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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)2月23日讯

　　全力打造新能源汽车千亿产业集群

　　2月22日上午，省政府召开全省新能源汽车推广应用协调工作小组会议，省委常委、常务副省长毛伟明主持会议并讲话。副省长谢茹出席。

　　毛伟明指出，近年来，我省新能源汽车推广应用和产业发展取得明显成效，产业规模迅速壮大，产业体系日益完善，产品质量大幅提升，自主研发能力不断增强，为推进新能源汽车产业持续健康发展奠定了坚实的基础。当前，我省有政策机遇、产业基础、资源优势和技术支撑，加快新能源汽车产业发展前景广阔、大有可为。

　　毛伟明强调，要深入贯彻习近平总书记对江西工作提出的新的希望和“三个着力、四个坚持”总体要求，牢固树立“五大发展理念”，突出创新、政策、质量、市场、服务“五大导向”，坚持以供给侧结构性改革为引领，科学编制产业规划，建立健全配套设施，更加注重市场培育，实现关键技术突破，加大政策引导力度，

　　着力把新能源汽车产业培育成为千亿产业集群。毛伟明要求，省直有关部门要各展所长、形成合力，加强统筹协调，明确工作职责，营造良好环境，把江西打造成为中部地区新能源汽车产业基地，走出一条具有江西特色的绿色崛起新路子。(江西日报)

　　银河电子:业绩增长超预期,民参军平台类稀缺标的

　　银河电子 002519

　　研究机构：申万宏源 分析师：赵隆隆 撰写日期：2015-10-23

　　投资要点:

　　事件:银河电子发布2015年三季报,公司2015年前三季度实现营业收入9.90亿元,同比增长20.78%,实现归属上市公司股东净利润1.53亿元,同比增长116.63%。

　　公司第三季度实现营业收入3.58亿元,同比增长43.10%,实现归属上市公司股东净利润0.60亿元,同比增长142.43%。由于合并同智机电经营业绩,预计今年全年实现归属上市公司股东净利润2.05亿元至2.53亿元,同比增长70%至110%。截止2015年9月30日,福建骏鹏和嘉盛电源的股权转让已完成工商变更登记手续,从10月1日起已纳入公司合并报表范围。

　　调整定增方案,加快投资脚步。10月19日调整方案后,公司定增后总股本将由原先的7.28亿股调减为7.04亿股,发行价格14.87元不变,募集资金总额改为不超过20亿元,将主要用于现有的新能源电动汽车和军工智能机电设备系统两大板块,其中投资新能源汽车关键部件产业化项目5.5亿元(不变)、新能源汽车空调系统产业化项目4.3亿元(新增)、

　　智能机电设备及管理系统产业化项目4.4亿元(原1.9亿)、研发中心建设项目2.2亿元(不变)以及补充营运资金3.5亿元(新增)。新增的空调系统产业化项目将着重在“小型家用电动车”、“中档插电式混合动力汽车”及“高档外销电动车”领域内进行相关新产品的研发和产业化推广,公司的空调系统产品已投放市场超过4年,并与江淮汽车等主流汽车制造商保持着良好的合作。

　　大力拓展军工和新能源汽车两大产业。公司已形成数字电视智能终端、军用智能机电设备及管理系统和新能源汽车智能充电设备及系统三大业务板块。军工方面,同智机电已被安徽省军工保密资格认证委批准为二级保密资格单位,正处于等待颁发保密证书的阶段。目前公司训练模拟器、综合保障信息系统、中频电源和车载工况记录仪等军工新产品都已实现规模销售,预计未来三年内军工业务有望保持40%左右的增长。

　　新能源电动汽车方面,公司规划了电动汽车充电设备及系统、电动汽车电控、充电、电源模块等车载关键部件、动力电池等精密结构件、空调系统产品等四大业务,并通过收购福建骏鹏和嘉盛电源予以落地,随着新能源电动汽车市场开始放量,公司相关业务将随着未来行业需求的上升高速增长。

　　民参军龙头,维持增持评级。不考虑收购,由于军工业务超预期,我们上调2015年EPS 21%至0.40元,维持2016、2017年 EPS 分别为0.45元、0.57元,考虑到前期的限制性股权激励和此次收购的两家公司的业绩承诺,我们预测2015、2016、2017年业绩分别为3亿元、3.7亿元、4.8亿元(保守预测,预计会有超预期表现)。

