【盘点三季度公募基金收益排行榜】盘点:三季度公募基金收益排行榜
来源:基金 发布时间:2018-06-28 点击:
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金融屋财经网(www.joewu.cn)10月09日讯
整体基市:煤炭地产分级B霸榜
首先,我们来看一下基金市场整体的收益排名情况。在剔除成立不足一个季度的基金后,对所有基金产品三季度的收益率进行了排名,并整理出期间净值增长率最高的10只基金产品如下。
表1:三季度净值增长率最高基金TOP10
由上表可知,由于三季度A股市场整体低迷,基金市场收益前10被指数型基金承包,其中,带有杠杆的分级B占了9席。三季度煤炭和地产板块表现突出,期间分别上涨了13.83%和11.39%,基金收益榜前五也被地产和煤炭指数分级B瓜分,净值涨幅最大的基金为招商沪深300(3253.285, 8.90, 0.27%)地产B(150208.OF),三季度上涨了43.64%。
从这些基金三季度的Beta值看,分级基金对大盘波动的敏感性都较强,非QDII基金平均beta值达3.8。由于收益的波动较大,所以,虽然这些分级B区间收益很高,但体现每单位风险所获回报的Sharpe比率却低于股基的平均水平0.48。
普通股票型基金:国泰金鑫夺收益Sharpe比率双冠王
体现基金经理操作实力的普通股票型基金收益榜又谁主风流呢?牛熊交易室(niuxiong2016)整理出了三季度收益率最高的10只普通股票型基金,如下表。
表2:三季度净值增长率最高股票型基金TOP10
A股行情不振,又少了杠杆的助力,普通股票型基金的收益榜没有整体市场表现的那般惊艳,产品收益差距也较微弱。其中,净值涨幅最大的产品为国泰金鑫(519606.OF),三季度上涨了14.03%。
从调整风险后收益的角度来看,这些区间收益最高的基金中仅有三只产品的Sharpe比率优于股基平均水平。其中,Sharpe比率最高的仍为国泰金鑫(519606.OF),达0.82,可见该产品在创造收益的同时也很好的控制了风险。
混合型基金:国泰再夺一冠 莫海波3产品登榜
三季度收益率最高的10只混合型基金,如下表。
表3:三季度净值增长率最高混合型基金TOP10
混合型基金收益前10的表现和股票型基金非常相似,其中,国泰基金旗下的产品国泰成长优选(020026.OF)登上收益榜榜首,三季度净值上涨了14.93%。
同时,混合型基金收益榜上的产品也出现了收益高,夏普率低的情形,仅两只基金好于平均水平。表现最佳的依然是收益第一的国泰成长优选。
值得注意的是,相同基金公司或基金经理管理的产品结伴上榜的情形也很普遍,其中万家基金的莫海波就有3只产品登榜。
QDII:港股美股强势收益Sharpe比率皆优
与三季度A股的疲弱形成鲜明对比的是港股和美股的强劲表现。期间,恒生指数和标普500分别上涨了12.04%和12.76%。所以QDII产品的收益也明显好于投资A股的基金产品。牛熊交易室(niuxiong2016)整理出了三季度收益率最高的10只QDII基金,如下表。
表4:三季度净值增长率最高QDII基金TOP10
由上表可知,QDII基金的优异表现多是因为港股和美股整体走势向好,所以上榜基金中多数为指数型基金。其中排在涨幅榜前两位的基金汇添富恒生指数B(150170.OF)和银华恒生H股B(150176.OF)皆为港股分级B,三季度净值分别上涨了25.68%和24.96%。
上榜的三只主动管理型QDII国富大中华精选(000934.OF)、国富亚洲机会(457001.OF)和嘉实海外中国股票(070012.OF)表现也不俗,三季度收益分别为17.54%、16.6%和15.68%。
上榜QDII产品的风险调整后收益也较出色,10只产品中仅两只产品的Sharpe比率不及平均。
债券型基金:信诚岁岁添金夺魁
三季度收益率最高的10只债券型基金,如下表。
表5:三季度净值增长率最高债券型基金TOP10
债券型基金三季度收益榜中,多数基金是可以参与股票一级或二级市场投资的混合债券基金,仅三只基金为长期纯债型基金。其中,信诚基金旗下的信诚岁岁添金(550016.OF)期间收益率最高,达11.96%。
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