今日公然来浣纱|今日公告透露利好：23股开盘抢入

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)11月24日讯

　　东风汽车：签订纯电动车及底盘销售合同

　　1、近期，本公司及控股子公司——东风襄阳旅行车有限公司分别与深圳东风汽车有限公司、 福建龙马环卫装备股份有限公司、东风电动车辆股份有限公司签订了纯电动车以及纯电动车底盘销售合同。

　　2、此公告解读为利好。公司大批量的新能源订单表明公司在纯电动车具有较强的竞争力，新能源客户开拓卓有成效。新能源业务有利于公司未来业绩爆发。

　　晶盛机电：签订2.43亿元重大合同

　　公司与内蒙古中环光伏材料有限公司就中环光伏三期项目设备采购第二批第一包、三期项目设备采购第二批第二包项目已经签订销售合同，公司将销售自动直拉单晶炉和晶棒单线截断机，合同合计金额2.43亿，占公司14年营业收入的99.14%，对16年业绩有很大影响。公司此前中标时已对有关事项进行了披露，信息相对透明。

　　中天科技：全资子公司中标印度项目

　　公司全资子公司中标印度西孟加拉邦光纤通信连接传输线路OPGW总包项目，中标金额8.16亿卢比，折合人民币约7900万元，占营业收入比重较小，对业绩贡献很小。但本次中标是全资子公司在印度国网的首单，标志着全资子公司已取得了总包资质，将更好的覆盖在印度国家电网相关业务。对市场影响可能不明显。

　　通威股份：并购进军光伏产业链

　　本次交易方案为通威股份拟向通威集团发行股份购买其持有的通威新能源100%股权，向通威集团、巨星集团等17名非自然人及唐光跃等29名自然人发行股份购买其合计持有的永祥股份1,029,280,080股，占比99.9999%。通威新能源为通威集团的全资子公司，主要从事光伏产业链下游的光伏电站投资和运营业务，着力在全国范围内建设并运营优质的光伏发电项目。永祥股份为通威集团的控股子公司，主要从事光伏产业链上游的多晶硅生产、销售及相关业务，拥有1.5万吨/年的多晶硅生产能力。本次重组完成后，上市公司将拥有较成熟的光伏产业链资产，公司可利用在农业领域多年积累的资源，推行光伏全产业链+|绿色农业的运作模式，实现农业养殖、农业新能源协同发展。

　　中珠控股：签3438万元云计算相关服务协议

　　公司与华为软件技术有限公司及上海康思医疗技术有限公司签订框架合同，合同金额合计为3438万元。同时公司股票24日复牌。根据合同，中珠控股将向华为软件采购云计算服务，总金额2000万元，时间从2015年11月30日至2019年9月30日;上海康思将向中珠控股提供系统定制开发构建云平台，时间从2015年11月1日至2019年8月31日，总金额1438万元。中珠控股表示，上述相关协议(合同)不会对公司本年度业绩产生实质性影响。

　　风范股份11月23日晚间公告称，公司于11月21日与中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司(简称“新疆院”)就埃塞俄比亚“Supply and Construction of 400kvGenale Dawa Ⅲ-Yirgalem Ⅱ-Wolayita Sodo ⅡTransmission Line”输电项目签署了铁塔采购合同，铁塔采购合同总金额共计1.995亿元，约占公司2014年度营业收入的8.48%。

　　公司表示，该合同的签订基于公司与新疆院签订的《共同推进国际电力市场开发合作框架协议》，双方构建合作伙伴关系，共同致力于埃塞俄比亚的电力市场开发。合同为框架协议签订后的后续项目，公司同新疆院将继续着框架协议展开更深层次的合作，把握国家“一带一路”发展战略下国际电力市场新机遇。

　　商业城拟15亿并购宜租车联网 黄茂如“让贤”

　　商业城11月23日晚间发布重组预案，公司拟以13.28元/股向易乘投资非公开发行11295.18万股，作价15亿元收购其持有的宜租车联网100%股权;并拟以13.28元/股向张振新等6名特定对象非公开发行10542.17万股，募集配套资金不超过14亿元，拟用于拓展互联网专车平台业务的新车购置、车联网信息系统平台建设和补充上市公司流动资金。因上交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

　　值得一提的是，在足额募集配套资金的情况下，上述交易完成后，公司控股股东变更为易乘投资，其持股比例约为28.49%;易乘投资的控股股东张振新及其一致行动人张利群合计持股占完成发行后公司总股本的42.74%，公司实际控制人变更为张振新。公司原实际控制人黄茂如通过中兆投资对公司的持股比例将由24.22%降至10.88%。

