[5g股]5股爆发潜力无限 政务服务牵手"互联网+"

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政务服务牵手“互联网+” 　　“真没想到这么快。这要在以前，先要到镇里申请，再到县里民政部门审批，有时还得求人，没有个把星期根本办不下来。有了网上办事大厅，咱老百姓办事就不求人了。”安徽省亳州市蒙城县张集村村民孟凡才不久前被诊断患了重病，需要住院治疗。家庭条件并不宽裕的他，心急如焚地到蒙城县民政部门申请大病救助。工作人员了解情况后，立即为他在网上办事大厅进行了申请，仅仅10分钟，申请就被批下来了，救助金很快就打到了他的银行卡上。 　　同样的惊喜，也发生在亳州市盖盛祥连锁超市行政部科员孙听的身上。“公司想新开一家分店，近期需要申请办理门头店招牌以及食品流通许可证等证件。3月20日上午，公司在网上办事大厅递交了申请表，当天下午就显示事情办结了，而且系统还给我们发了办结通知短信，速度真是太给力了。”孙听说。 　　提起以前办理这些手续，孙听一脸无奈。盖盛祥在市区有66家分店，每家店开业时都要办理营业执照、组织机构代码证、卫生许可证等六七个证件。以前，她每天的工作就是到相关部门去办理各种证件，每办一个证都要来回折腾好几趟，不仅浪费人力财力，有时还会遭遇冷言冷脸。 　　孟凡才和孙听赞不绝口的网上办事大厅，是亳州市创新政务服务模式的一大举措。亳州市网上办事大厅，统一整合了公安、工商、民政、人社、计生、卫生等几十个部门可共用的数据信息，开发出10多个功能模块，不仅实现老百姓网上就能办事，还可以自动生成评估、监督、查询、统计、短信平台等众多功能，“申报全天候”，不分工作日和周末，“审批不见面”，防范吃拿卡要，以解决“门难进、脸难看、话难听、事难办”的问题。目前，网上办事大厅已入驻3307项办理事项，自2015年1月1日正式上线运行以来，日均办理群众申报件1000多件。 　　“会上网的城里人确实是方便了，但不会上网的农民怎么办?”群众的事马上就办，应对举措很快出台。亳州市在每个行政村及超市都设立了代办点，不会使用网络的群众可以随时到代办点申办，事情办结，政府通过快递送达本人，不收任何费用。 　　“别看住在一个村里，以前很难找到干部。干部们不是在去城里办事的路上，就是在回村里的路上，时间都耗在路上了，没时间谋划村子的发展。现在不一样了，都铆足劲要带领大家伙儿大干一场。”亳州市涡阳县的一位农民对网上办事大厅有自己的看法。 　　目前，亳州正在开发手机网上办事大厅软件，群众通过手机就可以办事的日子指日可待。 　　《政府工作报告》首提“互联网+”，受到广泛关注。不过，关注点主要集中在经济领域：利用互联网降低交易成本、促进分工深化、提升劳动生产率的特点，促进传统产业转型升级，提质增效。 　　其实，“互联网+”在政务服务领域同样大有可为。亳州网上办事大厅就是“互联网+”在政务服务领域的有益探索，“群众办事，网络跑腿”，降低办事成本，提高办事效率，真正方便群众、服务群众。 　　榕基软件 　　公司是通用电子政务应用软件最具竞争力的企业之一，专注于发展政府、质检、军事机关、电力和电信等行业应用软件的研发、推广，及相关计算机信息系统集成和服务业务。在电子政务业务领域的历史已超过11年，能够提供一体化电子政务应用平台和整体电子政务解决方案，主要服务对象包括国内政府、质检、军事机关、电力和电信等，从事政务信息化、企业信息化建设业务和高新科技成果产品转化，先后推出了RJ-eGov政务信息化解决方案、RJ-eFlow办公自动化系统、RJ-easy电子单证系统、RJ-Netyou网络服务集成系统、RJ-iTop网络隐患扫描系统、RJ-CTI计算机电话集成系统平台等一批软件和解决方案。 　　数字政通:智能停车场虚拟运营商 未来A股的车联网龙头 　　研究机构：长江证券 分析师：马先文 撰写日期：2015-03-24 　　报告要点. 　　事件描述. 　　数字政通一直是我们强烈推荐的品种,近期我们再次梳理其智能停车场业务,现抛出独家最新观点,我们对数字政通的定位是:智能停车场的虚拟运营商,未来A股真正的车联网龙头。其最核心的逻辑归纳见下文。 　　事件评论. 　　数字政通智能停车场运营最终能够达成的目标是:彻底解决车主停车难问题,每天打开手机APP即可知晓所在城市停车场的实时车位信息,并可在不同停车场随意畅游,通过APP提前预定车位,到达停车场实时引导,并通过手机随时随地完成付费,用户体检极佳。上述业态若能完成,数字政通即可成为一家全国范围智能停车场的虚拟运营商,真正的车联网龙头,其互联网价值具备巨大的想象空间。 　　