[今日要闻 新闻中心]今日要闻：第二大核电IPO将至，26日13家公司上会

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　　2015年第二大核电IPO将至 13家公司26日上会

　　证监会6月19日晚间公告，证监会主板发审委将于6月26日审核广东坚朗五金制品股份有限公司、浙江东音泵业股份有限公司、广州天创时尚鞋业股份有限公司、金徽酒股份有限公司、中国核工业建设股份有限公司、浙江司太立制药股份有限公司、千禾味业食品股份有限公司等7公司首发申请。

　　同日，创业板发审委将审核安徽三联交通应用技术股份有限公司、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司、长沙景嘉微电子股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、上海维宏电子科技股份有限公司、江苏奥力威传感高科股份有限公司等6公司首发申请。

　　中国核建IPO简介

　　继中国核电之后，本年度第二大核电IPO将至。证监会日前公布了中国核工业建设股份有限公司(以下简称中国核建)拟上市申报材料，拟发行不超过5.25亿股，发行后总股本不超过26.25亿股，拟募集资金27亿元。此前，中国核电已于6月2日展开网上申购。

　　募资主要用于核电项目

　　资料显示，中国核建是由中国核工业建设集团公司(以下简称中国核建集团)联合中国信达资产管理股份公司、航天投资控股公司和中国国新控股公司共同发起设立的股份有限公司。

　　不过，中国核建并非纯核电企业，主营业务也是三足鼎立，分别是：军工工程建设、核电工程建设、工业与民用工程建设，分别占主营业务收入的7.29%、26.67%、64.48%。

　　核电工程建设一直是中国核建的核心业务，招股书显示，其承建了包括广东大亚湾核电站在内的国内全部13座已建成核电站共计22座核岛及部分常规岛工程，目前正在承担国内12个核电站共计26台机组的核岛及部分常规岛建设任务。(来源：东方财富网)

　　证监会受理首发企业565家 过会企业已达49家

　　中国核建下周上会，华西证券和东莞证券昨预披露

　　《证券日报》记者6月19日从证监会了解到，当天召开的发审会，审核通过了11家公司的首发申请和1家公司的配股申请。同时，根据证监会最新公布的数据，截止到6月18日，中国证监会受理首发企业565家，其中，已过会38家，未过会527家。未过会企业中正常待审企业519家，中止审查企业8家。

　　如果加上6月19日过会的11家企业，这意味着过会企业数量已经达到了49家。

　　对此，有券商人士表示，按照证监会每月下发两批IPO批文的节奏，下周又到了下发批文的时间点。至于数量方面，根据证监会此前的下发情况来看，应该不会有太大变化，但肯定会超过20家。

　　据了解，昨日配股申请获得通过的为兴业证券。按照此前公告，兴业证券本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份数量不超过15.6亿股。

　　与此同时，《证券日报》记者了解到，下周将有包括中国核工业建设股份有限公司等在内的13家公司的首发申请接受发审委的审核。

　　中国核建是继中国核电之后，本年度第二大IPO的核电企业。证监会日前公布的中国核建的招股说明书显示，公司拟发行不超过5.25亿股，发行后总股本不超过26.25亿股，拟募集资金27亿元。

　　另外，值得关注的是，昨日还有21家企业进行了预披露，两家券商赫然在列，分别是东莞证券股份有限公司和华西证券股份有限公司。《证券日报》记者通过查阅两家公司的招股说明书后了解到，华西证券拟在深交所上市，拟发行数量不超过7亿股，发行后总股本不超过28亿股;东莞证券拟在深交所上市，拟发行不超过16667万股，发行后总股本不超过166667万股。（金融屋财经网）

　　11家公司首发申请获通过 兴业证券150亿配股获批

　　证监会网站19日晚间消息，11家公司首发申请获通过。

　　11家公司分别为：深圳市建艺装饰集团股份有限公司、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、鹭燕(福建)药业股份有限公司、广东通宇通讯股份有限公司、广州市昊志机电股份有限公司、昆明川金诺化工股份有限公司、成都新易盛通信技术股份有限公司、杭州中亚机械股份有限公司、苏州设计研究院股份有限公司、深圳市名家汇科技股份有限公司、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司。

　　另外，兴业证券股份有限公司配股申请获通过。此前公告显示，兴业证券本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份数量不超过15.6亿股。

