[下周沪市新股申购]下周一新股申购一览表:久远银海(002777)新股申购指南

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※久远银海(002777)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

2、发行数量：本次公开发行股票总数量为2,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行总股数的60%；网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。

3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为11.46元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)17.72倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)13.29倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前总股本计算)；

(3)初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为411,600万股。

4、网下发行申购缴款时间：2015年7月6日(T日)申购时间9:30-15:00,缴款时间8:30-15:00。

5、网上发行申购时间：2015年7月6日(T日)，9:15-11:30，13:00-15:00。

6、本次发行的重要日期安排 序号 日期 发行安排 4 2015-6-25 融资首次公告日 5 2015-6-30 询价推介日 6 2015-7-2 网上路演公告日 7 2015-7-3 网上路演日 8 2015-7-6 网上申购日 9 2015-7-8 网上中签率公告日 10 2015-7-9 网上中签率结果公告日 11 2015-7-9 网上申购款解冻日和退款日 注：(1)T日为发行日；

(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系；

(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

7、本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。

8、拟上市地点：深圳证券交易所中小板。（金融屋财经网）

◎申购数量和申购次数的确定

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过8,000股。

投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限8,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。    每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

◎久远银海(002777)IPO募集资金用途将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元) 1 运维服务中心建设项目 3220.4 2 城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目 6249.9 3 补充流动资金 4000 4 医疗融合应用软件产品项目 3232.2 5 民生领域软件研发平台升级项 2208   投资金额总计 18910.5

◎发行人历史沿革、改制重组：

公司是由久远集团、锐锋集团、四川银海与李慧霞等20名自然人以货币方式合计出资5,000万元发起设立，各发起人的出资已由四川中天华正会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》(川中正会验字(2008)第067号)审核验证。2008年11月24日，公司完成了工商注册登记手续，工商注册号为510109000053512。

根据国发[2000]40号文，国务院授予中物院对其所投资企业中国家投资形成的国有资产依法经营管理和监督的职能。中物院已对公司的股权设置、股本结构、各发起人的资格、出资来源等事项进行了审查，并以《关于发起设立四川久远银海软件股份有限公司的批复》(院军转民[2008]216号)文予以批准。

◎发行人主营业务情况：

公司主营以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域软件产品、运维服务和系统集成，服务于“城乡一体化社会保障体系”、“城乡一体化就业服务体系”和“城乡一体化人力资源体系”三大民生体系的构建，业务与产品覆盖养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、人力资源、劳动就业、医疗卫生、民政和住房公积金等领域。公司还为金融、军工等行业提供高端系统集成服务。

报告期内，公司主营业务和主营产品未发生重大变化。

◎股东研究：

久远银海(002777)主要股东 序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%) 1 四川久远投资控股集团有限公司 24050000 40.08 2 四川科学城锐锋集团有限责任公司 11000000 18.33 3 广发信德投资管理有限公司 3900000 6.5 4 李长明 2875000 4.79 5 陈奕民 2100000 3.5 6 李慧霞 1800000 3 7 王卒 1450000 2.42 8 张光红 1000000 1.67 9 单卫民 950000 1.58 10 田志勇 950000 1.58   合计 50075000 83.45 ◎久远银海(002777)最近三年财务指标：（金融屋财经网） 财务指标/时间 2014年 2013年 2012年 总资产(亿元) 6.8959 6.1044 5.1728 净资产(亿元) 2.8305 2.6397 2.2414 少数股东权益(万元) 4936.15 4605.19 4031.92 营业收入(亿元) 3.6571 2.9684 2.9422 净利润(亿元) 0.59 0.54 0.48 资本公积(万元) 3300.24 3300.24 3300.24 未分配利润(亿元) 1.15 1.05 0.76 基本每股收益(元) 0.93 0.9 0.75 稀释每股收益(元) 0.93 0.9 0.75 每股现金流(元) 1.48 1.21 0.93 净资产收益率(%) 22.69 25.65 26.26  

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