　　方案显示，宜租车联网是一家以汽车租赁业务为基础的，覆盖从车辆采购到车辆处置的全生命周期闭环式服务的车联网企业。该公司致力于成为一个依托车联网来为客户提供管理出行综合解决方案的O2O服务平台，现有自营车辆2192台，拥有专业的司机行为分析和先进的车队实时定位、监控、调度管理等技术系统，业务范围覆盖全国27个城市。公司主要为企事业单位，包括互联网专车平台，提供车联网平台管理及技术研发，车辆租赁，加盟商服务，司机招聘、管理、培训和二手车评估鉴定等服务。

　　数据显示，截至2015年9月30日，宜租车联网资产总额为10.06亿元，所有者权益为3.42亿元;其2014年度和2015年1-9月分别实现营业收入1.07亿元、1.30亿元，净利润分别为-2846.38万元和1149.07万元。经初步估算，宜租车联网100%股权预估值约为15亿元，增值率约338.37%。

　　商业城表示，此次交易完成后，公司将可通过围绕车辆运营服务、信息管理服务等在新的消费发展趋势下进行业务开展，进而从商业模式上由传统商业服务转型至新兴商业服务。同时，标的公司以租车业务为基础切入点，通过互联网技术及大数据功能满足消费者日益增长的需求，实现智能车联网的运营模式，将增强公司可持续增长的盈利能力。

　　同日商业城公告，鉴于此次交易的审计、评估工作尚未完成，公司决定在董事会后暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。待交易中涉及的审计、评估事项完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并发布召开股东大会的通知。

　　豫能控股24日复牌 拟获注50亿电力资产

　　豫能控股11月23日晚间公告称，公司于11月10日收到深圳证券交易所发送的重组问询函后，根据深交所对本次交易预案的事后审核意见，公司组织相关各方对重组问询函中提出的问题，逐项进行了认真核查及分析说明，同时对《重组预案》等重组相关文件进行了补充和修订。公司股票将于11月24日复牌。

　　根据方案，公司拟以11.65元/股非公开发行约2.15亿股，并支付现金约25亿元，合计作价约50亿元收购公司控股股东投资集团持有的鹤壁同力97.15%股权、鹤壁丰鹤50%股权和华能沁北35%股权;同时拟非公开发行募集配套资金不超过25亿元用于支付现金对价。交易完成后，公司装机规模、火力发电产能规模将进一步扩大，其中已投产控制装机容量将由430万千瓦增至610万千万，已投产权益装机容量将由395.08万千瓦增至667.37万千瓦。同时控股股东投资集团承诺，标的资产2016年度至2018年度预计合计净利润为4.81亿元、4.23亿元和4.26亿元。

　　卧龙电气拟逾5700万欧元海外收购

　　卧龙电气11月23日晚间公告称，公司拟通过在意大利新设立的卧龙意大利控股集团有限公司收购OLI S.p.A.(OLI股份公司)80%股份，交易价格为5711.42万欧元，交易后将成为其控股股东。

　　据介绍，OLI公司是一家拥有54年发展历史的振动电机和助流器生产企业，具有一流的振动电机制造技术、先进的管理水平、现代化的工艺装备、全球化的销售网络，也是全球最大的振动电机制造商。截止2015年8月底，OLI总资产4658万欧元、净资产3367万欧元;2015年1-8月实现营业收入1721万欧元，净利润345万欧元。

　　同时依据协议约定，公司未来几年存在继续收购OLI公司剩余20%股份的可能。卧龙电气表示，此次交易符合公司发展战略，将为公司全球营销网络拓展、电机制造水平提升、现有产品间协同整合提供有力支持。

　　康盛股份拟6.75亿元收购融资租赁公司

　　康盛股份11月23日晚间公告，拟以支付现金67500万元收购朗博集团持有的富嘉融资租赁有限公司75%股权。通过本次交易，公司将实现实体产业与现代金融服务的有效结合。公司股票继续停牌。

　　交易对方朗博集团属自然人解直锟控制。富嘉租赁是一家经商务部审批设立的专业从事融资租赁业务的外商投资融资租赁公司。朗博集团承诺，富嘉租赁在2015年度、2016年度及2017年度实现的净利润分别不低于7000万元、10000万元、14000万元。