　　兴业证券本次配股拟募集资金不超过150亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模。

　　*ST建机等三公司并购重组获通过

　　从证监会网站了解到，*ST建机、南京新百、信雅达三公司发行股份购买资产方案获通过。

　　其中，*ST建机获有条件通过，审核意见为：

　　1。请申请人明确区分并补充披露配套募集资金产生的收益与标的公司未来业绩的关系，以及据此完善业绩补偿及业绩奖励安排。请独立财务顾问、会计师、评估师核查并发表明确意见。

　　2。请申请人补充披露标的公司天成机械土地使用权到期后的后续费用安排及对本次评估结论的影响。请独立财务顾问、评估师核查并发表明确意见。

　　3。请申请人补充披露标的公司定价公允性分析及收益法评估中可比公司选取的依据及合理性。请独立财务顾问、评估师核查并发表明确意见。

　　以下为公告全文：

　　主板发审委2015年第133次会议审核结果公告

　　中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2015年第133次发审委会议于2015年6月19日召开，现将会议审核情况公告如下：

　　一、审核结果

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司(首发)获通过。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(首发)获通过。

　　鹭燕(福建)药业股份有限公司(首发)获通过。

　　二、发审委会议提出询问的主要问题

　　(一)深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　1、请保荐代表人进一步说明发行人报告期与恒大地产集团有限公司(以下简称恒大地产集团)及其关联方的合作模式，对恒大地产集团是否存在依赖，是否存在应披露未披露的信息;主要客户是否按照合同约定的付款节点及时足额付款;报告期发行人信用政策是否发生改变，相关风险是否充分揭示并披露。

　　2、报告期内，与发行人合作的劳务分包公司主要是深圳市建茂建筑工程劳务有限公司和深圳中建劳务有限公司。请保荐代表人进一步说明发行人报告期内支付上述两家劳务分包公司的劳务分包费是否公允并说明核查程序。

　　3、“建艺环保建筑装饰材料生产加工项目”是发行人的价值链和产业链的延伸，是发行人将开展的一项新业务。请发行人代表进一步说明开展该项目的条件是否具备，并充分揭示募投风险;请保荐代表人对相关风险是否充分揭示并披露发表核查意见。

　　(二)厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　1、请发行人代表说明境外直销客户的开发方式，请保荐代表人进一步说明其对发行人境外客户以及境外销售收入的核查程序、依据和结论。

　　2、请发行人代表进一步说明报告期内信用销售及相关应收账款坏账准备计提的内部控制制度及其执行情况，2014年应收账款大幅增加的主要客户和期后回款情况，以及应收账款、存货、固定资产和在建工程等资产减值测试过程和计提依据。请保荐代表人对相关核查情况进行说明。

　　3、请发行人代表对公司共同实际控制人所签署的《一致行动协议书》中的纠纷解决机制能否保障公司的治理有效运行，是否符合《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定进行说明，并请保荐代表人对上述问题的核查情况进行说明。

　　(三)鹭燕(福建)药业股份有限公司

　　1、请发行人代表补充说明并披露发行人作为限制类项目的外商投资股份有限公司历次增资和股份转让是否应当履行有权的外商投资主管部门的批准程序以及有关批复文件的取得时间、取得方式和履行的程序。请保荐代表人说明前述事项是否符合外商投资管理法律法规和产业政策的规定。

　　2、请发行人代表进一步说明对于医药分销业务采用“总额法”而非“净额法”确认销售收入的原因。请保荐代表人对相关核查情况进行说明。

　　3、请发行人代表进一步说明公司在采购环节有关供应商管理、供应商药品、药材质量的内部控制制度建设和运行情况。请保荐人进一步说明对上述采购环节内部控制的核查情况。

　　4、请发行人代表结合所涉及标的公司江西赣卫医药有限公司历史经营业绩及未来预测的基础依据，进一步说明报告期内不需计提商誉减值的合理性。请保荐代表人进一步说明核查情况。

　　主板发审委2015年第134次会议审核结果公告

　　中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2015年第134次发审委会议于2015年6月19日召开，现将会议审核情况公告如下：

