今日股市行情股票|股市行情：周四股票行情机构一致看好的十大金股

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　　　　保利地产(600048):珠三角布局优势显现 上半年销售超预期   　　公司6月份实现签约面积191.95万方,同比增长61.32%,环比增长40.7%;签约销售金额256.52亿元,同比增55.3%,环比增46.3%%;单月公司认购完成268亿,无论从成交规模还是认购规模都是公司历史的单月最高点。上半年,公司累计实现签约面积584.7万方,同比增长16.7%,增幅较上月扩大13.9个百分点;签约销售金额760.4亿元,同比上升16.7%, 增幅较上月扩大13.1个百分点。一方面公司积极的推货政策以及子公司在半年度业绩节点不同程度的加大了销售力度。下半年来看,公司依旧会维持相对积极的销售策略,进一步提升去化水平,推货方面800亿是保底新推,我们认为公司具备近1000亿的推货能力。   　　投资相对谨慎,拿地力度放缓   　　拿地方面,公司6月新增3个项目,分别位于广东省佛山、阳江市以及四川成都,投资投资金额21.3亿,获取项目规划建筑面积123万方,项目均价1729元。从购地区域来看都是公司目前销售表现较好的地区,进一步补充了公司的土地储备规模。上半年公司合计拿地金额为101.2亿元,相对于销售金额比例仅为13%,为近年来的最低水平。   　　预计15、16年每股收益分别为1.32、1.48,维持“买入”评级。   　　在当前的投资环境下,主流房企在房价以及市场环境持续回暖的情况下,无论是销售规模还是预期利润水平都将有显著的改善,加之较低的估值水平,将会成为未来一段时间获得相对收益的主要标的。(金融屋财经网)   　　   　　金新农(002548):大股东及高管增持彰显信心 目前市值明显低估   　　1、逆势增持彰显信心。近期大盘表现十分低迷,申万农林牧渔指数从高位以来下滑37%,而金新农股价已下跌60%,公司股价已严重超跌,此次公司高管及家属集体增持公司股票,一方面反映出公司股价太低,另一方面凸显对公司未来的信心。   　　2、互联网+拓展。此前公司收购盈华讯方公司,一方面后者本身拥有其利基市场,在移动支付领域能获得稳定盈利,运营商在移动支付端加大投入后能够拓展更大空间;另一方面是基于公司对于整体生态链的布局,包括动物防疫、饲养、猪场管理、供应链金融等,在自身具有技术储备后能够进行更全面的实施。   　　3、全产业链布局已初现端倪。金新农投资设立的易成技术,整体运作公司猪遗传育种与生物饲料关键技术平台,团队在国内动物基因研究领域首屈一指,在国际上也拥有较高影响力,基于基因改良来提高生猪养殖效益是未来养殖行业的发展方向。公司与新大牧业合作,增资后公司拥有新大牧业30%股权,新大牧业是河南一家养殖企业,去年共出栏30多万头,其与法国科派公司设立的合资公司在全国养殖行业效益位居前列。金新农与新大的合作,将进一步完善其产业链的布局和整个生态系统的打造。   　　4、受益养殖复苏。1季度末以来生猪养殖持续复苏,这一轮由于生猪供给导致的猪价上涨或将维持较长时间,我们预计全年生猪供应链降幅接近7%,生猪市场会以来持续的复苏,上下游产业将会持续受益。(金融屋财经网)   　　   　　福星股份(000926):持股计划推出显现长期发展信心   　　福星股份成立员工持股计划“福星财富集合计划”,参与人员范围是公司董监高及公司核心业务骨干,其中十名高管拟参与比例合计为39%,其他员工比例为61%,计划总规模计划为2亿元,配资比例为2:1,规模上限为6亿元,优先份额年化收益为7.1%,公司股东提供连带责任担保。   　　