今日股市行情股票_7月8日股市行情股票推荐：机构强烈看好，5股大胆买入

【www.joewu.cn--股市要闻】

　　投资要点:员工持股计划继续推进。洲际油气发布公告,对媒体针对公司员工持股计划作出的不实报道进行了澄清。公司于2015年6月8日召开的第三次临时股东大会已通过该员工持股计划。         截至目前,该员工持股计划正依照相关规定有序推进,鉴于当前的市场情况,公司管理层分析,公司股价已大幅低于公司应有的投资价值,因此将于近期尽快完成员工持股计划的实施,为国家稳定金融市场做应有的贡献。

　　低成本收购克山公司。根据洲际油气此前发布的重大资产购买预案(修订稿),公司拟通过在哈萨克斯坦证券交易所公开交易方式购买KoZhan公司(克山公司)100%股份,对价支付方式为现金,本次交易支付的基础对价为3.5亿美元。由于国际油价的下降,预案修订稿中收购克山公司的交易对价降低至3.5亿美金,较最初的投资金额下降12.5%,收购成本进一步降低。       同时克山公司单位储量收购成本降低至3.16美元/桶,较最初对马腾公司的收购成本降幅超过5美元/桶。洲际油气在低油价阶段进行海外原油资产收购,以极低的成本获取资源,有利于公司未来储量及产量的增加。

　　进一步收购油气区块。洲际油气在年报中提出公司未来目标是发展成为年产500万吨独立石油公司,我们认为在这一战略目标下洲际油气在哈萨克斯坦还将继续进行油气资产的收购。在公司员工持股计划完成后,公司在哈萨克斯坦进行的油气资源收购步伐有望加快,同时国家“一带一路”战略以及低油价背景也将促进公司的收购。公司将获得良好的对外并购及发展契机。

　　盈利预测与投资评级。通过对现有区块的进一步开发及新区块的收购,洲际油气未来原油产量及公司业绩都将有大幅增长。此外,公司员工持股计划的实施将能有效提高公司员工工作热情,从而带动公司业绩增长。我们预计公司2015~2016年EPS分别为0.38、0.70元(按10股转增3股完成后股本计算)。按照2016年EPS以及20倍PE,我们给予公司14.00元的目标价,维持“增持”投资评级。

　　风险提示:海外油气收购进展,油价大幅下跌,政策风险（金融屋财经网）

　　新大陆:中报业绩预计大幅超预期,聚焦主业实现突破性发展

　　单季度业绩创历史新高,全年业绩高增长无忧。公司发布2015年半年度业绩预增公告,預計上半年实现净利润1.52 亿元-2.02亿元,同比增长50%-100%。一季度实现净利润5362 万,预计二季度实现净利润约0.98 亿元-1.48 亿元。我们预计一季度未确认的房地产收入集中在二季度确认以及自动识别和金融支付两大主营业务超预期增长是公司单季度盈利创历史新高的重要原因。

　　聚焦电子支付和自动识读,外延拓展加速进行。公司POS 机和条码/二维码扫码设备覆盖线下主流支付场景,已经与支付宝等公司就二维码支付展开初步合作。2015 年以来通过增资自动识别子公司和深圳民德,不断强化自动识读业务,支付和识读业务有望实现突破性发展。股权激励授予完成,业务重心聚焦信息识别和电子支付两大领域,公司“从业务运营合作方到数据运营合作方”的战略有望提速。

　　投资建议:聚焦电子支付和自动识读主业,外延拓展加速进行。

　　预计2015-2017 年EPS 分别为0.45 元、0.64 和0.93 元,维持“买入-A ”评级,6 个月目标价位30 元。

　　风险提示:电子支付和二维码支付进展不达预期。

　　江中药业:否极泰来,跨界发展终现佳境

　　盈利预测与投资评级:我们预测江中药业15-17年因OTC药及保健品新品种的陆续投放市场,收入将分别达到38.94亿元、49.94亿元及64.92亿元,同比增速37.41%、28.23%及30.00%;对应毛利率分别为52.54%、54.57%和53.31%;15-17年公司归母净利润3.20亿元、5.10亿元和6.35亿元,对应每股收益1.07元、1.70元及2.12元。       参考15年7月6日收盘价33.42元,其PE分别为31倍、20倍和16倍,略低于医药板块平均估值水平;给予江中药业16、17年保守市盈率估值30倍和24倍,对应每股价值51元,对应市值153亿元。首次覆盖,给予公司“买入”评级。

　　股价催化剂:OTC药及保健品新品种下半年陆续投放市场;集团层面卸下历史包袱,上市公司现金流更充沛;集团业务培育成熟后逐步注入上市公司;江西省国企改革进度快于预期。

　　风险因素:新品种市场拓展情况不明朗;保健品电商开展需要过渡期;传统广告营销手段相较新型营销手段收效不及预期;原材料成本上涨带来的毛利率下降;集团食疗业务可能需要申请“国食健字”,加重集团成本负担。