　　未来10年将是民参军企业发展的黄金十年,作为民参军的龙头企业,我们看好公司在把握产学研一体化和混合所有制产业化平台两条民参军核心路径下的未来空间,维持增持评级,目标市值200亿元。

　　京威股份:低估值品种带来超额收益

　　京威股份 002662

　　研究机构：申万宏源 分析师：蔡麟琳 撰写日期：2015-12-30

　　受益传统汽车行业减压,公司传统零部件业务可稳定增长。同时,通过并购整合等横向一体化发展做大做强,并增厚业绩。受1.6L及以下小排量购置税减半政策的影响,自2015年10月起,传统汽车出现复苏情况,预计复苏将会一直持续到2016年底,因此,传统零部件企业减压,可实现稳定增长。

　　公司自2014年11月至今,通过非公开发行或现金支付等方式完成对秦皇岛威卡威零部件公司、无锡市星亿涂装环保设备公司、吉林华翼汽车零部件有限公司这3个零部件公司的收购,紧跟客户市场,完善对传统内外饰业务的全国性布局。考虑到行业情况+控股子公司+全资子公司+参股子公司的业绩承诺情况,2016年公司传统零部件业务方面的净利润有望达到5亿元。

　　顺应新能源汽车大势,公司通过参股、收购等形式分享新能源商用车整车市场的发展成果,未来有望布局新能源乘用车市场,坚定新能源整车的发展方向。2015年12月6日,公司以自有资金5.52亿元人民币收购深圳市五洲龙汽车有限公司48%的股权。根据深圳五洲龙公布的资料,2016年公司获得意向订单1.3万台,包括5000台公交车/通勤车、8000台物流车,

　　假设2016年公司实现3500台公交/通勤车、8000台物流车的销售,预计将带来7亿左右的净利润,为公司贡献3.36亿元的投资收益。同时,公司认购了长春新能源汽车有限公司20%的股权,受到当地政府的重视,未来有望以此获得投资收益。进一步看,公司大股东中环投资收购德国斯图加特电动车75%的股权,有望依托与德国电动车公司的合作,为未来向新能源乘用车布局提供先机。

　　公司收购宁波福尔达智能科技有限公司,切入汽车电子领域。公司客户稳定,收入利润稳定,大概率实现业绩承诺。福尔达围绕空调控制器、智能灯具和无钥匙进入系统进行经营,其客户主要包括南北大众(50%的占比)、南北丰田(20%-30%)、江淮、长安等,客户群体稳定,大概率实现2015-2016年14,636万元、15,781万元的业绩承诺。

　　首次覆盖,给予买入评级。我们认为公司2015-2017年有望实现营业收入39.95、41.97和43.79亿元,对应归母净利润分别为5.92、10.37、11.21亿元,EPS分别为0.79元、1.38元及1.50元,对应PE分别为27倍、15倍、14倍。给予传统零部件20倍估值,对应市值100亿,给予新能源业务25倍估值,对应市值85亿,给予福尔达35倍估值,对应市值50亿。因此,目标市值235亿元,目标价31元,尚有50%的空间。

　　核心风险:新能源业务开展不顺利

　　三友化工业绩快报点评:15盈利下滑,主业回暖有望使业绩改善

　　三友化工 600409

　　研究机构：国联证券 分析师：石亮 撰写日期：2016-02-18

　　事件:17日公司发布业绩快报,预计2015年全年实现营业收入136.95亿元,同比增加7.87%。归母净利润4.13亿元,同比下滑13.37%,实现EPS0.22元。

　　点评:

　　营收增长,归母利润出现下滑。2015年度,公司预计实现营业收入136.95亿元,同比增长7.87%。营收增长主要受益于两点:一是粘胶景气度上行,预计全年均价在12800元/吨左右,以公司50万吨粘胶产能计算,营收增长4亿元左右。二是青海碱业平稳运行,预计全年产量在340万吨左右,同比增加60万吨,但价格略有下滑,全年均价低于2014年80元/吨左右,预计营收增加5亿元左右。归母利润出现下滑,主要由纯碱、PVC和溶剂灰石价格较同期下滑、汇兑损益和三费增加三方面引起。

