8月6日是什么星座_8月6日晚间私募内部揭秘 绝杀版个股大曝光（最新）

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　　金固股份：对标Delticom，汽车超人未来价值几何?   　　汽车超人有望成为轮胎O2O服务领域最大赢家。公司13年成立特维轮，15年5月推出移动端APP“汽车超人”，之后逐渐淡化特维轮品牌，以汽车超人取代。   　　汽车超人现在线下门店达8000家左右，单月销售收入预计5~6千万，位于行业领先地位。未来汽车超人有望凭借先发优势、规模优势、资金优势进一步巩固其领先地位，成为轮胎O2O服务领域最大赢家。   　　Delticom是欧洲最大轮胎O2O平台。Delticom是国际化经营的轮胎O2O服务商，其产品覆盖100多种品牌的2.5万多种型号轮胎，拥有4万多个线下合作服务门店。公司3/4左右收入来自欧洲，在欧洲市占率接近50%，在高速发展期(2009-2011)，市值达8亿欧元左右，PS估值在2左右。   　　Delticom与汽车超人经营业务、经营模式、市场地位高度相似。经营业务：都是以轮胎O2O为主，辅以销售机油、部分易损易耗件等;经营模式：都重构产业链，从厂商拿货，线上销售线下安装，缩减中间环节，获取价格优势;市场地位：都是各自市场最大轮胎O2O平台。以上三方面的高度相似使汽车超人和Delticom具有很强的可比性。   　　汽车超人轮胎业务估值有望达150亿以上。汽车超人未来有望成为我国轮胎电商龙头。对标Delticom，保守估计我国未来汽车保有量稳定在4亿(基于与成熟国家和世界平均的汽车保有量销量比以及千人保有量的比较)，轮胎电商渗透率未来达14%(基于与欧美渗透率的比较)，给予2倍PS，汽车超人轮胎业务估值达159亿。   　　盈利预测与投资建议：我们预计公司15、16、17年EPS为0.24、0.44、0.59元，考虑定增影响(以增发后总股本5.90亿股计)，15,16,17年EPS为0.20、0.38、0.51元。我们测算公司“钢轮+汽车超人+EPS业务”市值在200亿以上，维持“推荐”评级。   　　风险提示：汽车超人门店扩张和销售不及预期、公司互联网汽车生态圈建设不及预期。   　　金融屋财经网提醒：本文内容转载于中金在线，内容仅供参考，股市投资有风险，还需深思熟虑，避免不必要的损失。   　　金融屋财经网   　　桂林旅游：创投/传媒大佬当独董，转变信号明确   　　创投/传媒大佬当独董，转变信号明确。与此前的两位独董相比，此次两位独董更加年富力强，市场化运作经验更为丰富，对于企业资本化运作、跨界运作和整合等方面更具优势!而此前的独董在政府背景和资源方面更具优势。独立董事的变更，透露出公司往市场化运作、资本化运作、跨界整合运作等方面的思路转变。   　　管理层积极改变进一步得到确认。公司董事长刘涛先生2014年11月上任，在不足1个月的时间内，便启动冗余资产的剥离，首先是剥离福隆园项目，接下来是出售丰鱼岩项目，谋求转变的思路已较为明确。此次的独立董事提名，更加明确了公司管理层积极谋求转变的思路。   　　贵广高铁通车，带来良好外部环境。贵广高铁2014年底通车，广州-桂林仅需2.5小时，且车次较多，桂林真正成为珠三角的后花园。   　　业绩拐点进一步确认。2015年上半年公司减亏约3000万元(2014年中亏损3300万元，2015年中亏损300万元);   　　高铁通车将持续激活桂林的旅游市场，公司积极转变/剥离冗余资产，经营上将持续改善。我们预计2015-17年权益利润分别为4810、8570、10640万元，对应EPS分别为0.13、0.24、0.30元。   　　海航入股，仍值得期待。2014年6月18日，公司公告：海航通过重组公司第一大股东，间接成为公司的股东。公司在交流互动平台上明确说明，正报桂林市国资委审批，由于该事项已推进近1年，我们判断近期应该有较为明朗的说法。如若海航成功入股，对于公司后续的发展，将有较大的积极影响。   　　我们维持买入评级，及20元的目标价，对应5倍PB(2014)!社会服务业整体PB为5倍。   　　风险提示：突发事件，失业率攀升影响旅游需求，市场系统性风险。   　　金融屋财经网提醒：本文内容转载于中金在线，内容仅供参考，股市投资有风险，还需深思熟虑，避免不必要的损失。   　　金融屋财经网   　　本钢板材：板材景气下行，上半年业绩降幅较大   　　事件描述   　　本钢板材今日发布2015年中报，报告期内公司实现营业收入163.45亿元，同比下降17.50%;营业成本149.02亿元，同比下降17.85%;实现归属母公司净利润为1.28亿元，同比下降26.44%;实现EPS0.04元。   　　其中，2季度公司实现营业收入67.73亿元，同比下降32.99%，1季度同比增速为-1.37%;营业成本62.50亿元，同比下降32.75%，1季度同比增速为-2.19%;2季度实现归属母公司净利润0.56亿元，同比下降3.33%;2季度实现EPS为0.02元，1季度EPS为0.02元。   　　事件评论   　　板材景气下行，上半年业绩跌幅较大：虽然在降本增效等措施之下，公司上半年毛利率同比略有提升，但在板材价格上半年同比下跌24.40%的情况下，公司作为典型板材钢企，收入同比大幅下降17.5%，最终导致公司上半年业绩同比下降26%，一方面表明大宗商品领域，代表需求的收入仍为主要矛盾。   　　