[今日公然来浣纱]今日公告隐现重大利好：周二15股有望突破大涨

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九九久：陕西必康作价逾70亿借壳上市 　　九九久4月20日晚间发布重组预案，公司拟以7.8元/股非公开发行不超过9亿股，合计作价70.2亿元收购新沂必康等持有的陕西必康100%股权;同时拟以8.39元/股，向李宗松、周新基、陈耀民、薛俊、何建东非公开发行股票募集配套资金23.2亿元，主要用于标的资产子公司必康江苏的制药生产线技改搬迁项目。公司股票将于4月21日复牌。 　　本次交易前，上市公司实际控制人为周新基。交易完成后，新沂必康将持有公司37.92%的股份，成为上市公司控股股东;李宗松通过控制新沂必康和陕西北度间接控制上市公司39.50%的股份，并通过参与非公开发行股份募集资金直接持有上市公司11.26%的股份，合计控制上市公司股份达到50.75%，将成为上市公司实际控制人。此次交易构成重大资产重组并构成借壳上市。 　　据介绍，陕西必康成立于1997年，是集原料药、中成药及化学药品等生产和营销于一体的现代化大型医药企业集团，是国内目前制药行业拥有全剂型、品种数量最多的制药企业之一。陕西必康医药产品系列齐全，产品覆盖面广，其中有266个药品品种进入国家医保目录，有7个药品品种未进入国家医保目录，但进入了省级医保目录，另有近20个独家产品，主要产品类型以片剂、颗粒剂、胶囊及口服液为主。目前陕西必康营业收入主要以中成药产品为主，注重在心脑血管类、儿科类、清热解毒类、风湿关节类、消化代谢类、眼科类等核心治疗领域的推广。 　　根据方案，新沂必康和陕西北度承诺：陕西必康在2015年、2016年及2017年实现的净利润分别不低于5.5亿元、6.3亿元及 7.2亿元。公司表示，通过本次交易，在保留上市公司现有精细化工和新能源、新材料业务的同时，置入盈利能力较强的，发展前景广阔的医药类资产，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量。 　　大富科技拟定增募资40亿元加码主营业务 　　大富科技4月20日晚间发布定增预案，公司拟向不超过5名对象，非公开发行不超过8000万股，募集资金总额不超过40亿元，拟用于建设柔性OLED显示模组产业化项目、USB3.1 Type-C连接器扩产项目、精密金属结构件扩产项目、研发中心及总部基地建设项目与补充公司流动资金。公司股票将于4月21日复牌。 　　其中，柔性OLED显示模组产业化项目拟投资15.65亿元，该项目建设周期为2年，拟建设产能为：柔性OLED显示模组1200万件及精密金属掩膜板1万件;USB3.1 Type-C连接器扩产项目拟投资8.4亿元，建设周期为2年，实现USB3.1 Type-C结构件、连接器及线缆产能共计4亿只;精密金属结构件扩产项目拟投资5.45亿元，建成后精密金属结构件年产能达1400万套;研发中心及总部基地建设项目、补充流动资金项目则分别投入募集资金5.5亿元和5亿元。 　　大富科技表示，本次非公开发行募投项目的实施，将进一步完善公司的产品线与业务链条，发挥精密制造工艺和设备共性最大化，实现公司高端精密制造共性平台的协同效应。研发中心与总部基地建设，将有效改善公司的研发经营环境，进一步提升公司的技术研发水平，为公司奠定扎实的技术基础，充实公司的核心竞争力。补充流动资金项目将进一步优化公司资本结构，降低公司财务成本，满足随着公司业务体量增长与外延式扩张带来的流动资金需求，提升公司的抗风险周期能力。 　　云维股份拟定增募资52亿 实控人参与认购 　　云维股份4月20日晚间公告，公司拟4.56元/股非公开发行11.4亿股，募资52亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债。公司实际控制人及员工持股计划参与认购。公司股票4月21日复牌。 　　认购方面，煤化集团拟认购1.5亿股、云维集团拟认购1.5亿股、东源集团拟认购1.5亿股、汇石混改1号拟认购2.8亿股、西藏瑞华拟认购1.4亿股、大美中和拟认购8000万股、华泰云帆1号拟认购7600万股、华沅投资拟认购6600万股、云能基金拟认购4000万股、员工持股计划拟认购988万股。 　　