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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)12月17日讯

　　同有科技

　　同有科技:公告里程碑中标,进军重大央企核心系统

　　同有科技 300302

　　研究机构：申万宏源 分析师：刘洋,刘智 撰写日期：2015-11-25

　　预计收入数千万元。预估磁盘阵列800套。此磁盘阵列即为供应商提及的存储。根据同有科技招股说明书,Netstor系列产品收入2008-2011年平均售价8-10万元之间,预计该合同收入数千万元。

　　中标为产品竞争力的重要回击。根据中国石化集团公司信息管理部主任李德芳于2015年9月25日发言《推进两化深度融合,打造世界一流企业》,中石化信息化系统复杂,包括以ERP为核心的经济管理平台、以MES为核心的生产运营平台、基础设施和运维平台。

　　由于业务复杂性,中石化的油气生产信息化系统此前沿用国外品牌存储。此次同有科技以第一名的成绩成功入围,既是央企中石化的首次业务突破,又标志着其存储产品在核心应用中并不逊色于华为、宏杉、浪潮、曙光等厂商。投资者曾怀疑同有科技产品竞争力,该公告为重要回击。

　　进重大央企核心系统有里程碑意义!根据EMC存储魔力四象限,石化能源领域的生产信息化系统属于高性能应用,与金融、军工、部委的高端需求类似。中标后,存储既可从6大油田(胜利油田、西北油田、西南油田、中原油田、河南油田、江汉油田)自上而下推广至基层应用,又可推广至其它央企。中标中石化核心系统是其它央企招标极有说服力的标杆案例。

　　在军队、军工、政府、央企、金融这些累计约每年200亿市场空间的高端存储市场,预计同有科技的产品销售将屡超预期。

　　深度报告后财务预测2次被验证,盈利预测有上调空间,考虑时间因素采取保守策略维持盈利预测和“增持”评级。在8月20日发布同有科技深度研究《技术驱动中期成长》后,财务乐观信号2次被验证:收入增速加速、毛利率上浮、费用率下降。尽管股价受市场波动先下跌49%,但又上涨198%。

　　预计2015-2017年利润0.60、1.23、1.83亿元。若突破性订单计入利润表,盈利预测将上调,考虑时间因素采取保守策略维持盈利预测。维持“增持”评级。

　　中科曙光

　　中科曙光:全产业链推进,云计算稳步落地

　　中科曙光 603019

　　研究机构：财富证券 分析师：何晨 撰写日期：2015-12-03

　　公司是国内领先的x86高端服务器和高性能计算龙头公司,拥有中科院的股东背景和专家资源。本次公司以1.38亿元的价格获得海光公司45%的股权,交易对方为天津滨海高新区资产管理有限公司。交易完成后上市公司间接持有海光公司74%的股权,剩余股权分别由中国科学院国有资产经营有限责任公司、天津滨海高新区资产管理有限公司、天津滨海新区和唐志敏持有。

　　海光公司成立于2014年,注册资金为人民币6.15亿元。其经营范围是高新技术产业投资、科学研究和技术服务业。持有海光公司1%股权的自然人唐志敏是国内顶级的计算机专家,任中科曙光首席技术官、中国科学院计算技术研究所主任研究员、中国计算机学会信息存储专业委员会,常委。当前市场上各大国企平台扩大在芯片产业链的投资,我们认为中科曙光凭借中科院的强大科技实力和在高性能计算的积累,未来在芯片产业链的发展有望得到快速提升。

　　公司在虚拟化方面与VMware成立合资公司,利用VMware的技术优势提供虚拟化服务,可在为大型计算中心的基础上为用户提供完全透明化的云服务。近期公司与新华网签订合作协议,共同推进“千家互联网小镇”计划。

　　该合作依托新华网的海内外分支机构,由中科曙光在云计算中心、智慧小镇运营提供技术支撑和大数据服务。公司通过技术优势、合作伙伴运营和地方政府合作的模式推进云计算中心的实施,在各地的计算中心正逐步落地,未来有望成为云计算的标志性公司之一。

