【力度空前的意思】政策支持力度空前 大数据5股迎前所未有机遇 ！

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  　　2、数据分析处理企业:东方国信、拓尔思、天源迪科;   　　风险提示:行业竞争加剧风险,政策实施不达预期。   　　鹏博士:精品网络扬帆“出海”o2o在线教育看点十足   　　鹏博士 600804   　　研究机构：西南证券 分析师：熊莉 撰写日期：2015-08-11   　　事件:鹏博士公布2015年半年业绩情况,营业收入同比增加18.7%,净利润同比增加42%。   　　宽带建设下沉显成效,业绩提升合预期。公司的营收增速有所放缓,首先是受到营改增的影响,其次是由于在网用户增速放缓所致。但是结合目前公司抢滩覆盖用户数的战略,新增用户数增速的暂时下降并不令人担忧。公司净利润增速很快,一方面由于高端宽带用户占比从40%增加到46%;另一方面由于宽带建设下沉至二三线城市,人力成本的节约降低了整体成本。   　　多“管”齐下,展翅海外。公司坚持“云管端”一体化战略,以管端建设为中心,将业务延伸至海外。收购美国本地宽带运营商Vertex(擎天电讯),进入海外市场,提供宽带、互联网电视、语音、智慧家庭、在线教育和移动转售六合一的统一通信云平台;与KT公司(韩国电信公司)签署《战略合作备忘录》,与美国相关公司达成合作意向,将在韩国首尔、美国旧金山、洛杉矶、纽约和休斯顿建立IDC互联网数据中心。公司海外扩张的步伐令人期待。   　　O2O在线教育看点十足。在与巨人教育集团合作开展“空中万人云课堂”之后,鹏博士持续创新O2O教育平台。通过整合优质的教育资源,让学生成为学习的中心,让教师成为创业者;利用大麦盒子将教室搬进客厅,给用户带来高带宽的极清视频体验。虽然前期云教育收购暂停,但公司强烈的外延式扩张需求没有消失,鹏博士收购的步伐不会停止。   　　估值与评级:估算2015年、2016年和2017年每股收益为0.58元(47倍)、0.71(38倍)和0.87元(31倍)。我们认为公司坚定不移地进行云管端一体化战略,精品网络带来高端用户数的快速增长。云端、终端一起发力,丰富了云游戏、云教育的内容和资源。强大的现金流支撑海外收购扩张的步伐,公司的成长性值得期待。维持“买入”评级。   　　风险提示:宽带建设放缓、互联网电视牌照变动、云资源整合不达预期等风险。   　　网宿科技:获PCI_DSS认证 云安全领域能力展现   　　网宿科技 300017   　　研究机构：国联证券 分析师：牧原 撰写日期：2015-09-02   　　PCI_DSS是权威的在线支付安全认证。2004年VISA、MasterCard两大国际卡组织为解决在线支付数据泄露,以及不同支付卡安全标准混乱状况,发起设立支付卡行业数据安全标准委员会(PCI_SCC),委员会创始成员有VISA、MasterCard、AmericanExpress、DiscoverFinancialServices及JCB。委员会制定了旨在严格控制数据存储及保障在线支付数据安全的整套标准,即PCI_DSS安全认证标准,并几经升级至当前V3.1版本。   　　PCI_DSS认证过程极为严苛。在收到企业提交的针对支付环境下的数据安全PCI_DSS认证申请后,VISA及MasterCard将授权第三方独立审查机构对申请企业进行全方位审核。审核内容包含6大领域12项规范要求,共200余向审查指标。审核包括自我安全监测、漏洞分析、以及由PCI协会执行的安全调查三阶段,对拟申请企业的信息系统硬件、软件环境、直至员工素质、公司管理流程等环节进行全方位审核。同时在获得PCI_DSS认证后,企业每年仍必须接受协会年检。   　　标志着公司具备为客户提供更高等级的安全防护环境。对基于公司服务开展金融类业务的企业,PCI_DSS认证意味着该类客户可以轻松的将支付环境迁移至网宿云平台,极大的简化安全环境搭建工作。对于非支付类客户,PCI_DSS认证展示了公司对于信息安全高规格的保障等级,具备类提供金融业务等级的数据安全保障。   　　