今日股市最新消息新闻|股市最新消息:今日股市公告现利好 6股望爆发(10/13)

【www.joewu.cn--国际财经】

　　金融屋财经网(www.joewu.cn)10月13日讯

　　海格通信(002465)：布局飞机零部件做强航空板块，引入大型军工集团战略持股

　　研究机构：中银国际

　　【事件】：海格通信(002465.CH/人民币12.44)拟以11亿元的价格购买怡创科技40%股权、海通天线10%股权、嘉瑞科技51%股权和驰达飞机53.13%股权，其中现金支付1.29亿元;发行股份支付对价9.76亿元，发行价格为10.46元/股。

　　【点评】：收购子公司少数股权加强控制，巩固军民融合及军用通信主业此次拟收购怡创科技、海通天线少数股东股权从而实现100%控股，将进一步加强公司对子公司的控制力。  

　　同时，公司有望通过100%控股从而延续子公司前期全国拓展良好势头，巩固“军民融合”成果从而继续打造高端制造+服务的发展格局。预计对此两公司少数股权的收购有望提升归属上市公司利润约7500万左右。

　　控股嘉瑞科技、驰达飞机，布局军工车载通信，打造大航空板块：嘉瑞科技专著军用通信类产品，将可在技术、人才、资源等多方面与上市公司形成较强协同。

　　驰达飞机主营飞机零部件制造业务，将帮助上市公司切入高端装备制造领域，有助于完善开发军用飞行模拟器等模拟仿真领域产品，进一步丰富公司大航空领域业务线。

　　公司有望借助驰达同国内外飞机制造商的良好供应关系，实现大航空板块的快速突破和提升，大幅提升未来市值空间。

　　新收购标的2016~2019业绩承诺合计为6000万元、6950万元、8250万元，合理的业绩承诺将保障公司未来发展。

　　引入大型军工军贸集团，未来发展有望加速：此次收购拟引进保利科技、中航期货1号资管计划等战略投资者入股，实现海格通信扮演各方资源整合平台的角色，从吸引更多的资源在这一平台上聚集，有助公司未来快速发展。

　　认为，保利集团是国内顶尖的国际化军工军贸企业，而公司在军工通信、北斗、专网等领域有望进一步借力打开国际市场;

　　中航工业结合则有望提升公司快速实现大航空板块布局并成型的预期。认为，两大军工军贸公司的接入本次并购方案核心亮点之一。

　　【投资建议】：海格通信作为老牌军工通信龙头，在军工通信、北斗导航、卫星通信等军工通信重点领域具备绝对领先优势，同时公司前期通过内生外延已经快速布局了民用通信、气象雷达、模拟仿真、专网通信等极具潜力且与主业具备强协同的多个领域。

　　此次收购，将一方面帮助公司继续巩固军工通信领先地位，另一方面切入飞机零部件制造这一关键领域，帮助公司丰富大航空领域业务线。

　　同时，通过发行股份募集配套资金方式引入大型军工集团战略投资，有望吸引更多的资源到公司平台聚集，保障公司未来快速发展!维持2016-2018年每股收益预测分别为0.36元、0.47元、0.60元，对应12个月目标价为19.20元，2017、2018年相应市盈率为41倍、32倍，维持买入评级!

　　新宙邦(300037)：三季报预告预增1.3-1.5倍，众业务并驾齐驱助推靓丽业绩

　　研究机构：东吴证券

　　2016年中报预告增长130%-150%，符合预期：公司发布业绩预告，2016年前三季度预计实现归属母公司净利润1.81亿元-1.97亿元，同比增长130%-150%，对应EPS为0.98元-1.07元。

　　其中3季度预计实现归属母公司净利润0.56亿元-0.72亿元，同比增长21%-56%，环比增长-20%-0%，对应EPS为0.31元-0.39元，符合预期。

　　电解液产销两旺，医药中间体业绩拉动明显，电容器化学品市场稳定：报告期内，公司主营业务进入快速增长态势：1)锂离子电池电解液及化学品受益于国内新能源汽车市场的迅猛增长出现产销两旺的局面，销售订单大幅增长，推动公司营业收入和利润规模较快增长;