　　一、审核结果

　　广东通宇通讯股份有限公司(首发)获通过。

　　二、发审委会议提出询问的主要问题

　　1、请发行人代表补充说明，发行人近年来调整俄罗斯市场经销商的原因。请保荐代表人发表核查意见。

　　2、请保荐代表人结合发行人过往经营绩效以及2015年在手订单等情况补充说明，发行人未来收入和利润可能存在大幅波动的风险揭示是否充分。

　　主板发审委2015年第135次会议审核结果公告

　　中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2015年第135次发审委会议于2015年6月19日召开，现将会议审核情况公告如下：

　　一、审核结果

　　兴业证券股份有限公司(配股)获通过。

　　二、发审委会议提出询问的主要问题

　　无

　　创业板发审委2015年第59次会议审核结果公告

　　中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2015年第59次发审委会议于2015年6月19日召开，现将会议审核情况公告如下：

　　一、审核结果

　　广州市昊志机电股份有限公司(首发)获通过。

　　昆明川金诺化工股份有限公司(首发)获通过。

　　二、发审委会议提出询问的主要问题

　　(一)广州市昊志机电股份有限公司

　　1、请发行人代表结合市场竞争、产品结构、产品单价和成本变化、经营策略变化情况等，进一步分析说明发行人2014年业绩下滑的原因。请保荐代表人就上述事项说明核查过程及核查意见，并说明业绩波动风险是否已充分披露。

　　2、请发行人代表说明报告期内与金钰和及富士康合作模式的变化情况及模式变化的原因，分析发行人与金钰和、富士康业务合作的持续性及对发行人的影响。请保荐代表人说明核查过程及核查意见。

　　3、发行申请文件披露，2013年下半年，发行人陆续发现主要国产轴承供应商提供的某些批次的轴承存在质量稳定性不足的问题，公司决定全面采用进口轴承。请发行人代表说明： (1)发现上述问题后，对于已生产尚未销售的相应批次的轴承产品，采取了哪些具体措施以保证产品的质量。 (2)同行业可比公司目前是否也选择进口轴承替代国产轴承。 (3)请发行人进一步说明对德国舍弗勒公司的采购具有较强价格优势的依据。 (4)从产品质量、价格等方面进一步说明选择进口轴承替代国产轴承的必要性与可行性。请保荐代表人说明对“对德国舍弗勒公司的采购具有较强价格优势”的核查过程和核查结论。

　　(二)昆明川金诺化工股份有限公司

　　1、发行人收购的云南庆磷水平子磷矿采矿许可证显示：有效期2011年3月2日至2017年3月2日，保有磷矿资源量为52.46万吨，矿山设计生产能力为6万吨/年。发行申请文件说明预计在2015年9月完成所有手续的办理，正式进行开采。控股股东及实际控制人刘甍承诺：“若该采矿权证到期后无法延续，本人将按照到期日该采矿权所对应的账面价值向公司全额赔偿。”请发行人代表说明： (1)截止目前开采所有手续没有办理完毕的原因。 (2)采矿许可证到期延续办理的可能性。(3)若该采矿权证到期后无法延续，刘甍承诺全额赔偿的具体金额。请保荐代表人说明对“保有磷矿资源量”履行的核查程序及核查结论。

　　2、发行人属于磷化工行业，主要产品为饲料级磷酸氢钙、磷酸二氢钙及重过磷酸钙，根据发改委《产业结构调整指导目录(2011年版)》等规定，限制新建饲料级磷酸氢钙产能，淘汰单线产能3万吨/年以下饲料级磷酸氢钙。请发行人代表结合自身的产品构成及其竞争格局，说明发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境是否已经或者将发生重大变化，并对发行人的后续盈利能力构成重大不利影响。请保荐机构代表人说明对上述问题的核查意见。

　　创业板发审委2015年第60次会议审核结果公告

　　中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2015年第60次发审委会议于2015年6月19日召开，现将会议审核情况公告如下：

　　一、审核结果

　　成都新易盛通信技术股份有限公司(首发)获通过。

　　杭州中亚机械股份有限公司(首发)获通过。

　　二、发审委会议提出询问的主要问题

　　(一)成都新易盛通信技术股份有限公司

　　1、根据申请文件，报告期有部分客户与发行人股东存在关联关系。 (1)报告期内，发行人向TC TEK销售毛利率与北美非关联方销售毛利率之间存在一定差异，请发行人代表选择相同型号产品进行分析，说明与TC TEK交易是否公允。 (2)发行人报告期内比照关联方披露的交易为发行人与中兴康讯、FTTH-CHINA、浙江粮油和上海兰皓的交易。请保荐代表人说明对上述交易公允性的核查过程及核查意见。 (3)请发行人代表结合合同约定说明发行人和上述经销商在客户开发、维护、产品运输、货款回收等方面的责任和义务划分。(4)请保荐代表人说明对上述客户所经销产品最终销售情况所实施的核查程序和核查结论。

