新疆自治区主席_新疆自治区60周年庆临近 五股“炒作”倒计时

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)09月29日讯

　　丝绸之路核心区新疆，正按照“一带一路”愿景和规则，加速打造连接欧亚的基建、能源、信息大通道。从基础设施到能源，再到信息，丝绸之路经济带上的三条国际大通道犹如三条彩练，核心区新疆舞动着。(股市有风险，投资需谨慎。文中提及个股仅供参考，不做买卖建议。)

　　核心区新疆“舞动”丝路大通道

　　泥土垒起的尖顶小屋静静地伫立在塔什库尔干河岸旁，栅栏外就是草场，一群牛羊贪婪地吃着新鲜牧草，一对塔吉克父子忙着割草料。

　　这个小屋曾是玄奘从印度返回大唐时驻足的驿站，当年朅盘陁国都城所在之地。

　　“自此川中东南，登山履险，路无人里，唯多冰雪。行五百余里，至朅盘陁国。”

　　1300多年过去了，玄奘在《大唐西域记》“波谜罗川”一节中的记述已物是人非，帕米尔高原冰川雪线也近登顶。不变的是，这个驿站和经过这个驿站的古丝绸之路正在延续，并且在国家“一带一路”战略下，承载起新的使命，焕发新的生机。

　　“五口通八国，一路连欧亚”。本报“一带一路”调研报道组近日在新疆采访了解到，丝绸之路核心区新疆，正按照“一带一路”愿景和规则，加速打造连接欧亚的基建、能源、信息大通道。

　　铁路公路航空三路并进

　　新疆正加速构建联通整个“丝绸之路经济带”的铁路、公路、航空综合交通运输体系，为国家实施向西开放战略和引领“丝绸之路经济带”建设奠定良好基础

　　“一带一路”愿景和规则明确，丝绸之路经济带重点畅通中国经中亚、俄罗斯至欧洲，中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海，中国至东南亚、南亚、印度洋。

　　据了解，新疆目前建设的综合交通枢纽包含三大通道：北通道从新疆阿勒泰和塔城地区穿过，经俄罗斯、哈萨克斯坦到达芬兰;中通道从新疆霍尔果斯和阿拉山口穿过，经哈萨克斯坦、土耳其，到达荷兰鹿特丹;南通道从新疆的喀什地区到伊朗，最后到达巴基斯坦瓜达尔港。

　　“从这往南走2000公里，就到了巴基斯坦瓜达尔港。”站在红其拉甫的国门前，一位前哨班的战士向记者介绍说。

　　红其拉甫是帕米尔高原上的一个通外山谷，314国道从这里经过，因此成为连接中国和巴基斯坦的主要陆上交通枢纽，也是中巴经济走廊大动脉的必经之地。

　　中巴经济走廊是“一带一路”建设的重点项目，因此314国道的改扩建正在紧锣密鼓地进行。

　　记者从红其拉甫国门驱车向喀什行进，在经过布伦口水库之后发现，314国道上漫天灰尘，北新路桥等公司的工程车来回穿梭。

　　喀什地区发改委党组成员、重点项目办主任崔文生介绍说，这是314国道改扩建项目，当前进行的该项目沿盖孜河布设，途径奥依塔克村、盖孜边防检查站、玉其喀帕驿站遗址等，终点位于布伦口水库淹没段改建项目，路线全长70千米。按照计划，该项目段工程将于2016年完工。

　　314国道的奥依塔克-布伦口标段改扩建工程只是新疆对接“一带一路”庞大的实施方案中的一个小项目。来自新疆维吾尔自治区发改委的消息称，新疆对接“一带一路”的实施方案已获批，目前正就修改意见进行相关调整。

　　新疆发改委主任、新疆推进丝绸之路经济带核心区建设领导小组办公室主任张春林说，新疆正加速构建联通整个“丝绸之路经济带”的铁路、公路、航空综合交通运输体系，为国家实施向西开放战略和引领“丝绸之路经济带”建设奠定良好基础。