　　供需改善,纯碱景气度向上。受国家产业政策引导,新建的氨碱法纯碱年产能必须大于120万吨,联碱法产能必须大于60万吨,2015年新增产能仅40万吨,产能增速明显放缓。同时产能逐步出清,2014~2015年间停车产能达271万吨。需求方面,虽然主要下游玻璃产量有所下降,但洗涤剂、无机盐和氧化铝需求增长,2015年全国纯碱表观消费量2376万吨,同比增长1.27%。

　　同时出口大幅增长,2015年累积出口219.4万吨,同比增加22.50%。综合产能出清、消费及出口增长,预计2016年纯碱行业开工率有望达到90%。公司在唐山本部和青海分别拥有230万吨和110万吨的产能两个生产基地,总计340万吨产能,是我国纯碱龙头,充分享受纯碱景气度回升。

　　粘胶短纤2016年景气度维持。自2014年底开始,粘胶短纤景气度回升,价格从11300元/吨最高上涨至14800元/吨。2016年粘胶短纤行业没有新增产能,同时需求端平稳增长,叠加环保收紧,预计2016年行业供需仍偏紧,行业景气度维持。公司粘胶短纤产能50万吨,在产业链上自配烧碱,具有成本优势。同时依靠强大研发能力,公司有能力生产高白度纤维、阻燃纤维等高性能纤维,是我国粘胶行业龙头企业。

　　PVC及有机硅底部徘徊,无大幅下跌空间。PVC行业产能过剩现象严重,2015年全年开工不足65%,但行业已处于周期底部,行业内亏损现象较为普遍,预计下跌空间不大。有机硅行业经历前几年的产能扩张,开工率下滑,2015年12月份开工不足60%,但目前DMC价格以运行在成本线,预计无大幅下跌空间。

　　首次覆盖给予“推荐”评级。预计2015~2017年公司EPS分别为0.22元、0.51元和0.56元,对于当前股价6.37元,PE分别为28.3、12.6和11.4倍,首次覆盖给予“推荐”评级。

　　风险提示:风险一:粘胶短纤景气度下行。风险二:纯碱需求及产能出清不达预期。

　　振华科技:军工元器件与新能源投资加速!

　　振华科技 000733

　　研究机构：安信证券 分析师：赵晓光,邵洁,郑震湘,安永平 撰写日期：2016-01-13

　　公告内容:通过了《关于全资子公司实施新型电子元器件及新能源东莞产业基地建设项目的议案》。拟入驻本项目的振华新能源、振华云科、振华富和振华微四家公司均为振华科技旗下新型电子元器件、新能源领域内的优势子公司。 本项目的建设将解决振华科技所属四家公司生产用房和配套设施,为企业扩大经营规模、实现可持续发展提供必要的条件。

　　公司董事会决议公告:宝硕股份收购华创证券100%的股权,公司同意以持有的华创证券 1.27%股权认购宝硕股份发行的 954.22万股股份。

　　军工与新能源投资加速,优化资源配置:公司从14年开始一直秉行公司内部资源配置优化的政策,做加减法。本次投资是公司内部资源优化配置的举措。本项目投资总额是65025万元,建成投入使用后,可实现年均营业收入7,207万元,新增年均利润总额 3,085万元。之前公司公告受让桑达公司股权,最主要是获得了桑达科技在东莞产业园的土地资源。当地政府在桑达科技初期拿土地资源提供了相应的扶持(价格为市价的一半)。

　　火箭军成立,军工新能源受益:火箭军前身是“二炮”,二炮的主要武器是运载核弹头或常规弹头的战略导弹,当中包括短程、中程、洲际弹道导弹和远程巡航导弹,此外还分为陆基导弹和潜艇导弹。我们之前一直和大家强调军工装备从机械化向电子化转化,而振华科技下的新能源电芯公司,受益于路基导弹,是路基导弹发射车上导弹发射架整个新能源电池系统的设计者,在15年已经成功完成了数个系统的验收。

