南京申办游泳世锦赛_南京申办游泳世锦赛 四股行情一触爆发！

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)10月08日讯

　　据外媒10月8日消息，国际泳联执行主席科内尔-马库莱斯库近日在新加坡透露，多哈、福冈和南京将参与下月初在迪拜举行的2021和2023年游泳世锦赛申办。11月8日，国际泳联将在迪拜开会并投票选出这两届世锦赛的举办城市。股市有风险，投资需谨慎。文中提及个股仅供参考，不做买卖建议。

　　外媒：南京申办游泳世锦赛 11月举办地将揭晓

　　据外媒10月8日消息，国际泳联执行主席科内尔-马库莱斯库近日在新加坡透露，多哈、福冈和南京将参与下月初在迪拜举行的2021和2023年游泳世锦赛申办。11月8日，国际泳联将在迪拜开会并投票选出这两届世锦赛的举办城市。

　　2017年游泳世锦赛原本定于在墨西哥的瓜达拉哈拉举行，由于油价下跌引发的金融危机，瓜达拉哈拉放弃了举办。国际泳联将2017年世锦赛，交由匈牙利的布达佩斯举办。而匈牙利的布达佩斯和韩国的光州，之前已经分别获得2017、2019年游泳世锦赛举办权。于是，国际泳联决定在即将开始的最新一期会议上，投票决定2021、2023年两届游泳世锦赛的举办地。

　　原来对2023年游泳世锦赛举办权感兴趣的国家，还有澳大利亚、德国、阿根廷、土耳其以及阿联酋，但他们都相继退出。据外媒报道，国际泳联执行主席科内尔-马库莱斯库最近在接受采访时表示，最终确认参加申办的就是中国的南京、日本的福冈以及卡塔尔的多哈。

　　南京中北:资产处置损失拖累业绩 继续看好平台价值及燃气业绩增长

　　南京中北 000421

　　事件:

　　公司发布半年报,上半年营业收入18.69亿元,同比下降8.8%;归属于上市公司股东净利润9804万元,同比下降40.17%;扣非净利润11431.5万元,同比增长46.19%;基本每股收益0.17元。同时发布关于参与竞拍南京百江液化气有限公司45%股权的公告,公司将参与竞拍百江液化气45%股权,评估值为4707.27万元。

　　点评:

　　燃气业务收入稳步增长,公司收入结构持续改善。

　　上半年公司实现营业收入18.69亿元,其中燃气业务收入10.07亿元,同比增长11.16%,主要受益于港华燃气消费量增长以及非居民燃气销售价格的上调。旅游服务、工程施工、汽车营运、汽车销售与房地产分别实现2.06、1.96、1.89、0.78、0.75亿元,分别同比增长18.16%、-19.53%、-2.23%、-43.98%、-55.82%,公司收入结构中燃气占比持续提升。

　　二季度净利润环比大幅下滑,主要受非流动资产处置损失影响。

　　上半年公司净利润同比下降40.17%,主要是公司去年同期出售中北瑞业股权,实现归属于母公司净利润8632.33万元,占去年归属于母公司净利润的52.68%。公司二季度归属净利润1160万元,环比大幅下滑,一方面是期间费用率上升与投资收益的下降;另一方面,上半年公司非流动资产处置损失4568万元,使得营业外支出金额较大,成为影响二季度净利润的主要因素。

　　非居民终端售价上调,下半年燃气业绩将持续改善。

　　从4月1日起,南京市非民用天然气销售基准价格统一调整为3.80元/立方米,最高上浮幅度为10%。本次价格调整前,非民用天然气销售价格为3.65元/立方米。预计调价将增加公司2015年归属于上市公司股东的净利润约900万元,增厚15年EPS 约0.016元/股。考虑到每年冬季的季节性加价(加收0.4元/立方米),2016年全年净利润将在15年基础上再增加约400万元。

　　参与竞拍百江液化气股权,推动燃气产业发展。

　　我们持续强调城市燃气分销商中长期业绩拐点,港华燃气是南京市规模最大的管道燃气经营企业,从公司燃气销售规模、盈利能力等角度评估,公司燃气资产单位销售市值低于其他同等水平燃气上市公司,存在较大资产重估潜力。公司参与竞拍百江液化气45%股权,评估值为4707.27万元,若能成功竞拍预计每年将贡献上市公司净利润450万元。公司继续推动燃气产业的资产整合,燃气业务持续的外延式增长值得期待。