扎根武汉,稳健发展   　　近两年公司随着商业物业储备规模的增长,业绩具备稳定支撑;15年开始将是公司货值更加充沛的一年,新“三村”众多项目在全年都有稳定的货值提供。预计全年可售货值总规模将会达到160亿,销售规模将会在80到100亿之间,且旧城改造稳定的利润水平将会支撑公司业绩稳定增长。   　　股价安全边际高,投资思路顺畅   　　公司目前每股NAV为21.11元。当前公司股价为11.25元,NAV折价率为46.7%,在这轮股价调整之后依旧是主流地产股中安全边际最高的标的。随着公司主业以及集团资源注入预期不断增强,以及员工持股计划的推进,对于二级市场公司股价具备直接的支撑。   　　预计公司15、16年EPS分别为1.10、1.18元,维持“买入”评级。   　　继集团体内地产业务资产低价注入,到员工持股计划的提出,都显示出了大股东对于上市公司未来发展的信心与期望。考虑到集团内部生物医药资源以及未来可能的资产注入预期,未来公司股价向好预期强烈。(金融屋财经网)   　　   　　蓝星新材(600299):重组接近完成 蛋氨酸收入和利润继续增长   　　重组进度:截至目前,重组方案已经通过了国资委、商务部、发改委、证监会审批,目前正待证监会的最终核准批复。审批流程已经接近尾声,审批风险逐渐释放。公司变身全球领先的动物营养公司已进入倒计时。   　　安迪苏竞争优势:安迪苏是全球蛋氨酸垄断寡头之一,市场份额排名第二。蛋氨酸生产有较高的技术壁垒,短期内难有竞争者进入。并且即使在掌控全球市场84%的三家寡头中对比,安迪苏也具有三项明显的竞争优势:   　　(1)同时掌握液体蛋氨酸和固体蛋氨酸技术,产品线丰富;   　　(2)不需要外购中间体,可从源头原料合成蛋氨酸,经营风险小,供销稳定;(3)在中国南京拥有生产基地,靠近增长最快的中国市场。   　　安迪苏近期经营业绩:安迪苏集团2014年销售收入99亿元,归母净利润16亿元,16%的净利润率在化工行业并不常见。2015年上半年销售收入和利润在2014年基础上继续保持增长,符合我们前期报告预测。   　　盈利预测与投资评级:我们假设公司2015年完成重组,按照权益比例85%,预计2015年至2017年安迪苏归属蓝星新材利润为24.2亿、30.3亿和36.3亿元,按照重组后总股本27.1亿股计算,公司2015年至2017年EPS 分别为0.89、1.12和1.34元,以2015年7月7日收盘价15.38元/股计算2015年至2017年的PE 为17.3、13.7和11.5倍。给予公司“增持”评级。(金融屋财经网)   　　   　　新都化工(002539):复合肥发力、氯化铵复苏 业绩高增长   　　新都化工在复合肥业务高增长的同时强力打造品种盐和川菜调味品业务板块,积极探索新常态下传统模式与电商模式的融合,最终实现农村市场刚需产品覆盖、农产品反向收购、农村物流整合并提供全方位服务的商业模式。我们预计公司2015-2017年EPS分别为0.70/0.92/1.21元,当前股价对应PE分别为39.8/30.4/23.0倍,维持公司“强烈推荐”评级。   　　投资要点   　　复合肥发力,氯化铵复苏,业绩超预期:公司发布2015年半年度业绩预告修正公告,上半年归属于上市公司股东的净利润修正为0.84-0.96亿元,同比增速由0-20%上修为40%-60%,业绩超市场预期。公司上半年业绩超预期主要得益于复合肥销量、销售毛利增加和氯化铵价格回升。分季度来看,二季度净利润为3788-4991万元,同比大增,主要是去年二季度业绩受联碱和磷酸一铵拖累,基数较低。   　　