定增投向网络安全领域,将享受行业高速成长。参考Gartner报告,2013年全球基于云的安全服务市场规模达到21亿美金,2015年全年将达31亿美金,至2017年这一数字将攀升至41.3亿美金,云安全服务市场正处爆发前夜。公司此次募投项目之一即投向基于云的网络安全方向,同时借公司私有云及CDN业务向政企大客户转型契机,我们认为,公司将充分享受云安全市场爆发机遇。   　　维持至“强烈推荐”评级。预计公司2015-2017年EPS分别为1.02、1.59及2.39元,对应2015-08-31日收盘价PE分别为43、28及18倍,我们认为公司在CDN市场龙头地位稳固,伴随全网流量的快速增长有望继续贡献不俗的营收增速,同时面向政企和个人用户的云服务全面启动,基于公司现有技术优势和客户规模,将有希望争雄云计算市场,维持“强烈推荐”评级。   　　风险提示:(1)互联网巨头切入CDN市场至毛利率下滑;(2)云计算业务拓展受阻。   　　东方国信:政府打造大数据公共平台有望解决运营   　　东方国信 300166   　　研究机构：国泰君安 分析师：周明,宋嘉吉,王胜 撰写日期：2015-09-07   　　投资要点:   　　维持“增持”评级,维持目标价44.37元:新华社9月5日电国务院日前发布《促进大数据发展行动纲要》,提出加强政府参与多方协作资源共享,3年内打造政府大数据公共开放平台。我们认为政府打造大数据开放平台超出市场预期,政府参与解决大数据运营开放性核心问题带动行业发展,东方国信大数据运营巨大价值创造效应将显现。维持公司2015-2017年EPS 预测分别为0.40/0.60/0.89元,维持目标价44.37元及“增持”评级。   　　东方国信大数据运营发展前景被低估。市场认为该平台仅为政府数据平台对公司影响有限,但我们认为其将引起其他领域的效仿示范带动作用显著,作为一种机制与模式其对公司大数据运营影响巨大,公司大数据运营将加速发展。   　　由政府参与打造公共开放平台整合数据资源有效解决现有数据资源与大数据能力分割窒息大数据运营发展核心问题。目前拥有数据资源的公司其大数据分析能力相对有限,而由于信息不对称、数据安全性考虑等原因,其并不愿提供其数据资源;而拥有大数据分析能力的公司又缺乏数据资产没有数据可供分析,两者的分割严重限制了数据运营的发展。通过这一平台建立关键结合点,促进数据资源与大数据分析能力的匹配。   　　政府参与提高机制的公平性与有效性,政府公信力为安全性、各方利益提供保障,消除数据拥有者数据公开顾虑,打通大数据运营价值链条。东方国信作为大数据龙头公司大数据能力突出发展空间有望得到巨大提升。   　　催化剂:电信运营商的BI 建设;政府大数据公共开放平台建设核心风险:互联网+进展不及预期;项目受阻进展缓慢;市场波动风险   　　拓尔思:技术变现和数据变现双轮驱动   　　拓尔思 300229   　　研究机构：国泰君安 分析师：周明, 宋嘉吉,范国华 撰写日期：2015-06-19   　　首次覆盖给予“增持”评级,目标价 66元:我们看好拓尔思在媒体、金融、企业、政府等大数据领域的增长前景,预测2015-2017 年的EPS 分别为0.3/0.45/0.72 元,参考大数据行业相关公司估值,给予拓尔思15 年PEG 4倍估值,对应66 元目标价,给予“增持”评级。   　　拓尔思在大数据领域的增长潜力被低估:市场认为拓尔思体量小、传统的电子政务领域增速放缓,并不看好拓尔思未来的增长潜力,但我们认为公司强化互联网金融安全/监管/征信布局、试水大数据运营商业模式、协助传统媒体打造新型互联网传媒集团将拉动整体业务步入快车道,理由:   　　○1 互联网安全/监管/征信行业爆发,凭借技术变现+客户资源+重大项目的承建经验,拓尔思有望领导互联网金融安全/监管/征信行业   　　○2 市场对拓尔思积极参与企业信息化建设的看法还单纯的停留在获得软件外包合同,但我们认为积极参与企业信息化建设将带来大数据运营增值服务商业模式,公司在B2B 大数据领域有深厚的积累,外延扩张极大地增强了B2C 领域大数据的竞争力,在挖掘分析企业信息化建设过程汇聚的B2B 和B2C 端的大数据,数据变现将拓展公司的大数据运营增值服务   　　○3 国家战略层面推动传统媒体向互联网转型,传统媒体在新技术新模式上投入持续加大,拓尔思做舆情监控起家,在媒体政府行业有着深厚的积累,拓尔思的媒体业务板块有望迎来新一轮的飞速增长。   　　