本次非公开发行后，煤化集团将合计持有公司股份8.09亿股，持股比例46.02%，仍为公司的实际控制人。 　　通过本次发行募集资金偿还银行贷款及其他有息负债，可以有效缓解公司当前的偿债压力，降低短期偿债风险，增强公司的资本实力、抗风险能力和后期融资运作能力。偿还有息负债后，公司的利息支出将大幅下降，有利于减轻公司的运营负担，提高公司的盈利水平。本次非公开发行股票对于公司渡过行业周期性难关、实现公司未来发展和股东利益最大化的目标具有重要的战略意义。 　　森马服饰拟亿元投资入股韩国电商公司ISE 　　森马服饰4月20日晚间公告称，公司于4月17日与ISE公司签订投资协议，公司以每股4435韩元的价格认购ISE新发行股份450.96万股，合计投资金额约合人民币1.15亿元，投资后将占ISE公司17.67%股份，成为目前其第二大股东。公司股票将于4月21日复牌。 　　ISE是韩国国内提供电商服务的领军企业，在韩国KOSDAQ上市，股票代码：069920，旗下主要运营WIZWID网站和WConcept网站，其中WIZWID网站是韩国内第一家提供跨境电商服务的网站，在韩国代购电商市场占有率达50%，WConcept网站是一家面向韩国市场提供时尚品牌的电商平台，在韩国时尚品牌电商市场占有率第6位。 　　截至2014年12月31日，ISE公司总资产约合人民币19527.2万元，净资产约合人民币6791.2万元，2014年营业收入约合人民币10694万元、净利润约合人民币-625.2万元。 　　森马服饰表示，下一步公司将与ISE合作，整合资源，在中国构建移动互联平台，开展相关业务。与公司目前的经营规模、利润、净资产等相比，ISE公司及其子公司的业务规模、盈利水平较小，本次对外投资对公司本年度经营业绩不产生重大影响。 　　盾安环境拟定增募资20亿 多机构捧场 　　盾安环境4月20日晚间发布定增预案，公司拟以11.52元/股，非公开发行17361.11万股，募集资金总额为20亿元，拟用于制冷配件自动化技改项目、微通道换热器建设项目以及偿还银行贷款、补充流动资金。公司股票将于4月21日复牌。 　　公司此次发行对象为：如山汇金壹号(由公司实控人控制，拟认购3亿元)、中广核财务(1.5亿元)、华安未来资产(5.5亿元)、泰信基金(4亿元)、国机财务(2亿元)、杭州希野投资(2亿元)、西藏投资(1.5亿元)、北京领瑞投资(0.5亿元)。全部发行对象均以现金方式认购，且锁定期均为36个月。发行完成后，公司控股股东盾安精工集团持股比例将由32.05%变为26.58%，仍为公司控股股东。 　　根据方案，公司此次募投项目为：制冷配件自动化技改项目(2.27亿元)、微通道换热器建设项目(2.16亿元)、偿还银行贷款(10亿元)及补充流动资金(5.57亿元)。其中，制冷配件自动化技改项目将使公司绝大多数制冷配件的生产由人工方式升级为自动化和智能化方式;而微通道换热器项目则有利于公司逐步做强商用领域元器件，对提升公司整体竞争实力和盈利能力具有重要意义。 　　盾安环境表示，此次非公开发行将助力公司持续推进“产业+资本”的发展模式，加速国际化整体布局，推动公司成为科技创新型的国际化企业。本次非公开发行符合国家产业政策和公司发展战略，符合公司股东的长远利益。 　　金卡股份拟定增募资8.5亿发力主业 　　金卡股份4月20日晚间发布定增预案，公司拟以拟以29.83元/股非公开发行不超过2849.48万股，募集资金总额不超过8.5亿元，拟用于公司“新增物联网燃气计量仪表130万台技术改造项目”及补充流动资金。公司股票将于4月21日复牌。 　　公司此次定增对象为：和易投资(拟认购2.38亿元)、太平洋资管(拟认购2亿元)、大成基金(拟认购1.5亿元)、兴证资管(拟认购1.5亿元)、润青投资(拟认购1.12亿元)，发行对象均以现金方式认购，且锁定期均为36个月。 　　