　　公司为国内领先的技术驱动型公司,预计公司2015-2017年EPS分别为0.56元、0.84元和1.31元。公司目前PE较高,但公司高端服务器龙头的价值尚未充分体现,给予公司“谨慎推荐”评级。

　　风险提示:主业竞争激烈;新领域进展不达预期。

　　南威软件

　　南威软件:牵手广和慧云,打造国内领先的电子政务云

　　南威软件 603636

　　研究机构：安信证券 分析师：胡又文 撰写日期：2015-12-09

　　事件:公司公告“与江苏广和慧云科技股份有限公司签署《全面深度业务合作协议书》”,双方将共同打造中国分布式电子政务云,以云的方式提供软硬件一体化、基础资源到应用软件全链条的电子政务服务。

　　强强联手,共同进军电子政务云。广和慧云是全国领先的分布云平台综合服务提供商和运营商,从IaaS、PaaS、SaaS 到建立云服务生态系统,成功打造全国唯一开放式第三方分布云网络与生态圈,目前已在全国45个三、四线城市为客户提供分布式云数据中心建设和运营管理。

　　公司是国内电子政务软件龙头,全国性布局,构建了包括政务信息化、党委信息化、公安信息化、社区信息化、便民服务在内的电子政务系统完整生态链。双方结成紧密合作伙伴,将共同打造以大数据驱动、按流量计费、长期运营的中国分布式电子政务云。

　　SaaS 模式是未来软件发展方向,公司转型战略清晰,进展快速。SaaS 模式正日益为市场所接受,其代表了软件业未来的发展方向。本次合作项目主要采用服务收费模式,双方按比例分配项目服务收入。后续以SaaS 方式对外提供系列电子政务应用服务,充分体现了公司经营发展的前瞻性和创新性,将进一步拓宽产品销售渠道和带动主线产品研发,并构建“互联网+政务服务”的发展新模式,促进公司从电子政务项目型企业向运营型企业转变。

　　投资建议:公司战略清晰,一方面在政务软件等传统业务上继续创新做强,从传统的项目制转向云运营;一方面积极布局互联网运营(打造众智、众创、众包、众享的创新创业互联网平台),并借助上市公司平台进行产业链延伸,前景广阔,预计2015-2016年EPS 为0.88、1.24元,维持“买入-A”评级,上调6个月目标价至130元。

　　风险提示:智慧城市业务、合作项目、外延扩张低于预期。

　　神州信息

　　神州信息:智慧农村生态圈布局日趋完善

　　神州信息 000555

　　研究机构：平安证券 分析师：林娟 撰写日期：2015-12-03

　　投资要点

　　事项:近日,我们对神州信息进行了调研。

　　平安观点:

　　产权流转交易中心持续落地,抢占土地确权后市场入口:截至目前,公司已经建成60多个县级产权流转交易中心,其中河北省第一批建成的6个产权交易中心平均交易额在千万数量级,以此推算,公司目前产权交易中心的交易额合计应有10亿的量级。公司是目前唯一一家与政府合作搭建产权流转交易中心的企业,在已完成的确权数据中市场份额超过30%,未来随着土地确权工作的推进,市场份额还有望进一步提高。

　　产权流转交易中心是土地确权后农业金融、农业技术服务、农资营销服务、农业电商等增值服务的入口。今年是农地确权的第三年,未来两年,农地确权依然是农业信息化的重头戏。公司此时已开始在产权流转交易中心这一环节布局并取得良好进展。我们认为,公司的智慧农村生态圈未来必将能够接过土地确权的接力棒,助力公司持续高速发展。

　　筹建新农银行,拓展金融业务:近期,公司母公司神州数码宣布与陕西杨凌示范区合作申请成立全国首家农业互联网银行--新农银行。目前判断,新农银行未来的出资方将综合考虑神州数码、神州信息、杨凌示范区三方的参与。公司成立新农银行,可以完善智慧农村生态圈的布局,帮助公司切入农业金融万亿市场空间。

