同花顺早盘必读|今日早盘必读：8月2日行情分析及操盘建议

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)08月2日讯

　　8月2日股市聚焦：

　　一、【美油收盘大跌3.7%逼近40美元】

　　WTI 9月原油期货收跌1.54美元，跌幅3.70%，报40.06美元/桶，创4月20日以来收盘新低，较6月份所创近期峰值回落22%。布伦特原油周一收跌1.39美元，或3.19%，收于每桶42.14美元。

　　周一美股涨跌不一，标普500指数初步收跌0.13%，报2170.74点;道琼斯工业平均指数收跌0.25%，报18385.34点;纳斯达克综合指数收涨0.43%，报5184.20点。

　　二、【动力煤价格上涨行业迎来多重利好】

　　据业内人士消息，神华集团8月份下水动力煤长协价上调25元/吨，目前正在等待正式文件的下发。过去一周，国内动力煤价格持续上涨，秦皇岛5500大卡动力煤价格上涨5.9%至450元/吨，环渤海指数上涨3.9%至430元/吨，市场成交火爆，煤炭港口库存下降，六大电厂库存平均可用天数大幅下滑3.2天至14.8天，创近7年同期最低水平，平均日耗总量增加13%。

　　业内认为，短期高温天气持续使得全国日发电量屡创新高，电煤需求旺盛。同时煤源紧张，秦皇岛港库存创7年新低。供给偏紧使得煤炭价格上涨趋势有望延续。中期看，由于上半年去产能仅完成全年任务的29%，下半年去产能有望加快，多地将出台实质性措施，行业整合力度加大。

　　多重利好有助行业三季度业绩改善，兖州煤业、西山煤电等龙头有望受益。

　　三、【环保趋严叠加供给紧张硅锰价格大涨】

　　8月1日，内蒙、宁夏等地硅锰价格再度上调250-350元/吨，目前大多地区6517#出厂承兑报价已跃至7100元/吨。7月初以来，硅锰价格涨幅逾47%，近7日更是连续上涨，累计涨幅逾31%。

　　由于现货紧张，受环保检查冲击的内蒙地区硅锰价格已突破至7600元/吨。下游方面，钢厂8月硅锰招标陆续进行中，其中武钢采购1800吨硅锰6517#，承兑含税到厂价7300元/吨。

　　业内认为，现货非常紧张，再加上中央环保巡检组进驻内蒙、宁夏等硅锰主产区，执行力度较严，产量明显减少。锰矿报价大幅上调支撑硅锰价格。此次环保督查力度超预期，将给各品种带来长时间的供给冲击，预计硅锰市场强势将持续。

　　鄂尔多斯是全球最大的硅铁合金生产和销售企业，硅类铁合金主要包括硅铁合金、硅锰合金。湘潭电化是国内规模最大的电解二氧化锰生产企业。

　　四、【玻璃价格持续上涨行业盈利有望改善】

　　据怀新资讯监测，近日国内玻璃价格持续上涨，8月1日中国玻璃价格指数923.79点，7月份累计上涨33.4%。中国玻璃综合指数为918.14点，月涨幅27.8%。全国多地降雨结束后，玻璃成交逐渐好转，报价不断上调。8月1日，沙河再次调高报价，厂家看涨预期十分强烈，出库良好，销售速度明显加快。

　　机构认为，目前玻璃行业库存不高，去库存速度呈现加快趋势。需求方面，楼市销售的持续火爆对玻璃的需求形成较强的支撑，进入8月传统旺季，需求有望进一步释放。供给方面，受到厂家检修等因素影响，部分生产线停产，新增产能不多，短期的产能难以快速释放。

　　在产销不断改善的情况下，玻璃价格仍存上涨空间，南玻A、旗滨集团等龙头三季度盈利或继续提升。两家公司此前公告，上半年净利润分别增长119%和55%以上。

　　五、【超级IP《盗墓笔记》即将上映 票房剑指20亿】

　　电影《盗墓笔记》即将于8月5日(本周五)上映，当前猫眼电影想看人数位居第一。《盗墓笔记》有基于IP和主演鹿晗及井柏然的双重吸粉效应，又正值暑期档，表现值得期待，票房目标剑指20亿。

　　A股上市公司中，鹿港文化全资子公司世纪长龙为电影出品方+主发行方。

　　六、【新款超级电容有轨电车下线 电容器产业成长可期】

　　8月1日，中国首列完全自主化全线无接触网的“超级电容”现代有轨电车正式下线。该电车具备三大比较优势：全程无架空接触网运行、30秒内快速完成充电、可实现能量循环利用，填补了国内同类产品的空白。

