【股市大盘时实走势】今日股市大盘走势必读及操盘建议(7/1)

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　　一、证监会：允许外资机构从事境内私募证券基金管理业务

　　证监会30日表示，允许符合条件的外商独资和合资私募证券基金管理机构从事境内私募证券基金管理业务。证监会将依据《私募投资基金监督管理暂行办法》以及有关法律法规，加强对外资私募证券基金管理机构的事中事后监管，加强登记备案统计分析，加强指导监督和现场检查，持续进行风险监测和评估，促进外资私募证券基金管理机构健康规范发展。

　　二、华为正式发布NB-IoT解决方案 物联网概念享万亿盛宴

　　据媒体30日报道，华为在2016世界移动大会·上海物联网峰会上正式面向全球发布了端到端NB-IoT解决方案，致力协助运营商利用NB-IoT技术开拓新的市场空间，为即将启动的IoT规模化商用提供全面的技术和商业支撑，使物联网成为运营商未来的基础类业务之一。华为是国内物联网生态圈的建设者同时也是技术的推进者，此次全球发布了端到端NB-IoT解决方案将有力保障NB-IoT产业链的快速成熟，供给端产能有望快速跟上。

　　多家券商研报显示，物联网正经历从硬件、传感等基础设备向软件平台和垂直行业应用升级，万物互联生态刚刚起步，五年内市场空间有望超过两万亿元。相关概念股：远望谷(002161)处于物联网生态系统的感知层，是国内RFID行业领军企业。

　　公司拟出资设立物联网股权投资基金，加码物联网布局。国脉科技(002093 公告, 行情,点评, 财报)推进“物联网+”战略，形成了覆盖感知层、传输层、应用层的物联网及大数据解决方案。厦门信达(000701)物联网业务包括电子标签和安防业务，在物联网上游RFID领域具有一定的优势。

　　三、国家动力电池创新中心成立 推动实现技术突破

　　我国首个制造业创新中心——国家动力电池创新中心30日成立，将以国联汽车动力电池研究院作为重要合作机构，聚合一汽、东风、北汽等诸多大型汽车集团。工信部部长苗圩在同日召开的动力电池战略发展研讨会上表示，创新中心通过协同技术、人才、资金等资源，打通技术研发供给、商业化等链条，将有效推动我国实现动力电池技术突破。

　　点评：动力电池是电动汽车的心脏。近几年我国动力电池产业规模快速增长，但与国际先进先进水平还有一定差距，亟待加速发展。近日发布的第四批《汽车动力蓄电池 行业规范条件》企业目录上，多达32家企业进入目录，超过前三批进入目录的厂家总和。机构看好下半年新能源汽车继续放量，动力电池行业业绩释放，能量密度较高的三元电池或供不应求。公开资料显示，国联汽车动力电池研究院的股东包括北京有色金属研究总院、天津力神电池等。

　　四、生鲜电商市场规模巨大 冷链成物流企业必争之地

　　2016中国国际冷链技术及冷库设备展览会将于7月1日开幕，展会以“发挥冷链技术作用、开创冷链物流 价值”为主题，将打造成产品展示、技术论坛为一体的专业化冷链行业展会，促进全球先进的冷链技术应用，有望进一步推动我国冷链市场的发展。

　　点评：2015年我国生鲜市场规模约有2.5万亿，而生鲜电商市场规模约有500亿，渗透率只有2%。机构认为，未来冷链物流建设将成为物流企业的兵家必争之地，预计到2020年，我国冷链市场规模将达到4700亿元。东兴证券研报认为，大冷股份(000530)产品覆盖冷链全程;汉钟精机(002158)可提供冷链设备从系统安装集成到设备售后维护一条龙服务。

　　五、聚丙烯价格持续走高 相关产业链有望受益

　　怀新资讯监测，近日聚丙烯(PP)期货价格价格持续走高，9月份主力合约6月份涨幅已经超过20%。现货价格市场主流报价区间在7350-7750区间，其中兰州石化PP出厂价为7500元/吨，较月初上涨超过10%，其他地区也有近5%-10%的涨幅。部分石化仍有调涨举措，场内看涨情绪趋浓，贸易商继续惜售高报。

