【中信泰富广场】中信泰富收购再出重拳 拟引入15家战略投资者

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据悉，中信泰富昨晚就收购中信股份向股东发出通函，拟向社保基金、淡马锡等15家战略投资者配售募集395亿港元。中信泰富表示，本次收购须待独立股东在6月3日的股东特别大会通过决议予以批准以及相关监管机构的批准。昨日，中信泰富上涨1.31%报收于13.9港元。  

引入15家战略投资者  

为了使收购完成后中信泰富的公众持股量比例超过15%，满足香港联交所批准的最低公众持股量，中信泰富昨晚公布了已引入的战略投资者名单。截至昨日下午5点半，中信泰富已与十五家战略投资者签订股份认购协议，合计认购金额为395亿港元，相当于以每股13.48港元的价格认购约29.32亿股的拟发行股份。  

记者昨日查询公告发现，全国社保基金、中国华安投资、中国人寿获配股份最多，分别认购股份约12.46亿股、3.45亿股、2.87亿股，其中全国社保斥资高达168亿港元，占中信泰富收购完成后总发行股数的5%。值得一提的是，国内多家金融机构亦力挺中信泰富，四大行旗下公司合计共认购7.5亿美元的股份。  

两家亚洲主权基金淡马锡控股和卡塔尔控股分别认购5750.3万股和1.15亿股，斥资约1亿美元(约7.8亿港元)及2亿美元(15.6亿港元)。此外，东京海上日动及瑞穗银行两家日资均认购了5786.3万股，斥资7.8亿港元。  

中信泰富主席常振明表示，很高兴我们的股东和市场对这次交易有很正面的反响，也感谢战略投资者的大力支持。独立董事委员会以及独立财务顾问已就此收购给出了推荐建议，公司诚意邀请中信泰富的独立股东参加即将举行的股东特别大会对此收购进行投票表决。  

资料显示，中信泰富在香港上市，是恒生指数成份股公司，控股股东为中信集团，拥有58%的权益。公司业务多元化，并专注发展特钢、铁矿及中国大陆房地产开发业务。而中信集团是中国最大的综合性企业集团，业务涉及金融业、资源能源业、制造业、房地产及基础设施业、工程承包业及其他领域。中信股份是中信集团以绝大部分资产出资成立的，旗下许多公司都在其所属领域具有领先优势。  

2270亿元收购中信股份

根据中信泰富4月16日公告，中信泰富将收购中信股份，实现中信集团在港整体上市。其中包括现金对价约499亿元，由中信泰富通过配售作为主要方式募集；股份对价部分约为1770亿元，由中信泰富按照每股13.48港元价格，发行165.79亿股新股予中信集团。  

昨日通函显示，经财政部核准后，中信股份评估值约为2269.96亿元，故收购最终对价为2269.96亿元人民币（约2865.85亿港元），比此前公布金额多出约6578.79万元人民币。  

公司董事会认为，这次收购将拓展中信泰富的业务范围，提升整体竞争力；提升中信泰富的业绩，增加股东价值；增强中信泰富资本基础，提升融资能力及灵活性，使中信泰富能更充分地利用和整合中信股份现有强大的业务网络、客户基础、政府关系及其他资源，实现更大的协同效应；使本次收购后的业务整合更有效率，因双方曾有过共同管理和跨业务合作背景以及共同的企业文化和愿景。  

南方基金首席策略分析师杨德龙表示，此次收购启动了央企整体改制与上市的步伐，也表明混合所有制改革在提速，收购完成后，中信集团将实现在港整体上市，有利于其再融资和开拓国际业务。  

中信泰富预计，8月29日或之前完成收购并发行对价股份及配售股份。完成后，中信泰富将改名为中国中信股份有限公司。

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