　　定位南京公用事业资源整合平台,受益国企改革制度红利。

　　燃气资产的注入,奠定了公司以城市公用事业为主营业务的资源整合与专业化管理平台地位。公司的第一大股东是南京公用控股集团,实际控制人是南京城建集团,是南京市国资委旗下的上市公司之一。公司近年来逐步剥离低盈利性业务,并注入优质燃气资产,标志着公司转型定位于南京公用事业资源整合平台。南京市国企改革持续推进,国有企业经营性资产的证券化率持续提升,公司作为南京城建旗下唯一上市公司,随着国企改革逐步深入,公司平台价值凸显。

　　盈利预测与推荐评级。

　　我们认为,公司注入优质燃气资产迎来中长期业绩拐点,公司转型定位于南京公用事业资源整合平台,发展思路清晰,业绩增长将进入快行通道。预计2015、2016年EPS 分别为0.54元、0.52元,目前股价对应估值分别为20.7、21.7倍,继续给予“强烈推荐”评级。

　　风险提示。

　　天然气用气量大幅下滑;资产整合进度低于预期,南京市国资改革低于预期。

　　国旅联合:与WMC开发中国泰拳产业 期待其他新项目落地

　　国旅联合 600358

　　核心观点

　　1、公司与厦门拳威文化产业有限公司签署战略合作协议。拳威文化是世界泰拳理事会在中国授权的唯一合法运营机构,双方将在泰拳文体综合园、泰拳赛事运营等项目展开战略合作。

　　2、泰国泰拳在中国有上百万的练习者,在广州也有不少于10万的练习者,已经成为一种新颖时尚的全民健身运动。泰拳传入港澳已有几十年历史,并与上世纪90年代传入中国内地。2008年,由国家体育总局主办了首届全国泰拳比赛,至今已成功举办7届。2011年,国家体育总局发布《关于将泰拳设立为我国试行开展的体育运动项目的批复》(体竞字【2011】31号)的文件,批准将泰拳设立为我国试行开展的体育运动项目,属于大项,泰拳运动开始在中国正式推广。

　　3、拳威文化是通过泰国皇家审批的独立官方机构——世界泰拳理事会(WMC)在中国授权的唯一合法运营机构。拳威文化也是中国唯一有权使用世界泰拳理事会(WMC)在国际拥有的品牌、商标,有权以(WMC)名义在中国开展与泰拳相关的推广、交流、商业等活动,全权处理在中国推广及管理专业泰拳与业余泰拳有关的一切事宜。

　　4、双方合作的主要项目为“泰拳文体综合园”项目,为福建省唯一的泰拳培训基地。该项目由国旅联合100%出资,出资金额为人民币5,000万元整,由国旅联合运营,拳威公司协助参与;另设立比赛与运营公司,暂定出资金额人民币600万元,双方各出资50%。我们认为,拳击赛事近年来在中国频繁举办,拳击类运动在中国有一定发展空间,国旅联合与WMC在中国的唯一合法运营机构开展合作,占据了泰拳运动的制高点,泰拳培训、赛事运营都是未来可能盈利的项目。“拳威2015世界泰拳争霸赛系列赛事”将于今年5月厦门开赛,将成为近期股价的催化因素。

　　投资建议:在厦门当代入主后,国旅联合向文化演艺和体育产业转型的力度很大,效率很高,不断公告新项目落地。最重要的一点是,公司和合作方专业实力较强,或者是拳威文化这样拥有排他性稀缺资源的公司。与拳威文化合作后,国旅联合在体育产业方面的布局思路已经比较清晰:抢占群众基础较好或有较大潜力的赛事运营开发资源,获得排他性经营权;利用厦门区位优势,开发城市名片型的大众体育赛事,并获得相关权益。我们看好公司在体育产业的布局,预计今年还将有其他新项目落地,建议投资者积极关注。

　　栖霞建设:销售结转大幅增加 推进社区互联网服务

　　栖霞建设 600533

　　投资要点:

　　事件。公司公布2015年半年报。报告期内,公司实现营业收入30.4亿元,同比大增1.44倍;归属于上市公司股东的净利润7660万元,同比大增1.77倍;实现基本每股收益0.07元。

　　2015年上半年公司房产销售结转增长推动下,公司营收和净利润分别大增1.44倍和1.77倍。上半年,公司搭建全民营销微信平台的方式实施全民营销,引入电商平台的方式促进线上销售,加快楼盘去化。报告期内,公司实现商品房合同销售金额13.21亿元,合同销售面积8.42万平,回笼资金12.57亿元。报告期内,幸福城项目实现合同销售金额14.3亿元,合同销售面积20.87万平。南京幸福城保障房项目已基本竣工。报告期内,公司正式设立电商事业部,全力推进社区互联网服务平台业务,重点打造定制家居和社区生活平台,藉此打造新的利润增长点。

