5月20日是什么星座_5月20日七只新股发行申购指南

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　　※迎驾贡酒(732198)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股)，每股面值1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为8,000股。其中，网下初始发行数量为5,600万股，为本次发行数量的70%;网上初始发行数量为2,400万股，为本次发行数量的30%。

　　(三)发行价格及对应的市盈率

　　根据初步询价结果，经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为11.80元/股，此价格对应的市盈率为：

　　1、17.46倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次公开发行前的总股数计算);

　　2、19.40倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)。

　　(四)发行方式与时间

　　本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格11.80元/股缴纳申购款。

　　网下发行申购时间：2015年5月19日(T-1日)9:30-15:00及2015年5月20日(T日)9:30-15:00;

　　网上发行申购时间：2015年5月20日(T日)(9:30-11:30、13:00-15:00)。

　　(五)募集资金

　　发行人拟使用募集资金投入募投项目的金额为88,419.20万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为94,400万元，扣除发行费用6,045万元后，预计募集资金净额为88,355万元。募集资金的使用计划已于2015年5月11日(T-7日)在招股意向书中予以了披露。

　　(六)回拨机制

　　本次发行网下、网上申购于2015年5月20日(T日)15:00时截止。申购结束后，发行人和日信证券将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数来确定。网上发行初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量;

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　本次发行采用双向回拨机制如下：

　　网下向网上回拨：网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，发行人和保荐机构(主承销商)将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

　　网上向网下回拨：网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足额认购的，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐机构(主承销商)按照网下配售原则进行配售;向网下回拨后，仍然认购不足的，中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并在《安徽迎驾贡酒股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》(以下简称“《网下发行配售结果及网上中签率公告》”)中披露。

　　(七)本次发行的重要日期安排

 

序号 日期 发行安排 4 2015-5-11 融资首次公告日 5 2015-5-14 询价推介日 6 2015-5-15 网上路演公告日 7 2015-5-18 网上路演日 8 2015-5-20 网上申购日 9 2015-5-22 网上中签率公告日 10 2015-5-25 网上中签率结果公告日 11 2015-5-25 网上申购款解冻日和退款日

　　注：1、T日为网上发行申购日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

　　2、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

　　(八)锁定期安排

　　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　(九)拟上市地点

　　上海证券交易所。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2015年5月18日(T-2日，周一)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

　　2、每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，即不得超过24,000股。

　　参与网下初步询价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。

　　3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年5月18日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年5月18日(T-2日)为准)。

　　◎迎驾贡酒(732198)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目 投资金额(万元) 1 企业技术中心建设项目 8742 2 优质酒陈酿老熟及配套设施技术改造项目 61677.2 3 营销网络建设项目 22193.09   投资金额总计 92612.29  

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　公司系由迎驾有限以截至2011年7月31日经审计的账面净资产值1,283,077,777.81元为基准，按1:0.2806的比例折合股本36,000万股，整体变更而成的股份有限公司。2011年9月30日，公司办理完成了工商变更登记手续，并领取了注册号为341525000005393的《企业法人营业执照》。

　　本次发行前，公司总股本72,000万股，本次公开发行股票数量8,000万股(本次发行股票的数量占本次发行后股份总数的比例为10%)，本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。

　　公司预计发行后股本总额为80,000万股。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司主要从事白酒的研发、生产和销售，自2003年成立以来主营业务未发生变化。

　　公司产品主要包括迎驾国宾系列酒、生态年份系列酒、迎驾之星系列酒、百年迎驾贡系列酒、迎驾古坊系列酒、迎驾糟坊系列酒等白酒产品，均属浓香型白酒，具有“窖香幽雅、绵甜爽口”的鲜明风格。近年来，公司持续加大研发投入和产品创新，不断提升白酒产品品质，赢得了广大消费者的认可。        2007年，迎驾贡酒产品被国家质量监督检验检疫总局认定为“国家地理标志保护产品”;2008年，迎驾酒传统酿造技艺被列入“安徽非物质文化遗产名录”;2010年，“迎驾”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”;2011年，“迎驾”商标被商务部认定为“中华老字号”;2012年，迎驾贡国宾酒被中国食品工业协会白酒专业委员会授予“2012年度中国白酒酒体设计奖”。        2013年，迎驾贡国宾酒被中国食品工业协会白酒专业委员会授予“2013年度中国白酒国家评委感官质量奖”，迎驾贡酒52度国宾酒被中国酒业协会授予“中国名酒典型酒”荣誉称号;2014年，迎驾贡酒被中国商业联合会等授予“中国企业五星品牌”荣誉称号，迎驾贡酒十年被中国食品工业协会白酒专业委员会授予“2014年度中国白酒酒体设计奖”和“2014年度中国白酒国家评委感官质量奖”，迎驾贡酒生态年份酒被中国酒业协会等授予“中国传统名酒大众酒?品牌榜样”。