　　2)预期海斯福前三季盈利超0.75亿元，对公司业绩拉动明显;3)传统主营电容器化学产品，增长稳定，预计全年贡献利润超4千万;4)三季度非经常性损益约为700万元，对公司净利润不构成重大影响。

　　电解液量价齐升，2016年有望出货1.6~1.8万吨，将贡献主要盈利：受益于新能源汽车产销两旺，电解液原材料六氟磷酸锂价格自2015年以来快速上涨。

　　公司通过锁定海外订单，稳定货源，且远低于国内市场价格。国内电解液因六氟磷酸锂涨价而售价上涨，带动公司盈利能力提升。

　　公司作为Sony、松下、三星等电子产品巨头，及比亚迪、国轩高科等动力电池龙头企业的供货商，订单充足，同时公司通过了LG、三星SDI动力电池认证，未来也有望打入松下国内工厂。

　　随着上半年技改完成，目前公司电解液产能达到3万吨，规模居行业第一，未来视情况将进一步扩产。

　　公司前三季度出货量约11000吨，全年有望达到1.6-1.8万吨，同比实现70%以上的增长，测算全年利润有望超1.2亿元，同时预期2017年电解液业务将有40%以上的业绩增长。

　　含氟医药中间体超预期，海斯福将成新增长极：2015年并表的海斯福，是全球吸入式麻醉剂含氟医药中间体的主要供应商之一。

　　2016年3月公司公告与PiramalCriticalCare签订2063万美元供货合同，大订单将保障全年业绩，全年利润有望达到1-1.2亿元，将远超承诺的6800万元，成为今年业绩最重要组成部分，形成与电解液平分秋色的支柱业务。

　　惠州二期稳步推进，半导体化学是新培育方向：预计2016-2018年归属上市公司股东净利润为10.04亿、12.94亿、16.27亿元，EPS分别为0.63/0.81/1.02元，同比增长24/29/26%，考虑到公司新能源汽车电机控制器的行业龙头地位、电动车已从客车进入物流车、乘用车方向.

　　考虑到公司在工业4.0有极佳的战略位置、考虑到公司成立产业基金将加快外延，给予公司2017年30倍PE，目标价25元，给予买入评级，中期来看坚信公司具备千亿市值的潜力。

　　投资建议：基于公司是电解液龙头，电解液产品产销两旺;子公司海：斯福与瀚康化工盈利高速增长，大幅增厚业绩;未来半导体化学品将成为新的增长极，强烈看好公司未来发展。

　　预测公司2016/2017/2018年EPS分别为1.57/2.05/2.68元，对应PE为36/27/21倍，给予2017年35倍PE，对应目标价72元，给予买入评级。

　　东方雨虹(002271)：业绩预告向上修正，三季度大幅超预期

　　研究机构：广发证券

　　公司公告2016年1-9月业绩修正预告：公司2016年前三季度预计实现归属净利6.50-7.43亿元，预计同比增长40%-60%;

　　销量保持高速增长，三季度业绩大幅超预期：公司三季度业绩大幅超预期，按照业绩预告，三季度单季盈利同比增长58%-110%，一方面从同比来看，有去年基数较低的原因;

　　另一方面从环比来看，公司在8月份开始摊销股权激励费用情况下(预计约1600万元/月)，三季度净利润环比二季度仍保持上升态势，公司增长继续处于加速态势。

　　预计公司前三季度销量同比增长超过40%，继续保持高速增长态势。

　　地产调控对估值有短期负面影响，中线成长性继续看好：从历史经验来看((2010年上半年-2011年上半年、2013年上半年)，地产调控政策出台后，短期内对公司估值将带来一定负面影响(处于地产下游)，但是公司作为优质成长股代表，中线来看基本面向好才是关键，只要未来业绩能持续强劲增长，估值错杀后也最终能够迎来向上修复。

