、增值的投资理念有本质区别。这种基金采用各种交易手段(如卖空、杠杆操作、程序交易、互换交易、套利交易、衍生品种等)进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金,使之风险进一步加大。为了保护投资者,北美的证券管理机构将其列入高风险投资品种行列,严格限制普通投资者介入,如规定每个对冲基金的投资者应少于100人,最低投资额为100万美元等。

  2016年全球对冲基金规模排名:

对冲基金到底是什么 对冲基金到底是什么

  购买对冲基金需要注意什么?

  对冲基金如今是高风险高收益的投资产品,投资者在购买时,一定要注意以下四点。即:

  1、产品的预警线以及止损线是多少。

  2、对冲基金私募基金经理以及他的团队,产品的历史收益和过往业绩如何。

  3、产品对资金灵活性的控制是怎么样的。

  4、产品历史业绩中,最大回撤率是多少?在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回。

对冲基金到底是什么

  撤幅度的最大值,最大回撤用来描述买入产品后可能会出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标。

  对冲基金的投资技巧:

  对冲基金投资门槛比较高,一般每一次投资金额都比较大,投资人在对对冲基金进行投资时,需要考虑到对冲基金的投资技巧。下面,给投资者介绍以下几个技巧,供投资者参考。

  第一点, 看。对冲基金会使用券商来执行交易,首先可以通过他们的券商看他们是否真有账户和执行状况。

  第二点, 查。检查对冲基金用的是哪些服务供应商,并且检查他们的背景。特别是他们的行政服务商,因为他们管理着对冲基金的现金账号,并有监管的职责。在查看行政服务商的时候,还要看行政服务商是否服务他们,如果是,那表示他们相信该基金的投资策略。

  第三点, 问。投资者最好可以去一下基金公司的办公室,找基金经理面谈。当面问清楚,好做到心中有数。

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