　　◎股东研究：

　　迎驾贡酒(732198)主要股东

 

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%) 1 安徽迎驾集团股份有限公司 632016000 87.78 2 联想投资有限公司 25200000 3.5 3 光大金控创业投资有限公司 21600000 3 4 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 21600000 3 5 天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙) 18000000 2.5 6 倪永培 1584000 0.22   合计 720000000 100  

　　◎迎驾贡酒(732198)最近三年财务指标：

财务指标/时间 2014年 2013年 2012年 总资产(亿元) 38.8526 33.8665 33.9946 净资产(亿元) 25.5609 22.2073 19.7849 少数股东权益(万元)       营业收入(亿元) 29.5895 33.9496 33.5356 净利润(亿元) 4.87 4.22 4.66 资本公积(万元) 46006.82 46006.82 46006.82 未分配利润(亿元) 12.54 9.55 7.57 基本每股收益(元) 0.68 0.59 0.65 稀释每股收益(元) 0.68 0.59 0.65 每股现金流(元) 0.59 0.42 0.87 净资产收益率(%) 20.7 20.55 26.02  

　　※华铁科技(732300)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　(二)发行规模和发行结构

　　发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为5,067万股，回拨机制启动前，网下初始发行3,050万股，占本次发行规模的60.19%;网上初始发行数量为2,017万股，占本次发行数量的39.81%。

　　(三)发行方式与时间

　　本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格8.22元/股认购。网下发行申购时间：2015年5月19日(T-1日)9:30-15:00及2015年5月20日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时间：2015年5月20日(T日)(9:30-11:30,13：00-15:00)。

　　(四)募集资金

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为41,650.74万元，扣除发行费用3,475.57万元后，预计募集资金净额为38,175.17万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。

　　(五)回拨机制

　　本次发行网下、网上申购于2015年5月20日(T日)15:00同时截止。主承销商在网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，根据网上投资者的初步认购倍数，于2015年5月21日(T+1日)决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下：

　　1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。

　　2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

　　3、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。

　　在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2015年5月22日(T+2日)刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》。

　　(六)本次发行的重要日期安排

序号 日期 发行安排 4 2015-5-11 融资首次公告日 5 2015-5-13 询价推介日 6 2015-5-18 网上路演公告日 7 2015-5-19 网上路演日 8 2015-5-20 网上申购日 9 2015-5-22 网上中签率公告日 10 2015-5-25 网上中签率结果公告日 11 2015-5-25 网上申购款解冻日和退款日  

　　注：(1)T日为发行申购日;

　　(2)如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系;

　　(3)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　(七)拟上市地点

　　上海证券交易所。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

　　每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即20,000股。

　　2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。

　　3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年5月18日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年5月18日(T-2日)为准)。

　　◎华铁科技(732300)IPO募集资金用途将用于的项目

 

序号 项目 投资金额(万元) 1 偿还丰汇租赁长期应付款项本金项目 9700 2 建筑安全支护设备租赁服务能力扩充项目 32000   投资金额总计 41700  

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　2011年5月，杭州昇铁、钱江投资、杭州恒丰、正茂投资等4名法人及胡丹锋、胡敏、杨子平、应大成、王羿、徐海明等6名自然人共同签署《发起人协议书》，各发起人确认华铁有限整体变更为股份有限公司。公司以经发行人会计师审计的截至2011年3月31日的净资产24,929.716146万元中的13,300.00万元，按每股1.00元折合股份总额13,300.00万股，由原股东按原比例分别持有，净资产大于股本部分11,629.716146万元计入资本公积。