　　2、发行人两位股东曾因侵犯商业秘密被刑事处罚。请发行人代表进一步说明目前正在生产销售的GBIC光模块产品与该等股东侵犯商业秘密罪所涉及的技术或产品存在哪些不同。请保荐代表人说明对发行人的GBIC光模块产品不存在重大涉诉风险的核查过程和核查结论。

　　(二)杭州中亚机械股份有限公司

　　1、招股说明书披露，境内销售的各类设备，发行人开具送货单后，发运至客户现场，以安装调试完毕并经客户确认作为收入确认时点。发行人2014年1月13日与南京大旺食品有限公司签订了购销合同，合同总价款2,530万元，合同约定的交货期限为：A线设备：2014年5月1日前。B线设备：2014年5月25日前。请发行人说明： (1)与南京大旺食品有限公司签订合同的履行及变更现状。 (2)是否完整地提供了该合同的附件。请保荐代表人说明对南京大旺食品有限公司购销合同所履行的核查程序及核查结论。

　　2、截止2014年末，发行人发出商品中包含瓶装灌装设备56台，涉及合同金额8487万元，其中，约4500万的产品发出时间超过六个月，且大部分款项已经收到。请发行人代表说明上述发出商品不符合收入确认条件的主要原因，请保荐代表人说明对发出商品的核查过程和核查结论。

　　3、发行人主要从事液态食品包装设备的研发制造销售，发行人全资子公司中亚瑞程根据乳业客户需要向产业链下游适当延伸，围绕发行人下游客户生产基地的布局，在武汉、天津、泰安、眉山设立分公司，使用发行人研制的全自动注吹成型机生产各类塑料包装制品，向客户“门对门”配套提供塑料包装制品。        请发行人代表结合自身产品价格波动较大、生产设备成新率较低等情况，以及发行人的行业地位等，说明发行人是否已经或者将拓宽主营业务范围，并对发行人的后续盈利能力构成重大影响;请保荐代表人说明对上述问题的核查意见。

　　创业板发审委2015年第61次会议审核结果公告

　　中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2015年第61次发审委会议于2015年6月19日召开，现将会议审核情况公告如下：

　　一、审核结果

　　苏州设计研究院股份有限公司(首发)获通过。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司(首发)获通过。

　　二、发审委会议提出询问的主要问题

　　(一)苏州设计研究院股份有限公司

　　1、招股说明书披露，发行人报告期内在苏州区域内的主营业务收入占比分别为79.48%、79.20%和83.56%。在江苏省内的主营业务收入占比均在90%以上。请发行人代表说明：发行人设计业务具有地域集中性对发行人拓展能力、成长性是否存在负面影响，是否存在地域依赖风险;发行人在苏州市的业务订单获取的主要方式及竞争程度;结合苏州市房地产行业发展的景气指数和固定资产投资规模以及新开工面积变化的具体情况，补充说明发行人的业务前景和成长性;发行人在江苏以外市场的业务收入占比以及发行人在江苏省外市场的竞争优势。请保荐代表人对上述问题发表核查意见。

　　(二)深圳市名家汇科技股份有限公司

　　1、请发行人代表说明目前承接发行人劳务分包业务的企业是否均已取得施工劳务资质。请保荐代表人依据相关法律法规，就发行人分包照明工程施工安装的合法性发表明确意见。

　　2、发行人报告期存货中的工程施工余额分别为4238.01万元、7729.16万元、17725.37万元，逐期快速增加，请保荐代表人说明原因。

　　3、请发行人代表进一步说明重庆恩纬西实业发展有限公司、惠州市长江灯具制造有限公司、中山市宇文灯饰制造有限公司的经营情况、主营业务及其与发行人主营业务的关系。请保荐代表人发表核查意见。

　　4、2012年发行人引入了张慧红等6名自然人外部投资者，请保荐代表人说明核查前述投资者资金来源的过程，除访谈和前述人员填写的资料外是否取得了其他客观的外部证据，是否存在代持股份或间接利益输送的情况