复合肥迎来收获期,业绩继续向好:公司复合肥业务近年来发展战略调整明显,一是产能全国布局,积极开拓北方市场;二是加强品牌建设,渠道下沉,继续挖掘市场潜力;三是复合肥产品优化升级,着力推广硝基肥、水溶肥等新产品。今年上年增量主要来自于宁陵和平原新建产能的释放,而新型复合肥销量占比的提升,使得单吨盈利提升,未来复合肥业绩继续向好。   　　品种盐全国布局继续推进,静待新增产能投放:为应对盐业改革全面放开后的市场,公司积极与全国各地省盐业公司深度合作,建立多个生产基地覆盖全国市场,建立竞争优势。公司已陆续在应城、宁陵拥有生产基地,并将在钦州、佛山及北方国际性海港等地建立食盐研发、生产、分装基地,依托与当地盐业公司的合作开发该省食盐市场并辐射周边区域。我们预计下半年在辽宁、广西和广东的新建产能将投产,产能释放带来新的业绩增量。(金融屋财经网)   　　   　　安利股份(300218):业绩和估值有望迎来双提升   　　公司将受益于环保驱动的行业集中和消费升级。合成革的生产和产品未来都将出现环保诉求强化的趋势。我国合成革行业法觃自2011年以来加大环保监管,中小产能正在淘汰中,安利作为环保治理水平最高的行业龙头,目前国内市场占有率仅个位数,将受益于行业趋向集中。另一斱面,合成革下游均为人们日常频繁接触的消费品,消费升级大趋势下,作为环保/价格比最高的生态PU革,其目前合成革市场仹额不足三成,未来有望替代环保绿色水平较差的PVC和普通PU革的市场空间。   　　安利破冰中高端客户,量价有望齐升。我国大陆合成革一直处于全球的事线阵营,与下游各领域的中高端品牌客户基本绝缘,这些客户的采购现主要来自于日韩和台湾企业。我们估计所有合成革下游的中高端客户需求可能在百亿元左右,是目前安利2014年收入觃模的7倍以上。中高端客户市场迚入壁垒高,安利凭借具有相对日韩台湾对手的性价比优势、更高效服务和多年开拓积累,自2014年起逐步迚入中高端客户的供应商体系,耐兊、三星等多个客户订单有望逐步迚入放量期,实现对上述日韩和台湾企业的仹额替代。中高端客户合成革销售的附加值更高,安利有望迎来量价齐升。   　　汽车内饰革市场是公司未来潜在增长点。在所有天然和人工合成革中,生态PU合成革在性能、价格和环保上的综合性能最为突出。由于真皮价格未来趋势上涨及PVC革达不到日益提高的汽车内饰环保健康标准,生态PU革有望成为汽车内饰皮革的新选择。我们测算全球汽车内饰皮革的潜在需求量为6亿多米,约为安利2014年合成革销量的11倍。   　　公司议价能力突出,油价下跌有望削减成本。安利上游主要为基布和PU树脂原料(如DMF、纯MDI和己事酸)等市场完全竞争的大宗品,下游为鞋类、手袋箱包、裃饰、包裃和球等消费品领域,安利的产品在下游客户的成本结构中占比较小,同时由于客户对产品差异化要求强,所以安利在对上下游的议价上具有优势。这也体现在08年以来安利应收账款显著持续低于应付账款以及经营现金流进高于净利润。2014下半年至今,DMF价格下跌幅度为600-700元/吨左右,己事酸下跌约3400-3500元/吨,基于单耗的静态测算,我们认为公司年化的原料成本约可下降3000多七元。   　　投资建议。我们预计公司2015/2016/2017年的主营收入分别为15.9亿/19.4亿/22.9亿元,增速分别为19.5%/21.7%/18.6%,净利润分别为8200七元/1.38亿元/1.98亿元,EPS分别为0.38/0.64/0.92元,对应当前股价的市盈率分别为34/20/14倍。如果从市值中除去公司位于合肥市区105亩老厂区的5亿土地价值,那么公司2015/2016/2017年市盈率仅为28/17/12倍。