今日公然来浣纱|今日公告现利好 8股成赢家(11/10)

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)11月10日讯

　　盛和资源定增30亿收购三公司覆盖稀土全产业链

　　盛和资源(600392)11月9日晚间发布重组预案，公司拟以8.5349元/股非公开发行合计约3.30亿股，并支付现金约2.22亿元，合计作价30.39亿元收购晨光稀土100%股权(13.2亿元)、科百瑞71.43%股权(1.89亿元)及文盛新材100%股权(15.3亿元);重组完成后公司将直接和间接持有上述三家公司各100%股权。由于交易所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

　　同时，为提高重组效率，增强重组后上市公司持续经营能力，公司拟向锦图唯一、德溢慧心、博荣资本、铄京实业、中智信诚、方东和太、和君龙腾一号、永信投资、赖正建等9名对象非公开发行股份募集配套资金不超过15.36亿元，拟用于标的资产文盛新材“年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目”和“年产5万吨莫来石项目”、标的资产科百瑞“6000吨/年稀土金属技术升级改造项目”、支付标的资产现金对价、补充流动资金和支付本次交易相关费用。

　　根据公告，此次发行前后，综合研究所均为公司控股股东，财政部均为公司实际控制人。上述交易不会导致公司控制权的变化。

　　方案显示，晨光稀土专注于稀土氧化物的分离和稀土金属的冶炼加工，主要产品包括稀土氧化物和稀土金属;目前拥有年产3000吨稀土氧化物、年产8000吨稀土金属、年处理5000吨钕铁硼废料+1000吨荧光粉废料生产能力。根据《业绩补偿协议》，交易对方黄平承诺，晨光稀土2016年度净利润不低于0.99亿元，2016年和2017年度净利润累积不低于2.26亿元，2016年、2017年和2018年度净利润累积不低于3.82亿元。

　　科百瑞主营业务为稀土金属的冶炼加工，即利用稀土氧化物生产稀土金属，其设计产能为3000吨/年，实际生产能力为2000吨/年。根据《业绩补偿协议》，王晓晖承诺，科百瑞2016年度净利润不低于2230万元，2016年和2017年度净利润累积不低于5610万元，2016年、2017年和2018年度净利润累积不低于9220万元。

　　文盛新材的主营业务为锆钛制品的研究、开发、生产和销售，从锆中矿、钛毛矿中分选加工锆英砂、钛精矿、金红石和蓝晶石等，目前拥有合计年产77万吨锆英砂、钛精矿、金红石和蓝晶石的能力。根据《业绩补偿协议》，文盛投资、文武贝投资承诺，文盛新材2016年度净利润不低于1.09亿元，2016年和2017年度净利润累积不低于2.46亿元，2016年、2017年和2018年度净利润累积不低于4.15亿元。

　　盛和资源表示，晨光稀土和科百瑞均为稀土产业链上下游企业，收购后公司的稀土氧化物冶炼分离能力将大幅提升，并增加稀土金属冶炼业务和下游稀土废料回收及综合利用业务。同时文盛新材是全国最大的海滨砂锆矿选矿及深加工企业，收购后其产品的多样性和所具备的发展潜力能为公司未来向其他稀有金属行业扩展产品线和拓展业务范围提供可能。

　　正泰电器获注94亿元光伏资产开拓新能源业务

　　正泰电器(601877 )11月9日晚间发布重组预案，公司拟以24.57元/股非公开发行合计38258.03万股，作价94亿元收购控股股东正泰集团等持有的正泰新能源开发100%的直接和间接权益;同时拟非公开发行募集配套资金不超过45亿元，拟投入国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目及智能制造应用项目。由于交易所将对相关文件进行审核，公司股票将继续停牌。