　　创业板发审委2015年第62次会议审核结果公告

　　中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2015年第62次发审委会议于2015年6月19日召开，现将会议审核情况公告如下：

　　一、审核结果

　　上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(首发)获通过。

　　二、发审委会议提出询问的主要问题

　　(一)上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

　　1、发行人2013年ptp铝箔产品外销毛利率比当年内销毛利率高9.59%、比2012年和2014年外销毛利率分别高14.67%和32.90%，发行人解释原因有两点：         1、2013年国外销售的销售均价较高，主要由于公司国外销售结构变动所致，2013年公司对伊朗-Darou Pakhsh、泰国-GPO等9家客户销售PTP铝箔168.95吨，销售均价达到41.02元/kg，远高于2013年PTP铝箔的销售均价。         2、2014年公司PTP铝箔外销单位成本较2013年增加2.04元，主要由于2014年，发行人为提高生产效率、降低单位生产成本，在部分外销PTP铝箔的生产过程中，将原材料铝箔进料由原先宽度为400mm-550mm的窄料主动调整成宽度为800mm-1050mm的宽料，导致生产损耗增加。请保荐代表人进一步说明上述差异的原因和解释的合理性。

　　2、发行人报告期三类主要产品2012、2013年销售收入保持30%以上的增长，2014年增速降到5%以下，部分产品负增长，发行人披露主要为产能受到限制。请发行人代表说明：(1)主要产品的市场情况、订单获取和执行情况;(2)2013年通过增加固定资产1216万元，提高产能1000吨，产能增幅20%，该等策略2014年未继续执行的原因;(3)2014年主要原材料采购的分项数据，原料余额减少近40%的原因，是否存在较大的经营压力或异常情况。请保荐代表人发表核查意见。

　　并购重组委2015年第50次会议审核结果公告

　　中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2015年第50次会议于2015年6月19日召开。现将会议审核结果公告如下：

　　一、审核结果

　　陕西建设机械股份有限公司(发行股份购买资产)获有条件通过

　　南京新街口百货商店股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过

　　信雅达系统工程股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过

　　二、审核意见

　　陕西建设机械股份有限公司发行股份购买资产方案的审核意见为：

　　1。请申请人明确区分并补充披露配套募集资金产生的收益与标的公司未来业绩的关系，以及据此完善业绩补偿及业绩奖励安排。请独立财务顾问、会计师、评估师核查并发表明确意见。

　　2。请申请人补充披露标的公司天成机械土地使用权到期后的后续费用安排及对本次评估结论的影响。请独立财务顾问、评估师核查并发表明确意见。

　　3。请申请人补充披露标的公司定价公允性分析及收益法评估中可比公司选取的依据及合理性。请独立财务顾问、评估师核查并发表明确意见。

　　请陕西建设机械股份有限公司逐项予以落实，并在10个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。（金融屋财经网）

　　城商行排队IPO 条条大路通“资本”

　　在A股表现强劲的现状下，中小银行上市的步伐也在明显加快。据证监会最新披露的《首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息情况表》显示，截至6月11日，上交所待审企业为256家，深交所中小板为114家，深交所创业板为170家，两市共有540家企业排队IPO。加上9家中止审查企业，目前两市排队IPO的金融企业累计达549家。文章来自中国证券报：

　　在银行业转型与监管政策红利驱动下，借助A股牛市大潮，以城商行和农商行为代表的中小银行上市之旅明显提速。业内人士分析指出，无论选择A股上市，还是选择登陆H股或新三板市场，面临互联网+金融等新兴业态的冲击，市场或均难以给出传统商业银行较高的估值，但这并不妨碍多数商业银行借助资本市场找到一条补充资本金的畅通渠道，在化解不良贷款上升风险、进一步提高信贷资产质量的同时，尽快实现业务转型升级。

　　金融企业排队IPO

　　江苏银行预披露揭开了城市商业银行再度结缘A股的序幕。6月12日江苏银行首次公开发行股票招股说明书预披露，江苏银行此次拟发行股数不超过25亿股，预计募资规模将超百亿元。有分析认为，按照近期新股的发行节奏，江苏银行有望月内上会。

　　自2007年北京银行、南京银行和宁波银行实现A股上市之后，此后8年间，再无中小银行在A股市场挂牌上市。随着江苏银行上市步伐的迈进，业内预计或开启新一轮城商行A股上市热潮。