　　牧原股份:回归基本面投资逻辑下的首选农业标的

　　公司6月份生猪销售16万头,销售收入2.41亿元,商品猪均价15.14元公斤。整体来看,公司15年上半年总共销售生猪85.2万头,相比14年上半年销售规模86.65万头下降1.7%,销售收入11.3亿,同比增长4.8%。

　　其中单二季度公司销售生猪45.1万头,同比下降7.9%,环比增长12.5%;实现销售收入6.39亿元,同比增长1.1%,环比增长31.2%。

　　我们预计,公司上半年盈利达到5500万元,实现扭亏,单二季度盈利达到7500万元。综合饲料、疫苗、人工、折旧、三项等费用,我们推算出牧原股份头均完全成本约1300元,折合猪价为12.4元/公斤。按此计算预计公司上半年实现盈利5500万元,实现扭亏(上年同期为8046万元);且单二季度盈利预计达到7500万元,同比环比均扭亏为盈(一单季亏损2019万元,去年单二季净利亏损2474万元)。

　　生猪价格上涨是公司上半年以及单二季度业绩扭亏主要原因。上半年国内生猪均价13.26元/公斤,同比增长8.7%;并且单二季度商品肉猪均价达到14.04元/公斤,同比增长13.7%,环比增长16.2%;行业平均单二季度自繁自养生猪利润也达到49.4元/头,同比环比均实现扭亏(去年单二季度行业亏损154元/头,今年一季度为亏损115元/头)。

　　我们看好公司未来前景,主要基于: 1、猪价中短期皆可看涨,且有超预期可能。我们判断下半年猪价将会持续的上涨,预计15、16年国内生猪短缺1517万头、3462万头。总体上,预计15年全年均价为15元/公斤(高点可达17元/公斤),16年全年平均价格达到17元/公斤(高点可达19元/公斤),且有超预期可能(三季度即有望突破18元/公斤)。 2、我们预计2015年生猪出栏规模将达到250万头(14年销售规模为185.9万头,因此今年下半年销量要明显好于下半年和去年同期水平),结合猪价判断,预计整体下半年公司盈利将呈现量增价涨态势且有望呈现盈利逐季扩大。

　　给予“推荐”评级。我们最为看好公司在生猪价格持续上涨背景,预计公司15、16年EPS分别为1.59元和2.94元。给予“推荐”评级。

　　风险提示:(1)猪价下跌;(2)生猪销量不达预期。

　　雏鹰农牧:猪价持续上涨,上修中报业绩预告,维持买入评级!

　　投资要点:

　　公司公布中报业绩修正公告:预计报告期内,实现净利润300-1000万元,同比去年扭亏为盈(14年中报亏损1.47亿元)。其中,二季度单季盈利9090-9790万元。

　　业绩上修的原因主要为两个方面:1)5月后,商品肉猪及商品仔猪价格进入上涨通道。二季度商品肉猪价格上涨25%左右,商品仔猪上涨超过30%;2)公司养殖环节新模式逐步推广开始试运行,部分猪舍已转让给合作方。同时由于受公司控股子公司江苏雏鹰肉类加工有限公司股权转让的影响,屠宰业务亏损有所减少。

　　猪价近期涨速超预期,上市公司业绩迎来黄金期。生猪方面,农业部公布5月份生猪存栏数据,其中能繁母猪存栏量为3923万头,环比下降1.2%,同比下降15.5%。生猪存栏量3.86亿头,环比下降0.2%,同比下降9.8%。生猪存栏持续下降,加上华南地区近期连续暴雨,部分低标准猪舍被淹,生猪死亡,同时容易诱发疫情,成为猪价涨幅超预期的潜在推手。       7月5日,商品肥猪价格8.4元/斤,周环比上涨6%。仔猪均价为15.63元/斤,较上周同期上涨6.33%。白条猪肉均价21.17元/公斤,较上周同期上涨1%。行业已全面盈利,补栏在6月也开始全面复苏!雏鹰农牧、正邦科技、牧原股份反应,最近一周,东北地区出栏价格在9元/斤,整体出栏均价在8.6-8.7元/斤,商品肥猪单头盈利牧原股份在400元/头,雏鹰农牧、正邦科技单头盈利在320-360元/头;仔猪方面,正邦科技仔猪7月1日出栏价590元/头左右,单头利润160元左右。       我们认为,生猪价格快速上升有利于补栏积极性近期快速上升,仔猪价格涨幅有望再次超过商品肥猪,3-5月,仔猪价格因为供给原因出现先于肥猪的价格上涨,近期,有望因需求快速回升出现又一轮上涨,故公司业绩修复能力和未来的弹性有望优于其他个股。

　　维持买入评级:预计公司2015-2017年生猪出栏量分别为250/350/480万头,则公司15-17年有望实现净利润3.65/8.9/11.5亿元,每股收益0.35/0.85/1.10(盈利预测未调整),对应市盈率45/19/14倍,已位于历史低位。       此外,公司正积极利用互联网渠道和手段升级肉制品销售模式,并积极开展电子经济业务的探索。此前员工持股计划价格低于目前股价30%,维持买入评级!（金融屋财经网）

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