　　2015年7月,公司以当地规划调整,退出海口土地储备。近日,公司收到海口市土地储备整理中心退还的土地竞买保证金15977万元。

　　投资建议。管理层改善预期较高,推进社区互联网服务,维持“增持”评级。公司商品房、保障房和一级开发项目权益建面分别为248万平、136万平和67万平。近年来,公司加快了商品房去化;同时,公司增持汇锦小贷公司至90%、参股河北银行,加大了金融股权投资力度。近期公司积极推进社区互联网服务平台建设。我们预计公司2015、2016年EPS分别是0.17和0.26元,对应RNAV是6.47元。截至8月24日,公司收盘于5.27元,对应2015、2016年PE分别为31.0倍和20.3倍。公司管理层改善预期高,推进社区互联网服务,我们以RNAV作为目标价,对应6.47元,维持“增持”评级。

　　风险提示:行业面临加息和政策调控两大风险。

　　金陵饭店:显著受益江苏国企改革 养老健康产业蕴含机会

　　金陵饭店 601007

　　显著受益江苏国企改革,养老健康产业蕴含机会.

　　公司现有主业包括酒店经营、商业贸易、养老产业三大业务板块。2014 年亚太商务楼和天泉湖金陵山庄相继开业,经营规模扩容、折旧摊销和财务费用上升、商贸以及酒店餐饮业务承压等因素加大公司经营压力;2014 全年实现营收 61,273.87 万元,同比增长14.59%,其中酒店业务收入 35,075.88万元,占比 57.24%,同比增加 9.57%;商品贸易收入 20,924.62 万元,占比 34.15%,同比增加 1.51%;归属于母公司净利润 3,985.24 万元,同比减少 44.80%。公司商贸业务料将继续承压,酒店管理业务稳健增长。暂不考虑天泉湖地产项目贡献,我们预计公司2015-2017 年每股收益0.14 元、0.22元、0.28 元。基于公司后续产业链拓展(养老、酒店资源采购网)以及国企改革催化剂,我们上调公司目标价至56 元,重申买入评级。

　　支撑评级的要点.

　　受益于“规模+品牌”效应,酒店业务稳健增长:截至目前,公司管理连锁酒店超130 家,遍布全国16 省市自治区,在管五星级酒店总数全国第一。管理酒店中,已开业运营的占比达60%(开业酒店,公司收取100-150W/年的管理费);扩建后的金陵饭店(咨询 买卖)客房总数近千间,成为江苏省最大规模的五星级酒店综;“亚太商务楼”占地面积 1.6 万平方米,建筑面积 17 万平方米,塔楼高 242 米、57 层,裙楼 4 层,地下3 层,已投入试营运(金陵饭店老楼平均入住率70%左右,二期新楼55%左右)。

　　旅游与养老相得益彰,天泉湖项目潜力巨大:公司在江苏盱眙县投资逾10 亿元开发了“金陵天泉湖旅游生态园”,打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区,由国际会议度假酒店区、养生养老文化区、原生态低密度住宅区三大核心区域组成,规划面积 1269 亩,建筑面积 26 万平方米。公司开发的一期养生养老公寓2015 年6 月开盘,后续将以养老公寓为入口,切入养老养生、康复理疗、度假休闲、医疗保健等领域,实现医养结合。

　　拓展酒店资源采购,发力互联网B2B 业务:去年上线的金陵酒店采购网是国内最大的酒店采购网(http://www.jincaisource.com/),已有 8000 多个酒店物资品种、500 家供应商实现网上交易。未来还有很多星级酒店使用金陵采购网进行采购,酒店采购市场杂乱分散,规范化的B2B 采购业务模式值得期待。

　　受益于江苏省国企改革:江苏国企改革的细则明确“功能重组”和“上市混改”两条改革路径。我们估计,按照省国资改革的总体进程,存在集团资产整体上市以及混改的可能性(金陵饭店集团占上市公司股权大约40%);同时,在酒店管理、养老等子公司层面的激励机制值得期待。

　　评级面临的主要风险.

　　国企改革进展低于预期;天泉湖项目低于预期。

　　估值.

　　暂不考虑天泉湖地产项目贡献,我们预计公司2015-2017 年每股收益0.14元、0.22 元、0.28 元。基于公司后续产业链拓展(养老、酒店资源采购网)以及国企改革催化剂,我们上调公司目标价至56 元,重申买入评级。

本文来源：http://www.joewu.cn/caijing/31432/