　　本次交易成功实施后，公司将拥有自身的融资租赁服务平台。公司通过收购新能源汽车零部件制造业资产和协议托管新能源汽车整车业务经营权，具备了新能源汽车的整车生产与零部件供应资源，本次交易后通过将融资租赁引入新能源汽车领域，实现从产品提供商向“一体化运营综合解决方案提供商”转变，充分发挥公司在新能源汽车和融资租赁领域的竞争优势，进而抢抓新能源汽车与融资租赁行业快速发展所带来的战略机遇，顺利实现公司健康发展和转型升级。

　　盛和资源24日复牌 拟逾30亿全资控股三公司

　　盛和资源11月23日晚间公告称，公司于11月17日收到上海证券交易所下发的《审核意见函》，根据《审核意见函》的要求，公司组织中介机构及相关人员对《审核意见函》所列问题逐项进行了认真核查并回复，并对重大资产重组预案进行了更新与修订。公司股票将于11月24日复牌。

　　根据方案，盛和资源拟以8.5349元/股非公开发行合计约3.30亿股，并支付现金约2.22亿元，合计作价30.39亿元收购晨光稀土100%股权(13.2亿元)、科百瑞71.43%股权(1.89亿元)及文盛新材100%股权(15.3亿元);重组完成后将对其均实现全资控股;并拟向锦图唯一等9名对象非公开发行股份募集配套资金不超过15.36亿元。

　　其中，晨光稀土专注于稀土氧化物的分离和稀土金属的冶炼加工;科百瑞主营业务为稀土金属的冶炼加工;文盛新材的主营业务为锆钛制品的研究、开发、生产和销售。收购后，公司的稀土氧化物冶炼分离能力将大幅提升，并增加稀土金属冶炼业务和下游稀土废料回收及综合利用业务等。根据业绩承诺，标的资产2016年净利润合计不低于2.30亿元，2016年和2017年累计净利润合计不低于5.28亿元，2016年至2018年累计净利润合计不低于8.89亿元。

　　软控股份拟定增13亿元 投向智能制造

　　软控股份11月23日晚间公告，拟不低于14.23元/股非公开发行不超过8917万股，募资不超过12.7亿元。公司股票将于11月24日复牌。

　　募资中，51268.94万元拟投向轮胎装备智能制造基地，37002.64万元拟投向工业机器人及智能物流系统产业化基地二期，24306.09万元拟投向轮胎智慧工厂研发中心，14316.70万元拟投向智能轮胎应用技术中心。

　　轮胎装备智能制造基地的建设将实现两方面的目标：一是围绕公司主营业务进一步提升公司信息化管理水平，实现研发和制造资源高度协同、研发和制造质量提升、研发和生产效率提高以及研发和生产管理水平的提升。二是运用互联网技术和大数据技术，建立行业智能化数据中心，实现客户对轮胎装备远程运维等智能服务的需求，降低轮胎制造企业成本，提升轮胎制造业的运营效率，满足客户对智能装备的个性化需求。

　　公司致力于机器人以及以智能物流技术应用为核心特征的先进自动化系统的研发、制造和销售，设计团队始终围绕机器人行业进行研发开拓，目前已形成5 大类 20 多个系列的机器人产品，但为了更好服务下游客户，需扩大装配生产场地，新增多条生产线以生产更多品种的机器人及自动化物流产品，从而更好的适应市场趋势，扩大产品销路。

　　华贸物流24日复牌 拟12亿并购中特物流

　　华贸物流11月23日晚间公告称，公司于11月18日收到上海证券交易所审核意见函，根据《审核意见函》的要求，公司积极组织相关各方逐一落实相关意见，并对此次重大资产重组相关文件进行了补充和完善。公司股票将于11月24日复牌。

　　根据方案，华贸物流拟以9.03元/股非公开发行6644.52万股，并支付现金6亿元，合计作价12亿元收购中特物流100%股权;并拟通过竞价发行方式非公开发行募集配套资金不超过12亿元，其中公司实际控制人港中旅集团的全资子公司星旅易游拟认购不低于3.6亿元。

　　中特物流是以国内工程物流、国际工程物流以及国内大宗商品物流为主要业务的大型特种物流集团;其中国内工程物流以电力大件物流为主，国际工程物流以电力成套设备、基建等出口物流为主;同时正在积极布局危险品物流业务(核燃料、核乏料运输)。根据业绩承诺，其2015年度净利润不低于9000万元;2016年度净利润不低于1亿元;2015年度至2017年度累计净利润不低于3亿元。