　　公告显示，正泰电器此次的收购标的公司正泰新能源开发，自2009年起自主投资开发光伏电站，主营业务涵盖了太阳能电池、组件的生产及销售，EPC工程总包，电站开发、建设及运营。正泰新能源开发作为业内最早发展光伏电站的企业之一，是国内光伏电站的龙头企业。截至目前，正泰新能源开发及其下属控股子公司已建成并网电站1133MW，参股公司已建成并网电站313MW，在建及拟建电站超过1GW，已签署战略协议的规划电站项目超过4GW。同时正泰新能源开发拥有700MW的太阳能电池片产能、1300MW的太阳能组件产能。

　　根据方案，公司拟向包括公司控股股东正泰集团、正泰新能源投资、上海联和等7家企业及包括南存辉在内的17位自然人发行股份购买正泰新能源开发85.96%的股权;同时发行股份收购乐清祥如、乐清展图、乐清逢源、杭州泰库合计持有正泰新能源开发14.04%股权，发行股份购买资产完成后，正泰电器将直接及间接拥有正泰新能源开发100%权益。本次重组标的资产正泰新能源开发的预估值为94亿元，包含18亿元现金增资，即增资前正泰新能源开发预估值为76亿元。

　　此外，正泰电器拟发行股份募集配套资金不超过45亿元，其中，33亿元将用于国内外光伏电站项目，10亿元将用于国内居民分布式光伏电站项目，2亿元将用于智能制造应用项目，本项目已列入国家工信部《中国制造2025》试点项目。预案内容显示，正泰新能源对于从2016年起的连续三年业绩承诺未来的利润承诺数字会分别不低于7亿元、7.5亿元以及8亿元。

　　正泰电器表示，此次交易完成后，正泰新能源开发将成为公司全资子公司，公司除原有低压电器及相关产品业务外，将新增光伏产业业务，公司将成为控股股东正泰集团从事光伏产业的唯一平台。同时公司通过此次重组获注光伏发电业务及资产后，将完善电力产业链各个环节，从单一的装备制造企业升级为集运营、管理、制造为一体的综合型电力企业，打造成为全球领先的智慧能源开发与运营商。

　　广东榕泰按原计划12亿元收购森华易腾

　　广东榕泰(600589)11月9日晚间公告，为保证重组方案的尽快顺利实施，加快公司转型升级的步伐，公司决定终止此次重组方案的调整计划，继续按照今年8月28日公告的重组方案推进，公司股票将于11月10日复牌。

　　根据原方案，广东榕泰拟以发行股份及支付现金的方式，作价12亿元购买高大鹏、肖健所持森华易腾100%的股权，其中8.4亿元以股份支付，公司将以8.11元/股发行1.04亿股;余下3.6亿元则以现金支付。同时公司拟向新余勤利道、新余勤为成等以8.11元/股价格非公开发行4932万股，募集配套资金不超过3.99亿元。

　　广东榕泰认为，公司原有业务以大化工为主，包括M氨基复合材料、甲醛、仿瓷制品、苯酐及增塑剂(邻苯二甲酸辛酯)等。受宏观经济影响，传统化工业务增长压力较大，为应对危机，近年来公司管理层积极谋求通过外延式并购方式进入前景更为广阔的行业。而此次收购森华易腾将使公司进入前景广阔的IDC行业，公司成长空间得以迅速打开。与此同时，森华易腾良好的盈利能力有望带动上市公司业绩加速增长。

　　公告指出，公司今年8月 28 日公告了本次重大资产重组方案并复牌以来，国内资本市场环境发生了一定的变化，公司股价下降幅度也较大。本次重组的交易对方、认购方等考虑到公司股价与原交易方案确定的发行价格接近，同公司协商调整本次交易方案。为确保全体股东利益，经申请批准，公司股票于10月27日开始停牌。