　　振华科技公司是cec 军工信息安全平台:振华科技是军工半导体国企改革白马股,进入2016年CEC 集团整合动作加速,公司导弹发射架订单空间大,飞腾芯片已经进入国产化名单,苏州盛科获得大基金青睐。

　　投资建议:目前市值,尚未反应目前军工元器件和新能源价值,更未反应盛科芯片,飞腾芯片的国产信息安全价值。继续坚定推荐,予以买入-A 评级,目标价35元,中期200亿市值。

　　风险提示:市场系统性风险

　　宜安科技：公司业绩稳健成长,液态金属发展空间广阔

　　宜安科技 300328

　　研究机构：国海证券 分析师：王凌涛 撰写日期：2015-11-10

　　三季报简述:

　　宜安科技发布三季报,营业收入3.94亿元,同比增长16.81%;归属上市公司净利润3769万元,同比增长23.3%。经营活动产生的现金流量净额为7710.7万元,同比增长312.42%;基本每股收益0.17元;加权平均净资产收益率5.88%。

　　投资要点:

　　深耕合金材料领域,消费电子、汽车领域双管齐下:公司是一家专业从事镁合金、铝合金等轻质合金精密压铸件研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司持续开拓消费电子市场,产品已经成功进入华为、三星、纬创、和硕、小米等多家国内外知名客户的供应链。公司凭借镁铝合金汽车产品轻量化的优点,与TKP、特斯拉、HBA、TRW、AWE、阿尔派等国际知名客户顺利展开合作。

　　液态金属领域前景广阔,公司产品技术领先:液态金属作为一种新型材料,具备高强度、高硬度、耐摩擦、高弹性、耐腐蚀性等一系列优点。公司于2010 年开始研发液态金属,目前已经拥有完整的液态金属产业链,量产了卡托、转轴等液态金属产品。同时公司不仅在小件产品成型方面日益成熟,而且也具备大块成型产品的生产能力,我们预计随着技术不断成熟,液态金属将有广泛的应用空间。

　　与中科院成立合资公司,进一步巩固液态金属领先优势:公司2015 年7 月拟出资1.26 亿与中国科学院金属研究所合资成立中科宜安液态金属有限公司,宜安科技控股70%。金属研究所是国家材料科学和工程研究的重要基地,其块状非晶及其复合材料制备研究代表全球最高水平。公司与金属研究所合作,能够在本身液态金属优势上,加速将金属研究所的技术产业化,进一步巩固公司的领先地位。

　　给予增持评级:预计2015-2017 年公司将分别实现营业收入6.31、7.88、9.89 亿元,实现归属母公司的净利润6529、8143、10030 万元,EPS 分别为0.29、0.36、0.45 元,当前价格对应2015-2017 年PE 分别为97、77、62 倍。鉴于液态金属广阔的市场前景,给予公司增持评级。

　　风险提示:消费电子行业景气度下滑;液态金属销售不达预期

　　双环传动:定增夯实齿轮零件行业龙头地位,布局工业4.0后续可期

　　双环传动 002472

　　研究机构：中投证券 分析师：张镭 撰写日期：2016-01-12

　　公司是精密齿轮传动行业领导者,以“精密传动”为核心,发挥精密制造与工艺革新能力,在做强机械齿轮研制工作基础上,延伸至机器人减速器、高铁齿轮等高端制造领域,实现传统与新兴行业两翼并进。同时公司设立智能制造子公司,积极布局工业4.0产业链。

　　投资要点:

　　公司主营业务稳健增长。海外布局完成,客户逐步进入放量增长。国内汽车市场下行,整车厂加速齿轮类零部件业务剥离,公司是确定的产能承接者。公司与上汽签订战略合作协议,项目完全达产将会带来5亿收入,相当于14年营收的40%,我们判断订单具有可复制性,未来获取其它汽车厂可能性大。

　　机器人减速器研发进展顺利,将大幅提升利润空间。国产机器人高速增长带来减速器的巨量需求,测算16、17年RV 减速器市场空间将超30亿。高成本减速器严重制约国产机器人竞争力,进口替代需求强烈。当前国产化格局尚未形成,公司率先完成4个系列,11个型号产品研发,有望成为机器人减速器龙头企业。我们预计16年小批量供货,17年实现利润0.4亿元,同比14年利润的33%。