　　据介绍，在铁路建设方面，新疆将加快中吉乌铁路，北屯至吉木乃口岸、克拉玛依至巴克图等口岸铁路项目建设;在民航连通上，新疆将加快推进以乌鲁木齐国际机场为门户枢纽，喀什、伊宁、库尔勒机场为区域枢纽，支线机场和通勤机场为补充的空港布局，形成东联内地，向西辐射中亚、南亚、欧洲的综合交通运输框架体系。

　　记者了解到，中吉、中巴和中塔阿伊等出境铁路通道建设项目前期工作正在积极推进。中吉铁路(国内段)喀什至乌恰铁路正线全长98.64公里，投资预估28.38亿元。去年9月，该铁路可行性研究报告已经上报国家发改委。

　　而备受关注的中巴铁路，正线全长1150.54公里，其中，喀什至红其拉甫(中国)440公司里，红其拉甫至巴基斯坦(拉瓦尔品第)710.54公里，投资预估919.85亿元。去年11月份，已正式启动编制可行性研究报告。今年2月，自治区发改委已将该报告提交相关部委与铁路总公司。目前，中铁二院正加紧开展巴基斯坦国内段前期工作。

　　新疆交通正在迅速向以高技术集成为显著特征的现代运输方式迈进。民用航空航线里程已达211.83千公里，使得新疆成为我国拥有公共运输机场最多的省区、我国中西亚核心的航空枢纽中心。

　　“就在前几日，国家发改委到我们这就机场项目的事情进行了考察。”崔文生兴奋地对上证报记者表示，塔什库尔干县帕米尔机场选址等前期工作推进顺利，场外工程已经开工建设。

　　红其拉甫口岸海关的一位工作人员对记者表示，帕米尔机场一旦建成之后，将助力红其拉甫口岸从当前几十万吨级的吞吐量猛增到千万吨级。

　　油气双管“舞动”

　　新疆在国家能源安全中的地位正不断巩固，油气输送管道成为体现其重要性的关键载体。除了油气通道，电力通道也在“牵线搭桥”

　　在建设国际大通道过程中，新疆在国家能源安全中的地位正不断巩固。油气输送管道成为体现其重要性的关键载体。

　　2014年，新疆输油(气)里程增至12367公里，比2009年的11235公里增长10.1%。特别是2004年全线开通的“西气东输”一线，成为我国建成距离最长(4200公里)、输气量最高、管道最大、压力最高和技术含量最多的输气管道工程。

　　“在喀什要建设的"一桥一线一通道"中，"通道"指的就是能源资源陆上大通道。” 喀什地区发改委党组成员、重点项目办主任崔文生对记者说。他透露，在推进喀什在丝绸之路经济带核心区建设的实施意见及行动计划中，确定了要打造“中巴经济走廊的廊桥，中国-中亚-西亚经济走廊的重要交通干线，能源资源陆上大通道”。

　　中巴能源通道与西气东输五线工程的建设将给喀什提供充足的油气资源。一旦能源大通道的建成，将使得喀什拥有成为“亿万吨”能源加工转化和储备基地的基础。

　　相比正处于概念性阶段的中巴能源通道建设，与哈萨克斯坦接壤的阿拉山口市的能源通道进展则快得多。目前经过阿拉山口已经有一条石油管道，这也是从俄罗斯进口原油的西线管道，最长可以通过阿拉山口延伸到甘肃和四川一带。这条由中石油投资的石油管道，输送能力达到1500万吨到2000万吨，实际输送能力在1200万吨以上。

　　阿拉山口综合保税区副主任潘泽明说，阿拉山口还将新建一条跨境液化石油气管道，目前正在做前期勘探和设计准备工作。此项目前期工作已获得国家发改委批准，管道全长预计20-30公里，实际可能更长。若LNG管道开通，将形成油气双管道互动局面。