　　目前PP市场库存处于较低水平，存在供应偏紧状况。加之部分厂家停产检修，目前开工率不高。进入7月份按计划停车检修的产能有177万吨，占我国总产能的9.6%。随着G20会议时间点邻近，开工率望进一步压缩。近期人民币汇率大幅走低，PP的进口量也将进一步减少。综合来看，PP市场供应端紧张状态短期难以改变，而需求未见明显减少，PP价格有望持续走强。相关产业有望向好，可以关注茂化实华(000637)、国风塑业(000859)等。

　　六、阿里推全球首款互联网汽车 车联网望率先爆发

　　据报道，阿里巴巴和上汽集团将于7月6日在杭州举行互联网汽车新品类发布会，搭载了YunOS for Car系统的“全球首款量产互联网汽车”荣威RX5将正式上市。今年3月，乐视汽车与北汽新能源、比亚迪和东风乘用车分别签订协议，三家汽车企业将在旗下多款产品上搭载乐视研发的车联网系统。

　　谷歌、苹果、微软、三星、华为、腾讯等知名公司都在车联网系统领域积极布局，随着各方对车联网领域投资的加大，行业发展有望提速。据易观智库预测，2015年国内车联网市场规模已达1500亿元，车联网的渗透率达到10%;未来几年车联网的渗透率将提高至20%，市场规模翻番。

　　机构认为，随着物联网今年将加速落地，车联网将会是较早爆发的领域。A股中，均胜电子(600699)收购车音网，车联网业务落地，车联网龙头起航。四维图新(002405)向车联网综合解决服务商转型。

　　七、多项顶层规划将发布 体育产业步入快速发展期

　　2016年全国体育政策法规规划工作会议近日召开。国家体育总局副局长高志丹表示，《竞技体育“十三五 ”规划》、《体育产业“十三五”规划》即将由总局发布。一些运动项目和领域的五年规划也正在制定，部分即将发布。

　　点评：中国人口多，客观上是全球最大的体育产业消费国。体育产业本身也属于典型的资本密集型产业，随着资本逐渐进入中国的体育产业，未来中国立足于赛事资源，其运营能力将借鉴国际先进的赛事运营，将会极大地促进中国体育产业的发展。

　　政策放开、资本介入和消费升级三重因素将为中国体育产业带来前所未有的发展机遇。目前，赛事审批、转播权市场化带来的职业联赛产业链价值提升已经得到初步显现，体育产业将步入快速发展期。A股相关概念股可关注莱茵体育(000558)、雷曼股份(300162)、贵人鸟(603555)等。

　　八、成本推动+停限产 纸业龙头拉开涨价大幕

　　据生意社30日报道，G20杭州峰会渐近，沿线7省市协同停产限产，纸业龙头频频涨价。玖龙纸业董事长张茵此前表示今年4-6月将有1至2次提价，目前已如约上调，而理文纸业近2个月已经涨价4次。

　　点评：据业内人士介绍，受人民币贬值 影响，造纸厂进口废纸成本大幅提高，国废价格也在近期涨价20-30元/吨。为此，造纸行业成本普遍增加150元/吨左右。短期内，纸张或仍将延续当前的来势汹汹的涨势，至少在G20召开之前，华东及周边地区纸企或许仍将有数次提价行为。相关个股可关注恒丰纸业(600356)、晨鸣纸业(000488 公告,行情, 点评, 财报)、华泰股份(600308)等。

　　九、沪指窄幅整荡 传媒板块获资金青睐

　　周四，两市窄幅震荡，板块个股稍有分化，创业板走势稍强。截至收盘，沪指下跌0.07%报2929点，创业板指上涨0.81%报2227点。两市成交5751亿元，较上个交易日减少692亿元。资金流向方面，两市净流出资金355亿元;个股资金净流入801家，净流出1779家。

　　板块方面，今日仅传媒、银行、综合板块录得净流入，金额分别为20.44亿元、3.03亿元、1.23亿元。有色金属净流出55.41亿元居首。

　　个股方面，乐视网(300104)净流入资金11.21亿元居首位;净流出最多的是恒泰实达(300513)，金额达7.08亿元。

　　十、英国央行暗示加码刺激 欧美股市集体大涨

　　周四，英国央行行长卡尼称，英国央行很可能将不得不在夏天放松货币政策。此外，欧洲央行考虑放宽QE规则，英国退欧令资产池规模下降。

　　截至收盘，欧洲斯托克600指数涨0.79%，德国DAX30指数涨0.75%，法国CAC40指数涨1.11%，英国富时100指数涨1.97%。标普500指数涨1.22%，道指涨1.19%，纳指涨1.20%。

