大盘调整是什么意思|大盘将以调整为主 两会期间仍以主题机会为主

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展望本周，2月份制造业PMI指数50.2%，连续3个月回落，生产、新订单、原材料库存均有所下降，表明一季度经济复苏加速趋缓，基本面不乐观。  

上周央行正回购加码至1600亿元，但人民币兑美元连续大幅贬值，大量人民币流入市场，千亿量级的正回购不改资金宽松格局。本周有1080亿正回购到期，预计央行将继续加码正回购回收流动性。  

我们认为在复苏加速趋缓、正回购加码下，大盘仍将以调整为主，机会仍在主题上。3月3日全国两会开幕，根据我们的梳理，会期内大盘较少有亮丽表现，多数年份仅影响市场短期走向，不改中期方向。近两年的明显现象是，会前有政策预期，市场上涨；会期及会后由于政策低于预期，市场下跌。会前创业板、中小板涨的多；会后创业板、中小板跌的少。  

全国两会期间仍以主题机会为主，包括环保、军工、国企改革等。具体看，大安全领域涉及国防军工、通信、计算机、电子等行业；环保主题方面，大气污染治理、土壤环境检测以及污水处理等是方向；国企改革重点关注，一是通过改革能够提升效率的国企，二是承载着加快传统行业向新兴行业转型使命的公司。

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