机构调研的股|4股获机构强烈推荐

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中南建设：低估值成长龙头，探索机器人转型 　　核心观点：新常态下模式转型得当，助推销售、铸就新成长。在地产行业由卖方市场逐步过渡到买方市场的背景下，公司从13年下半年开始由主打资源的大盘开发模式逐步转型到主打周转的快周转模式，推动了14年实现销售207亿元、同比增长32%、去化率高达60%的弱市下的优异表现，较高的销售增速也带动了良好预收款锁定表现，260亿预收款已锁定未来2年多的地产预测收入，业绩稳定增长有保证。展望15年，在基本面、政策面双底叠加的背景下，我们看好后市成交的逐步回暖，并保守预计公司15年销售为240亿元，同比增长16%，并看好公司在销售复苏过程中的销售弹性，具有一定超预期可能性。(中银国际 　买入) 　　浪潮信息：服务器收入高速增长、国产化龙头地位巩固 　　核心观点：2015 年 2 月，公司发布非公开发行预案，拟募集资金不超过 27 亿元收购山东超越工控机及全国产系统业务，并投资于云服务器、高端存储系统、自主可控安全可信计算平台研发与产业化项目，同时补充流动资金。公司将通过此次定增和收购大幅增厚利润，增强科研实力，扩大军工领域的市场份额，巩固其国产化龙头的地位。国产化龙头企业，维持“买入”评级。(广发证券 　买入) 　　中国卫星：关注国企改革预期、关注卫星产业 　　核心观点：公司作为一个控股型公司布局多个领域多点开花。根据年报资料，公司14年完成10 颗卫星发射，比2013 年多发2 颗。公司已经形成了从应用设备到运营服务的卫星应用产业链，卫星通信领域卫星密码通信网运行、动中通产品中标、卫星备站系统建设等;卫星导航主要包括北斗导航二代产品实现技术定型、入围某型招标，并实现高轨深空应用;卫星遥感领域立足遥感一体化仿真平台与智慧城市项目建设;综合应用领域主要涉及虚拟化云安全平台、无人机、智慧城市、高端紧固件等。盈利预测与投资建议：我们预计公司15-17年EPS为0.33、0.37、0.40元，EPS复合增长率约为10%。作为军工央企的航天科技集团将在国企改革的大背景下也将推动改革创新，我们看好公司长期发展空间，公司目前在小卫星研制拥有垄断地位、卫星应用业务具有行业竞争力以及大股东资产注入预期，维持”买入”评级。(广发证券 　买入) 　　济川药业：思路打开、期待落地 　　核心观点近日我们调研了济川药业，主要就公司的未来发展战略和近期经营状况进行了沟通。总体而言，公司对目前医疗行业的新业态、新模式持开放态度，同时外延并购方面也有望进一步打开思路。我们期待公司能够实现超预期的对外合作或者并购以提升市场对其未来长期发展的信心。盈利预测：公司2015-16 年收入预计分别为38.7 亿、47.3 亿、56.2 亿，同比分别增长29%、22%、19%;归属于母公司所有者净利润分别为6.79 亿、8.81 亿、10.81 亿，同比分别增长31%、30%、23%;公司2015-17 年EPS 分别为0.87 元、1.13 元、1.38 元。维持公司目标价为24.42-26.40 元，对应15 年PE约28-30 倍，维持“买入”评级。(齐鲁证券买入)

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