　　2011年6月，华铁科技在杭州市工商行政管理局完成工商登记，并取得注册号为330100000067982的《企业法人营业执照》，注册资本13,300.00万元。

　　经杭州市工商行政管理局核准，2011年8月，华铁科技增资至15,000万元;2011年10月，华铁科技增资至15,200万元。

　　发行人本次发行前总股本为15,200万股，本次拟公开发行普通股5,067万股，发行后公司总股本为20,267万股。本次公开发行的股份占发行后总股本的25%。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司由胡锡茂、胡丹锋于2008年共同出资设立。公司成立之初，主要从事钢支撑类支护设备的租赁业务;随着客户需求的增加和公司运营资本的充实，公司先后增加贝雷类、脚手架类支护设备的租赁业务。截至报告期末，公司拥有各类支护设备20.44万吨。

　　公司在资产规模的扩充和业务发展的基础上，不断优化内部组织架构，先后设立华铁设备、华铁支护、华铁宇硕等3家全资子公司，陆续在武汉、北京、福州、沈阳等四地设立6家分公司，并在深圳、南宁、成都、南京、南昌、郑州、长沙等地设立办事处。公司的客户以建筑施工企业为主，所出租的支护设备主要应用于城市轨道交通、交通桥梁和民用建筑等工程的建设施工过程中。

　　公司在扩充可出租支护设备规模的同时，也十分重视项目经验的总结和支护设备新组件的研制。2010年公司被评定为高新技术企业，2013年，公司通过高新技术企业复评。截至本《招股意向书》签署日，公司已获得与主营业务相关的各类知识产权79项，其中发明专利4项，实用新型专利62项，外观设计专利8项，软件著作权5项。

　　◎股东研究：

　　华铁科技(732300)主要股东

 

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%) 1 胡丹锋 44183000 29.07 2 胡敏 22200000 14.61 3 杨子平 19425000 12.78 4 应大成 14430000 9.49 5 王羿 8435000 5.55 6 徐海明 6327000 4.16 7 杭州融裕创业投资合伙企业(有限合伙) 6000000 3.95 8 杭州昇铁投资有限公司 5000000 3.29 9 杭州恒丰控股有限公司 5000000 3.29 10 杭州钱江中小企业创业投资有限公司 5000000 3.29   合计 136000000 89.48  

　　◎华铁科技(732300)最近三年财务指标：

财务指标/时间 2014年 2013年 2012年 总资产(亿元) 11.2864 10.6043 9.4935 净资产(亿元) 6.2348 5.3809 5.0038 少数股东权益(万元)       营业收入(亿元) 3.3358 3.0653 2.7366 净利润(亿元) 0.85 0.76 0.71 资本公积(万元) 21765.71 21765.71 21765.71 未分配利润(亿元) 2.31 1.53 1.21 基本每股收益(元) 0.56 0.5 0.47 稀释每股收益(元) 0.56 0.5 0.47 每股现金流(元) 0.78 0.89 0.34 净资产收益率(%) 14.7 14.15 15.34  

　　※灵康药业(732669)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行规模和发行结构

　　本次发行股份数量为6,500万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,900万股，为本次发行数量的60%;网上初始发行数量为2,600万股，为本次发行数量的40%。

　　(三)发行方式与时间

　　本次网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施，网下投资者通过上交所网下申购电子平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格11.70元/股认购。

　　网下发行申购时间：2015年5月19日(T-1日)及2015年5月20日(T日)9:30至15:00;网上发行申购时间：2015年5月20日(T日)9:30至11:30，13:00至15:00。

　　(四)募集资金

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为76,050万元，扣除发行费用5,751万元后，预计募集资金净额为70,299万元。募集资金的使用计划已于2015年5月11日(T-7日)在招股意向书中予以披露。

　　(五)回拨机制

　　本次发行网下网上申购于2015年5月20日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步认购倍数确定。

　　网上投资者初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　(1)在网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步认购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步认购倍数超过150倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。

　　(2)在网上发行未获足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由保荐人(主承销商)按照网下配售原则进行配售，如仍然认购不足的，则中止发行。

　　(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在2015年5月22日(T+2日)刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

