今日公然来浣纱_今日公告现利好 8股必冲涨(11/06)

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)11月06日讯

　　同方国芯800亿创纪录定增陆资首次控股台湾芯片厂

　　随着同方国芯定增公布，清华系旗下资本整合再落一子，并将芯片产业链首次延伸到了台湾。11月5日晚间，同方国芯(002049)发布公告，公司拟非公开发行拟募集不超过800亿元，有望成为A股最大一笔定增募资。同时，募投资金将加码存储芯片，控股全球最大内存封测厂台湾力成，实现陆资首度控股台湾芯片厂。

　　紫光系全面上位

　　11月2日，同方国芯原大股东同方股份，已经所持大部分股份转让给了紫光系，本次通过定增，紫光系进一步扩大持股比例，高层人事也同步更替，紫光集团董事长赵伟国担任董事一职。

　　公告显示，非公开发行29.59亿股，发行价格为 27.04 元/股。停牌前，同方国芯股价收报32.69元，总市值198亿元，简单计算，加上定向募集的800亿元，公司市值将达1000亿。公司股票11月6日复牌。

　　清华控股旗下西藏紫光国芯、西藏紫光东岳通信、等六位一致行动人和西藏健坤中芯、国研宝业、同方国芯 2015 员工持股计划等共计九名对象参与认购。根据11月2日协议，原大股东同方股份持有的同方国芯36.39%股份转让清华控股下属控股子公司紫光集团全资子公司西藏紫光春华。发行结束后，同方股份持股比例将稀释至0.85%，公司控股股东变更为西藏紫光国芯，实际控制人清华控股保持不变。清华控股通过旗下六位定增认购的一致行动人，持股比例合计约71.99%。

　　本次定增同步推出了参与人数将不超过1000人的员工持股计划。该计划认购金额不超过10亿，认购股份不超过 3698万股，占非公开发行后股本总额的 1.04%。

　　另外，同方国芯董事长陆致成因年龄原因退休，董事、总裁赵维健也提交了书面辞职报告，两人均不再担任公司任何职务，而赵伟国经董事会提名通过，担任董事会非独立董事候选人。赵伟国曾北京同方电子科技有限公司总经理。本次资本整合，也是清华控股对旗下资本进一步整合结果，明确内部产业架构和业务归属关系，紫光集团定位集成电路产业整合平台，作用进一步加强。

　　联手台资深化布局存储器

　　国产化芯片替代进入加速期，无论是受让同方国芯控股权，还是定增加码主业，都是紫光系围绕存储器深度布局。继此前跨国收购西部数据，间接入股闪迪，本次紫光系也将产业链延伸至台湾，实现大陆资本首次控股台湾芯片厂。

　　据介绍，台湾力成是是全球最大内存封测厂，为全球排名第五名的外包封装测试服务厂商。本次交易中，同方国芯将最为紫光集团指定公司，以新台币 75 元/股认购台湾力成全部私募发行的股份，认购金额合计约合人民币 38亿元，成为其第一大股东。

　　截至2014年12月31日，台湾力成实现营业收入 400.39 亿台币，净利润 32.40 亿台币。2013、2014 两年度标的公司毛利率、净利率水平成上升趋势，特别是净利率由亏转盈。台湾力成 2014 年度每股收益(基本)4.24 台币，对应本次同方国芯交易的市盈率为 17.69x，略高于台湾同业上市公司。

　　同方股份表示，通过本次战略投资，进一步提升了公司的产业链整合能力，为公司完善存储芯片产业链创造了有力的条件，进一步增强行业竞争力。目前，双方已经签订了《认股协议书》，但该事项尚需获得双方董事会、股东大会审议通过，也需获得台湾当局的审批，存在有可能无法获得审批而致使该交易无法顺利实施的风险。

　　就大陆产业界和台湾产业关系方面，赵伟国此前一直强调“商业上的对等、合作共赢”，同时建议台湾应开放陆资进入台湾投资集成电路设计业。国家集成电路产业发展基金总经理丁文武日前也表示，大基金将与海内外产业、资本，海峡两岸展开密切的沟通和合作。

　　本次募投项目中，同方国芯将使用募集资金投资 600亿元投资新建存储类芯片工厂，工厂实施完成并完全达产后，预计可新增 12万片/月的存储芯片生产产能。预计税后财务内部收益率为 17.65%。另外，公司拟以募集资金约 162亿元，参股或控股芯片产业上下游公司的股份。目前已在境外选择了两家标的，具体方案尚在进一步沟通。