　　新中基“招贤”二当家 受让方须提供重组计划

　　新中基11月23日晚间公告称，公司第二大股东新疆五家渠城市建设投资经营有限公司(简称“五家渠城投”)拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司5398.985万股A股股份(占公司总股本的7%)，转让后受让方将成为公司第二大股东。有意思的是，根据转让条件，意向受让方须向上市公司提供切实可行的资产重组计划等。

　　根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的规定，此次股份转让价格不低于10.87元/股(即股份转让信息公告日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值的90%)，最终价格将在符合公开征集条件的拟受让方的报价基础上依据相关规则确定。公司停牌前股价为14.70元/股。

　　值得一提的是，方案同时规定意向受让方应具备一定的资格，具体条件包括：能够为上市公司向大健康、“一带一路”相关产业转型提供实质帮助，能为上市公司实施转型升级提出可行的经营发展计划;具有促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力;须为上市公司提供切实可行的资产重组计划，向上市公司推荐大健康产业的优质资产和业务，支持上市公司非公开发行股份的实施，提升上市公司的盈利能力和可持续发展能力等。

　　截止公告日，五家渠城投持有新中基10000万股，占公司总股本12.97%，为第二大股东。上述转让完成后，受让方将成为公司第二大股东;五家渠城投持有新中基4601.015万股，占公司总股本5.97%。

　　东方园林拟13亿元收购水处理行业公司

　　东方园林11月23日晚间公告，公司拟收购中山环保100%股权，支付交易对价95000万元;拟收购上海立源100%股权，支付交易对价32462.46万元。公司股票继续停牌。

　　公司将以20.97元/股共计发行3462.68万股，并支付现金54850万元。同时，公司拟27.78元/股非公开发行3774.30万股募集配套资金不超过104850万元。

　　中山环保产业股份有限公司、上海立源水处理技术有限责任公司为水处理行业公司。上市公司已通过前期并购进入工业固废、危废的处置和资源化利用业务领域，本次水处理领域的并购完成后，公司将完善在生态修复、保护和美化领域的完整产业链，为公司生态环保业务快速发展奠定良好的基础。

　　中山环保承诺，2015年至2017年各年度的净利润为7100万元、8520万元、10224万元。上海立源承诺，2015年度净利润不低于3000万元，2016年度及2017年度的净利润每年比上年增长30%，三年净利润总额11970万元。

　　龙力生物拟10亿元收购资产 引入互联网基因

　　龙力生物11月23日晚间公告，拟发行股份并支付现金，收购快云科技100%股权和兆荣联合100%股权，交易对价分别为58000万元、43500万元，合计101500万元。同时，公司拟募集配套资金不超过50950万元。公司股票继续停牌。

　　发行股份购买资产的股份发行价格为11.79元/股，募集配套资金的股份发行价格为14.68元/股。公司本次发行股份总数量预计约为8267万股。

　　近几年，快云科技积累了稳定的广告客户资源和优质媒介投放资源，具有良好的可持续盈利能力以及良好的增长潜力。兆荣联合与电信运营商保持了长期的合作关系，在相关业务平台上具有规模化的产品发布渠道，同时与互联网营销公司、广告联盟、手游分发渠道、手机生产厂商等紧密合作，对产业链具备强大的资源整合能力。

　　交易对方承诺快云科技2015至2017年度净利润分别不低于4000万元、5200万元以及6760万元。交易对方承诺兆荣联合2015至2017年度净利润分别不低于3000万元、3900万元以及4680万元。

　　本次交易完成后，快云科技、兆荣联合将成为上市公司全资子公司，纳入合并报表范围，上市公司将借此进入数字营销、数字内容发行行业，同时获得互联网人才与渠道资源，引入互联网基因，获得未来信息中国时代不可或缺的互联网能力，为大健康事业的发展增添互联网引擎。本次交易有利于上市公司培育新的利润增长点，提升股东回报，并通过“大健康+互联网”双主业协同发展降低风险。公司盈利能力和可持续发展能力将得到大幅提升。

　　安科生物4.5亿元收购中德美联 布局基因检测

　　安科生物11月23日晚公告称，公司拟支付现金约4.5亿元，收购无锡中德美联生物技术有限公司100%股权。

　　中德美联成立于2006年12月，注册资本1000万元，是由无锡首批“530计划”、江苏省创业创新人才项目引进归国留学人员创办的生物高科技企业。经过多年的发展，中德美联建立了国际领先的多重PCR&CE扩增检测平台(同时检测40个STR和近百个SNP)，自主开发了全球系列最全的法医DNA检测试剂盒，打破了国外大公司的垄断并完成了产品和应用方面的超越，引领世界法医DNA检测的发展方向，目前法医产品已销往全国超过320个实验室，包括公安刑侦、法院、大学、研究所、生物公司、血液中心等，临床产品已进入报批阶段。