　　(六)本次发行的重要日期安排

序号 日期 发行安排 4 2015-5-11 融资首次公告日 5 2015-5-14 询价推介日 6 2015-5-18 网上路演公告日 7 2015-5-19 网上路演日 8 2015-5-20 网上申购日 9 2015-5-22 网上中签率公告日 10 2015-5-25 网上中签率结果公告日 11 2015-5-25 网上申购款解冻日和退款日  

　　注:1、T日为网上发行申购日。

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

　　3、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行网下申购工作，请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

　　(七)锁定期安排

　　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2015年5月18日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

　　参加申购的每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即不超过26,000股。

　　2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。

　　3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年5月18日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年5月18日(T-2日)为准)。

　　◎灵康药业(732669)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目 投资金额(万元) 1 冻干粉针剂生产线建设项目 26854.82 2 粉针剂生产线建设项目 11712.13 3 补充流动资金 1764.6 4 ERP系统建设项目 6725 5 研发中心建设项目 9353.27 6 药品物流中心项目 10085.42 7 营销网络建设项目 3803.8   投资金额总计 70299.04  

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　灵康药业集团股份有限公司是由灵康有限依法整体变更设立的股份有限公司。2012年10月，灵康有限以经天健所审计的截至2012年7月31日的净资产为基准折为19,500万股，整体变更为海南灵康药业集团股份有限公司。2012年10月16日，海南省工商局核发了《企业法人营业执照》。2013年12月18日，公司迁址至西藏山南地区并更名为“西藏灵康药业集团股份有限公司”。2014年3月12日，公司更名为“灵康药业集团股份有限公司”。

　　(二)发起人及其投入资产的内容

　　公司的发起人股东为陶灵萍、陶灵刚、姜晓东、王文南、灵康控股以及盈实投资，以经天健所审计的灵康有限截至2012年7月31日净资产20,430.14万元为基准，按1:0.9545的比例折合成19,500万股全部投入公司。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司主要从事化药处方药的研发、生产和销售，坚持市场化导向的产品开发策略，重视生产技术和工艺创新，已在肠外营养类、抗感染类以及消化系统类等领域拥有多个市场占有率位居前列的品种，并拥有多项具有良好市场前景的储备和在研产品。

　　◎股东研究：

　　灵康药业(732669)主要股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%) 1 浙江灵康控股有限公司 128700000 66 2 陶灵萍 17550000 9 3 西藏山南盈实投资合伙企业(有限合伙) 12675000 6.5 4 陶灵刚 11700000 6 5 姜晓东 9750000 5 6 王文南 8775000 4.5 7 陶小刚 5850000 3   合计 195000000 100  

　　◎灵康药业(732669)最近三年财务指标：

财务指标/时间 2014年 2013年 2012年 总资产(亿元) 5.5983 5.8212 3.6489 净资产(亿元) 3.7413 3.5102 2.3622 少数股东权益(万元)       营业收入(亿元) 5.764 4.9425 4.6828 净利润(亿元) 1.5 1.15 0.95 资本公积(万元) 930.14 930.14 930.14 未分配利润(亿元) 1.35 1.45 0.31 基本每股收益(元) 0.77 0.59 0.49 稀释每股收益(元) 0.77 0.59 0.49 每股现金流(元) 0.93 0.82 0.73 净资产收益率(%) 35.18 39.1 52.48  

　　※金桥信息(732918)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行规模和发行结构

　　发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次A股发行数量为2,200万股。回拨机制启动前，网下发行数量为1,320万股，占本次发行数量的60%;网上发行数量为880万股，占本次发行数量的40%。

　　(三)发行方式与时间

　　本次网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格9.50元/股认购。网下发行申购时间：2015年5月19日(T-1日)9:30-15:00及2015年5月20日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时间：2015年5月20日(T日)(9:30-11:30,13:00-15:00)。

　　(四)募集资金

　　根据9.50元/股的发行价格和2,200万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为20,900万元，扣除发行费用3,791.88万元后，预计募集资金净额为17,108.12万元，不超过招股意向书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额17,108.12万元。

　　所有募集资金净额将存入募集资金专户，保荐机构(主承销商)、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

　　(五)网上网下回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2015年5月20日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2015年5月21日(T+1日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：

　　网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

　　2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行。

　　3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2015年5月22日(T+2日)在《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

　　保荐机构(主承销商)将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售，按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。