　　公司目前作为防水行业龙头，一方面市占率低具备持续提升的空间;一方面围绕防水材料积极进行品类拓展，提供专业的防水保温施工服务，定位系统服务商;对标国际巨头来看成长天花板依然很高，中线成长性继续看好。

　　投资建议：维持“买入”评级：公司在防水行业内规模绝对领先，市占率仅约6%，提升空间大，受益行业集中度提升加速;

　　同时管理层优秀，纠错能力和执行力极强，今年PS战略执行情况良好，逆势抢占市场份额，收入增速重回快速增长通道，是估值提升核心因素;

　　目前时点往后看半年，认为公司业绩能保持较快增长，上调2016-2018年EPS分别为1.13、1.41、1.65，维持“买入”评级。

　　天玑科技(300245)：前期研发步入收获期，超融合一体机销售放量增长

　　研究机构：川财证券

　　超融合浪潮袭来，天玑科技是A股最纯正受益标的：传统小型机+存储的IT架构遭遇瓶颈，超融合一体机横空出世，有望取代传统IT架构。

　　EMC、华为等传统巨头和Nutanix这样的创业公司纷纷拥抱超融合。天玑科技2014年启动超融合一体机研发，一体机2014年度实现收入约1,062万元、2015年实现收入约2,090万元，至2016年上半年已实现收入突破3,000万元，销售量高速增长。目前公司是A股超融合一体机出货量最大的公司。

　　公司大力投入研发云平台新产品，有望孵化出新的增长点：公司传统主业是IT机房维保业务，由于门槛较低，竞争激烈，且人工费用逐年增长，因而增长空间不大。

　　公司利用已有的大客户渠道优势，积极研发云平台相关产品：1。基于Docker的轻量级虚拟机产品PCloud-DCOS，已部署支持运营商客户的秒杀活动和金融客户的微信摇一摇活动，支撑单日10亿级别的访问。

　　2。智慧云通讯项目，解决了传统呼叫中心成本高、可扩展性较差的用户痛点。目前该系统已经在2015年底部署替代了某大型金融客户的部分客服系统，客户反响良好。

　　另外，截止2016年一季度，其公有客服云已收获了超过3,000座席的用户，大客户的示范效应有望带动长尾用户向通讯云平台迁移。

　　投资建议：公司近期已推出股权激励计划，其中股票解锁的业绩条件为以2015年净利润为固定基数，2016年、2017年、2018年净利润增长率分别不低于30%、69%、111.25%。

　　预估2016年、2017年和2018年营业收入分别为5.1亿元、7.2亿元和10.1亿元，同比增速分别为30%、40%和40%。

　　对应归属母公司股东净利润6100万元、8500万元、1.2亿元。预计公司2015-17年每股收益分别为0.22、0.31、0.44。

　　按9月30日收盘价19.99元计，公司16年、17年、18年对应P/E分别为90.1倍、64.7倍和45.5倍，首次覆盖建议给予增持评级。

　　华夏幸福(600340)：联手康威国际，对接国际资源

　　研究机构：兴业证券

　　事件：10月11日，华夏幸福与康威国际签署《战略伙伴关系谅解备忘录》，双方将利用各自优势在华夏幸福产业园及产业新城开发、国际招商引资及国际业务方面开展战略合作。

　　点评：联手康威国际，对接国际资源。康威国际成立于1954年，是一家致力于向全球企业提供招商选址全面服务并引导促进国际投资及经济发展的专业选址公司，具有广泛的外资企业客户关系及强大的投资选址数据库。

　　康威国际目前已经构建了《选址》杂志、投资选址咨询顾问、数据分析、协会管理、会展活动、公关及营销推广等七大业务板块平台，可向客户提供投资选址全链条服务解决方案，满足各国政府机构及私营企业的招商需求。此次双方签订备忘录的主要目标是利用双方的运营经验、在中国和国际市场的专业知识、拥有多元文化及资源的团队等实现业务协同及增值。

　　凭借康威国际优势资源，此次合作将对公司形成三方面利好：第一，有助于提升华夏幸福在国际企业中的影响力和曝光度，促进公司产业新城导入国际企业项目资源。

　　第二，有助于公司优化海外产业新城选址、加强与海外政府及招商机构合作，加速推进公司一带一路发展战略。第三，有助于公司可获得高价值企业投资及扩张选址的商业情报，建立完整的全球选址投资数据库。