另一方面也表明了，在产能普遍过剩及大类品种之间转换具有弹性的情况下，指望板材价格能一枝独秀可能性不大。除收入大幅下降之外，公司上半年销售费用同比增长超过1亿元也加剧了公司业绩下滑程度，这或是行业景气下行阶段，公司加大销售刺激力度所致，具体情况还有待验证。   　　值得注意的是，上半年本钢浦项冷轧薄板子公司实现利润7471万元，应源于上半年冷轧价格整体相对强势：上半年冷轧同比下跌19.11%，螺纹下跌24.21%，热轧下跌25.65%。不过，自2季度末以来，随着汽车景气明显回落，冷轧价格跌幅扩大，公司后续冷轧产品盈利能力存在跟随行业下滑风险。   　　降本增效，2季度业绩降幅有所减缓：同比方面，在钢铁行业不景气背景下，2季度板材价格同比跌幅扩大，公司产量亦有所下降，受此影响，公司2季度收入同比大幅下降32.99%，由此导致毛利润也降幅较大。虽然2季度公司采取降本增效措施三项费用同比减少2.32亿元，但仍无力扭转业绩颓势。环比方面，2季度公司收入环比大幅下降29.24%。   　　同时，在矿价相对强势导致毛利率环比下降1.89个百分点，虽然受益于汇兑损益增加，公司财务费用大幅下降，但公司2季度净利润仍环比下降22.22%。   　　预计公司2015、2016年EPS为0.06元、0.07元，维持“增持”评级。   　　金融屋财经网提醒：本文内容转载于中金在线，内容仅供参考，股市投资有风险，还需深思熟虑，避免不必要的损失。   　　金融屋财经网   　　浙江鼎力：国内收入大幅增长，产能扩张突破瓶颈   　　国内市场收入大幅增长，预计未来行业仍将保持快速增长：报告期内，公司实现营业收入22540.57万元，同比上升30.67%;实现归属于上市公司股东的净利润6197.04万元，涨幅41.21%。其中，国内市场实现主营业务收入10375.03万元，同比上升114.38%，占总营收的46.66%，国内收入占比较2014年度占比提高了5.15个百分点，国内市场收入的大幅增长成为公司上半年收入的主要增长点。   　　公司主营产品高空作业平台在欧美国家应用于多种行业，但目前在国内应用范围较窄，主要原因是产品在工程建设等市场中的认知度不高，国内相关行业安全标准较低等。随着北京、上海等发达城市工程建设中高空作业平台应用的日益广泛，公司产品加快对于传统脚手架产品的替代，同时公司通过积极参加展销会、与媒体合作等方式，加大了产品宣传力度，国内市场收入得以快速增长。   　　对比欧美成熟市场，我们认为国内市场存在巨大发展空间，预计未来行业仍将保持快速增长。   　　年产6000台大中型高空作业平台项目顺利试生产，公司产能扩张，突破产销瓶颈：公司年产6000台大中型高空作业平台项目顺利试生产，项目拥有国内顶级的智能化生产线，包括目前亚洲高空作业平台行业唯一的一条自动化总装流水线,一条前处理流水线和两条大型自动化喷涂流水线及德国进口自动折弯机器人和激光切割机、机器人焊接等智能化生产设备。平台项目投产对公司意义有事：   　　(1)项目实施完成后，产能将由5000台/年提升至1.1万台/年，从而突破公司产能瓶颈，为业绩进一步快速增长打下基础。   　　(2)项目通过引进先进生产设备，重点扩大高端和新型产品的产能，能够达到优化产品结构、满足多元化的市场需求的目的，从而提高在国内外市场中的竞争力。   　　接连签订重大海外销售合同，海外市场拓展再次迈出重要一步：   　　报告期内，公司先后接到美国第一大家居建材超市TheHomeDepot,INC.和美国第事大家居建材超市LOWE'SCOMPANIES,INC.的1080台和1697台门架式高空作业平台订单，两家超市在使用公司产品前使用的均为美国本土产品，接连获得海外优质客户订单证明公司产品在海外市场逐步受到认可与信赖，这将极大提升公司产品的影响力，对下一步公司拓展该领域的销售业务具有重大促进作用，在海外市场拓展过程中又迈出重要一步。   　　顺应行业特点，自设融资租赁子公司：目前欧美地区是全球高空作业平台消费的最大市场，按照欧美市场经验，终端用户往往并不是直接购买而是通过向租赁公司租赁来使用高空作业平台产品，公司为顺应这一行业特点及国家对于融资租赁行业的支持，于2015年5月设立融资租赁子公司，注册资本2亿元。预计将来会就公司高空作业平台产品与公司展开融资租赁合作，进一步完善公司产品的销售渠道。   　　盈利预测与估值：预计公司2015-2017年归属于母公司所有者净利润分别为1.34、1.92、2.75亿元，三年CAGR为44.05%，每股收益分别为2.06、2.95、4.23元，对应8月4日价格PE分别为60.4、42.1、29.4。我们认为高空作业平台在国内工程建设等领域的应用将更加广泛，公司6000台大中型作业平台项目试产后，产能将翻倍扩张，业绩有望延续快速增长，首次覆盖，给予“推荐”评级。   　　风险提示：订单获取不及预期   　　金融屋财经网提醒：本文内容转载于中金在线，内容仅供参考，股市投资有风险，还需深思熟虑，避免不必要的损失。   　　金融屋财经网

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