并购重组概念股_1月22日并购重组公告汇总：4股暗藏暴涨因子

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)1月22日讯

　　博通股份拟3.5亿收购南京芯传汇

　　博通股份(600455)发布重组预案，公司拟以40.89元/股非公开发行709.22万股，并支付现金0.6亿元，合计作价3.5亿元收购南京芯传汇100%股权;同时拟以42.30元/股向西安领浩非公开发行募集配套资金不超过3.3亿元用于支付现金对价及募投项目等。因上交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

　　方案显示，南京芯传汇是专业从事航空电子信息系统及物联网系统等电子信息产品研发、销售、服务的信息技术企业。其中，在航空电子信息系统领域，南京芯传汇拥有三大业务板块，主要包括地面通讯控制系统、空管安全通讯控制系统及通用系统平台和工具;在物联网领域，南京芯传汇的业务为物联网行业应用产品及整体解决方案，物联网行业应用领域主要包括物联网教学、矿山及航道等。

　　公司表示，通过收购南京芯传汇，公司能快速介入前景良好的航空电子信息系统领域和物联网领域，积极把握国家航天航空业和物联网行业快速发展的有利契机，增强公司的核心竞争力;同时双方将共享研发及技术资源、客户资源和融资平台，开拓新的行业发展机遇，实现技术、业务、客户资源上的协同效应。

　　浙江富润拟12亿吞下泰一指尚 转型互联网营销

　　又一家纺织业上市公司开启转型之路。浙江富润公告，拟以7.51元/股的价格增发1.33亿股，同时支付现金2.02亿元，合计作价12亿元收购泰一指尚100%股权;同时拟以7.51元/股非公开发行股份募集配套资金不超过6亿元用于支付现金对价及补充标的公司营运资金等，其中公司实际控制人旗下的惠风创投拟认购约4亿元。

　　具体方案式是，浙江富润拟向江有归、付海鹏等 6 名自然人以及嘉兴泰一、盈瓯创投等 14 家企业发行股份及支付现金购买其持有的泰一指尚100%的股权。同时拟向惠风创投、长城集团、上峰控股、张健儿、钱安、张旭伟、陈蕴涵 7 名认购对象发行股份募集配套资金，募集资金不超过 6亿元，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、补充标的公司营运资金及投资研发中心项目。此次配套融资为定价发行，各认购方一致承诺股票锁定期为三年。

　　由于本次募集配套资金的认购方浙江诸暨惠风创业为是浙江富润实际控制人控制的公司，本次交易构成关联交易。按照预算，发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金完成后，浙江富润实际控制人控制的股份比例为将从27.60%略降至 26.64%，仍然为公司实际控制人。

　　公告显示，泰一指尚是一家依托于大数据技术，为客户提供互联网营销服务和营销数据分析服务的科技型公司。此为基础，浙江富润的主营业务将由纺织品、钢管等的加工与销售逐渐向大数据和互联网业务领域扩张，有望形成"传统行业+大数据+互联网"的多元化业务构成，优化公司资产结构，支持公司实现产业整合与升级。

　　财务数据显示，泰一指尚2014年实现营业收入24,399.61万元，相当于同期上市公司营业收入的25.31%，实现净利润1,490.01万元，上市公司同期净利润为负。以 2015 年 12 月 31 日为评估基准，标的资产以收益法预估的预估值为 120624.87万元，增值率为319.61%。本次重组构成重大资产重组，但不构成借壳上市。

　　为保交易顺利进行，泰一指尚原股东江有归、付海鹏承诺，泰一指尚 2016 年度、2017 年度和 2018 年承诺净利润分别不低于 5,500 万元、 8500 万元和 12,200 万元(即"承诺净利润")。且双方同意业绩承诺期不会因本次交易的完成时间而改变。

　　值得注意的是，除常规提示外，浙江富润还在公告中提示了商誉减值的风险。本次交易完成后公司将会确认较大额度的商誉。因上交所需对相关文件进行事后审核，浙江富润股票将继续停牌。

　　鼎汉技术拟定增4.5亿补血 实控人和员工持股计划参与认购

　　鼎汉技术(300011)公告，公司拟25.04元/股非公开发行不超过1798万股募集资金总额预计不超过45021.92万元，全部用于补充流动资金。公司股票将于1月22日复牌。

　　预案显示，公司实际控制人顾庆伟拟认购665万股，侯文奇拟认购799万股，国联鼎汉技术1号集合资产管理计划拟认购334万股。

　　本次发行对象顾庆伟为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长。截至预案披露日，顾庆伟合计持有的公司股份数量占公司总股本的比例为 34.56%。本次非公开发行完成后，顾庆伟控制的公司股份数量占公司总股本的比例将变更为 34.64%，仍为公司的实际控制人。