　　(六)本次发行的重要日期

序号 日期 发行安排 4 2015-5-11 融资首次公告日 5 2015-5-13 询价推介日 6 2015-5-18 网上路演公告日 7 2015-5-19 网上路演日 8 2015-5-20 网上申购日 9 2015-5-22 网上中签率公告日 10 2015-5-25 网上中签率结果公告日 11 2015-5-25 网上申购款解冻日和退款日  

　　注：1、T日为发行日;

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

　　(七)拟上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

　　每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即8,000股。

　　2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。

　　3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年5月18日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年5月18日(T-2日)为准)。

　　◎金桥信息(732918)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目 投资金额(万元) 1 营销与服务体系建设项目 2529.1 2 应急指挥中心系统支撑平台开发项目 2860.45 3 科技法庭系统平台开发项目 2846.58 4 技术中心建设项目 2735.31 5 多媒体会议系统平台开发项目 4052.52 6 偿还银行贷款 6000   投资金额总计 21023.96  

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　发行人系由上海金桥信息工程有限公司整体变更设立的股份有限公司。2010年9月20日，公司在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记，领取了注册号为310115000228735的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币6，600万元。

　　本次发行前，公司的股东为金国培等27名自然人和上海王狮实业有限公司1名法人

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司主营业务为向客户提供各类多媒体信息系统行业应用解决方案及服务。主要是利用计算机对语音、视频、数据、网页、文本、图形、图像、动画等多种信息进行综合处理，结合云计算技术、互联网技术、物联网技术、大数据分析技术、信息可视化技术、智能控制技术、传感技术和人机交互技术等先进信息技术，为客户提供完整的、适合其业务需求的、从多媒体信息的需求挖掘、系统设计、工程实施、应用软件开发、软硬件平台整合、到运行维护保障的一站式服务，并不断提升其应用价值。

　　公司主营业务自设立以来未发生变化。

　　◎股东研究：

　　金桥信息(732918)主要股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%) 1 金国培 26328000 39.89 2 朱树旺 3168000 4.8 3 上海王狮实业有限公司 3000000 4.54 4 束韶华 3000000 4.54 5 李志明 2640000 4 6 周喆 2640000 4 7 周英 2640000 4 8 陆胜 2376000 3.6 9 金史平 2112000 3.2 10 沈颖华 2112000 3.2   合计 50016000 75.77  

　　◎金桥信息(732918)最近三年财务指标：

财务指标/时间 2014年 2013年 2012年 总资产(亿元) 5.941 5.5794 5.1646 净资产(亿元) 2.6549 2.3726 2.1012 少数股东权益(万元)       营业收入(亿元) 5.8794 5.8046 6.6361 净利润(亿元) 0.38 0.37 0.47 资本公积(万元) 6044.51 6044.51 6044.51 未分配利润(亿元) 1.23 0.99 0.75 基本每股收益(元) 0.58 0.56 0.71 稀释每股收益(元) 0.58 0.56 0.71 每股现金流(元) 1.03 0.49 0.21 净资产收益率(%) 15.31 16.82 24.47  

　　※伟明环保(732568)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为4,580万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,210万股，约占本次发行数量的70.09%;网上初始发行数量为1,370万股，约占本次发行数量的29.91%。

　　(三)回拨机制

　　本次发行网下、网上申购将于2015年5月20日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并将于2015年5月22日(T+2日)刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

　　网上初始发行有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、网下发行获得足额认购的情况下，若网上初始发行有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)，从网下向网上发行回拨本次公开发行股票数量的20%.        网上初始发行有效申购倍数超过100倍、低于150倍(含)，从网下向网上发行回拨本次公开发行股票数量的40%;网上初始发行有效申购倍数超过150倍，从网下向网上发行回拨本次公开发行股票数量的约60.09%，回拨后网下发行比例为本次公开发行股票数量的10%。

　　2、网上初始发行规模未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下发行的投资者认购;网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的，发行人和保荐人(主承销商)将中止发行。

　　3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，发行人和保荐人(主承销商)将中止发行并及时予以公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐人(主承销商)可择机重启发行。

　　(四)、本次发行的重要日期安排如下：

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　(1)本次网上发行，将根据投资者2015年5月18日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有的上海市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

　　每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有市值对应的网上可申购额度，且不得超过13,000股。