与A股合成革行业上市公司相比,安利公司无论从市值、市盈率、市净率还是市销率都是处于低位,作为行业龙头企业,其估值水平明显低估。   　　我们认为公司经历了因厂区搬迁的非经常亊件导致的2014及今年上半年业绩下滑后,未来有望迎来业绩向上快速增长的拐点。公司前期更名为“安利科技”,强调科技収展战略,未来内生升级和外延収展存在想象空间,估值水平有望提升。近日公司在12.9元附近完成员工持股计划,体现出公司坚定信心。我们首次覆盖安利股仹,给予“强烈推荐”评级,按照2016年业绩30倍市盈率,目标价19.2元。(金融屋财经网)   　　   　　信立泰(002294):盈利稳健 具备投资价值   　　目前公司业绩主要由心血管业务贡献,我们预计未来3年公司泰嘉能够保持20-25%的收入稳定增长;新产品阿利沙坦酯和心脏支架的有望逐步放量。我们认为未来3年公司整体收入能够保持20-25%的稳健增长。   　　新业务虽暂不能贡献利润,但未来成长空间可期   　　公司购买了生物创新药,并参与设立商业保险公司。我们认为公司新业务虽然暂不能贡献利润,但我们看好公司后续的成长空间:生物药是未来制药业最有发展潜力的方向:商业保险能够与公司未来慢病管理业务产生较好协同。   　　关注公司并购外延   　　公司在2014年年报中提出互联网领域拓展计划,我们建议投资者关注公司在医疗服务和互联网领域并购外延进展。   　　估值:12个月目标价45元,“买入”评级   　　我们根据瑞银VCAM贴现现金流估值模型得到目标价45元(其中WACC假设为9.8%)。目前股价对应16年PE为19倍,我们认为公司具备投资价值。(金融屋财经网)   　　   　　华策影视(300133):龙头再次起航   　　一、定增的情况。   　　2014年10月,华策影视发布了非公开发行预案,募集资金不超过20亿元。   　　认购方:5家认购方分别为北京鼎鹿中原科技有限公司、泰康资产管理有限责任公司、上海朱雀珠玉赤投资中心(有限合伙)、建投华文传媒投资有限责任公司,以及北京瓦力文化传播有限公司。5家公司分别认购10亿元、4亿元、3.5亿元、2亿元以及5,000万元。其中,百度前副总裁刘计平持有鼎鹿中原80%股权,而泰康人寿持有泰康资产99.41%股权,中央汇金投资有限责任公司直接持有建投传媒100%股权,而小米科技董事长雷军则持有北京瓦力90%股权。   　　募集资金投向:本次募集资金中的13亿元将用于内容制作业务升级,其中拟投入4.5亿元通过批量采购适合于改编网剧的高人气网络小说版权资源的方式打造20部以上网络定制剧,拟投入5亿元用于加强打造基于核心IP 的系列电影,同时与韩国、美国顶级电影公司合作合拍片。3.5亿元拟用于推出8档台网互动的大型综艺节目。   　　进展:2015年3月,因保荐机构安信证券卷入华锐风电财务造假事件,导致其遭证监会暂停保荐资格三个月,从而影响华策影视非公开发行股票事宜进展。目前已经重新启动了增发,进展顺利,7月份应该得到阶段性解决。(金融屋财经网)   　　   　　外运发展(600270):行业龙头 打造跨境电商综合物流平台   　　公司在中国的国际航空货运代理市场份额稳居第一,在全国拥有4大区域,近百家分、子公司和300多个物流网点,运营网络辐射全国,并通过与DHL结成战略夥伴,国际上服务范围已覆盖全球200多个国家和地区。   　　公司於1986年以50:50的股权比例与DHL合资成立中外运敦豪,主要负责DHL在中国的国际快递以及物流业务。近年来公司的盈利主要来自於旗下合资公司中外运敦豪贡献的投资收益。   　　