　　布局工业4.0,后续拓展可期。公司与重庆机床厂、KAPP 合资成立智能制造子公司,向除欧美以外的汽车行业为主的用户提供智能工厂完整的流水线制造解决方案。我们判断公司将在工业4.0领域持续布局,未来会成为新的增长点。

　　定增将大幅增加公司产能与资本实力。齿轮、减速器制造是重资产行业,对设备投入、产能要求很高,本次定增募集资金,将满足公司提产能的需求,有利于订单的获取。

　　本次定增募资达12亿,相当于公司目前净资产的74%左右,定增完成后公司资本实力将得到极大夯实。同时补充流动资金带来财务费用降低0.15亿元,同比14年利润13%。

　　首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。预计公司15-17年净利润为1.50亿、2.15亿、2.59亿,对应增发后摊薄EPS 为0.44、0.64、0. 77元。考虑到公司是机器人减速器领域的稀缺标的,并且布局工业4.0,给予16年45XPE,对应目标价28.80元。公司定增价格24元,目前已经跌破增发价,具有安全边际。同时重庆机电控股集团(产业资本)认购,彰显对公司未来发展的坚定信心。

　　风险提示: 1.减速器国产化导致价格降低,加剧市场竞争。2. 公司打入轨交齿轮供应体系不如预期,产业化推广受阻。

　　欣旺达公司深度报告:动力电池蛟龙出海,储能工程值得期待

　　欣旺达 300207

　　研究机构：海通证券 分析师：周旭辉,杨帅,徐柏乔 撰写日期：2016-01-25

　　投资要点:

　　国内领先的锂电模组及产品提供商。公司是以锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售为主营业务的高新技术企业,通过19载的深厚积淀,已垂直整合3C、动力电池、储能工程三大业务领域,是国内锂能源领域设计能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造商和产品提供商之一。

　　3C消费电子提供安全边际。公司定位于中高端品牌供应商,通过技术、成本、渠道优势,先后成为亚马逊、华为、联想、小米、中兴、魅族、步步高、OPPO、金立、乐视等主流移动终端厂商的核心供应商,并于2014年重返APPLE产业链,进一步完善客户结构,提升市场份额。公司控股东莞锂威整合锂电产业链上游,并与掌网科技合作染指VR业务,我们预计3C消费电子业务未来仍将为公司的业绩增长引擎持续提供充足的动力。

　　动力电池蛟龙出海。公司合纵连横进军新能源汽车产业链,先与英威腾合作取得技术和市场的协同效应,后通过合资模式深度绑定整车巨头,目前奇瑞模式已试水成功,并有望将该模式继续复制到其他整车厂商;公司积极关注锂电自行车产业链,目前已拥有小牛科技、沪龙、美尔顿、雅迪等众多优质客户。预计动力电池业务未来三年将为公司业绩做出较大贡献。

　　储能工程值得期待。公司以储能工程系统为核心,布局智能电网、新能源微电网、商业及家庭、数据中心四大储能应用领域。通过设立青海欣旺达新能源、参股东莞钜威6%的股权,大力开展储能项目,并顺利进入储能BMS业务领域。随着锂电成本的趋势性下降和行业政策的逐步出台,储能电池系统市场需求将逐渐扩大,预计储能工程有望在未来成为公司新的业绩增长点。

　　实际控制人完成增持计划、限制性股票授予彰显对公司未来发展信心。公司控股股东、实际控制人已于15年10月30日完成承诺增持2.3亿元的增持计划;12月25日,以14.13元/股向483名激励对象进行授予第二期限制性股票。前者彰显其对公司未来发展的信心;后者有利于绑定员工与公司利益,保障完成预期业绩目标。

　　盈利预测与评级。公司当前以3C电池业绩打底,同时积极布局动力电池、储能工程,新能源成长空间无限。预计公司2015-2017年EPS为0.66元、1.01元、1.40元,对应1月22日收盘价PE分别为34.54、22.60、16.40倍。鉴于公司近三年的复合增速达到50%以上,我们给予2016年40倍估值,对应目标价40.4元,维持“买入”评级。

　　风险提示。3C业务拓展不达预期;新能源汽车;储能业务进展缓慢。

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