　　根据证监会最新披露的《首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息情况表》，截至6月11日，上交所待审企业为256家，深交所中小板为114家，深交所创业板为170家，两市共有540家企业排队IPO。加上9家中止审查企业，目前两市排队IPO的公司累计达549家。

　　记者统计发现，目前尚没有城商行IPO已经行至“已通过发审会”或“预先披露更新”状态。上交所方面，杭州银行、江苏吴江农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、江苏银行、上海银行、贵阳银行、成都银行、无锡农村商业银行处于“已反馈”状态。深交所中小板方面，江苏张家港农村商业银行、江苏江阴农村商业银行2家银行处于“已反馈”状态。

　　其他金融机构方面，银河证券等券商处于“已反馈”状态，中原证券、华安证券等券商则处于“已受理”状态。整体来看，金融类企业成为排队IPO的重要组成部分。

　　结缘资本市场料提速

　　业内人士表示，作为中国银行业的重要组成和特殊群体，城商行通常定位于为中小企业提供金融支持，并为地方经济搭桥铺路。经过十几年发展，城市商业银行已逐渐发展成熟，相当多城市的商业银行已完成股份制改革，与五大国有股份制商业银行、邮政储蓄银行和其他股份制商业银行等一起，共同构成中国银行业版图。

　　2001年下半年以来，全国多家城市商业银行进行了增资扩股，抗风险能力逐步增强。在城市商业银行增资扩股的过程中，监管机构鼓励符合条件的民营企业和国际金融机构参股城市商业银行。2003年以来，城市商业银行进入加速发展阶段，随着《城市商业银行异地分支机构管理办法》的出台，逐步允许符合条件的城市商业银行设立异地分支机构，这直接使部分城商行规模迅速做大。

　　多数城商行正经历业绩高速增长期。以A股城商行为例，国金证券相关分析师指出，三家城商行2015年一季报营收同比增长率从20%到50%不等，表明或已度过资产质量风险暴露最艰难时期。

　　同时，监管层对中小银行上市也开始格外关注。证监会5月底针对中小商业银行发行上市审核的“发行监管问答”指出，证监会在审核中小商业银行发行上市时，会重点关注11个方面的问题，除产权清晰、公司治理健全外，还会关注最近两年银行业监管部门监管评级的综合评级结果，以及内部职工持股是否符合财政部、人民银行等相关规定等方面。此外，证监会还对保荐机构在推荐中小商业银行发行上市时应履行的核查义务进行了列举。

　　“这无疑为正在排队的中小银行注入了一针强心剂。”有券商人士分析，加上可以借助A股牛市的东风，城商行A股上市提速水到渠成。

　　条条大路通“资本”

　　“面对互联网+金融等新兴业态的冲击，通过上市融资，城商行可以更好地进行业务转型，来应对利率市场化等不利因素的冲击。”南开大学某金融学家表示，但A股之外，还有其他资本市场等待城商行“结缘”。

　　此前，盛京银行成功在H股上市，其A股上市申请的保荐人于2015年3月向证监会申请撤销A股上市申请。登陆H股之后，盛京银行资本运作已经起步，今年4月发布公告，拟斥资39.6亿元入股华信信托20%股权。

　　2013年以来，包括重庆银行、徽商银行、哈尔滨银行等诸多城商行都在转战H股市场。“其实选择H股上市亦可，由于融资估值水平不同，且境外上市募集资金会受到外汇管理的限制，因此，A股上市融资最便捷。”有投行人士指出。

　　此外，还有部分城商行瞄准了新三板。6月中旬，全国股转公司披露了同意齐鲁银行挂牌的函件，齐鲁银行在新三板挂牌的同时将启动非公开发行事宜，拟发行不超过6.29亿股，募集资金总额不超过20亿元，发行价格为3.18元/股，接近公司每股净资产。根据公开资料统计，贵州银行、桂林银行、潍坊银行、德州银行等多家城商行也筹备挂牌新三板事宜。

　　“由于新兴业态的冲击，无论选择哪个资本市场，城商行的估值或都不会很高。”业内人士指出，但挂牌或者上市无疑将为城商行找到一条补充资本金的畅通渠道，对于推动公司业务转型升级的作用将更长远。（金融屋财经网）

本文来源：http://www.joewu.cn/xiaofei/20024/