　　点评：超级电容与锂电池的充放电指标具有互补性，不仅适合可随时充电的有轨电车，也有望在其他电动车上得到应用，显著提升峰值输出能力。浙商证券研报指出，2015年全球超级电容器市场规模达到173.46亿美元，预计未来5年的年复合增长率有望达到21.3%，而国内能够批量生产并达到实用化水平的厂家只有十多家，江海股份等稀缺领头企业将从中受益。薄膜电容制造商铜峰电子、法拉电子也获机构研报关注。        更多详情点击关注至诚直播室【创世纪】【点石成金】【享受一厦】

　　七、【江苏银行今日上市 关注银行板块】

　　8月2日，江苏银行将在上交所上市，其72.38亿元的募资总额成为年内迄今为止最大IPO。随后，江阴银行和贵阳银行也将进行申购。如果一切顺利，前者将挂牌中小板，后者将在上交所上市。

　　安信证券指出，江苏银行具有地缘优势，定位与地方特色契合。“从成本控制能力来看，江苏银行成本收入比29.37%，仅高于南京银行，表明成本控制能力较强，安信证券给予江苏银行6个月8.5元的目标价，相当于较其发行价上涨35.57%。

　　近期，多只银行股走势跑赢同期大盘，如平安银行8月1日更是创下本轮反弹以来的新高(前复权)。可适当关注江苏银行A股上市对银行板块的提振。

　　八、【企业限产下游备货需求提升 制冷剂价格出现反弹】

　　上证报资讯获悉，因企业限产带来的供给减少，以及下游备货需求提升，制冷剂价格现反弹。百川数据显示，近一周制冷剂R22涨幅逾3%，华东地区报价在9500元/吨。另外，R32、R125和R410a等制冷剂品种，价格也出现一定幅度反弹。

　　点评：相关厂家表示，随着后续企业生产装置检修的增加，市场供给量将下降，供需格局有望好转。另外，由于高温天气，空调维修市场需求也有所放量，对制冷剂价格起到支撑作用。

　　机构研报显示，巨化股份拥有10万吨R22产能，同时正在拓展高端制冷剂市场;泰和集团投资9.43亿建设的万吨级氟化工项目，主要生产ODS替代物、氟树脂、氟聚合物等，目前正在试生产阶段。

　　九、【滴滴收购优步中国 龙头地位巩固】

　　8月1日，滴滴出行宣布与Uber全球达成战略协议，滴滴出行将收购优步(Uber)中国的品牌、业务、数据等全部资产。合并后公司估值为350亿美元，UBER将取得合并后公司20%的股权，滴滴则将投资10亿美元在UBER，对后者的估值为680亿美元。

　　点评：一系列的兼并收购后，滴滴在互联网出行方面的龙头地位得以巩固。此前国务院办公厅发布“深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见”，网约车合法地位获得明确。业内人士预计，考虑各出行方式的自然增长率及其相互转化，2020年约车/专车市场的潜在出行需求约为1.1亿次/天，对应的市场规模约为1.1万亿元/年。

　　关注打车软件及滴滴概念股浙江龙盛、汉得信息、天泽信息等。

　　十、【国家或将对氯化法钛白粉实行退税】

　　中国钛白粉协会秘书长杨渊德日前表示，目前国家鼓励氯化法钛白粉申请独立的税号，为氯化法钛白粉未来申请出口退税打下基础。一旦国家相关部门通过了申请，氯化法企业将获得出口退税政策，企业可以得到10%-17%的出口退税。

　　点评：目前，我国95%以上的钛白粉产品为硫酸法工艺生产。而硫酸法工艺最大的问题就是对环境带来的负面影响较为严重。氯化法钛白粉工艺满足国家绿色环保的政策要求，属于国家鼓励发展的产业工艺。

　　A股上市公司中，佰利联拥有6万吨/年氯化法钛白粉生产线，已有产品交付客户试用。

　　十一、【7月三大化工品价格大涨2成】

　　根据生意社数据监测显示，2016年07月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共48种，其中涨幅5%以上的商品共13种，占该板块被监测商品数的11%;涨幅前3的商品分别为醋酐(20.73%)、丙酮(20.59%)、环氧丙烷(19.55%)。

　　点评：产品涨价将直接提升相关公司业绩。可关注丹化科技(600844，醋酐是其主导产品)、滨化股份(601678，环氧丙烷占公司营收超过一半)