　　另一方面,新农银行的成立,可以与公司现有的金融云服务平台形成协同效应。公司的金融云服务平台目前为大约200家中小银行提供IT运营外包服务。公司拥有银行牌照后,有望与云平台上的中小银行合作开展支付、结算以及以农业资产为基础资产的理财服务等业务。

　　盈利预测与投资建议:我们维持对公司2015-2017年的业绩预测,EPS分别为0.50、0.66、0.91元,对应12月2日收盘价的PE分别是59、44、32倍。我们坚定看好公司农业信息化业务的未来发展。维持“强烈推荐”评级,目标价35元。

　　风险提示:农业信息化业务发展不达预期。

　　兆日科技

　　兆日科技:纸纹识别产品趋于成熟,即将迎来业绩拐点

　　兆日科技 300333

　　研究机构：申万宏源 分析师：顾海波 撰写日期：2015-12-04

　　纸纹识别产品的国内硬件销售市场空间近百亿,未来衍生服务市场空间更加广阔。2011年以来票据造假诈骗案件数量出现激增态势,其中89.5%都是来源于真实票据被克隆后发生的一票多兑诈骗。我们假设每年的票据克隆案发率为千分之0.5到千分之一,可能会给银行造成1500-3000亿元损失。公司历经八年已经研发出世界级首创的纸纹识别产品,基于真实票据的纸张纹理采样比对技术实现真票鉴真和假票识假,2013年亮相全球金融展会便受到举世瞩目。

　　近期经过部分银行的商业试用阶段后,产品功能渐趋完备。基于合理测算,我们预计该产品在国内的硬件销售空间为37.5-75亿。不仅如此,我们认为单机版的纸纹识别产品销售只是第一步,后续可能提供更为丰富的增值服务,例如基于互联网的银行票据创新业务,相关服务收费的市场空间极为广阔。进一步,公司已经在海内外注册了专利,在满足国内需求的同时销往海外银行市场也可期待。

　　第三代电子支付密码器,千万级存量升级替换市场,新增企业办公系统对接等功能模块,服务银行客户的同时积累企业客户,实现三方共赢。第一代电子支付密码器存量市场超过千万,使用周期超过10年,目前已经进入产品更新换代周期,预计3~5年更新完毕。另一方面,银行和企业对票据业务的移动解决方案有着强烈需求。

　　公司开发的第三代电子支付密码器(多功能密码器)能够有效保障银行对公业务支付安全,与此同时银行业务流程由线下变为线上,从根本上提高了银行的业务服务效率。同时,新增企业服务功能模块将企业对公支付和报销的繁琐环节简化也受到企业普遍欢迎。我们认为,由于公司在历代电子支付密码器市场的绝对龙头地位,未来有望通过少数订单实现快速部署数百万甚至千万级别的企业用户。

　　从“卖产品”走向“搭建平台+提供服务”,提高客户粘性,积累数据资产。公司搭建的银企通平台是基于PAAS的平台,能够搭建包括企业端通信软件T信、多功能电子支付密码器、纸纹识别等多种SAAS应用。从一次性的销售产品到不间断的为客户提供有效服务,客户粘性不断增强,公司的盈利范围和持续性预计将不断突破。与此同时,银企通产品的使用在平台上将会积攒有效的结构化交易数据,随着产品用户的不断增加,沉淀数据的规模将会大幅度增加,海量数据资产能够衍生的增殖服务将会大有可为。

　　首次覆盖,给予“买入”评级,第一目标价43.4元.预测5年后市值有望达到千亿规模,基于对新产品订单放量5年内覆盖10万个银行网点的预测,预计2015-2017年EPS分别为0.12元、0.72、1.16元,对应动态市盈率235、39、24。

　　核心假设风险提示:纸纹识别产品和第三代电子支付密码器产品的销售低于预期。

　　卫 士 通

　　卫士通:联手华为推出mate8VoLTE安全手机

　　卫士通 002268

　　研究机构：广发证券 分析师：刘雪峰 撰写日期：2015-12-15

　　事件。

　　12月14日上午,中国移动、华为、卫士通在“2015年中国移动全球合作伙伴大会”上发布全球首款基于VoLTE通信加密解决方案的旗舰产品-中国移动华为mate8VoLTE安全手机(尊御版)。