　　在能源大通道建设的同时，阿拉山口围绕油气资源引进来之后做起了文章。潘泽明说，阿拉山口综保区引进了能源企业现代石油，将以保税区政策性平台为依托，进口国外原油，同时在配套区内进行深加工，然后在国内外市场进行销售。

　　除了油气通道，电力通道也在“牵线搭桥”。

　　国家电网公司董事长刘振亚在与新疆维吾尔自治区领导会谈时表示，国家电网公司将结合新疆能源资源条件和电力外送需求，依托远距离、大容量、低损耗的特高压技术来打造“一带一路”经济带输电走廊，实现与周边国家的电网互联互通，将新疆的区位优势转化为经济优势。

　　基建、能源、信息大通道建设将给当地带来产业发展机遇。

　　阿拉山口市党委副书记、常务副市长狄永江说，我们越来越清晰地认识到，新疆国际大通道建设是“一带一路”的布局基础，没有这些大通道，也谈不上丝绸之路经济带。未来阿拉山口将依托口岸强市、综保区引领以及产业落地，从而实现产业兴市、生态利市。按照这个方向去打造阿拉山口，未来我们将看到一个大宗的物流仓储、金融期货、交割结算、能源资源类深加工以及跨境贸易、跨境电商等产业的聚集区。

　　特色园区串起经济带

　　借力“一带一路”战略，新疆各地外向型特色园区建设提速，力图串起丝绸之路经济带，形成以便捷的口岸和跨境交通为依托、辐射亚欧国家的向西开放新格局

　　“人民币，我们只收人民币。”中哈霍尔果斯国际合作中心内，在哈萨克斯坦一侧的大毡房里，哈萨克斯坦店员用不太熟练的普通话对熙熙攘攘的顾客说道。

　　大毡房的门对面就是中国的国门，铁丝网沿着国门向两端延伸，可以自由通行。在中方一侧的免税商场内，人头攒动。人们兴奋地采购着来自欧洲、韩国、中亚等国的免税商品。

　　在这个5.43平方公里封闭区域，中方、哈方及第三国人员从中方一侧进入每人每天可携带8000元免税商品，哈方一侧进入可以携带1500欧元免税商品。

　　这里是霍尔果斯口岸，精伊霍铁路、连霍高速公路、312国道和中国-中亚天然气管道在这里结束。

　　是终点，更是起点。在漫长的边境线上，扮演丝绸之路经济带对外开放，桥梁作用的口岸，霍尔果斯不是唯一。特殊的地理位置，让新疆站在了中国构建“丝绸之路经济带”的核心区和最前沿。

　　新疆商务厅厅长和宜明向记者介绍说，新疆正构建大经贸格局、打造开放型经济服务平台，强化与毗邻国家地方合作机制，形成了以各类产业聚集园区为载体，以亚欧博览会为平台，以内外贸企业为主体，以便捷的口岸和跨境交通为依托，辐射亚欧国家的向西开放新格局，对外开放由此进入新阶段。

　　按照新疆落实丝绸之路经济带核心区建设实施意见和行动计划，要加快乌鲁木齐亚欧经贸合作试验区建设;发展边境贸易，加快喀什、霍尔果斯经济开发区，中哈霍尔果斯边境经济合作中心，阿拉山口、喀什综合保税区建设;推动跨境人民币结算业务，扩大外汇交易币种和交易量。

　　记者在阿拉山口、霍尔果斯、喀什等地采访了解到，借力“一带一路”战略，新疆各地外向型特色园区建设提速、政策扶持力度加大。

　　其中，阿拉山口市有新疆首个国家级综合保税区，“渝新欧”、“汉新欧”等10余条中欧班列在这里编组启航。目前，保税区正在进一步完善区内铁路专用线网络，还将积极申请国际邮件交换站、国家汽车整车口岸等各种资质。近日其汽车整车进口口岸已通过国家海关总署正式验收，相关业务即将启动，上汽集团、北京远大集团、新疆三宝实业集团等车企已入驻保税区。

