[个日股市行情]6月10日股市行情：5大券商看好6板块45股

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电子元器件：变革带来巨大产业机遇 荐6股   　　1、三大系统变革从未停止,从融合到各自精彩:之前的WWDC大会的理念是两大系统的融合,这次加上WatchOS则是将三大系统适配的智能终端的智能化发挥到极致。   　　2、iOS9生命不息,智能进化不止:iOS9这次更新的感觉可以更向一个个人助手,并在功耗其他体验上解决了用户痛点。   　　3、音乐与地图,诗与远方一定会到达:音乐是苹果的出发点,地图是苹果一直想做但屡次被吐槽的地方。这次发布会苹果向我们展示了他们的情怀,只要是梦想就一定要坚定不移的追逐直到实现。   　　4、保护隐私,为原生应用带来更多入口粘性:在以前我们谈论到智能终端对于隐私的保护的时候,我们只能能叹气说只能看苹果谷歌等厂商如何定义这个世界了,从这次NewsApp之后,我们不难想象之后用户所在意的隐私问题都可以在原生应用上实现保护,那么苹果的原生应用就有了更多的入口弹性。   　　5、智能连接已经开始进入生活,ApplePay、Carplay、智能家居轮番上演:智能硬件盛行的时代,苹果的布局更早于现有的厂商一步。在智能联结方面,苹果的健康app将可以为用户追踪着记录日常生活中的诸多健康信息,从健身项目到日常饮食;现在,它还能用于记录孕期健康,例如用户坐了多久,受到了多少紫外线照射等。   　　个股推荐:我们继续推荐苹果供应链厂商:Music相关的厂商歌尔声学;人机交互相关的厂商金龙机电;电池功耗相关的厂商欣旺达、德赛电池;天线精密等相关的立讯精密、信维通信等。(至诚证券网)   　　   　　农业：农机行业发展正当时 荐6股   　　行业策略:农业现代化催生农业机械化,我们看好行业在未来5年仍能保持复合10%-15%增长,中长期仍然有翻番空间,而且,随着农机行业向全程化、大型化、智能化转变,拥用技术优势的公司有望迎来集中度进一步提升,到2020年CR10有望从23.5%提升到30%。   　　推荐组合:看好符合农机发展方向,以及拥抱转型升级两条主线,推荐新研股份、智慧农业、大禹节水、新界泵业、星光农机、吉峰农机。(至诚证券网)   　　   　　传媒：全产业链黄金时代到来 荐6股   　　动漫天然是全球化的产业市场。IP即是人心,是作者希望表达出的价值观和精神气质,与用户内心产生的共振。动漫既是现实生活的抽象,又允许天马行空,是IP最好的载体之一。同时动漫的以上属性让它最适合跨区域与受众对话,天然就是全球市场。日本、韩国、美国的动漫产业已经充分验证。马斯洛的需要层次理论中,自我实现和尊重是金字塔尖,而生理、安全属于塔基。好的动漫产品能够占领“塔尖”,向文具、玩具、纺织服装、儿童食品等“塔基”领域延伸便是顺水推舟,所以动漫是能够辐射数个千亿市场的产业。   　　尊重内容为王,动漫产业始终符合赢者通吃的规律。动画和漫画内容本身仍较难直接盈利,内容厂商更多需要依赖游戏、影视、玩具、授权等衍生市场。考虑到规模经济,游戏、影视等下游厂商需要顶级动漫IP才能受益。《钢铁侠》三部电影撬动24亿美元票房,而二线IP可能无人愿意改编成电影。二三线动漫品牌并没有太多产业链经营空间,内容为王仍是铁律。   　　中国市场中,全产业链经营的黄金时代悄然到来。一个健康的产业链,各个环节都应该有能力追逐正常利润。过去大量国内动漫厂商过于依赖政策扶持,并没有具备自给自足的能力。然而在新媒体快速发展、游戏和电影市场日益成熟、鼓励政策变化和资本的驱动下,动漫市场有望迎来最好的发展时机:   　　1)依赖于国家补助的动漫产能在减少,市场化有了更多发挥空间;   　　2)越来越多来自于用户的正向反馈,国产动漫电影规模保持快速增长,《秦时明月》、《大鱼.海棠》、《小门神》等作品承载更多期待;   　　3)二次元产业链已初具体系,面向全年龄段的动漫作品有更大商业空间;   　　4)动漫领域的投融资日益活跃。   　　总而言之,全产业链经营的黄金时代悄然到来。   　　投资建议:考虑到动漫产业赢者通吃的规律,及全产业链经营的历史机遇,建议优选龙头公司。推荐奥飞动漫、骅威股份、苏宁环球、皇氏集团,建议重点关注光线传媒、互动娱乐。(至诚证券网) 　　   　　公用事业：电改利益链面临重构 荐15股   　　电改攻坚之年,产业链利益重构逐步体现,受益环节个股将有精彩表现。电力体制改革是2015 年改革的重点攻坚任务,预计相关配套政策即将陆续出台,电力产业链利益重构持续进行,受益领域包括水电、小电网及大中型火电、大型地方发电企业等等。