　　(2)配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。

　　(3)投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　(4)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　◎伟明环保(732568)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目 投资金额(万元) 1 瑞安生活垃圾焚烧发电项目 31641.4 2 偿还银行贷款 18500 3 永康生活垃圾焚烧发电项目 25082.56 4 垃圾焚烧发电研究开发中心项目 10097   投资金额总计 85320.96  

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司是于2005年10月17日经浙江省人民政府以浙政股[2005]67号《关于同意整体变更设立浙江伟明环保股份有限公司的批复》文件批准，由临江公司整体变更，以伟明集团、嘉伟实业、王素勤、朱善玉、朱善银、潘彩华、章锦福、朱达海、章小建和汪德苗为发起人共同发起设立的股份有限公司。

　　2005年12月27日，本公司取得浙江省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号：3300001011706)。

　　◎发行人主营业务情况：

　　伟明环保的主营业务涵盖城市生活垃圾焚烧发电行业全产业链，包括核心技术研发、关键设备研制、项目投资、建设、运营等。

　　公司主要以BOT模式、项目建设服务模式从事城市生活垃圾焚烧发电业务，其中BOT模式(建设-经营-移交)是指政府授予企业以特定范围、一定期限内的独占特许经营权，许可其投资、建设、运营城市生活垃圾焚烧发电项目，获得垃圾处置费及发电收入，特许经营权期限到期时，项目资产无偿移交给政府.        项目建设服务模式是指政府负责项目投资，由政府授权企业统筹负责项目的设计、设备采购、供应和安装、建筑施工、调试与试运行以及竣工验收等工作，政府按建设进度拨付工程款项。

　　◎股东研究：

　　伟明环保(732568)主要股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%) 1 伟明集团有限公司 203484000 49.87 2 项光明 46728000 11.45 3 温州市嘉伟实业有限公司 35448000 8.69 4 王素勤 24000000 5.88 5 朱善玉 22656000 5.55 6 朱善银 19032000 4.66 7 章锦福 9048000 2.22 8 朱达海 8592000 2.11 9 章小建 6312000 1.55 10 汪和平 4188000 1.03   合计 379488000 93.01  

　　◎伟明环保(732568)最近三年财务指标：

财务指标/时间 2014年 2014年6月 2013年 总资产(亿元) 28.1008 27.9089 26.6786 净资产(亿元) 9.7813 8.729 7.8612 少数股东权益(万元)       营业收入(亿元) 6.6702 3.023 5.3052 净利润(亿元) 2.23 1.17 1.71 资本公积(万元) 240.52 240.52 240.52 未分配利润(亿元) 5.2 4.23 3.37 基本每股收益(元) 0.55 0.29 0.42 稀释每股收益(元) 0.55 0.29 0.42 每股现金流(元) 0.98 0.36 0.95 净资产收益率(%) 25.53 14.24 23.14  

　　※永创智能(732901)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　(二)发行规模和发行结构

　　发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,500万股，回拨机制启动前，网下初始发行1,500万股，占本次发行规模的60%;网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%。

　　(三)回拨机制

　　本次发行网下、网上申购于2015年5月20日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并将于2015年5月22日(T+2日)刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

　　网上初始发行有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　(1)网下向网上回拨

　　如果网上初始发行有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，发行人和保荐人(主承销商)将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%，网上初始发行有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%.       网上初始发行有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者有效申购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。

　　在发生回拨的情形下，保荐人(主承销商)将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2015年5月22日(T+2日，周五)刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》。

　　(2)网上向网下回拨

　　如出现网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足额认购，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐人(主承销商)按照网下配售原则进行配售。

　　(四)本次发行的重要日期安排

序号 日期 发行安排 4 2015-5-11 融资首次公告日 5 2015-5-14 询价推介日 6 2015-5-11 网上路演公告日 7 2015-5-13 网上路演日 8 2015-5-20 网上申购日 9 2015-5-22 网上中签率公告日 10 2015-5-25 网上中签率结果公告日 11 2015-5-25 网上申购款解冻日和退款日  

　　注：1、T日为网上申购日。

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件、或因相关法律、法规及规范性文件影响本次发行，发行人和保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

　　3、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》操作报价;如出现申购平台系统故障或非可控因素，导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