数字政通切入智能停车市场源于两点:一是中国90%停车场信息化程度极低,拿卡进出模式存在巨大收费漏洞,如一卡多车、不要发票少收费、假发票、人工刷空卡等导致众多停车场30%以上收入无法上缴。二是数字政通旗下汉王智通车牌识别技术国内首屈一指。基于上述现状,数字政通用车牌识别替代拿卡模式彻底解决收费漏洞的同时,实时统计停车场车辆进出情况并连接到云端后台,形成一个城市级停车场的联网平台,最终可形成全国范围内的停车场云端生态圈,模式属国内首创。 　　数字政通推广模式:通过与物业公司、政府合资运营的模式迅速打通停车场实体,待区域突破形成标杆效应后全国推广。目前公司已与山东诚信物业合资成立周泊通智能泊车管理技术有限责任公司,旨在山东打造高密度的停车场运营体系,我们认为数字政通推广模式极有可能取得成功,原因在于:无论是物业公司还是政府,与数字政通合资运营的模式可解决停车场跑冒滴漏难题,增加收入,更为重要的是,运营模式形成良好效应后可迅速将更多的停车场纳入到合资公司运营平台,大大扩大其服务范围。 　　数字政通有望成为车联网龙头:车联网的核心是用户,A股相关概念股均缺乏大量级的用户基础,原因是缺乏“杀手级”应用。数字政通通过云端模式、车牌识别技术将互不相关的停车场联网至后台,实时获取停车场车位信息并可调节调度,此举将彻底解决众多车主“停车难”题,在某种意义上停车场车位实时信息比导航和路况信息更有价值(导航可以问朋友,路况可通过经验判断),对车主而言是最有吸引力和粘性的应有,可谓是“杀手锏”应用,一旦停车场运营密度形成,用户将会迅速聚集,一个二线城市即可迅速聚集百万量级粘性用户,全国范围可达数千万,届时数字政通会成为真正的车联网龙头。 　　市值存在巨大提升空间:关于未来市值,我们可分两步测算,第一步,合资运营参与停车费利润分成,第二,以停车APP为入口,通过整合资源涉足汽车后市场。数字政通最终的目标是要形成十万量级的停车场运营资源,我们假设平均每个停车场100个车位,每个车位2元/小时,以每天10小时计算,一个停车场一年收入大概73万,经过数字政通的智能化改造后,我们预计利润率可达30%以上,即平均每个停车场年利润21万,假设数字政通分成比例30%即6万,10万个停车场即60亿元利润。 　　汽车后市场的价值在于:以数字政通解决车主“停车难”的杀手锏应用,10万个停车场车位达上千万,由于公用停车场车主的流动性,实际用户可达几千万,按照每个车主一年花费3万元(包括汽车保险、维修保养、加油等)计算,可以想象,数字政通整合各方资源可参与到车主消费的每一个环节,我们保守按1个点计算,数字政通可分享的汽车后市场年收入将达百亿量级,空间巨大。前面两项合并,待业态成熟后,市值超过千亿也不足为奇。目前公司处于布局前期,我们密切跟踪公司在该领域的进展,强烈看好。 　　华宇软件:业绩符合预期 食安业务成为新增长极 　　研究机构：安信证券 分析师：胡又文 撰写日期：2015-03-27 　　业绩符合预期。2014年公司实现营业收入9.03亿元,同比增长34.75%;净利润1.47亿元,同比增长22.60%;EPS0.99元,符合预期。预计2015年第一季度盈利1594.61万元-1993.26万元,同比增长20%-50%。 　　依法治国全面推进,主营业务发展提速。2014年7月,最高人民法院发布了《人民法院第四个五年改革纲要(2014-2018)》,对法院信息化提出了明确要求,在此背景下,全国法院信息化建设力度显著加大,直接拉动公司主业快速增长。 　　2014年,公司法院、检察院合计实现销售收入7.15亿元,同比增长46.98%,其中法院行业实现收入5.54亿,同比增长35.43%;检察院行业实现收入1.61亿,同比108.21%。预计随着依法治国的全面铺开,公司主营业务进入高景气周期。收购浦东中软后,法检信息化龙头地位进一步稳固。 　　诉讼无忧顺利推进,法院覆盖率稳步提升。公司推出的“诉讼无忧”致力于打造司法领域的垂直入口,借助互联网和移动互联网为律师、诉讼当事人提供审判流程公开、网上立案、电子送达等服务,推动公司产品从法院信息化软件向司法平台升级。目前,诉讼无忧已经覆盖18个省份的近千家法院,进展顺利。 　　食品安全监管开始落地,食安业务开始成为新增长极。随着各地食品药品安全管理部门机构调整的陆续到位,食品安全监管开始落地,信息化建设需求全面展开。公司食药监管理的产品线完善,直接受益于行业需求启动,目前已经在北京、三亚、武汉、南宁等多地取得突破;2014年度公司食品安全相关业务实现收入6831万元,同比增长123.65%,成为新的利润增长点。 　　投资建议:公司作为国内法检领域的信息化龙头企业,受益于依法治国的全面推进,传统业务正在迎来第二春;食品安全业务经过多年的培育,正在步入收获期,后续想象空间巨大。