　　今年7月10日，安科生物与中德美联的股东代表签署《合作意向书》，拟支付现金不超过1.125亿元，收购中德美联25%股权。11月20日，公司与中德美联签订了《股权收购框架协议》，正式收购其100%股权。

　　中德美联股东承诺中德美联2015年、2016年、2017年度净利润分别不低于2000万元、2600万元、3380万元，不足部分由股东补偿，超额完成的净利润的30%部分奖励给经营管理团队及核心技术人员。

　　安科生物认为，本次收购有利于公司推进基因测序技术的研发及产业化，促进公司主营业务扩展至标的公司的精准医疗领域，进一步提升了公司可持续发展能力和在生物医药领域的核心竞争力。

　　据了解，法医基因检测技术壁垒高,中德美联在法医基因检测领域优势显著,不仅为无锡地区的案件现场检材DNA检验和前科人员DNA数据库建设提供服务,还为其它省市的前科人员DNA数据库建设和突发案件提供全套外包检测服务，先后与公安部、无锡市公安局、上海市公安局、广州市公安局等单位合作开发多个项目,积累了丰富一线经验。

　　中德美联还在上海、杭州建立了下属机构,负责DNA检测设备、医学体外诊断产品的开发和经营，和政府相关部门合作的DNA检测技术科研中心(无锡)辐射长三角地区,未来将在现有系列法医检测产品的基础上,推出多个新型产品,并将进军市场更广阔的医疗、农业、食品、环保、检验检疫等领域。

　　西泵股份年报拟推高送转方案

　　11月23日晚间，西泵股份晚间发布高送转公告称，控股股东河南省宛西控股股份有限公司提议公司2015年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

　　西泵股份主营业务汽车、摩托车零部件(不含发动机)及其机械产品的加工、制造、销售等。公司称，目前公司经营状况稳健，盈利能力提高，行业发展前景良好，由于公司股本规模较小，资本公积金充足，适合采取高送转方式。公司三季报披露，公司经过持续几年的战略调整，市场结构和产品结构得到进一步优化，高端产品的比例增加，利润明显增长，预计2015 年度归属于上市公司股东的净利润增长10.00% 至 40.00%。

　　但在11月13日，公司在相关网络互动平台上表示，根据全年计划结合公司实际情况，预计四季度利润较之去年同期会有所下降。

　　联建光电拟19.6亿豪揽四公司 打造数字户外传媒第一股

　　联建光电11月23日晚发布重组方案，拟合计投资19.6亿元收购4家互联网传媒及户外广告业务方向公司。根据方案，公司拟分别斥资7.999亿收购深圳市力玛网络科技有限公司(简称“深圳力玛”)88.88%股份、4.96亿收购上海励唐营销管理有限公司(简称“励唐营销”)100%股份、3.64亿收购山西华瀚文化传播有限公司(简称“华瀚文化”)100%股份、3亿收购北京远洋林格文化传媒有限公司(简称“远洋传媒”)100%股份。

　　方案显示，深圳力玛主要为广大企业客户提供基于互联网搜索引擎的营销服务;华瀚文化为以户外媒体资源为主的媒体运营商;励唐营销是从事活动传播的创意策划和执行管理业务的公司;远洋传媒主要基于自身在全国范围内整合的第三方户外媒体资源，向客户提供一站式的户外广告投放解决方案，开展户外广告代理发布服务。经与各标的资产方协商，标的资产交易对价为总计19.6亿元，收购均采用现价与股权相结合的方式，其中现金占比32.74%，股权占比67.26%，16年业绩备考合计1.48亿元。

　　联建光电在2014年年报中提出要以“持续并购，融合发展”方式进行“数字户外传媒集团”的战略布局。此次收购前，公司已通过设立联动文化和并购分时传媒、友拓公关、精准分众、易事达等公司，以公关服务、户外媒体网络、数字设备为核心模块，形成软硬一体化、数字化线上线下整合传播平台。公司于2015年6月30日启动实施重大事项，最终确定该4家标的公司实施重大资产重组事项，分别涉足搜索引擎广告、户外媒体运营、一站式户外广告服务、活动传播创意策划等业务，将继续深化公司战略，拓展线上线下业务的规模，推进线上互联网和线下户外广告的融合，增强综合营销实力，全力进军户外广告和互联网广告数千亿市场。

