[今日股市最新消息新闻]股市最新消息:今日股市公告现利好 4股望爆发(10/19)

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)10月19日讯

　　再升科技：纤维多元化应用 龙头发展前景广阔

　　海通证券

　　前3季度公司实现收入约2.3亿元、同比增约33.8%;扣非后归母净利润约4405万元、同比增约95.8%;受政府补贴及费用等影响，表观业绩同比增约50.6%。

　　公司第3季度收入约8410万元、同比增约27.7%，环比第2季度改善;扣非后归母净利润同比增约28.5%。

　　滤纸需求旺盛，公司增长不错、产能较紧张，扩产及收购效益释放尚需时间;隔板持续有量增;增发募投2.5万吨棉产能已有部分投产。  

　　后续随着公司棉产能的释放，其滤纸、芯材、隔板产能扩充及松下合资公司的规模化生产将步入正轨。

　　公司长期内生高成长趋势延续，兼顾微纤维基础应用(空气过滤、冷藏冷链)、高端应用(发动机洁净等液体过滤)，细分领域专业制造优势明显，新应用领域外延及技术合作执行力强，成为国内纤维多元化龙头前景明朗。“买入”评级。

　　风险提示：各产品推广不及预期、外延扩张不达预期。

　　绿盟科技：信息安全领军企业，多措并举再领风潮

　　光大证券

　　信息安全龙头，技术实力出众

　　公司是国内领先的企业级网络安全解决方案供应商，技术实力出众，多项产品已连续多年保持国内市场领先地位。

　　行业长期向好，龙头显著受益

　　2015年我国信息安全投资仅占IT总投入的2%，远低于欧美的10%;随着云计算、大数据、物联网等新技术的快速发展，大大催生了对信息安全的需求;

　　国家在战略层面推动自主可控政策，2016年10月，习近平总书记在主持第三十六次中共中央政治局集体学习时明确提出，加快推进网络信息技术自主创新，加快增强网络空间安全防御能力。

　　受益于上述多重有利环境，国产信息安全龙头厂商将显著受益。

　　发展战略清晰，落地实施到位

　　坚持内生外延双轮驱动的战略，尤其是利用对行业变革的深刻理解及对技术趋势的前瞻把握，提前1~2年布局，更快形成协调效应的同时，亦获得了远超同业的投资收益;面对十倍于中国市场规模的欧美，持续大力推进国际化，重点推广ADS、WAF及云清洗三类产品，2015年海外业务增速达162.26%;

　　追求从技术成功向商业成功的持续转变，将营销体系从区域制转变为事业部制，牵引资源向重点行业、项目持续投入，2016年中期，金融、运行商、能源、政府等事业部，整体签单量获得50%以上增长。

　　业务前瞻布局，看点精彩纷呈

　　积极顺应云化趋势，战略合作阿里云、腾讯云等提供SaaS服务，近期拟投入70,584.68万建设智慧安全防护体系项目;

　　前瞻布局数据安全领域，继并购行业龙头亿赛通科技后，近期拟投入30,045.42万建设安全数据科学平台;

　　随着物联网的快速发展、信息化与工业化的深度融合，工控安全迎来重大发展机遇，公司已成功开发出专业化产品，且早在2015年即参股领军企业利控华康，有望转化为新的业绩增长点。

　　投资建议：

　　预计公司2016年完成增发，16-18年摊薄EPS为 0.67、0.89、1.18元，看好公司继续引领行业风潮，跻身国际信息安全巨头行列，首次给予“增持”评级，目标价48.12元。

　　风险提示：

　　业务推进进展不及预期;市场整体估值水平下降。

　　安琪酵母：三季度业绩超预期，短期看竞争改善，中长期关注业务储备

　　海通证券

　　公司前三季度实现营业收入35亿元，同比增长14.2%;归母净利润3.8亿元，同比增长97.4%，EPS为0.46元。公司单三季度收入11.2亿元，同比增11%，归母净利润1.2亿元，同比增129%。我们认为公司业绩略超预期。公司预计2016全年归母净利润同比增长70-100%。

　　收入增长较为平稳，业绩快速增长主要受益于公司提价及原料价格下降所带来的毛利率提升，以及费用控制严格所致的费用率下降。

　　国内酵母行业竞争格局逐步改善，马利在华销售实力削弱，经营状况不佳，难以与乐思福及公司竞争，我们认为这为公司后续提价打开了空间，公司上半年对YE及面用酵母提价5%，未来仍有提价预期，有望进一步提升公司盈利能力。