　　公司表示，停牌期间经过深入沟通，为保证重组方案的尽快顺利实施，加快公司转型升级的步伐，公司决定终止此次重组方案的调整计划。而终止此次调整的原因主要是：公司看好IDC、云计算行业未来的发展空间，借这次重大资产重组的机会，进入国内IDC、云计算行业，能有效提升公司的盈利能力，为公司创造更大的价值;交易对方、配套资金认购方通过与公司的交流，坚定了对公司未来发展的信心;方案调整将影响公司业务多元化转型的进程。同时，公司与交易对方、配套资金认购方签署了按8月28日公司公告的重组方案继续向前推进的承诺函。

　　溢价28%接手国资股权 ST景谷易主小康控股

　　在ST景谷二股东景谷森达开出15项条件“招婿上门”之后，其首选受让方小康控股正式“入赘”。更令市场惊奇的是，小康控股给出了相当丰厚的“彩礼”，其受让景谷森达24.67%股权的价格较停牌前市场价溢价高达28%。

　　另一方面，小康控股也同时与此前举牌ST景谷的澜峰资本签署了一致行动人协议，在本次转让完成后取代广东宏巨成为公司第一大股东，印证了本报此前报道《准二股东神秘盟友举牌 ST景谷股权之争再生变》的推测。

　　溢价28%“娶”ST景谷入门

　　ST景谷在11月9日经历了一天的临时停牌后，与当日晚间披露公告，公司第二大股东景谷森达与小康控股签署《国有股份转让协议》，景谷森达将其持有的3203万股ST景谷股份以25.37元/股的价格转让给小康控股，转让价格总计8.13亿元。

　　证券时报记者注意到，公司在停牌前的收盘价为19.84元，而小康控股受让的价格25.37元较此溢价了27.87%。

　　此外，公告还提及，景谷森达与景谷供电为一致行动人。景谷供电持有ST景谷133.82万股股份，占ST景谷总股本的1.03%。景谷森达将根据有权国有资产监督管理机构的审批情况对一致行动关系另行安排。而本次股份转让尚需获得国务院国资委的批准。

　　小康控股上位大股东

　　公告还一并提及，小康控股与澜峰资本在11月6日签署一致行动人协议。ST景谷9月9日披露，澜峰资本与自然人杨华，通过二级市场及大宗交易买入公司股份。截至2015年9月8日共同持有公司股份649万股，占公司总股本的5%，构成举牌。随后在9月29日，杨华通过大宗交易将所持ST景谷全部股份转让给了澜峰资本。

　　如今，小康控股在获得ST景谷24.67%的股权后，又通过结盟澜峰资本，合计控制公司29.47%的股权，超过原第一大股东广东宏巨27.51%的持股比例。

　　小康控股提供的《详式权益变动报告书》中披露，小康控股目前直接或间接控制了包括小康工业、渝安创新、渝安机械、小康摩托等合计25家公司，截至2014年底，其净资产为18.61亿元，2014年实现净利润2.47亿元。

　　小康控股表示：“本次权益变动的目的是信息义务披露人对上市公司未来持续稳定发展充满信心，并拟通过增持股份分享未来的经营成果。”

　　除此之外，公告中还披露了小康控股在本次转让前买卖ST景谷股票的情况。2015年8月，小康控股曾在16.40元~18.32元的价格区间买入ST景谷55.97万股，随后在9月将这些股份以18元悉数抛出。但小康控股强调，上述交易“不存在任何利用内幕信息交易的情形，本公司与本次股权出让方景谷森达没有关联关系。”

　　兴源环境拟12.42亿收购中艺生态100%股权

　　兴源环境(300266)11月9日晚间公告，公司拟以32元/股的价格发行2910.94万股，同时支付3.11亿元现金，合计作价12.42亿元收购吴劼等14名股东持有的中艺生态100%股权。同时，公司拟向不超过5名投资者发行股份募集配套资金6.63亿元。

　　中艺生态是一家专业从事生态环境建设相关的工程施工及园林设计的高新技术企业，工程施工业务包括生态景观工程、市政绿化工程、养护工程及地产园林工程，园林设计主要是为中艺生态的工程施工业务提供设计方案。