　　公告内容显示，此次交易是联建光电基于打造“数字户外传媒集团”的战略指引下，积极完善相关业务链条、提升公司传播业务综合实力的重要举措。本次交易前，联建光电“数字户外传媒集团”的雏形已经建成，确立起数字设备技术、品牌公关服务和户外媒体网络等几大核心业务。本次交易进一步完善了“数字户外传媒集团”的构架，将户外广告媒体与互联网相结合，增强了户外广告营销的能力。

　　某研究机构指出，收购深圳力玛增强了联建在互联网广告业务领域的实力，扩展线上广告代理业务的规模和发展空间，从而提高客户综合服务能力;借助华瀚文化在太原的影响力，联建将批量式取得太原市的优质户外广告媒体资源，同时实现对太原本地广告客户的覆盖，也是公司在全国范围内展开地方性广告公司收购的重要实践;另外，收购励唐营销，联建的活动营销细分业务领域的实力将显著提升。活动营销属于公关业务范畴，励唐营销与友拓公关在公关业务领域各有所长和侧重，二者的结合，有利于提升联建光电品牌公关服务业务的综合竞争力;同时，收购远洋传媒将增强公司在户外广告代理业务的地位。从客户细分行业看，远洋传媒在汽车子行业拥有较强的竞争实力。借助本次收购，联建有望以下游细分行业为切入口，发挥现有传播业务的协同效应。

　　公司表示，此次交易将进一步完善公司“数字户外传媒集团”的整体布局，无缝对接受众户外行为轨迹。随着联建光电布局互联网广告业务，同时进一步提升户外广告实力，有望在线上、线下两大广告渠道掌握重要抓手，为客户提供渠道更为全面、种类更为丰富的广告营销服务，通过合理配置线上和线下广告渠道，为客户提供综合性广告和传播服务，打造数字户外传媒第一股。

　　钢构工程收购中船九院 中船集团资产证券化再提速

　　停牌三个多月的钢构工程11月23日晚间发布了重组方案，公司计划向控股股东中国船舶工业集团公司(下称“中船集团”)及常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司(下称“常熟聚沙”)合计发行7373.58万股股份，用以收购中船第九设计研究院工程有限公司(下称“中船九院”)100%股权以及常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司(下称“常熟梅李”)20%股权，发行价格21.00元/股;同时，公司还将以不低于21.00元/股的发行价格向不超过10名特定投资者定向增发相同数量的股份，募集配套资金15.48亿元用于设计研发中心建设项目、XXXX舱室内装环境及设施研究项目、常熟梅李城乡一体化项目等。通过此次重组，钢构工程的盈利能力将出现明显提升，同时有助于上市公司完善“微笑曲线”，即从产业链的制造环节向高附加值的设计、勘察、工程总承包等环节延伸。

　　注入船舶工业规划设计“国家队”

　　作为我国船舶工业工程设计和建设的开路者，中船九院的历史最悠久、专业最齐全，是行业内当之无愧的“老大”，承担了国内绝大多数军民船厂的规划和设计工作。为了实施国家船舶工业发展战略，从长三角到珠三角，从渤海湾到北部湾，中船九院始终担当着规划设计“国家队”的角色，打造了许多品牌工程，企业信誉有口皆碑。公司先后有30多名专家荣获国家特殊贡献或享受国家特殊津贴，相继有4位工程技术人员获中国工程设计大师称号，1位获中国工程监理大师称号。

　　近年来，中船九院充分发挥在船舶工程设计和工程总承包的竞争优势，实施全面战略转型，拓展工程管理、工程总承包能力，构建“三个拓展”的业务发展方向，即设计咨询业务、总承包业务以及实践国家城镇化战略业务。其中，设计咨询业务将从以船舶海工工程设计咨询为主，向机械、市政、民用建筑等领域拓展，特别是进军医疗建筑、学校建筑、养老建筑、室内装修、地下公共建筑等相关专业领域;总承包业务将从以船舶工程为主，向市政、土建、水工、设备等工程总承包和海外工程总承包、专业总承包领域拓展，并适度发展融资性总承包业务;积极实践国家新型城镇化建设，则是从以工程设计、施工总承包为主向土地一、二级联动开发全过程参与拓展，探索新模式，实现新跨越。