　　公司同时公告子公司安琪德宏扩建4000吨酵母生产线、安琪赤峰搬迁扩建年产2.5万吨酵母生产线项目。公司当前产能利用率较高接近满产，此次两个项目的建设有利于打破公司产能瓶颈，保障市场供给，更好地体现规模经济，并通过技术升级与设备更新实现生产效率的进一步提升。

　　业务储备多，战略布局开辟成长空间。公司近年来不断丰富产业链和业务范围，全面推进电子商务业务，加快酶制剂、糖业、调味品、金融租赁等新业务发展，积极培育新的利润增长点。

　　盈利预测与投资建议。我们预计公司16-18年EPS分别为0.58/0.74/0.89元，参考可比公司估值，给予公司17年29xPE，对应目标价21.46元，买入评级。

　　思创医惠：业绩有望持续快速增长

　　海通证券

　　三季报净利快速增长。公司发布业绩预告，2016年前三季度归属于上市公司股东净利润约为9773万元至10901万元，同比增长30%至45%，三季度单季度盈利约为3427万元至4555万元，同比增长10%-46%。

　　业绩快速增长的影响因素包括：(1)受下游市场需求上升以及规模效益显现等积极因素影响，公司RFID标签业务业绩同比大幅度提升;

　　(2)医惠科技的并表影响;(3)因公司实施重大资产收购，以及为弥补经营性资金不足新增银行贷款，财务成本相应增加，对业绩带来一定不利影响。

　　RFID需求持续强劲。从RFID行业发展来看，(1)今年服装和零售行业对RFID的应用从试点阶段转型正式部署阶段，RFID项目规模得到持续扩大;

　　(2)RFID在航空、建筑和能源领域的应用不断落地。例如，RFID在航空公司应用可实现货物自动识别、货物装机再确认、货物跟踪、数据传输、识别劣质零部件等。

　　(3)物联网的快速发展，基于数据传输需求，有望对RFID产生大量需求。从公司该业务发展来看，公司重点部署的服装、珠宝等零售行业需求持续好转，成为该业务增长主要驱动力。

　　我们认为：(1)可以关注公司RFID业务在其他应用领域的拓展;(2)公司在杭州RFID设备与生产建设项目逐步投产，截至2016年上半年，已有5台绑定设备全部验收调试完成，生产及交付能力将进一步提升。

　　EAS(电子防盗系统)：有望实现稳步增长。虽然受零售业新开店放缓、行业同质竞争以及大客户订单确认延后影响，公司上半年该业务出现同比下滑。

　　但我们仍然看好公司该业务全年的稳定增长及未来前景。下半年，公司有望通过技术提升以及天线系统优化等方面进行新产品研发;同时，销售渠道的拓展也有望贡献业务增量。

　　智慧医疗：进展顺利。(1)智能开放平台：公司逐步在已有的智能开放平台基础上，接入和搭载多样化的微小应用，平台生态有望更加丰富。

　　(2)医疗认知大数据：公司投资的杭州认知网络与IBM Watson合作，将加速Watson在中国医疗大数据的应用。

　　通过认知计算技术助力医生优化诊疗路径，为病患提供更精准的、个性化的医疗服务。公司有望联合杭州认知网络在医疗电子病历数据导入、医院MDT(多学科诊疗模式)平台及应用领域进行开发及推广。

　　盈利预测与投资建议。我们认为，公司增发募集的资金一旦到位，财务成本对业绩的拖累有望完全消除，公司成长性有望得到真实体现。

　　同时，公司发展战略的逻辑更加清晰，业务进程有望逐步加快。未来公司或将进一步打造医疗生态云平台、医疗物联网、医疗健康信息耗材三大轴线，有望受益于智慧医疗的持续推进。

　　暂不考虑增发影响，我们预计公司 2016-2018年 EPS 分别为 0.50 元、0.64 元、0.77 元。参考同行业可比公司，给予公司2016 年动态 PE 75 倍，未来 6 个月目标价为 37.50 元，“买入”评级。

　　风险提示：医疗云平台进展低于预期的风险，智能耗材进展低于预期的风险。

本文来源：http://www.joewu.cn/caijing/96160/