公司於2013年正式推出国内首个跨境物流电商平台,布局国内刚刚兴起的海淘物流市场。通过与航空货运公司签署包机协议,与腾讯合作推出微信平台,与阿里巴巴旗下的天猫国际、网易旗下的考拉网展开合作,推出自营“阳光海淘”B2C平台,等措施加快创新商业模式,打造集物流平台、支付平台、运力通道及国内外提派网络的商业模式,为发展电商金融物流奠定基础。   　　公司今年的战略重点包括了在北美、欧洲、日本等国加快布局海外仓,以及在国内中西部二三线城市推进网点建设。我们认为,公司作为惟一一家与中国海关开展合作关系的企业,随着网络布局的不断完善,其跨境电商物流平台的发展空间巨大,前景值得看好。   　　从近段时期数据中看出,国际航空货运市场正随着欧美经济的缓慢复苏而稳步回升,预计将带动航空货代行业的复苏,公司主业的高市场份额优势将有助其充分受益於这一趋势。预计公司2015/2016年的每股盈利分别为1.08,1.18元人民币,目标价27.14人民币元对应2014/2015年各25/23倍预计市盈率,3.7/3.3倍预计市净率,买入评级。(金融屋财经网)   　　   　　康得新(002450):对内激励机制落地 员工持股彰显公司信心   　　公司公告:公司发布员工持股计划(草案),拟募集资金总额不超过0.8亿元,并计划认购长信基金-涌信2号及涌信3号资产管理计划(下简称“长信基金-涌信A号”)的次级份额,资金来源为员工合法薪酬及自筹资金等。长信基金-涌信A号按照不超过2.2:1的比例设立优先级份额及次级份额,其投资范围为购买和持有本公司股票。以涌信A号上限合计为6.4亿份和公司7月2日前20个交易日均价35.48元/股测算,其能够购买和持有公司股票上限综述不超过1800万股,不超过公司现有股本总额的1.258%。该员工持股计划的锁定期即为长信基金-涌信A号的锁定期,存续期不少于12个月。   　　完善对内激励机制,全面激发公司成员的凝聚力。覆盖除董事、监事及高级管理人员外的公司及下属子公司员工不超过380人,公司希望能够通过员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步完善公司治理结构,倡导公司与员工共同持续发展理念,有效调动管理者和公司员工的积极性,全面激发员工的凝聚力,提高公司综合竞争实力。员工持股计划的推出能够实现公司内部利益绑定,进一步激发员工的工作积极性及创造力,提高竞争力,也从侧面彰显了公司管理者对公司未来及行业长期健康发展的信心。   　　立足新材料领域,全面发展新能源电动车、碳纤维及3D视觉产业。公司致力于打造全产业布局的大格局,新能源电动车生态链的布局涵盖多方面,主要包括材料、装饰膜、模块化、轻量化结构设计、智能化控制等领域;在3D智能显示方面拥有全产业链规模生产的优势,在硬件及软件内容方面积极与有关厂商合作,依靠“互联网+”打造提供全方位3D显示相关服务的在线平台。未来裸眼3D是中国电子行业再起飞及发展的关键,并受到工信部政策支持,3D时代即将带来世界革命、产业变革的巨大发展机遇。未来有望充分受益于前期产业布局带来的爆发式发展。   　　国际高分子复合材料龙头企业,维持“买入”评级。传统行业空间巨大,未来将打造光学膜产业链的工业4.0,引进国外先进技术,在碳纤维复合材料建设及企业经营方面能引入互联网理念,打造具有互联网基因的新材料基地。维持2015-2017年盈利预测每股收益分别为0.99、1.26、1.67元,目前股价分别对应2015-2017年28/22/17倍PE,维持“买入”评级。 (金融屋财经网)

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