　　此外，公司在“一带一路”战略下成功实施“走出去”，先后完成了澳大利亚西澳洲温德姆港5万吨集装箱码头及后方堆场工程、非洲最大船厂——埃及亚历山大船厂改扩建工程、利比亚的里波黎塔丘拉新镇规划方案、沙特阿拉伯吉达市城市示范社区规划方案等海外项目。

　　随着近年来积极实施全面战略转型，中船九院的主要财务指标也呈现增长趋势。根据本次重组的预案，公司2013年、2014年以及2015年1-7月的营业收入分别为20.91亿元、27.57亿元以及23.90亿元，同期，公司归属于母公司所有者的净利润分别为4389.41万元、4581.47万元和4211.21万元。

　　中船集团资产证券化再加速 下属科研院所改制上市第一单

　　今年8月，国务院发布了国企改革的纲领性文件《关于深化国有企业改革的指导意见》，提出“推进公司制股份制改革。加大集团层面公司制改革力度，积极引入各类投资者实现股权多元化，大力推动国有企业改制上市，创造条件实现集团公司整体上市。”

　　实际上，中船集团近年来不断积极推动集团优质主业资产注入旗下上市公司。先前，中船集团已经将下属龙穴造船及核心军工资产黄埔文冲注入中船防务(原广船国际)，本次拟再将下属中船九院注入钢构工程以进一步提升集团资产证券化率。

　　值得注意的是，中船九院的前身为科研院所，即中船第九设计研究院，于2006年完成科研院所改制。通过本次重大资产重组，中船集团将中船九院注入上市公司实现资产证券化，并为市场带来了想象空间。

　　重组实现协同效应 募集资金提高整合绩效

　　本次重组前，钢构工程的主营业务包括大型钢结构、成套机械和船舶配件。中船第九设计研究院工程有限公司主营业务为工程咨询、工程设计、勘察、工程项目总承包，能承担多类大型项目的工程总承包业务，是国家高新技术企业、中国勘察设计百强单位、ENR建筑时报双60强单位和国家级技术中心。

　　值得一提的是，中船九院旗下的中船华海，是舰船通道系统的设计总承包单位，凭借多年积累的技术实力，通过积极的品牌建设，在激烈的市场竞争中一直表现突出。

　　通过本次交易，上市公司将实现产业链的完善，从制造环节向高技术、高附加值的设计、勘察及工程总承包两端延伸，有助于上市公司实施转型升级、增强公司的核心竞争力、提升盈利能力和发展空间。与此同时，钢构工程还将向不超过10位特定投资者发行不超过7373.58万股股份，发行价格不低于21元/股，募集配套资金15.48亿元。这部分配套资金将用于投向设计研发中心建设项目、XXXX舱室内装环境及设施研究项目、常熟梅李城乡一体化项目等。

　　电子城拟定增募资24亿 打造创新产业聚集平台

　　电子城11月23日晚间发布定增预案，公司拟以不低于10.07元/股，非公开发行不超过23932.47万股，募集资金总额不超过24.1亿元，用于投资天津和山西省朔州项目，进一步拓展公司科技地产的服务区域及内涵。

　　公告显示，公司此次发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，估算约为10.07元/股;预计募投项目将实现销售收入37.91亿元，实现净利润5.40亿元，销售净利率为14.23%。

　　根据预案显示，募集的资金中17.9亿元将用于建设天津高科技创新产业园区，打造移动互联网、数据信息及科技创新产业服务的地产项目。公司将该项目定位为创新产业平台项目，将打造天津市西青区，乃至天津市创新产业示范基地。有业务人士透露，该项目作为京津冀一体化高科技产业落地项目，已正式列入中关村产业发展重点项目，未来将得到中关村的大力支持。

　　此外，募集的资金中6.2亿元将于用建设山西省朔州“京城港”项目，该项目是公司智能化社区系列品牌的首个落地项目。通过科技住宅产品结合教育的运营模式，打造智慧城市社区。“京城港”项目与朔城区一中零距离，毗邻九中、朔州职业技术学校，将覆盖周边近1万名学生，市场热度非学高。公司表示，将以此为开端，建立并推广“京城港”智慧城市社区系列品牌，作为公司新的经营亮点，将为公司培育新的利润增长点。

　　值得注意的是，在京津冀一体化的大背景下，电子城正努力实现“产业价值链延伸投资”与“科技产业孵化”共同发展的战略发展格局。目前已开发了5个北京科技主题园区、4个其他地区产业园。日前公司公告称，与控股股东北京电子控股有限责任公司、五八有限公司及创业黑马(北京)科技股份有限公司强强联手，全力打造新型孵化器，并通过此平台共同开展科技孵化、中小企业加速、众创空间的投资和运营服务业务，丰富并完善公司业务链条。