　　(五)拟上市地点

　　上海证券交易所。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

　　每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即10,000股。

　　2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。

　　3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年5月18日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户指定交易在不同证券公司的情况以2015年5月18日(T-2日)为准)。

　　◎永创智能(732901)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目 投资金额(万元) 1 企业技术中心建设项目 3200 2 偿还银行贷款及补充流动资金 15000 3 年产30,000台(套)包装设备建设项目 25000   投资金额总计 43200  

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司前身系永创有限，成立于2002年11月7日。永创有限于2011年9月30日召开股东会，决议由有限公司原有股东作为发起人，将永创有限整体变更为股份有限公司，并更名为杭州永创智能设备股份有限公司。        2011年10月12日经发行人创立大会审议通过，发行人以天健会计师出具的天健审[2011]5006号《审计报告》所确定的截至2011年8月31日永创有限的净资产额204,636,520.37元整体变更设立杭州永创智能设备股份有限公司，股份公司注册资本75,000,000.00元，其余129,636,520.37元计入资本公积。        2011年10月10日，天健会计师对出资情况进行了审验确认，并出具天健验[2011]421号《验资报告》。2011年10月15日，公司在浙江省杭州市工商行政管理局办理完毕变更登记，并领取了注册号为330106000039238的企业法人营业执照。

　　公司发起人为吕婕、罗邦毅、康创投资、博融投资、马文奇、鑫盛汇、陈金才。

　　公司是由永创有限整体变更设立而成，公司改制设立时承继永创有限的全部资产和业务，包括流动资产、固定资产、无形资产和全资子公司的股权等各项资产。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司一直专注于从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。

　　公司包装设备及配套包装材料主要应用于食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等众多领域。         目前，公司包装设备产品覆盖成型装填封口系列设备、捆扎码垛缠绕系列设备、贴标打码系列设备和智能包装生产线4大产品系列，为下游行业客户提供30个产品种类、340种规格型号的包装设备，形成较为完整的产品体系。

　　◎股东研究：

　　永创智能(732901)主要股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%) 1 吕婕 42900000 57.2 2 罗邦毅 11100000 14.8 3 杭州康创投资有限公司 7500000 10 4 杭州博融投资有限公司 4500000 6 5 马文奇 3750000 5 6 嘉兴鑫盛汇股权投资合伙企业(有限合伙) 3000000 4 7 陈金才 2250000 3   合计 75000000 100  

　　◎永创智能(732901)最近三年财务指标：

财务指标/时间 2014年 2014年6月 2013年 总资产(亿元) 10.194 9.6237 8.9185 净资产(亿元) 4.02 3.6196 3.4234 少数股东权益(万元) 50.52 43.06 37.9 营业收入(亿元) 8.8785 4.004 7.3612 净利润(亿元) 0.74 0.33 0.72 资本公积(万元) 12974.32 12974.32 12974.32 未分配利润(亿元) 1.75 1.42 1.22 基本每股收益(元) 0.99 0.44 0.95 稀释每股收益(元) 0.99 0.44 0.95 每股现金流(元) 0.75 -0.37 0.64 净资产收益率(%) 20.2 9.53 23.09  

　　※高伟达(300465)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　2、发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为3,334万股，全部为发行人公开发行新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,100万股，为本次发行数量的62.99%;网上初始发行数量为1,234万股，为本次发行数量的37.01%。

　　3、发行价格

　　通过初步询价确定本次发行价格为11.26元/股。

　　4、募集资金

　　若本次发行成功，发行人募集资金总额为37,540.84万元，扣除发行费用3,896.68万元后，预计募集资金净额为33,644.16万元。募集资金的使用计划等相关情况请查阅2015年5月19日(T-1日)登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股说明书全文。

　　5、回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2015年5月20日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

　　网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　(1)网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%.        网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

　　(2)网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售;仍然认购不足的部分，由保荐机构(主承销商)余额包销。

　　(3)网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，并将中止发行。

　　(4)网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2015年5月22日(T+2日)在《网下配售结果公告》中披露。