　　COMEX 8月黄金期货跌0.5%，报1320.60美元/盎司，因高风险资产削弱了投资者对黄金的替代性投资需求，但期金2016年迄今已涨约25%。

　　WTI 8月原油期货跌3.1%，报48.33美元/桶，第二季度累涨26.1%，2016年迄今累涨30.5%;布伦特8月原油期货跌至49.68美元/桶。

　　要闻回顾

　　1、央行30日严厉谴责少数媒体连续发布有关人民币汇率的不实消息，表示中国无意通过贬值提升贸易竞争力，将坚定不移地推进汇率市场化改革。

　　2、全国人大常委会30日听取食品安全法执法检查报告，审议国务院关于国有资产管理与体质改革情况报告。国资委主任肖亚庆表示，目前还有9个国企改革文件正在履行相关程序，相关配套文件即将全部制定完成;下一步国企改革的重点，将加大国有资本在国防军工、重大基础设施、重要资源、公共服务等领域的投入力度;国企改革下一步将推动重组整合，加大集团层面的兼并重组，打造一批具有较强竞争力的跨国公司。

　　3、据21世纪经济报道，针对证监会部署的IPO欺诈发行及信息披露违法违规专项执法行动，有关IPO财务核查方案已经上报会领导，等待审批。“带病申报”项目成核查重点。

　　4、深交所公布上市公司2016年半年报预约披露时间表，中文在线将于7月11日公布半年报，成为两市首个披露半年报的上市公司。

　　5、外汇局数据显示，6月末QFII额度811.8亿美元，较5月末基本持平;RQFII额度5079.68亿元人民币，较5月末增加62亿元人民币;QDII额度899.93亿美元，较5月末持平。

　　6、工信部30日发布新版稀土行业规范条件，对稀土开发项目的设立条件、生产规模等做出了一系列要求。

　　7、农业部30日发布《关于促进现代畜禽种业发展的意见》提出，到2025年主要畜种核心种源自给率达到70%，国家级保护品种有效保护率达到95%以上，基本建成与现代畜牧业相适应的良种繁育体系。

　　8、30日，华润、宝能回应深交所，否认构成一致行动人;华润不同意宝能罢免全部董事监事提议，会从有利于公司发展的角度，考虑未来董事会、监事会的改组;宝能称对万科管理层保留了期待。

　　9、标普下调欧盟评级至AA，前景展望稳定，之前为AA+并持负面展望;标普确认美国信用评级为“AA+/A-1+”，展望稳定。

　　10、美国国家高速公路交通安全管理局(NHTSA)30日展开对S型特斯拉汽车(Tesla Mortors)自动驾驶系统导致致命交通事故的初始调查，系统问题共涉及2.5万辆汽车

　　财联社

　　下半年A股行情可期

　　2016年A股市场开局不利，而上证综指自2015年6月摸高5178.19点以来，A股市场经历了三次大幅下跌，累计跌幅达到49%。下半年A股市场会如何运行?分析人士认为，随着供给侧改革逐渐明朗，市场悲观预期将逐渐修复。此外，停复牌和退市制度的完善以及深港通等政策红利的落地，将进一步帮助修复风险偏好。

　　上投摩根基金表示，二季度经济状况不甚理想，投资需求持续下滑，或倒逼稳增长政策在三季度出手。6月海外风险事件逐一落地后，三季度环境相对平稳，只剩下美联储大概率在四季度加息的风险。在流动性可能改善，外围环境相对稳定的情况下，预计市场在三季度会有所表现，深港通和国企改革将是催化剂。

　　前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，下半年养老金可能会入市，最近又出台了职业年金入市管理办法，未来以公务员的职业年金为代表的增量资金都可能入市，给市场带来增量资金，还有深港通也有可能宣布开通，这个利好也会刺激蓝筹股有一波行情，可以说下半年的不确定利空因素都排除了，行情在下半年可能会超出投资者预期，甚至有一波比2、3月份反弹更强劲的反弹。

　　华泰证券则称，目前投资者不需要过度担忧场内指数的短时变化。至少目前可以确信深港通、养老金入市、国企改革等确定性题材马上就进入公布周期，不但给市场注入新的持续性题材，也注入了活水。安信证券策略分析师徐彪认为，未来几个月，在风险偏好的驱动下，A股会有一拨吃饭行情，可能出现在三季度。行业配置上，看好券商、军工、稀土、核电、电子等板块行情。