　　天成控股“翻新”定增方案 大股东拟全额认购

　　天成控股11月23日晚间发布公告称，将终止前次非公开发行，启动新非公开发行方案。新方案中，公司拟非公开发行募集资金总额不超过36.8亿元，由公司控股股东银河集团全额认购，募资投向仍为前次非公开发行方案募投的基于移动互联的小微金融服务平台项目。公司股票将自11月24日开市起复牌。

　　公司方面解释，鉴于前次非公开发行预案发布至今，资本市场已经发生了诸多变化，公司综合考虑各种因素，经与其他各方深入沟通和交流，拟对非公开发行方案中定价方式、认购对象等进行重大调整，决定终止前次非公开发行，另行启动新的非公开发行方案，并将向中国证监会申请撤回前次非公开发行股票的申请材料。

　　根据公司披露的新定增方案，公司拟非公开发行募集资金总额不超过36.8亿元，由银河集团全额认购，锁定期36个月。发行价格为发行期首日前20个交易日股票交易均价的90%。募集资金扣除发行费用后拟全部用于建设基于移动互联的小微金融服务平台项目，以及在未来5年向各类小微商户投放基于移动互联的智能终端300万台。

　　公司称，新平台将通过面向小微的金融产品和服务而实现收益;通过新平台的建立，创新小微支付渠道，深度丰富和完善小微金融服务业态，为小微商户及顾客提供良好的金融服务体验。

　　截至目前，银河天成集团持有天成控股8340万股，并以定向资产管理计划方式通过国海证券公司专用账户持有天成控股1000.38万股(合计占公司总股本的18.34%)。按照公司新非公开发行方案，公司控股股东未发生变化。待发行完成后，银河集团持有公司的股份比例或将触发要约收购义务，公司将提请股东大会批准银河集团免于以要约收购方式增持公司股份。

　　由于前次非公开发行的终止，公司也终止了与银河集团、瀚叶财富、银河实业分别签署了原合同及补充协议的终止协议。

　　方大集团募资4.7亿加码光伏 新能源业务一路向前

　　方大集团在新能源产业路上一路向前，不断加码光伏业务。11月23日晚间，公司发布定增预案，拟以9.79元/股的发行底价，非公开发行不超过4800万股，募集资金总额不超过4.7亿元用于光伏发电项目及补充流动资金。公司股票将于11月24日复牌。

　　根据方案，公司此次募集资金投资的光伏发电项目均处于江西省，分别为萍乡市芦溪县13MWp分布式光伏发电项目、萍乡市湘东区20MWp分布式光伏发电项目、南昌市五十铃汽车停车场棚顶6.3MWp分布式光伏发电项目，拟投入募集资金金额分别为1.09亿元、1.68亿元和0.53亿元，预计内部收益率(税后)分别为9.24%、9.12%和11.24%。

　　此外，为支持公司现有业务发展，公司此次非公开发行安排1.4亿元用于补充流动资金，以进一步优化公司财务结构，节约财务费用，提高公司盈利水平和抗风险能力。

　　方大集团表示，公司拟通过此次非公开发行募集资金，以解决光伏发电站项目的资金需求，促进公司新能源产业的长远发展，此次募投项目预计将具有良好的经济效益，而且未来将会给公司带来稳定的回报和现金流入，将大大增强公司的资本实力，改善公司的财务状况和抗风险能力。

　　梳理公司近年来发展路径，可以清晰的看到，除了玻璃幕墙和地铁屏蔽门等业务外，公司在新能源光伏项目上正在不断加大投入。此前7月9日，方大集团股份有限公司全资子公司深圳市方大新能源有限公司与新余市国有资产经营有限责任公司全资子公司新余市中智国祥新能源电力投资发展有限公司签署计划合作开发建设200MWP光伏电站项目，项目金额约16亿元。5月28日，方大集团股份有限公司一座20MWp分布式光伏发电项目在江西省萍乡市芦溪县正式开工建设。更早一些，方大集团一座位于广东东莞的太阳能光伏屋面电站也已开工建设。

　　分析认为，随着方大集团太阳能光伏产业战略计划的全面实施，太阳能光伏产业将会给方大集团带来较稳定的收入，将对方大集团未来收入、利润构成产生重大积极影响。

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