[6月股票推荐]5月22日股票推荐：今日股评家最看好的股票

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　　一家机构推荐罗莱家纺：正式跨入智能家居行业 　　公司公告： 　　(1)拟通过子公司南通罗莱商务咨询以2931万元投资迈迪加，持股21.38%、成为第一大股东。 　　(2)罗莱商务咨询计划使用自有资金5000万投资设立全资孙公司罗莱智能家居，子公司持股100%。 　　罗莱投资迈迪加意义在于： 　　(1)占据“智能卧室生态系统”的关键位置：以迈迪加产品为起点，未来通过投资、战略合作等整合各类传感器和智能设备，使整个卧室环境通过人体数据监测实现自调节;在卧室拥有话语权后，再向其他家庭功能区块智能化方向进军。 　　(2)与公司传统业务协同效应显着：公司将通过强势线上线下渠道资源，对智能家居产品大力推广，同时整合产业链资源，标志着公司正式跨入智能家居行业，成为智能产品的“出品人”、“制片人”、“导演”与“发行方”，广阔的市场空间随之打开。 　　(3)开启智能家居企业资本运作途径：未来将通过股权投资、并购等方式整合国内外优秀智能家居企业，并通过新三板、主板及海外交易市场等渠道实现股权价值最大化。 　　拟出资2亿与加华裕丰合作设立产业投资基金 　　5月19日公司公告南通罗莱商务咨询拟出资2亿与加华裕丰股权投资合伙企业合作设立产业投资基金，基金目标规模2.02亿，持续期7年，将重点围绕大家纺、大家居产业链和相关生态圈进行布局，着力收购符合具备良好成长性和协同性的家纺、家居行业中的优秀企业。 　　加华裕丰成立已有十几年，在消费品类投资比较知名，包括食品饮料、家纺等、成功IPO上市的已有5家;加华3个自然人股东具备投行背景，在纺织领域有较多人脉。 　　看好公司布局智能家居+互联网++大健康 　　我们从14年12月发布的年度策略报告，直至15年5月罗莱家纺调告中对公司进行了持续推荐： 　　(1)家纺行业底部复苏趋势确立，罗莱弹性最大; 　　(2)经历了2年多调整，公司模式理顺，从体制上进行变革、强调对员工及加盟商的激励，包括合伙人机制、加盟商股权合作等; 　　(3)看好公司司转型大家居打开市场空间，布局智能家居+大健康生态圈背景下拉开并购序幕，目前公司账上现金和其他流动资产15亿，为并购奠定了资金支持。 　　维持15-17年为EPS1.67、2.01、2.48元，公司在提出智能家居+大健康生态圈+互联网+的“产业+资本”双轮驱动战略后，并购迅速落地提升估值，可类比板块贵人鸟、探路者、搜于特、报喜鸟、朗姿股份，重申“买入”评级，上调目标市值至250亿。 　　风险提示：消费低迷风险，并购整合不当风险。 　　一家机构推荐漫步者：宽带提速降价 云音响生态布局加快 　　维持“增持”评级，上调目标价至56.1元(+15.3元，+37.5%)。公司借助与互联网+内容提供商的合作，有望向音频内容定制化服务商蜕变，将成为此次国办推进“网络提速降费”指导意见的直接受益标的。我们预计公司业绩加速释放概率较大，维持2015-2016 年EPS 为0.51/0.75 元的预测，给予2015 年110 倍市盈率，目标价从40.8 元上调至56.1 元，维持“增持”评级。 　　宽带提速降价，让云端和终端“沟通”地更顺畅。根据国务院办公厅印发的《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》，2015 年网络建设投资超过4300 亿元，推进光纤到户进程，2015年完成4.5 万个铜缆接入小区的光纤化改造，新建光纤到户家庭超过8000 万户。 　　我们认为，网络传输基建的提速升级将缩短云-端的“距离”，降低传输成本，提升用户体验，将加速家居的智能化改造。 　　与互联网+企业牵手，加速云音响生态系统布局，畅游百亿蓝海市场。公司与喜马拉雅携手进军智能音响领域，是音频内容“落地生根”的一步。而与腾讯的合作更是有望向多模式合作发展，以打造涵盖音乐资源、软件应用、设备互联、语音控制入口的生态系统。 　　云音响是智能家居中尚待开发的百亿级蓝海市场，目前公司已占据硬件入口，“品牌优势”+“内容端资源延伸”，未来有望通过内生或外延方式在内容和云端平台方面走地更远，或将围绕云音响为核心构建互联网生态系统。 　　催化剂：公司外延式拓展实现云音响产业链布局。 　　核心风险：音箱业务产品升级低于预期。 　　一家机构推荐浙富控股：核电业务将迎爆发期 　　浙富控股(002266 公告, 行情, 资讯, 财报)核电业务值得关注。根据我国核电规划，2015年预计将有6-8台机组开工建设，有8台机组投入商业运行，将成为核电重启的关键之年。而根据《核电安全规划》规定，2016年后只有采用第三代技术的核电站才能开工建设。 　　我国目前三代核电技术已经率先推广“华龙一号”，其被称为“我国自主研发的三代核电技术路线”，被确认为核电“走出去”的主力机组，未来国内和国外的需求前景看好。 　　公司控股子公司华都公司拥有的ML-B型控制棒驱动机构是目前唯一通过三代标准抗震试验和满足60年使用寿命要求的核控制驱动机构。按每年最少9台机组估算，每年的市场需求为10亿元。 　　公司目前是核三代技术里核反应控制棒驱动设备唯一国内供应商，产品订单确定性高，含金量大，随着国内核电密集开工和核电出口的不断推进，公司核电业务将迎来爆发期。 　　预计公司2015-2017年可实现归属母公司净利润分别为128百万元、263百万元和385百万元，对应EPS分别为0.08元、0.17元和0.25元，3年复合增速达50%。 　　考虑到A股其它核电概念公司的估值泡沫严重，公司在扣除二三四五市值和梦响强音投资(按公司斥资的8.2亿元计算)，剩余水电和核电及其他资产估值为148亿。认为公司市值依然存在向上空间，首次给予“买入”的投资评级。(至诚证券网)

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