　　霍尔果斯与哈萨克斯坦接壤，地处欧亚经济板块中心位置，区域内拥有世界上唯一一个跨境边境合作中心——中哈国际边境合作中心，霍尔果斯将依托此平台，打造四港一谷(国际物流港、金融港、航空港、信息港和国际旅游谷)先行区和综合性国际前沿城市。

　　目前，中哈国际边境合作中心配套区已通过自治区预验收，即将迎来国家验收，中心还启动了轻纺工业园、国际物流园等项目建设，具有整车进口口岸、进口粮食指定口岸两大资质。

　　另外，当前新疆正在积极申报第三批自贸区。本报记者获悉目前新疆申报自贸区方案有多种考虑，比如有方案提出乌鲁木齐、阿拉山口、霍尔果斯和喀什一起，联合争取新疆中亚自贸区，最终方案均未确定。

　　从基础设施到能源，再到信息，丝绸之路经济带上的三条国际大通道犹如三条彩练，核心区新疆舞动着。

　　新疆城建:主营下滑上半年略亏,地区龙头有望受益政策性驱动

　　新疆城建 600545

　　报告要点

　　事件描述

　　新疆城建发布2015年中报,报告期内实现营业收入11.06亿元,同比下降26.83%,毛利率10.61%,同比下降5.24%,实现归属于母公司所有者净利润-0.017亿元,同比下降104.73%,EPS-0.0025元;其中,2季度实现营业收入8.89亿元,同比下降39.44%,毛利率16.03%,同比下降0.09%,实现归属于母公司所有者净利润0.58亿元,同比下降18.70%,二季度EPS0.08元,一季度EPS-0.085元。

　　事件评论

　　受“环境”影响,上半年主营下滑:公司H1营收同比下降26.83%,主要是受“宏观环境”、“竞争环境”以及“天气环境”三方面影响所致。宏观方面,基建、地产下行,受房地产整体低迷影响公司房地产板块受到较大冲击,营业收入较上年同期相比下降96.27%;竞争方面,大型央企以及其他同行企业涌入新疆导致竞争加剧,挤压公司订单;气候方面,受新疆地区气候影响一季度属于停工季节,今年气候等因素影响上半年整体施工周期,使二季度业绩下滑,收入同比下降39.44%。

　　另外,费用方面,财务费用因借款利息增加12.57%进一步拖累业绩,最终导致上半年净利润亏损169.44万元,较上年同期减少104.73%。

　　区域龙头,有望受政策性驱动:公司是新疆地区建筑行业龙头,拥有丰富的新疆本土施工建设经验,有望在“一带一路”中受益;此外,10月1日新疆自治区成立60周年纪念日将至,受国家政策影响基建等援疆政策有望加速出台,而基础设施建设一向是公司核心竞争力,公司在乌鲁木齐以及自治区其他地区拥有良好口碑,新疆基建的推进有望为公司带来可观订单。

　　预计公司2015、2016年EPS分别为0.25元、0.39元,对应PE63、41,给予“增持”评级。

　　准油股份:提供油田动态监测和提高采收率技术服务的专业企业

　　公司是石油开采企业提供油田动态监测和提高采收率技术服务的专业企业，主要业务是油田动态监测(油、气、水井测试及资料解释)、井下作业(调剖、堵水、酸化、压裂、清蜡、连续油管作业、制氮注氮新技术)及大中型储油罐机械清洗等新兴石油技术服务业务。目前，公司是全疆首屈一指的油田稳产、增产技术服务企业，同时也是新疆唯一的大中型储油罐机械清洗等新兴石油技术服务提供商。此外，公司还承揽油田建安工程、送变电工程等油田建设工程和油田管理、油田运输业务。

　　广汇能源:与中石油战略合作推动LNG业务发展

　　广汇能源 600256

　　1.事件

　　(1)近日,公司控股子公司新疆广汇液化天然气公司与中石油新疆销售公司签定了具体合作协议。双方同意以广汇天然气公司租赁中石油新疆销售公司现有加油站土地为主要方式,投资加气站设备实现加气功能;主要合作范围分别在阿勒泰、塔城、博州等三个区域,共同合作开展13座站点的资产租赁业务合作。合作期限暂定8年。