　　“产业优先”战略大放异彩，异地复制成效显著，受益于PPP项目推进。2016年上半年，公司坚决落实“产业优先”战略，产业新城业务贡献收入100.41亿元，占公司营业总收入57%，产业新城业务贡献首次超过地产业务;产业发展服务实现收入76.59亿，同比大幅增长69.4%。

　　公司持续深耕京津冀，同时积极开拓长江经济带、布局珠三角、“一带一路”等热点区域，开启全面环绕国内外一线城市的卫星城布局。

　　公司园区第二梯队快速崛起，香河、永清、嘉善、霸州等园区实现销售额占公司总销售额30%以上，公司异地复制成效显著。

　　公司积极参与PPP模式，今年以来取得多地PPP项目成交和签订，凭借公司产业新城开发经验和各地政府的合作关系，公司PPP模式有望获得快速复制和扩张，贡献可观业绩。

　　公司质地优异，是资产荒背景下优选标的。公司在大北京区域受托开发管理面积超过2000平方公里，储备资源布局核心城市，质地优质，充分受益于本轮基本面复苏，内在价值大幅提升。

　　公司业绩成长确定、估值较低，符合保险资金、产业资金等增量资金的审美，是资产荒背景下的优选标的。

　　投资建议：公司的核心能力在于产业新城的运作，并通过地产销售变现。继深：耕京津冀城市群后，园区正开启全面环绕国内外一线城市的卫星城布局，产业新城和平台发展模式实现重大突破。

　　预计公司2016-2018年EPS分别为2.3元、3.1元和3.8元，对应PE分别为12、8.9和7.2倍，维持“买入”评级。

　　开元仪器(300338)：携手“恒企教育”、“中大英才”，职教黑马呼之欲出

　　研究机构：东北证券

　　报告摘要：传统业务承压，煤质企业龙头外延职业教育。公司是我国煤质检测仪器设备行业的龙头企业以及国内最具竞争力的燃料智能化管理系统化解决方案提供商，股权结构稳定。

　　因国家产业升级导致市场需求下降，2015年公司业绩短期承压。2016年上半年，各燃煤电厂落实国家关于能源改革相关要求，持续推进燃料智能化的改造，产品需求稳定，公司实现营业收入1.38亿元，同比增长39.42%。

　　此外，公司为进一步增强盈利能力，积极培育新的利润增长点，拟收购恒企教育和中大英才，积极外延职业教育培训板块业务。

　　携手恒企教育、中大英才，打造“仪器+教育”双引擎增长模式。公司拟以发行股份与现金支付结合的方式购买恒企教育100%股权和中大70%股权并募集配套资金4.7亿元，目前重大资产重组相关事项已获证监会受理。

　　恒企教育专注会计、IT培训服务，成长速度惊人，2015年实现收入2.86亿元，同比增长1,177%，毛利率达70.54%。中大英才为国内线上教育平台领先者，2015年实现营业收入3056万元，同比增长49.07%，发展稳健。

　　政策暖风频吹，职业教育市场迎春天。2014年6月，国务院印发《关于加快发展现代职业教育的决定》(以下简称《决定》)，明确了今后一段时期加快发展现代职业教育的指导思想、基本原则、目标任务和政策措施，该决定的颁布开启了国家加快发展现代职业教育的步伐。

　　“十三五”以来，教育行业政策催化剂不断，政府相继推出一系列方针政策推动职业教育的发展，全面利好职业教育板块。

　　投资建议及业绩预测。认为公司(1)“恒企教育”、“中大英才”均：为职教领域优质标的，公司未来有望在教育培训业的卡位圈地战中脱颖而出。

　　(3)假设公司顺利完成此次收购，“中大英才”与“恒企教育”于2017年并表，并购后公司2017年、2018年EPS分别为0.52元，0.72元。首次覆盖，给予买入评级。

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