方案显示，新增物联网燃气计量仪表130万台技术改造项目拟投入募集资金约4500万元，该项目由杭州谷卡智能系统有限公司自行建设，项目建设期为两年，完全达产后预计每年新增收入约4.918亿元，税后利润约9959.07万元。此外，公司拟将本次非公开发行中的8.05亿元用于补充流动资金。公司表示，通过上述项目的实施并配合适当的营销手段，公司将加快物联网燃气计量仪表的推广，抢占市场份额，实现产品、业务以及盈利模式的升级。 　　联创光电拟定增募资8.5亿元 用于补充流动资金等 　　联创光电4月20日晚间公告，公司拟13.11元/股非公开发行不超过6490万股，募集资金不超过85087万元，用于红外焦平面探测器芯片产业化项目、对控股子公司江西联创电缆科技有限公司增资实施航空航天用特种电缆项目、实施O2O营销渠道建设项目、补充流动资金以及归还银行贷款。公司股票4月21日复牌。 　　本次非公开发行股票的发行对象为赣商联合股份有限公司、上海磕空团投资合伙企业、自然人邓又瑄及赵亮。其中，赣商联合股份有限公司将认购本次非公开发行股票总额的比例为21.73%，上海磕空团投资合伙企业认购比例为28.21%，邓又瑄认购比例为42.36%，赵亮认购比例为7.7%。 　　红外焦平面探测器芯片产业化项目计划总投资20015万元，项目实施周期为24个月。募集资金主要用于厂房建设和装修、购买设备。项目实施完成后，公司将实现红外焦平面探测器芯片和组件的量产。 　　航空航天用特种电缆项目预计总投资为5072万元，项目实施周期为24个月。募集资金主要用于厂房建设和装修、购买设备。项目达产后，预计形成年产航空航天用特种电缆(如交联乙烯-四氟乙烯(交联ETFE)绝缘电线电缆和聚酰亚胺、聚四氟乙烯双层薄膜绕包绝缘电缆等)2.8万公里的产能。 　　另外，为增强资本实力，降低财务费用，满足公司业务快速发展的对流动资金的需求，拟将本次募集资金中37000万元用于补充公司流动资金，15000万元用于偿还银行贷款。 　　同方国芯拟定增募资25亿加码主业 　　同方国芯4月20日晚间披露定增预案，公司拟以不低于32.05元/股，非公开发行不超过7893.92万股，募集资金总额不超过25.3亿元。公司股票将于4月21日复牌。 　　公司此次募投项目包括：智能卡芯片技术升级及配套测试产业化项目(10.3亿元)，项目建设周期为3年，预计达产年营业收入为6.03亿元，税后净利润为7386.92万元;国产可重构器件研发及产业化项目(11.2亿元)，预计达产年营业收入为7.01亿元，税后净利润为8284.84万元;特种系统应用芯片技术改造和产业化项目(3.8亿元)，预计达产年营业收入2.78亿元，税后净利润为4236.95万元。 　　同方国芯表示，此次非公开发行股票将进一步提升公司在芯片领域的工艺和技术水平，进一步扩大生产规模，同时切入更加高尖端或者有市场前景的产品市场。本次非公开发行有利于公司主营业务的做强做精，从而提升公司的盈利能力，实现公司战略上的目标，实现股东利益的最大化并保障公司中小股东的利益。 　　盛路通信拟7.5亿收购民营军工电子资产 　　盛路通信4月20日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购杨振锋、孙小航等34名自然人合计持有的南京恒电100%股权，并募集配套资金。公司表示，重组完成后公司将扩大军工电子板块收入规模，强化公司在军工领域的业务布局。公司股票将于4月21日复牌。 　　根据方案，南京恒电100%股权交易作价为7.5亿元，公司拟以28.63元/股合计非公开发行2436.26万股，并支付现金0.525亿元用于支付全部对价。同时公司拟向杨华(公司控股股东、实际控制人)、郭依勤(公司董事)、杨振锋、孟立坤、石河子国杰非公开发行股份募集配套资金不超过23250万元，发行价格同样为28.63元/股。本次交易完成后，预计杨华持有公司股份比例将由20.38降至18.10%，仍为公司的控股股东及实际控制人。 　　据介绍，南京恒电专业从事微波电路及其相关组件的设计、开发、生产与服务，致力于微波混合集成电路相关技术在机载、舰载、弹载等多种武器平台上的应用，产品主要为雷达、电子对抗和通信系统提供配套，客户主要为国内军工科研院所、军工厂、军事院校等。 　　