　　6、锁定期安排

　　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　7、承销方式

　　余额包销。

　　8、拟上市地点

　　深圳证券交易所。

　　9、本次发行的重要日期安排

序号 日期 发行安排 4 2015-5-11 融资首次公告日 5 2015-5-13 询价推介日 6 2015-5-18 网上路演公告日 7 2015-5-19 网上路演日 8 2015-5-20 网上申购日 9 2015-5-22 网上中签率公告日 10 2015-5-25 网上中签率结果公告日 11 2015-5-25 网上申购款解冻日和退款日  

　　注：(1)T日为申购日

　　(2)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　(3)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与保荐机构(主承销商)联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　(1)本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有深圳市场非限售A股股份市值。根据投资者在2015年5月18日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。       每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度，上海市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过12,000股。

　　(2)投资者按照2015年5月18日(T-2日)收市后所持有的深圳市场非限售A股股票市值，可同时用于2015年5月20日(T日)申购多只新股。对于投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度的，超过部分将作无效处理。

　　(3)投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。       证券账户注册资料以2015年5月18日(T-2日)日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

　　(4)新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与本次网上发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。       同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

　　(5)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：

　　①参与本次网下初步询价的投资者;②无市值的证券账户;③合并市值小于1万元的证券账户;④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

　　◎高伟达(300465)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目 投资金额(万元) 1 云计算数据中心一体化运营管理平台 8271.19 2 证券业客户营销与服务整体解决方案 2161.56 3 保险业IT整体解决方案 7060.52 4 偿还银行贷款或补充流动资金 6000 5 基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台 2790.04 6 银行业IT整体解决方案 10013.21 7 产品研发中心建设 3073.56   投资金额总计 39370.08  

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　发行人前身为成立于1998年11月23日的北京高伟达系统集成有限公司。

　　2011年7月4日，高伟达有限股东会审议并通过了公司整体变更为股份公司的决议，高伟达有限以截至2011年5月31日经审计的母公司净资产人民币121,988,920.68元，按照1:0.8198的比例折合为10,000万股股本，整体变更为股份公司。信永中和会计师事务所对发起人出资进行了验证，并出具了XYZH/2011A8020-1号《验资报告》。

　　2011年11月21日，公司在北京市工商行政管理局进行了变更登记，并领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号：110000410182828)。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司是国内领先的金融业信息化综合解决方案提供商，主营业务是向以银行、保险、证券等为主的金融企业客户提供IT解决方案、IT运维服务以及系统集成服务。公司业务涵盖了从IT系统规划、IT基础架构建设，到应用软件开发实施，以及IT运营维护管理在内的、覆盖IT系统全生命周期的IT服务，在金融行业真正实现了综合性、一站式的信息化解决方案。

　　公司作为我国最早一批专业从事金融业软件开发及IT服务的企业，在十多年的经营过程中，沉淀了丰富的行业经验和实践案例，积累了包括国家开发银行、建设银行、中国银行、农业银行、中国邮储银行、新华保险、国寿股份、平安财险、中国神华集团、民生银行、光大银行、兴业银行、徽商银行、南京银行、汉口银行、成都银行、上海农商行、辽宁农信、新疆农信等在内的众多优质客户，在业内享有较高的品牌知名度。

　　◎股东研究：

　　高伟达(300465)主要股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%) 1 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 43228000 43.228 2 Silver Team Technology Limited 27000000 27 3 Noble Effort Limited 14450000 14.45 4 鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司 3050000 3.05 5 鹰潭市华鹰投资咨询有限公司 3012000 3.012 6 鹰潭市鹰达投资咨询有限公司 2782000 2.782 7 鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司 2771000 2.771 8 鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司 1953000 1.953 9 鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司 1754000 1.754   合计 100000000 100  

　　◎高伟达(300465)最近三年财务指标：

财务指标/时间 2014年 2014年9月 2013年 总资产(亿元) 6.7919 6.5278 6.5911 净资产(亿元) 3.5542 3.2591 2.8933 少数股东权益(万元)       营业收入(亿元) 9.9593 6.4695 11.011 净利润(亿元) 0.66 0.37 0.53 资本公积(万元) 4004.44 4004.44 4004.44 未分配利润(亿元) 1.96 1.72 1.35 基本每股收益(元) 0.66 0.37 0.53 稀释每股收益(元) 0.66 0.37 0.53 每股现金流(元) 0.4 -1.68 -0.36 净资产收益率(%) 19.49 11.28 20.26   （至诚证券网)

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