　　禾欣股份 11亿购中国联通游戏内容合作伙伴

　　禾欣股份(002343)周四晚间披露，公司拟通过全资孙公司上海慈文以现金方式收购北京赞成科技发展有限公司100%股权，上述股权的交易价格为11亿元。交易完成后，赞成科技将成为上海慈文的全资子公司，并成为上市公司的全资三级子公司。

　　赞成科技成立于2005年，是国内最早专注于从事移动休闲游戏的研发和推广的移动互联网企业之一。自成立以来公司专注于移动休闲游戏领域，依托自身强大的内容开发和渠道推广能力，并已为中国联通最大的游戏内容合作伙伴之一。截至评估基准日2015年7月31日，赞成科技股东全部权益评估值为11.01亿元。

　　交易对方承诺：赞成科技2015年度、2016年度及2017年度的净利润分别不低于8000万元、11000万元、13000万元。如赞成科技2015年度、2016年度、2017年度实际净利润数低于承诺净利润数，交易对方将以现金方式向上海慈文进行补偿。

　　禾欣股份指出，此次交易不构成关联交易，也不构成借壳上市。交易完成后，公司将新增移动休闲游戏研发推广业务和渠道推广业务。

　　禾欣股份11月6日恢复交易。因筹划重大事项，公司股票自7月24日停牌。

　　齐心集团拟9亿购志诚泰和100%股权

　　齐心集团(002301)周四晚间披露，公司拟以9亿元的价格收购北京志诚泰和信息科技股份有限公司100%股权。

　　其中，通过发行股份支付交易对价3.6亿元，每股发行价格不低于16.77元/股，发行数量为2146.69万股;现金支付5.4亿元。另外，齐心集团还打算以询价方式向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金不超过5.7亿元，全部用于支付本次交易中的现金对价及相关费用，发行股份募集配套资金的股份发行数量将根据询价结果确定。

　　资料显示，志诚泰和业务范围涵盖办公设备供应到终端用户的整个商品流转过程中所涉及的一系列商业活动。齐心文具主营业务为文件管理用品、办公设备、桌面办公用品三大品类办公用品的研发、生产和销售，公司围绕“办公用品集成供应商”目标进行全系列办公用品的销售。

　　振华科技超8000万元增资子公司优化产业结构

　　振华科技(000733)11月5日晚间公告，公司拟与中国振华电子集团有限公司(下称“中国振华”)共同对振华集团深圳电子有限公司(下称“振华深圳公司”)进行投资。其中，中国振华拟以其持有的2户全资子公司的净资产和9处房产评估作价1.49亿元进行投资，振华科技拟以持有的深圳市康力精密机械有限公司82%的权益以及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产评估作价8524.45万元进行投资。

　　据悉，振华深圳公司为中国振华与振华科技共同投资设立，注册资本为7330万元。其中，中国振华出资占51%，振华科技占49%。其经营范围主要为：家用电器、电子产品、电子元器件的购销;经营进出口业务;建筑材料、五金交电产品、汽车配件、纺织品的购销;物业经营管理。 2015年前9月，振华深圳公司实现营业收入3887万元，净利润708万元。此次增资完成后，其注册资本将变更为1.25亿元。其中，中国振华出资比例变更为56.23%，振华科技出资比例变更为43.77%。

　　公告称，此次增资，中国振华与振华科技共计出资2.34亿元。其中5194.36万元增加振华深圳公司的注册资本，其余1.82亿元计入振华深圳公司的资本公积。

　　振华科技表示，此次交易，有利于解决振华科技深圳龙华科技园工业土地及房屋存在的历史遗留问题，公司将深圳康力公司作为出资置出振华科技，将进一步优化公司产业结构，减少低效无效资产，提高公司发展质量。

　　美盛文化并购手游服务平台三家机构抢筹

　　停牌3个多月的美盛文化(002699)昨日终于揭开面纱，公司宣布拟通过定增募集30亿资金投资IP生态圈的建设以及并购真趣网络。受消息影响，公司复牌后股价连续两天涨停。盘后数据显示，今日有机构抢筹美盛文化。

　　今日有三家机构买入美盛文化，合计买入近8000万元，占当日成交金额的逾8%。另外，国信证券深圳泰然九路证券营业部、兴业证券厦门兴隆路证券营业部分别买入4509万元、3592万元。卖出方面，中投证券广州番禺桥南路证券营业部等三家营业部均卖出超过4000万元。

　　美盛文化日前公布的定增预案显示，公司计划定增不超过9000万股，募资不超过30.3亿元，用于投资建设IP文化生态圈项目(21亿元)以及收购购真趣网络100%股权(9.3亿元)。公司实际控制人、董事长赵小强承诺认购不低于10亿元。