催化剂:互联网个人征信牌照发放;数据运营项目落地.   　　核心风险:互联网金融安全/监管/征信启动缓慢;大数据运营无法落地   　　天源迪科:业绩符合预期 发力大数据和移动互联网   　　天源迪科 300047   　　研究机构：财富证券 分析师：何晨 撰写日期：2015-08-21   　　事件:公司公布2015年半年报,上半年营业收入5.25亿元,同比增加38.26%;净利润-275.5万元,同比下降181.07%;扣非后净利润-1000.8万元,同比下降2033.90%。   　　投资要点。   　　公司上半年净利润同比有所下降,业绩符合预期:公司2015年中报业绩披露,上半年营业收入5.25亿元,同比增加38.26%;净利润-275.5万元,同比下降181.07%,符合上月预告的净利润增速区间-247.15%~-100%;扣非后净利润-1000.8万元,同比下降2033.90%。   　　营业收入较去年同期增加,主要原因为网络产品分销收入较去年同期增加了61.03%;净利润较上年同期减少,主要原因是受到中国电信和中国联通投资政策变化的影响,半年度收入结算较少,研发投入增加和跨行业拓展市场费用增加。此外,公司2015年二季度营业收入2.9亿元,净利润2121.6万元,与今年一季度和去年同期相比均有所提高。   　　传统运营商业务增添新动力,积极拓展虚拟运营商市场:   　　(1)公司巩固电信市场,建立云平台为电信运营商提供大数据分析以及其他增值业务,预计公司在电信、联通市场的份额将保持持续扩张的态势;   　　(2)公司研发出BOSS云平台并以此切入虚拟运营商市场,逐步介入虚拟运营商的大数据分析及移动互联网业务的开发和运营,已有的虚拟运营商和通信运营商客户有:京东通信、苏州蜗牛、星美传媒、海南杭康、卫星通信等7家客户。   　　(3)公司在海外市场积极开拓,目前已初现成效。   　　公司业务领域不断扩展,在非运营领域快速扩展:   　　(1)顺应阿里巴巴打假迫切需求,作为阿里的首个合作伙伴大规模推广“满天星计划”,为淘宝和天猫的供货商提供从生产数据管理、产品溯源、防伪验真、产品说明、用户互动的一整套服务解决方案,获多客户采用并将持续积累客户数据和运营资源;   　　(2)公司研发的警务云和大数据平台在深圳市公安局成功上线,在公安体系内获得高度认可;   　　(3)在金融行业,为深圳证券交易所开发的基于云架构的“互联网应用平台”为公司打开其他金融市场,树立了典型案例。此外,公司还推出P2P小额金融交易平台解决方案并推广到多个客户。   　　募集资金4.5亿元,拓展大数据和移动互联网业务:7月30日,公司发布非公开发行股票预案,主要投向大数据洞察分析平台、企业移动商业智慧服务平台、“产业BOSS+”云平台,加快在云平台、大数据及移动商业服务平台等应用领域的战略布局。其中公司大股东拟认购比例约为14%,反映出对公司发展前景的看好。公司的业务领域不断拓宽,业务模式逐渐由后端项目平台的建设向前端数据运营和咨询服务转变,有望实现转型发展。   　　盈利预测及评级:公司的营业收入增长稳定,且具备领先的技术实力和客户资源,加之积极开拓新的市场,并在新能源、地产等多个行业布局“BOSS云”和大数据业务,这将逐步提升公司价值。我们建议密切关注公司下半年的经营情况,预计公司2015年~2016年EPS分别为0.30元、0.47元,对应PE分别为70和45倍,给予公司“推荐”评级。   　　风险提示:电信业务收入季度波动风险,云计算、大数据市场竞争加剧,非公开发行股票事项不被批复风险。

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