　　基于高端mate8手机,安全与用户体验兼得。

　　作为全球首款VoLTE通信技术的安全旗舰手机,中国移动华为mate8VoLTE安全手机(尊御版)基于海思麒麟950芯片,构建了系统化的安全构架体系,实现完全自主可控,同时兼顾用户体验。并采用卫士通公司经国家权威机关认可的商用密码算法和自主TF密码卡,对VoLTE语音通话内容进行全程加密保护,彻底杜绝恶意窃听,实现真正的通话安全。

　　安全手机增加合作伙伴华为,明年出货达预期概率增加。

　　卫士通此前与中国移动、中兴通讯联手推出的安全手机2015年度出货量未达预期,并对业绩造成了一定拖累。此次增加合作伙伴华为,近两年在国产手机市场优势明显,全球和国内出货量都排名领先。此次卫士通安全手机选择的搭载平台为华为最新发布的高端旗舰机型-mate8。我们因此预计卫士通2016年在安全手机业务上出货量符合预期概率将增加。

　　盈利预测。

　　我们在11月29日发布的盈利预测基础上加上我们保守估计得出的16,17年华为Mate8VoLTE安全手机带来的增量收入和盈利,预计公司2015-2017年度EPS分别为0.327,0.469,0.633元。对2016年的盈利增速上调19.2%。

　　风险提示。

　　安全手机产品未来增长仍需要观察,政府/运营商推广力度有不确定性。

　　启明星辰

　　启明星辰:三个维度拓展成长空间,合纵连横打造安全生态圈

　　启明星辰 002439

　　研究机构：国联证券 分析师：牧原 撰写日期：2015-12-01

　　中央网络安全与信息化小组成立,安全市场将换挡提速。

　　14年2月中央网络安全和信息化领导小组成立,由中共中央总书记国家主席习近平当人组长,这标志着国家将信息安全提升到国家战略的高度。我们认为接下来政府部门的信息安全预算将会显著提升,相应的产业政策以及法律法规也会陆续出台, 行业增速有望由之前的15-20%提升到20%-30%。

　　信息安全市场提速,启明星辰背靠政府受益最大。

　　公司整合网御星云后在政府和军队市场份额达到80%,这两块市场贡献了整个公司收入的50%。公司是所有信息安全公司中受政府安全预算增加后业绩弹性最大的标的,网络安全小组成立后政府信息安全建设提速的背景下公司受益最大。

　　走上外延并购之路,成就中国的赛门铁克。

　　赛门铁克的成长史就是一部并购史,不断地并购整合使其成为安全市场的公认的龙头。公司以赛门铁克为标杆积极寻求信息安全行业内的并购机会,选择并购标的的思路和赛门铁克也是极为相似,有望复制赛门铁克的成长路径。

　　三个维度拓展成长空间,合纵连横打造安全生态圈。

　　公司一方在下一代防火墙、APT 防护以及大数据智能分析等网络安全领域继续布局。另一方面先后收购安方高科、合众数据将业务从单纯的网络安全拓展至物理安全与数据安全,同时公司还加大工控安全投入将安全与具体业务相结合。同时公司与腾讯和华为合作,布局云安全,加强网络层安全协防;与东方电气和神州数码合作,加强工控安全投入,拓展了销售渠道。公司通过一系列并购与合作打造安全生态,从三个维度拓展了公司成长的空间,有望再造三个启明。

　　维持“推荐”评级。

　　预计2015-2017年EPS 分别为0.31、0.43及0.58元,对应当前股价PE 分别为103、74及55倍,安全小组成立以后我们预计信息安全行业将迎来十年的黄金发展期,维持“推荐”评级。

　　风险因素:

　　(1)政府安全投入增速不达预期

　　(2)信息安全产业政策与法律法规推进不达预期。

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