　　截止公告日,在上述合作框架及原则范围内,公司已与福海天鹅湖南站、福海天鹅湖北站、塔城市新城站、额敏西区站、额敏东区站等5座站点签定了正式资产租赁合同,现已全面开展后续各项工作,五台南、北站等其它8座站点目前正在双方内核程序审批进程中。

　　(2)近日,公司控股子公司新疆广汇液化天然气公司与中石油甘肃酒泉销售分公司共同签署全面战略合作协议。

　　西部建设:需求低迷中期增速放缓,增发完善产能布局抢占市场

　　西部建设 002302

　　大环境制约,收入增速下滑明显。上半年混凝土行业需求增速3.9%,去年同期为14.25%,受此制约,公司上半年收入同比增长3.4%,较去年同期下滑20个百分点,不过我们认为公司能实现正增长已属不易。分区域看,传统主要销售区域湖北、湖南增长明显,增速分别为36%、14%、而四川、贵州、新疆则出现负增长。毛利率11.1%,较去年同期相比提升0.8个百分点。期间费率变化不大,提升0.13个百分点,三费支出相对稳定。营业外净收入同比下降560万元;最终归属净利润同比增长218%;实际扣非业绩增速436%。

　　Q2尚无改观。单季度看,公司Q2收入同比增长2%,与同期相比下降16个百分点;毛利率和费率均表现稳定,最终Q2业绩同比下降2.8%。

　　产能布局不断完善,市场份额不断集中。1、公司上半年15H新增搅拌站18座,新增生产线35条,去年同期对应新增分别为13、28;目前共有搅拌站135座,业务范围覆盖全国19个省市。2、15年上半年公司拟增发募资25亿元,主要用于产能扩张及产业链延伸;未来随着一带一路的落地及中西部需求的崛起,公司先于他人对于市场的布点,将为公司赢得先机。

　　基建结构占比提升,业务结构逐步优化。目前下游结构:房地产55%、基建15%、公用建筑30%。未来,公司将主动向基建倾斜,减少对地产的高以来,结构逐步优化。

　　增发价垫底,具备较强边际。当前股价21.5元相较于20.4元的增发价相比,具备较高边际。预计15、16年EPS0.74、0.89元,对应PE为29、24倍,推荐。

　　合作制订天然气销售网络建设计划规划。双方以酒泉市加气站建设十二五规划为基础,着眼十三五规划,共同制订2015年-2018年加气站网络建设工作计划;积极拓展甲醇终端销售业务,中石油酒泉销售公司要利用现有网络资源大力开展甲醇汽油、甲醇燃料的推广销售;双方合作建设的加气站,广汇对天然气资源的供应具有唯一性,不得销售第三方资源。

　　2.我们的分析与判断

　　(一)、公司与中石油在新疆油气销售终端战略合作,有助于推进LNG 业务发展

　　中石油新疆销售有限公司于2015年1月6日出台了关于《中石油新疆销售有限公司加气站项目合作经营公告》,公司与中石油新疆销售公司达成采用区块化展开合作的意见。公司控股子公司新疆广汇液化天然气公司积极与中石油新疆销售公司沟通,并于近日签定了具体合作协议。这标志着公司与中石油新疆销售公司在油气终端销售领域的合作迈出了实质性的重要一步,通过终端销售业务的资源整合、优势互补,将有力推动国有经济和民营经济在更大范围、更广领域,充分发挥各自的资源、资本及地缘优势,促进合作双方在相互融合、相互补充、相互协调中共同发展,有力地推动公司天然气业务发展与战略布局。