　　要闻回顾

　　(1)工信部：推进钢铁行业战略性、破局性重组。外媒报道，中国计划成立南北两大钢铁集团。

　　(2)基金业协会：超过1万家机构被注销私募管理人。

　　(3)期货夜盘收盘 黑色系全线收涨。

　　(4)滴滴出行宣布收购优步中国，Uber全球将持有滴滴5.89%的股权。

　　(5)7月财新制造业PMI较上月大幅回升2个百分点至50.6%，经济筑底企稳态势未变。

　　(6)7月偏股型基金平均仓位较上月下降1.19个百分点，基金逆势加仓电子和机械设备板块。

　　(7)上海新房成交均价超3.7万元/平方米创历史新高。

　　(8)万达院线知难而退 372亿资产收购案识时务叫停。

　　(9)兴业证券将闭门座谈 *欣泰赔付方案细节“正在路上”。

　　(10)中基协：超过1万家机构已被注销私募基金管理人登记。

　　财联社        更多详情点击关注至诚直播室【创世纪】【点石成金】【享受一厦】

　　下杀空间有限 静候市场止跌

　　8月首日，“黑色星期一”突袭。近期，沪深市场下跌开始显现出放量急速的特性，弱势格局明显。不过，从当前点位来看，沪深指数目前并不具备再次股灾式下跌的基础，而是存在一步到位的可能。因此，投资者应该坚定资本市场向好的信心，静候市场止跌特征的出现。

　　今日消息面上较为平淡。宏观数据方面，国家统计局1日发布的数据显示，7月份我国制造业采购经理指数(PMI)为49.9%，比上月下降0.1个百分点，结束了此前连续4个月的扩张状态，回落至50%临界点以内区间。业内人士分析，数据波动较小、总体平稳，而且一些积极因素仍在不断积累。

　　目前来看，两市的积极因素包括：沪股通大幅净流入，抄底意愿强烈，反弹趋势逐渐形成，经济刺激政策继续加码、国企改革推进、增量资金入场的预期继续萦绕在市场中。因此，不少机构认为，8月份指数先抑后扬仍是主流。

　　从盘面来看，在连续的调整后，特别是有快速回调的过程中，不少个股出现5178点以来的新低，其中不乏优质的低估值的蓝筹股，对长期资金来说这应该是不错的标的和入场时机。

　　新股方面，上海亚虹8月2日申购。上海亚虹此次发行总数为2500万股，网上发行1000万股，发行市盈率18.31倍，申购代码732159，申购价格6.88元，单一帐户申购上限10000股，申购数量为1000股整数倍。此外，苏州恒久首次公开发行股票原定于今日在深交所进行网上、网下申购，受天气原因影响，经向深圳证券交易所申请，暂缓新股申购。

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　　市场情绪降温 精选板块

　　我们在7月25日报告《风险偏好波动，深挖结构性机会》中提出，风险偏好扰动和存量博弈格局加大指数压力。综合考虑金融监管、经济、资金等因素影响，我们认为市场短期将继续呈现耗散性存量博弈格局，结构性机会可期。短期关注以下几点变化：

　　金融监管加强，短期扰动市场情绪，但有利于夯实市场基础

　　金融监管加强或对投资者情绪造成一定扰动，担忧情绪短期获得一定释放后，市场情绪将逐步缓和。中长期看，监管加强有利于提高市场规范性，促进资本市场健康发展。

　　系统性风险维持平稳，供给侧改革与需求端管理配合稳步推进

　　1-6月工业企业利润同比增速进一步回落至6.2%，结合1-6月固定资产投资及民间投资同比增速持续下降，经济下行压力仍存。但中长期看，供给侧结构性改革与需求端管理的实施，将有利于经济企稳，新、旧经济也将获得增长动能。

　　短期人民币汇率反弹、产业资本减持规模下降，流动性压力降低

　　美国经济复苏不及预期导致市场对美联储加息预期下降，日本货币宽松不及预期引起的日元走强也对美元造成一定拖累，短期人民币汇率压力有所缓解;上周产业资本减持规模由百亿下降至20.39亿，央行公开市场操作净投放3250亿，连续第二周净投放;进入8月后，MLF到期与逆回购到期等流动性回笼影响将显著减弱，预计后续流动性供给压力相对较小。

　　中观观察显示地产景气度下降，周期品价格分化

　　地产景气度下滑，预计销售增速或继续回落，城市间分化开始显现，因需求及库存差异，一线城市销售或好于二、三线;周期品价格分化，受益于供应收缩，动力煤价格持续反弹，因降雨天气逐渐结束释放需求，水泥价格小幅反弹，受需求端压力增大影响，钢价波动加大。

　　风险偏好扰动，耗散性存量博弈延续，深挖结构性机会

　　重点关注三条主线：1)具有政策与事件催化预期的确定性版块，关注教育、乳制品;2)具有涨价及景气支撑、中报预喜板块，重点关注白酒、医药、餐饮旅游、汽车整车、造纸、厨电及小家电、锌、养殖后周期;3)具有政策及事件催化的相关主题性机会，重点关注国企改革、车联网、信息安全、虹膜识别、海绵城市等。

　　风险提示：金融监管加强力度超预期、宏观政策宽松不及预期、改革推进力度缓慢、经济下行压力与资本外流压力激增

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