12月24日_12月24日（今日）股评家最看好的股票有哪些？

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)12月24日讯

　　中源协和：打造生命产业生态系统 细胞基因双轮驱动

　　事件：2015年12月18日，公司控股子公司中源协和基因科技有限公司的全资子公司广东顺德中源协和基因科技有限公司获得佛山市顺德区卫生和计划生育局颁发的《医疗机构执业许可证》，可专业开展医学检验科：临床细胞分子遗传学专业等临床检验项目。有效期限自2015年12月18日至2020年12月17日。公司下属公司将通过专业运作模式，提供项目齐全、结果可靠的医学检验服务，进一步促进公司基因业务的发展。

　　点评：此次是公司继天津基因牌照之后的第二张广东顺德牌照的取得，未来公司将争取布局华东、华北、华中、华南，实现全国覆盖。我们继续看好公司细胞基因双轮驱动的逻辑，认为在目前这个时点，依然值得推荐。

　　推荐理由总结：(1)精准医疗市值角度看，有较大投资机会。截止2015年12月22日，公司238亿的市值与龙头地位不匹配，同类公司安科生物191亿，新日恒力183亿，南京新百269亿。

　　(2)公司除了厚积薄发的干细胞主业，还布局最长的精准医疗产业链：涵盖基因检测设备、试剂----检测、筛查-----细胞治疗-----大数据，分别依托自身原有干细胞主业，Origene，北科生物，柯莱逊。

　　公司短期经营立足干细胞存储业务和医学检测试剂业务，中期开拓化妆品美容保健品业务和细胞制剂业务。公司致力于打通产业链单独环节，打造生命产业生态系统。公司拥有的干细胞细胞是稀缺资源基础，公司通过并购基金，积极外延。借此从干细胞拓展到免疫细胞，衔接存储、检测、细胞治疗、药物、市场(未来不排除利用互联网+思维，从线上线下双渠道推广)。

　　(3)行业层面，精准医疗方兴未艾。我国正在制定“精准医疗”战略规划，旨在实现精准的疾病分类和诊断，制定具有个性化的预防、治疗方案，华大基因2015年12月18日晚披露招股说明书，有望点燃行业投资热情。

　　给予“买入”评级，目标价80元。预计2015-2017年EPS 0.30元、0.55元、1.04元，看好公司在细胞和基因领域战略布局，更看好公司并购基金成立后外延进展，由于我们看好精准医疗热点主题将继续演绎，行业可比公司2016年动态PE约为100倍，由于公司处于龙头地位，外延预期强烈，给予公司一定估值溢价，目标价80元，相对2016年146X的PE，给予“买入”评级。

　　不确定性因素。

　　(1)各地干细胞存储竞争情况;(2)外延进展。(.海.通.证.券)

　　兆驰股份：首日销量冲百万台 大超市场预期

　　投资要点：目标价18.8元，维持“增持”评级。

　　我们预测2015-2017年EPS分别为0.38/0.48/0.59元(暂不考虑增发摊薄)，2016/17年收入增长主要来自新模式的销量贡献和后续运营收入。我们看好“兆驰+东方明珠+国美/海尔+风行网”的“硬件+内容+牌照+品牌/渠道+视频运营”的超能生态模式，期待风行系电视销量爆发。维持目标价为18.8元，“增持”评级。

　　首日销量冲百万台，大超市场预期。

　　12月10日，风行发布了三款电视，43/49/55寸全4K电视，外形设计、操作简洁、价格极低、内容丰富。10天预约量超过12万台。12月22日正式抢购，风行商城、唯品会线上销量10万台，国美海尔首批预定量30万台基础上追加60万台，首批销量冲100万台，创互联网电视行业的首发记录。风行系电视首日销量表现远超市场预期，也超过了我们和公司自己的预期，现公司正在加快生产备货以满足热烈的市场需求。

　　第一年300万台、三年1200万台销量实现指日可待。

　　我们认为，相比于市场上同类智能电视来看，公司的产品操作简单、体验更好，价格优惠、比同类产品低20%以上，拥有东方明珠丰富的正版资源库和强大的牌照支持，整体而言，风行电视具有强大的竞争力。我们预计，风行系电视销量爆发在即，第一年300万台以上、三年1200万台销量实现指日可待。

　　主要风险：产能释放和订单不足，转型速度和销量低预期。(.国.泰.君.安)

　　启明星辰：大安全战略全面铺开 云安全和数据安全是重要看点

　　投资要点：信息安全龙头，并购拓宽产品线布局，大安全战略全面铺开。公司是国内信息安全行业龙头，拥有完善的专业安全产品线，横跨防火墙/UTM、入侵检测管理、网络审计、终端管理、加密认证等技术领域。近年来公司通过收购网域星云、书生电子、合众数据和安方高科，围绕信息安全主业不断拓宽产品线，进入了包括网关、应用安全、大数据分析与数据安全、电磁安全等领域。这些公司在细分行业都有特定的客户群体和相应的资质，因此并购在丰富产品线的同时，也为公司带来了一定的客户资源，和准入资质。

　　行业进入快速发展期，凭借优势地位，公司业绩有望持续获得支撑。一方面随着数据价值被认可，对数据的保护催生了信息安全需求。另一方面近年政策层面对信息安全的重视程度远超以往，推动了行业发展。公司在党政军领域优势明显，今年在党政军市场内生增长显著，推高了整体利润增速。公司预计15年归母净利润在2.4亿元，增速在40%左右。目前行业增速30%，远超以往，我们认为受益于行业高景气度，公司未来将有望继续保持高增速。

　　云安全和数据安全是公司未来主要看点。(1)在IT架构全面云化的大背景下，云安全将越来越受重视。公司一方面推出了CloudSOC云安全管理平台，涵盖云安全监测、审计、防护、运维等功能，将主动感知并跟踪云计算环境中各种资产、资源的变化，提供全方位的实时云监测能力。另一方面，公司还和腾讯合作推出了"云子可信"防病毒终端产品，有望部署在企业的云端和终端，构建了企业内网的全方位的防病毒体系。

　　我们认为公司在政企市场优势明显，云安全的布局将显著受益于国内云计算高速发展的需求。(2)收购的合众数据目前主要是在为公安系统做数据分析，数据从地市级到省级到总部大集中，形成大数据池。并对数据进行清洗处理，最后进行分析和检索。挖掘交通、酒店、视频等各种形式的数据，形成符合用户需求的工具化应用。未来有望把这一套模式复制到检察院系统和法院系统等有类似需求的领域。

　　外延式扩张是常态，开放式合作构成催化剂。公司上市后并购整合效果良好，"内生+外延"双轮驱动依然是主要战略。与互联网公司的合作将是催化剂。

　　盈利预测与投资建议。我们预计公司2015~2017年的EPS分别为0.29、0.47和0.65元。考虑到公司在云安全领域的积极布局，大数据安全新产品应用前景，我们认为公司可享受一定估值溢价。6个月目标价为42.3元，对应2016年约90倍市盈率，给予"买入"评级。

　　不确定因素。信息安全需求扩张不达预期;公司新产品拓展不达预期。(.海.通.证.券)

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