财务数据方面，截至2014年末，南京恒电总资产为1.24亿元，净资产为0.60亿元，其2013年度和2014年度分别实现营业收入5972.05万元、9060.28万元，净利润分别为275.49万元、1431.74万元。同时补偿义务人承诺，南京恒电2015年至2017年承诺扣非后的净利润分别为5000万元、6000万元和7200万元。 　　盛路通信表示，公司2011年通过收购朗赛微波100%股权进入军工电子领域，此次通过并购南京恒电，公司可以在已有的军工业务基础上，结合南京恒电具备的行业经验、技术积累，助推朗赛微波的发展，强化公司在军工板块的业务布局，进一步提高公司持续盈利能力。同时公司与南京恒电将共享技术研发体系，分享市场渠道及客户资源，并打造一条完整的产业链，实现双方优势互补，发挥协同效应，提升公司整体价值。 　　濮耐股份拟定增募资13亿“补血” 　　濮耐股份4月20日晚间发布定增预案，公司拟以7.31元/股，非公开发行合计17920.66万股，募集资金总额不超过13.1亿元，扣除发行费用后用于偿还银行贷款和补充流动资金。公司股票将于4月21日复牌。 　　根据方案，公司此次发行对象为正弘致远(拟认购约5.2亿元)、金牛鹏博(拟认购约3亿元)、李庆林(拟认购约2.8亿元)、天泽世纪(拟认购约2.1亿元)，全部发行对象均以现金方式认购，且锁定期均为36个月。本次发行完成后，刘百宽家族合计持有公司25.28%的股权，公司实际控制人不变。 　　根据方案，公司此次非公开发行募集资金总额不超过13.1亿元，其中2.5亿元用于偿还银行贷款，剩余用于补充流动资金。公司表示，此次定增将优化公司资本结构，降低融资成本;发挥主营业务优势，满足公司业务发展需要;并支持公司后续产业整合及并购;及助力公司拓展海外市场。 　　齐心集团拟定增募资6亿元投建电商项目 　　齐心集团4月20日晚间发布定增预案，公司拟以12.15元/股，非公开发行合计4938.27万股，募集资金总额不超过6亿元，拟用于齐心大办公电子商务服务平台项目及补充流动资金。公司股票将于4月21日复牌。 　　根据方案，公司此次定增对象为：陈钦鹏(拟认购2亿元)、陈钦发(拟认购0.9亿元)、陈钦武(拟认购0.7亿元)、陈钦徽(拟认购0.7亿元)、平安大华齐心共赢2号计划(拟认购0.5亿元)、上银瑞金-慧富7号计划(拟认购0.6亿元)及华安基金万里翱翔计划(拟认购0.6亿元);且锁定期均为36个月。其中，陈钦鹏为公司实际控制人，陈钦发、陈钦武和陈钦徽为公司实际控制人之兄弟，四人均为公司董事，共赢2号计划为员工持股计划。 　　募投项目方案，齐心大办公电子商务服务平台项目拟投入募集资金4.5亿元，该项目拟建设大办公电子商务服务平台，主要用于线上平台软件开发、线下经营场所租赁、设备购置、物流体系建设及相关人员、机构的配套等，建立公司线上与线下相结合的运营模式，打造辐射全国的大办公综合服务平台，实现齐心集团面向中小客户的O2O运营模式及一站式集成服务供应商的战略。项目建设周期为18个月，税后内部收益率为37.22%。 　　公司表示，此次募集资金投资项目建成后，将深化公司“互联网+办公”的战略，实现线上与线下相结合的O2O运营模式，极大的提升公司的盈利能力及竞争能力。此外，而公司资本实力将得到增强，营运资本得到进一步补充，有利于公司战略部署的推进。 　　金山开发拟逾5亿元收购资产 加码主营业务 　　金山开发4月20日晚间公告，公司10.91元/股向美乐投资发行4903.76万股，作价53500万元，收购其持有的华久辐条100%股权。公司股票4月21日复牌。 　　华久辐条是集自行车辐条设计、研发、生产、销售为一体的国内自行车行业中的重点骨干企业。标的企业的经营情况良好，盈利能力较强，在世界范围内也是属于排名前列的规模类辐条制造企业。 　　华久辐条2013年、2014年公司分别实现营业收入14298.3万元，14060.44万元，实现净利润2643.02万元和2574.68万元。 　　金山开发自有的凤凰自行车品牌在国内有着广泛的品牌认知度，并购双方的目标市场并不重叠，是处于同一产业链中的上下游。