预计2015-2016年EPS分别为1.4、1.85元,首次给予“买入-A”投资评级,6个月目标价90元。 　　风险提示:诉讼无忧推进低于预期风险;食品安全业务低于预期风险。 　　立思辰:乐易考取得重大突破 全力打造职业教育第一平台 　　研究机构：安信证券 分析师：胡又文 撰写日期：2015-03-24 　　事件:乐易考与湖南省大中专学校学生信息咨询与就业指导中心就共建“湖南大学生就创业服务平台”第二期建设及运营达成一致并签署具体协议。 　　点评:合作协议内容细化,深度绑定大学生就创业。本次协议拟建的服务平台全面覆盖湖南大学生就创业相关的各个领域,包括调研云平台,就创业课程,在线教学和就创业服务等,合作期限5 年。乐易考拟出资不低于2000 万元投资并运营服务平台,指导中心将开放湖南所有大学生数据信息的匹配接口,并落实学分政策和后续推广。同时,乐易考每年将至少完成2-3 次全省层面的全数据调研活动,提供就业质量报告相关调研数据及分析结果。 　　乐易考在线职业教育平台地位初显。本次协议明确指出乐易考承建的服务平台主要提供湖南高校毕业生就业质量报告、MOOC 在线学习及其他与毕业生就创业服务等定制服务,同时可以引入广告或其他基于服务平台合作的运行项目。 　　我们认为,乐易考平台在对接高校资源后,未来将积极对接第三方职业教育内容资源和就业岗位,在线职业教育的平台地位已经逐渐展现,预计未来还将有更多省市的合作落地,有望成为大学生职业教育的第一入口。 　　K12 教育业务进展同样顺利,积极探索B2B2C 模式。在K12 领域,公司已与安庆市签署合作协议,将在项目前期参与立项和论乐易考证,以可运营的项目推动项目落地,意义巨大。从项目内容来看,包括教育信息化和在线教育平台建设、实施和后续运营,这将为其未来的B2C 业务打下基础,抢占教育领域最具挖掘潜力的K12 教育市场。 　　投资建议:公司制定了“云+端+数据+应用”的教育业务发展战略,今年将是教育业务的落地之年,尤其是乐易考的职业教育。预计2015-2016 年EPS 分别为0.55、0.77 元,继续强烈推荐,上调3 个月目标价至70 元。 　　风险提示:在线教育进程低于预期风险,盈利模式尚未明确风险。 　　天源迪科:结算延迟 继续看好转型互联网 　　研究机构：国信证券 分析师：程成,李亚军 撰写日期：2015-03-31 　　公司3 月26 日晚发布2014 年年度报告,公布2014 年实现营业收入118664 万元,同比增长15.99%;实现净利润6120 万元,同比减少49.91%。同时公司公布了第一季度业绩预告:公司一季度预计亏损2500~2000 万元,去年同期盈利373 万元。 　　联通反腐致结算延迟,预计今年二季度结转。 　　公司2014 年实现营业收入118664 万元,较去年增长15.99%,主要原因是联通反腐造成的部分订单延迟结算。需要注意的是,联通反腐并不会造成订单废止的情况,我们预计相关订单会于第二季度进行相关结算(相关金额约为6000万~8000 万元)。成本端方面,公司因为业务拓展的原因,不论是分销业务范围扩大还是互联网业务都带来了成本方面的提升。因为公司互联网业务的拓展和技术升级的需要,公司研发费用同比增长5.81%。上述原因综合造成本年净利润下降。 　　看好公司互联网转型,百花齐放还需时日。 　　公司现阶段围绕原运营商支撑业务展开拓展,将其应用于政府等其他行业,总体而言:1、运营商方面,联通稳定,电信拓展,海外待开发;2、智能交通、政府IT 支撑已经在国内达到领先水平;3、互联网业务比较积极,O2O 业务与大数据业务不断获得新客户。互联网金融方面,保险“移动查勘定损系统”在保险市场占有率超过50%,保险客户增至21 家;安徽银联也有深入合作。 　　风险提示。 　　1、联通反腐造成的结算延迟;2、公司新项目拓展进展;l 看好公司继续转型,维持“买入”评级。 　　公司业绩下滑系结算原因,不改变对公司基本面的看法,预计2015/2016/2017三年公司营业收入分别为15.8/20.7/27.01 亿元,EPS 为0.34/0.41/0.65 元。公司主营业务增长态势良好,毛利率长期保持高位,未来随着4G 建设推进、移动转售落地,还将提振需求。虽然2014 年受到联通反腐的影响,但是认为该行为并不改变公司长期在联通的核心地位。考虑到公司未来在移动互联网转型、大数据、智慧城市、BI 等方面可能的突破,估值具有一定吸引力,维持“买入”评级。 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