　　截至2015年6月30日，中艺生态总资产10.61亿元，所有者权益3.90亿元。其2013年、2014年及2015年1-6月分别实现营业收入7.01亿元、8.39亿元和2.76亿元;同期净利润分别为6874.84万元、6990.70万元和1934.89万元。交易方承诺，2015年-2017年净利润分别不低于9200万元、1.15亿元、1.44亿元。

　　公司表示，通过本次交易，上市公司主营业务将得到有益补充，进一步延伸至生态环境建设领域，推进公司向“环境治理综合服务商”的转型升级。

　　交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票继续停牌。

　　众生药业推10亿定增支付先强药业收购款

　　自今年3月披露并购先强药业的重大资产重组方案后，公司在10月9日晚间披露了公司自IPO以来第一份非公开发行预案，募集资金中的主要部分用于支付收购先强药业股权的价款。

　　定增预案显示，本次定增价格不低于11.36元/股，发行股份不超过8803万股，所募资金10亿元中6亿元用于购买先强药业股权的二至四期价款，2亿元用于1.1类小分子化学创新药的合作研发项目，剩余2亿元用于补充流动资金。

　　记者注意到，今年3月，公司收购先强药业97.69%股权时已支付了首期价款6.35亿元，本次定增针对的是剩余的第二到第四期合计6亿元的收购款。按照此前的约定，第二至第四期款项可分别在先强药业2015年、2016年、2017年年度报告出具后10日内缴付。

　　除收购先强药业外，公司与药明康德第一阶段合作研发的1.1类小分子化学创新药项目也是“用钱大户”，该项目总投资额度为5亿元，预期将在眼科、肿瘤、心脑血管及糖尿病等领域打造一条基于核心治疗领域的新产品管线。

　　科斯伍德获新价值投资举牌

　　科斯伍德(300192)11月9日晚间公告，11月9日，公司收到股东新价值投资出具的《简式权益变动报告书》，告知其通过“阳光举牌1号证券投资基金”、“卓泰阳光举牌1号证券投资基金”、“阳光举牌2号证券投资基金”和“阳光举牌3号证券投资基金”累计买入公司股票已达到5%以上。

　　11月5日，新价值投资通过集中竞价增持公司124.49万股，占公司总股本0.51%。此次增持后，其合计持有公司1331.06万股，占公司总股本5.48%。

　　公告称，新价值投资增持公司股票出于对公司未来发展前景看好，以实现投资收益。未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合公司的发展及其股票价格情况等因素，决定是否继续增持或减持其在科斯伍德中拥有权益的股份。

　　新价值投资近日动作频频，大东海A、科恒股份 11月7日同日披露公告获新价值投资举牌。

　　卫宁软件拟3000万收购医点通90%股权

　　卫宁软件(300253)11月9日晚间公告，公司拟以3000万元收购转让方持有的医点通90%股权，本次股权转让后，公司将持有点通90%的股权。

　　医点通成立于2014年12月，自设立以来一直致力于提供全面的数字化医院信息系统解决方案。目前在数字化医疗领域拥有超过60项自主知识产权的软件产品，获得了各级卫生主管部门的认可并联合推广，实现了在1000多家医院的推广和应用。医点通2014年及2015年上半年分别实现营业收入3044.3万元和893.2万元;同期净利润分别为323.6万元和144.4万元。

　　卫宁软件表示，本次收购将进一步夯实公司医疗卫生信息化的基础，而医疗卫生信息化是健康服务业的主要组成部分，这对于公司在“医疗互联网+”健康服务领域的布局有较大的意义。

　　公司同日公告称，11月9日，公司与浙商保险签署了战略合作框架协议，双方以促进健康服务业和商业健康险发展为出发点，结合各自优势，以医疗健康云服务+健康险为主要突破点，统筹资源、协作创新、共同开拓和发展，并为长期在具体项目上的合作建立一个坚实的基础，经友好协商达成合作共识。

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