交易完成后，华久辐条可以通过凤凰自行车在行业内的品牌知名度进一步拓展与提升与国内领先整车厂的合作。 　　随着自行车行业的转型与发展，未来国内自主品牌的自行车也将重点发展高附加值与多功能休闲类的车型。金山开发可以通过收购华久辐条，实现自行车产业链中对中高端配件业务向上整合，对未来公司的主业发展产生良好的示范效应，并能够为上市公司未来提供稳定的利润来源。 　　中京电子拟向实控人及员工持股定增5.7亿补血 　　中京电子4月20日晚间发布定增预案，公司拟以17.54元/股，向公司董事长、实际控制人杨林及公司员工持股计划合计非公开发行3236万股，募集资金总额不超过56759万元，用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。公司股票将于4月21日复牌。 　　方案显示，其中公司董事长、实际控制人杨林此次认购3074万股，中京电子员工持股计划拟认购162万股;锁定期均为36个月。该员工持股计划总金额不超过2841.48万元，持有人总计不超过60人，其中公司董事、监事和高级管理人员6人，其他员工合计不超过54人。发行完成后，杨林持股比例将由31.92%增至39.59%，仍为公司实际控制人。 　　本次非公开发行募集资金总额为56759万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款及补充流动资金，其中不超过2亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。公司表示，此次定增将降低贷款规模，减少财务费用，提高盈利水平;改善资本结构，增强抗风险能力;补充流动资金，满足公司持续发展的需要。 　　同日中京电子披露年报利润分配预案，公司实际控制人杨林提议公司2014年度利润分配预案为：以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)，并以资本公积金转增股本，每10股转增5股。 　　国际医学与阿里云、东华软件战略合作 　　国际医学4月20日晚间公告，公司与东华软件、阿里云于4月20日在杭州共同签订了《战略合作协议》。公司股票4月21日上午开市起复牌。 　　为实现优势互补、互惠互利、共同发展的目标，在协议有效期内，三方同意主要但将不限于云计算、大数据、未来医院、智慧商业、移动支付等领域进行产品与技术、解决方案与服务、市场营销与拓展等全方位的研发与实施，以共同推进线上医疗领域、商业领域等云计算、大数据业务的发展。 　　公司、东华软件、阿里云将互为面向市场拓展的重要盟友，共同建设互联网医院、居民健康大数据平台和商业云平台，基于三方各自上市公司及旗下子公司的优势资源，共同拓展未来市场，公司确定全资子公司西安开元电子商务有限公司作为主体开展医学诊疗平台和智慧商业平台建设，将依托阿里云的云计算产品及服务，开展其未来医院(包括但不限于医疗就诊、远程会诊、健康大数据等)和商业板块(包括但不限于移动支付、O2O 互动营销、BI 分析等)的平台建设;东华软件全权委托下属控股公司东华智慧城市股份有限公司作为本次合作具体参与方与实施方，为公司提供基于阿里云计算平台的未来医院咨询、设计、建设、运营、应用开发等相关服务;阿里云为公司、东华软件提供云计算产品及服务，在满足相关技术要求的情况下，向公司、东华软件引入阿里巴巴集团内所有相关资源、服务(支付宝服务、天猫商城等)，并由各方商讨具体合作模式。公司、东华软件、阿里云三方共同推进在合作领域相关的产品培训、生态系统建设、市场营销与拓展等工作。 　　五矿稀土一季报业绩同比增长1258% 　　五矿稀土4月20日晚间披露今年一季报，营业收入6871万元，同比增长373.98%;净利润295万元，同比增长1258.38%;基本每股收益0.003元。(至诚证券网) 内容由金融屋财经网（zhicheng.com）整理提供 扫描二维码关注金融屋财经网（zhicheng.com）最新动态

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