维持电力行业“增持”评级,推荐赣能股份、国投电力、宝新能源、文山电力等,相关受益标的包括:国电电力、内蒙华电、皖能电力、湖北能源、深圳能源、川投能源、桂冠电力、黔源电力、长江电力、广安爱众、郴电国际等。(至诚证券网) 　　   　　商贸零售：关注国企改革主题 荐5股   　　支持电商进中小城市,提升网络消费便利性,关注苏宁云商(易购服务站+苏宁云店立体化拓展三四线城市消费市场),宏图高科(或将协整集团拉手网、乐语通讯等资产,强化网络服务平台及渠道优势,深挖中小城市市场);   　　1.服务O2O。推动线上线下互动,激发消费潜力,关注南京新百(收购养老龙头安康通,搭建全国养老服务O2O 平台),欧亚集团(构建区域异业联盟,协整区域餐饮、KTV、旅游等生活服务模块);   　　2.跨境电商。促进跨境电商发展,拓展海外市场,关注物产中大(国内流通产业互联NO1.,系列产业电商平台助力千亿市值空间)、厦门国贸(福建供应链管理龙头,大宗贸易转型产业电商,物流拓展“第三方开放平台)。   　　“互联网+流通+金融”升级流通产业盈利模式。“互联网+流通”借助互联网缩短流通环节,提升经营效率,符合未来产业发展方向,行动计划确定基本投资框架,投资标的可按图索骥;我们同时关注“互联网+流通+金融”对流通产业盈利模式的升级,流通产业从存量逻辑上来看具备庞大的B 端商户资源、C 端消费者资源及平台交易规模,借助互联网、大数据、移动支付等信息技术可实现对存量资源再挖掘,推动商业模式重构,从差价、租售等传统盈利模式演进为互联网金融等创新盈利模式,实现传统流通产业价值链再提升。 　　 　　关注物产中大(钢铁、汽车、跨境、能源等产业电商集群汇聚庞大B 端资源及交易规模,构建全牌照金控平台实现存量资源再挖掘)、深圳华强(公司拥有电子元器件B2B 平台、3C 产品网络分销平台、电子商品交易中心、电子信息产业数据服务等优质资产;近期并购湘海电子切入电子元器件分销市场,未来或借力支付拓展全产业链互联网金融业务)、海印股份(并购商联支付拓展互联网金融,借力支付沉淀广东服务业交易资金并拓展金融盈利模式)、宏图高科(未来协整集团拉手网、乐语通讯等庞大B 端资源优势资产,集团拥有国彩支付、万尚玺卡等第三方支付平台,未来或将全面拓展互联网金融)。   　　“国企改革+资本运作”为板块重要分支。国企改革主题年初至今低涨幅提供较好布局机会;牛市倒逼国企改革提速,国企改革将是下半年大风口;商贸多为国资控股的竞争性行业,此前有众多改革方案落地案例,商贸将是国企改革重点板块,坚定系统性布局。   　　关注三条主线:一是从0到1,布局大概率改革标的,关注兰生股份/津劝业/通程控股/重庆百货/老凤祥;二是从1到N,布局改革方案落地,资产注入/混改/员工持股后改变企业运营加速度的标的,关注物产中大/百联股份/银座股份/广州友谊;三是校企改革,国企改革重要分支,中国高校企业资产规模超过4500亿,未来或将突破万亿,当前庞大校企体制改革远滞后于国企改革整体布局,有望后期发力,高校资产证券化值得重视,关注中国高科\交大昂立\新南洋。   　　另外,牛市提高投资者风险偏好,除上市公司系统性市值成长外,主动资本运作有望加速市值成长,高市值利于上市公司通过股权融资解决资金来源及实现转型发展,机制灵活的民营企业和混合所有制改革的国有企业更有可能推出资本运作,有效推荐核心是通过信息及逻辑降低不确定性,通过我们的跟踪,关注中央商场\广博股份\交大昂立\中国高科。(至诚证券网) 　　   　　建材：重点关注两大转型思维 荐7股   　　无碱增强型粗纱2400tex缠绕直接纱均价5760元/吨(均价持平);池窑电子纱重点生产企业均价9600元/吨(均价持平)。本周玻璃纤维纱市场行情基本稳定,各品种调整动力不足。无碱粗纱方面,进入6月份市场维持平稳格局。企业销售良好,库存低位,直接纱、热塑纱、板材纱货源紧俏。市场主流稳定,下半年风电赶工趋缓,预计短期行情仍将高位持稳。   　　工业萘、环氧及聚羧酸减水剂环比下降、萘系回升   　　减水剂:工业萘环比↓4.6%,萘系减水剂环比↑1.3%;环氧乙烷环比↓5.8%,聚羧酸减水剂环比↓0.93%;石膏板:美废均价201.25美元/吨(环比↑0.2%);管材:树脂价格—PVC环比↓0.7%,HDPE↓1.2%,PP↓1.4%。   　　转型标的仍是中期配置思路   　　1、受益油价下跌、地产新政、降准带来基本面改善,同时又各有催化的建筑后端材料标的:伟星新材、旗滨集团、永高股份和海螺型材;   　　2、有安全边际的转型标的:纳川股份、建研集团、(至诚证券网)

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