　　本次定增的重头戏即拟投资21亿建设的IP文化生态圈项目。该项目包括SIP共塑平台、泛娱乐开发运营平台两大信息技术平台，一个IP仓库，以及美盛IP生态产业基地项目。

　　其中，SIP共塑平台拟通过整合中国原创IP资源以及原创IP创作的个人、团队与企业，打通IP产业中原创创作的团队招募、项目合作、资金来源三大环节。而IP仓库则计划通过两个方面拓展IP资源：一是公司投资扶持的优质原创IP，二是对成熟优质IP采购。公司表示，募集资金到位后的4年内，计划每年投资不少于100个IP.

　　公司指出，计划通过本次项目，提升公司在优质IP获取方面的主动性，同时有效整合、扩充优质IP的变现渠道。经测算，IP文化生态圈项目的内部收益率为17.76%，投资回收期为5.76年。

　　平安证券称，公司定增30.3亿元规模加码IP文化生态，整合已有资源，预计未来也仍将大力布局相关产业链，使IP储备、开发和运营，以及变现渠道越加完善。而大股东在7月份定增落地后，本次参与规模仍不少于10亿元，说明对公司未来的发展信心。由于增发还未审批实施，仍存在不确定性，暂不调整公司盈利预测，维持2015-2017年EPS分别为0.35、0.51和0.79元的盈利预测，未来业绩仍将有望超预期增长，长期看好公司动漫产业发展空间。

　　业绩方面，公司前三季度实现主营业务收入3.18亿元，同比下降9.82%;实现归属上市公司股东的净利润0.90亿元，同比增长44.38%，对应EPS为0.21元。平安证券称，维持公司2015-2017年EPS分别为0.35/0/51和0.79元的盈利预测，未来业绩仍将有望超预期增长，长期看好公司动漫产业发展空间，维持“强烈推荐”评级。

　　骆驼股份携手跃迪集团合作推进新能源项目

　　骆驼股份(601311)11月5日晚间公告，公司11月3日与河北跃迪新能源科技集团有限公司签订了战略合作协议，双方拟在新能源车辆研发、锂电池供应、汽车租赁业务等方面展开合作，协议有效期为3年。

　　协议规定，骆驼股份依据跃迪集团生产过程中的实际情况，提供适合跃迪集团的动力锂离子电池、电机及电机控制器以满足跃迪集团新能源车辆研发、生产中的锂电池、电机、电机控制器性能要求。开发过程中，骆驼股份根据跃迪集团需求及技术要求提供锂电池、电机、电机控制器以配合其共同开发;跃迪集团批量生产时，骆驼股份为其提供产品供货，以满足其销售需求。双方根据后期发展需要，确定共同开发及量产的车型、电池、电机、控制器型号并签订正式供货协议。

　　据介绍，跃迪集团注册资本2000 万元，是一家专业从事新能源汽车研发、生产和销售的高新技术企业，是全国最大的电动警务用车生产基地。骆驼股份表示，此次合作有利于公司下属全资子公司锂电池业务的发展，但对公司2015年度的总资产、净资产和净利润等暂不构成重大影响。

　　思美传媒拟4亿元并购科翼传播布局内容整合营销

　　思美传媒(002712)11月5日晚间公告，为了实现公司战略发展目标，公司于11月4日起开始筹划收购事项。公司拟向科翼传播股东购买其持有的科翼传播80%的股权，预计交易金额4亿元，最终交易价格仍需以实际签署的股权转让合同为准。

　　科翼传播主营业务包括内容整合营销传播服务和内容制作业务，具体主要包括综艺节目宣发、商业品牌整合营销和内容制作等。

　　思美传媒表示，公司本次投资符合公司布局内容整合营销的战略方向，有利于公司的发展。

　　万马股份拟1亿设立新能源投资推进充电网络建设

　　万马股份(002276)11月5日晚间公告，公司全资子公司爱充网拟出资1亿元设立万马联合新能源投资有限公司(简称“新能源投资”).

　　新能源投资将立志于建设辐射全国的充电设备基础设施，在国内新能源推广城市、地区投资建设方便快捷的充电桩，投资建成后桩体纳入爱充网服务运营网络，进一步加快推进充电服务网络建设。

　　万马股份表示，为加快充电设施服务网络的建设，设立“新能源投资”将使公司新能源充电领域业务将形成“智能设备制造+服务网络运营+投资建设充电网”的闭环布局，加强国内有条件、有优势的新能源汽车省市进行充电桩建设投资。

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