　　资料显示，另一认购方侯文奇，男，中国国籍，1970年出生，1996年创立大连奇辉计算机网络有限公司，任总经理;2002年创立辽宁奇辉电子系统工程有限公司，任总经理。2013年成立奇辉集团，任奇辉集团董事长。奇辉集团与鼎汉技术有合作协议，2015 年 6 月 5 日，鼎汉技术与侯文奇实际控制的奇辉电子签署了《增资协议书》，协议约定鼎汉技术出资 9650 万元增资奇辉电子，参与开展轨道交通信息化业务，拓宽公司业务布局。

　　鼎汉技术表示，根据测算，公司 2016 年-2018 年营业收入增加所形成的营运资金需求约100,741.85 万元。公司本次募集资金全部用于补充流动资金，不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金的投入使用，有利于公司发展现有业务和持续开拓新的业务。轨道交通装备行业为资金密集型行业，随着公司业务规模的快速健康成长、营运资金的需求将大幅上升。

　　截至 2015 年 9 月 30 日，鼎汉技术负债总额 116,590.97 万元，资产负债率 37.43%。资产总额中因收并购产生的商誉金额为 73,388.45 万元，扣除商誉影响后的资产负债率为 48.96%。公司 2016 年需偿还的银行借款合计 20,395.12 万元，2017 年需偿还的银行借款合计 5,500 万元，过高的负债规模给公司的生产经营造成一定的负担

　　鼎汉技术表示，此次非公开发行股票募集资金，能够有效降低公司的财务负担，有利于改善公司资本结构，增强财务稳健性和防范财务风险，同时，有利于进一步拓宽公司的融资渠道，降低公司融资成本，为公司未来发展提供充实资金保障。

　　公司部分管理层人员通过资管计划认购本次非公开发行股票，有利于完善公司管理层与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高管理层的凝聚力和公司的竞争力，充分调动管理层的积极性和创造性，使管理层利益与公司长远发展紧密结合，实现公司可持续发展，为实现公司发展战略夯实基础。

　　威华股份拟定增11亿布局新能源和新材料 盛屯集团全额认购

　　威华股份(002240)披露非公开发行预案，公司拟以不低于 11.67 元/股价格发行不超过 9490 万股，盛屯集团将以现金方式全额认购公司本次非公开发行的股份。另外，公司拟非公开发行募集资金总额不超过 110,843.20 万元，扣除发行费用后将用增资控股万弘高新 60%股权，资金用于投资年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目(2.3亿元);

　　增资控股致远锂业 70%股权，资金用于投资年产 2 万吨氯化锂、1 万吨电池级单水氢氧化锂及 1 万吨电池级碳酸锂项目(4.1亿元);补充上述项目所需流动资金，以借款的形式提供给万弘高新和致远锂业(4.5亿元)

　　预案显示，本次发行前，盛屯集团不持有公司股份，本次非公开发行完成后，盛屯集团直接持有股份的比例为 16.21%，公司控股股东、实际控制人均不会发生变化。

　　深圳盛屯集团有限公司于 1993 年成立，是一家深耕于金属采选及新材料应用、金属产业链金融服务、互联网金融等跨行业多元化的控股集团。公司已在金属金融服务、锌锗及稀贵新材料、资产管理等板块进行战略布局，在国内外具备一定的影响力及产业规模。

　　万弘高新成立于 2012 年 11 月，公司设立目的是为了建设大型综合回收利用废旧磁性材料以分离稀土产品的先进生产基地，发展循环经济。万弘高新厂区目前处于建设之中，年处理废旧磁性材料的设计能力为 1.2 万吨，达产后预计年产稀土氧化物2,040.99 吨，以氧化镨钕为主，并涵盖氧化钆、氧化钬、氧化镝、氧化铽以及其他稀土元素。产能规模、技术水平和产品线丰富程度在国内均居于前列。

　　致远锂业成立于 2015 年 3 月，目前处于建设期，主营锂系列产品的研发、生产、销售，金属锂及锂制品等。致远锂业的建设顺应了国家大力发展新能源的政策，由于设计产能较大(具有 2 万吨氯化锂、1 万吨电池级单水氢氧化锂及 1 万吨电池级碳酸锂的产能)，在国内居于前列，因此更加有利于公司享受政策及产业发展红利，为股东创造更大的价值。

　　威华股份表示，本次发行完成后，公司的主营业务将延伸至稀土产品、氯化锂、电池级单水氢氧化锂、电池级碳酸锂的生产销售等新能源、新材料领域，募投项目的建成将可以有效提升公司的持续盈利能力与可持续发展能力。万弘高新和致远锂业具有较好的盈利预期，随着新材料、新能源行业的蓬勃发展，两家公司将显著提升上市公司的盈利能力，为投资者提供良好的回报。

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