　　“在投资增速持续下滑的背景下，稳增长政策可能再度出手，但托底而非拉升仍是主基调。因此我们认为市场会有反弹，但结构至关重要。”上投摩根基金指出，当前环境下，投资者愈发关注行业景气与企业盈利，市场的焦点依然会围绕在消费、新能源、电子、医药等行业。

　　投资快报

　　风格之争左右“七翻身”

　　英国脱欧后，沪深股市逆市震荡走高，中小创再次成为反弹先锋，小盘股似乎成为市场的首选，但不得不说，本周银行、券商、钢铁等大盘股盘中亦有异动，特别是部分指标股异动明显，显示有部分资金开始入场布局。从当前来看，沪综指踏入密集套牢区域，其实需要的权重股的“重炮”去攻关，指标股拉升到位后，个股会重新活跃，随后小盘股如“手枪”般多点开花，先大后小，先权重后成长可能更有利于“七翻身”行情成型。

　　红六月收官

　　英国脱欧后海外市场动荡，但A股却“意外”走强，沪综指走出三连阳，站上2900点大关。昨日沪综指小幅低开后，维持窄幅波动，最高上探至2938.14点，最低下探至2922.31点，振幅仅为0.54%，尾盘收报于2929.61点，下跌0.07%，收出一颗十字星，止步三连阳。与之相比，深市主要指数表现稍好，深成指昨日上涨0.28%，收报于10489.99点;中小板指数昨日上涨0.09%，收报于6892.73点;创业板指数昨日上涨0.81%，收报于2227.79点，站稳2200点。沪深股市昨日的成交额为5751.46亿元，较此前小幅缩量。

　　值得注意的是，4月和5月市场小幅回落，但6月主要指数迎来反弹，沪综指6月累计上涨0.45%，深成指6月累计上涨3.25%，中小板指数6月累计上涨3.60%，创业板指数6月累计上涨3.15%，“五穷六不绝”。

　　其实6月行情暗藏三大重要细节。第一，在连续两月下跌后，6月A股终于收红，而且6月的T字线是在5月的十字星之后出现，从技术角度看，探底企稳迹象明显;第二，整个6月出现了两次大跌，沪综指在6月13日和24日分别下跌94.09点和37.67点，但市场修复速度同样较快，几个交易日便收复失地，在大跌之后资金入场抄底意愿有所提升;第三，5月份沪深两市则极致缩量，当月成交额维持在3000-4000亿元左右。6月份沪深股市成交额升至6000亿元左右，交投回暖明显，可见市场人气正在不断回暖。

　　风格之争左右“七翻身”

　　6月市场回暖迹象明显，尤其在后半月，资金做多热情回升，从布局方向上看，“中小创”成为反弹先锋，其涨幅也远高于沪综指，但本周银行、券商、钢铁等大盘股盘中异动，特别是在周三，民生银行出现快速拉升，半小时成交额就达到10亿元，由此来看，活跃资金也开始介入到权重股中，市场仍面临风格之争。

　　连续上涨后，股指站上2900点大关，但也再次逼近2900-3000点的区域，指数此前在此区间震荡时间较长，积累的套牢盘也众多，指数愈往上走压力愈大，想要突破更需要权重股的“重炮”，毕竟此类品种大举上攻对于指数的拉升起到至关重要的作用，相较于小盘股往往能达到事倍功半的效果。不过这可能会造成局部失血，毕竟拉升权重股耗费的资金体量巨大，其大举拉升可能会产生虹吸效应，资金从小盘成长股中出逃，流入大盘权重股中，市场此时反而会呈现出“指数涨个股不涨”的窘境。

　　但其实这种担心是没必要的，当前沪深股市单日成交额已经恢复至6000亿元左右，后续可能会继续放大，即便权重股大幅拉升，小盘股出现调整，其调整幅度往往有限，例如本周三大盘股强势，但小盘股也并未出现大面积跌停。在权重股以“重炮”轰开密集套牢区，指标股拉升到位后，个股就会重新活跃起来，小盘股可能会如“手枪”般多点开花，这也将拉开七翻身的大幕。风格之争中，先大后小，先权重后成长可能更有利于“七翻身”行情成型。

　　从配置上看，现阶段投资者更需要均衡配置，且需要踏准市场节奏。一方面，深港通即将开通、供给侧改革开始发力，以券商股为代表的蓝筹军团值得关注;另一方面，伴随着中报业绩披露，部分景气度较的高新兴产业迎来布局时点，高送转亦可酌情参与。

　　中国证券报

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