　　(二)、公司加大力度推进LNG 业务发展公司于近期启东哈萨克斯坦LNG 一体化项目,拟投资建设一座原料天然气处理规模为1亿方/年,战略上契合我国“一带一路”战略和哈萨克斯坦“绿色经济”,为实现哈国阿斯塔纳“气化世博”目标。

　　公司近年来大力推进LNG 业务发展,在江苏启东建设LNG 分销转运站项目,衔接“21世纪海上丝绸之路”战略。

　　公司将继续在长三角各主要城市扩建二级分销储备库,并以每个二级分销库为基础,布点建设LNG 加气站,通过加气站完成终端销售;同时,利用广汇集团拥有的成熟的汽车分销渠道和LNG 加气站建设与经营经验,可就近依托分销站建设新的LNG 加气站,开拓新的LNG 汽车产业。公司同时计划投资15亿,2015年在新疆(含生产建设兵团)、甘肃、青海、四川、宁夏、内蒙古、陕西、河南、山东、河北、安徽、贵州、天津、江苏、浙江、湖南等地自建终端项目;计划全年完成新建站66座,跨年建站15座,以及城市管网、CNG 母站项目建设。

　　(三)、和中石油酒泉公司合作,有助于煤化工甲醇联产LNG、煤炭分质利用项目

　　公司120万吨甲醇联产5亿方LNG 项目,目前稳定运行10台气化炉(满负荷是12备2),目前甲醇负荷约7成,催化剂更新后,甲醇产量有望进一步提升,但由于油价因素甲醇价格处于低位;LNG 日产量从一季度的45万方提高到90万方(即年化3.3亿方),压缩机改造后,下半年有望提升到120-150万方(即年化4.5-5亿方);下半年随着负荷的稳定提升、甲醇价格的回暖,该项目的盈利将提升。

　　公司在哈密建设第一个1000万吨/年原煤分级提质利用项目,前道分馏环节目前正在调试阶段,有望今年底投产。后续煤制油环节,公司拟与中信重工、山西省化工设计院合作,三方共同开发煤分级提质核心关键技术,建设规模化生产装置。

　　广汇淖毛湖煤炭具有发热量高、挥发份高、低硫、低灰、富含油气等特点,煤种稀缺,油气含量超过30%,是全国最优质的煤炭分级提质转化利用的化工用煤,不仅出油率高,而且荒煤气组分有效成分也高,通过核心技术可同步转化副产出高价值的LNG 和其他化工产品,煤炭附加值很高。广汇煤炭资源禀赋的独特优势决定了走分级提质转化路线是最具经济效益的优势选择。

　　3. 投资建议

　　此次公司增发的募投项目作为公司布局能源纵深产业链的重要组成部分,均处于公司能源产业链的中游或下游,有助于公司形成在能源领域的独特优势,为公司在能源开发产业的持续、稳定发展提供坚实基础,提高了公司的核心竞争力和综合实力。我们预计公司2015-2017年净利润为10.5亿、18.5亿元和29亿元,按本次增发摊薄后约59.9亿股本测算(实际增发可能不需要摊薄这么多),预计公司2015-2017年全面摊薄EPS 分别为0.18元、0.31元和0.48元;

　　维持“谨慎推荐”评级。

　　新疆众和:全国最大的高纯铝和铝电解电容器用光箔生产企业之一

　　公司是全国最大的高纯铝和铝电解电容器用光箔生产企业之一、全球最大的高纯铝研发和生产企业之一，产品工艺技术和质量均达到世界先进水平。目前，公司已形成以“高纯铝、电子铝箔、电极箔”为主导产品的“高纯铝—电子铝箔—电极箔”产业链。其中高纯铝、电子铝箔产品在国内市场的份额处于领先地位。公司产品畅销国内并远销欧美、日本、韩国等国家和地区，广泛用于航空、航天、信息设备等领域。公司计划发展以高纯金属为基础(包括高纯铝和新疆稀有金属)的新材料产业及后续深加工产业，在“十一五”计划期末使公司的高纯铝、电子铝箔、电极箔等主导产品的产量和质量达到世界最高水平。

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