[股票行情大盘走势]6月2日股票行情：最具爆发力六大牛股(名单)

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双良节能(600481)收购商达环保点评：水处理外延转型落地，上调公司目标市值至300亿元 　　双良节能(600481) 　　投资要点： 　　结论：公司公告以 现金1.87亿元收购且增资3000万元持有商达环保64.3%股权，借助商达环保污水处理平台进军农村污水、工业污水、市政污水等水处理行业，打响公司转型升级第一枪，彰显公司全面进军水处理环保产业的决心，判断公司后续转型力度和范围将加大，力争打造成国内一流的节能环保平台型企业，首次上调目标市值至300 亿元，维持2015-2017 年EPS 为0.52、0.69、0.88 元不变，上调目标价至37 元，维持增持评级。 　　收购浙江商达环保，正式进军污水处理领域：商达环保主营农村污水处理，拥有环保项目咨询、设计和运营的乙级和三级资质，依托物联网技术拓展分散式农村污水处理项目，2015-2017 年承诺利润分别为2500、3000、3600 万元，作价2 亿元，整体估值合理。公司收购商达环保，利于快速布局农村污水、工业污水、市政污水等水处理行业，主要具备以下三点优势： 　　1、商达环保具备工业污水处理资质，可以作为公司污水处理业务平台打造; 　　2、商达环保运用物联网和APP 技术，快速开拓广而散的农村市场，运营成本较低; 　　3、双良节能自身污水处理以蒸发结晶设备为主，此次收购标的以工程为主，存在一定协同效应。 　　大力度和宽范围外延转型逐步开展，上调公司目标市值至300 亿元：公司目标是打造成国内一流的节能环保平台型企业，判断公司将逐步从设备提供商向综合服务商转型，能源管理信息化服务是一大方向，预计传统设备、污水处理、能源服务目标市值各100 亿元，上调目标总市值300 亿元。 　　风险提示：传统主业业绩大幅下滑、战略转型拓展不顺。 　　恒逸石化(000703)化纤估值洼地，"供应链金融"增色 　　恒逸石化(000703) 　　投资要点： 　　维持增持评级 ，上调目标价至24.2 元。我们上调2015-2017 年EPS至0.42/0.72/0.97 元(原为0.24/0.71/0.96 元)。看好涤纶和PTA行业在2015-2016 年的行业景气上行，按2016 年行业平均并考虑供应链金融业务对其估值的提升，给予2016 年30 倍PE，考虑浙商银行股权，按市值加成上调目标价至24.2 元。 　　民营石化巨头业绩弹性大，文莱炼化项目有融资需求。 　　(1)公司是国内民营化纤石化巨头，同时受益涤纶长丝和PTA 行业反转，市场还没有预期到继2014 年涤纶长丝周期反转后，上游PTA 的拐点也将在2015-2016 年出现，公司PTA 的弹性高达0.38 元EPS。 　　(2)我们预计2015 年公司将扭亏且业绩好于预期，二季度受益油价上涨，公司在库存上的利好有望达到1 亿级。 　　(3)文莱PMB 项目符合国家“一带一路”战略思维，我们认为2015 年到达投资时点;目前公司资产负债率高达73%，向大股东定增10 亿补充流动资金后仍有融资需求。 　　“化纤供应链金融”，增色传统行业。 　　(1)涤纶行业上下游5000 亿市场规模，下游客户分散有融资需求，我们预计电商和供应链金融的利润空间达百亿。 　　(2)我们认为生产企业龙头是化纤供应链金融的核心力量，公司石化产业链完整，背靠恒逸大集团和浙商银行金融资源，拥有“传统石化+年轻”领导团队，恒逸石化有望成为“化纤供应链金融”龙头。 　　风险提示：PTA 或持续低迷;供应链金融探索和文莱项目不及预期。(至诚证券网) 　　三泰控股(002312)广告提升市值弹性、新尝试与合作相继呈现 　　三泰控股(002312) 　　广告价值重估、市值空间打开 　　在速递易一季度收入中，我们判断广告收费所占比重最大，预计超过50%。考虑到速递易快递投放数量与布放点数正相关，而日周转率和单件价格相对固定，未来直接贡献的收入中广告能够能够率先带来较大弹性。 　　速递易通过主屏、LED 字幕、粘纸三种方式的广告投放，类似于分众传媒公寓电梯框架类广告，我们对广告收入保守预测，约为分众传媒体量的25%。此外，随着VTM 等社区金融和药房咨询送药等服务业务相继呈现，变现渠道增多，产业布局扩大，公司市值处于不断突破的向上通道。 　　分享概念贯彻始终、多元内容注入共建未来 　　公司从业务转型投入社区综合服务伊始，就提出“分享”概念，从一开始的分享“最后一百米”物流环境给各家快递公司，到分享社区流量给各合作伙伴，再到建立“核桃公社”分享经营环境给初创企业，从而一步步兑现分享数据运营打造综合服务平台的初衷，每个过程中都需要付出大量的人力、物力、财力。 　　目前，阶段性成果已经产生，以速递易为基础的分享环境已经逐步得到社会各方的广泛认可，随着成功接入微信支付、与天虹网上商城的合作相继呈现，“分享经济”模式将有望为公司未来发展增添新的动力。 　　社区医疗更进一步、速递易生态建设赢取阶段性进展 　　三泰控股与富顿科技深度合作，其线上APP“微问诊”掌握执业药师资源，并和线下药店的远程药师设备互通，由线下服务药店，延伸出线上服务患者，打破现有移动医疗对接医生的传统模式，从药品供应层面提供咨询、购买及配送服务。 　　合作平台有机会为众多分散的零售药店提供便利的销售和配送渠道，为社区居民提供用药指导和购买服务。速递易和富顿科技的合作模式，在未来有望提高药品流通效率，减少实体店成本，和医药流通企业分享收益充满可能。 　　三泰控股打造生态体系、事业型公司愈发强势 　　三泰控股在推进速度、箱柜设计、单点包裹解决能力和新模式尝试等方面对比竞争对手占尽优势，并随时间推移愈发明显。公司对细节的把握反应出其踏实做事业的决心，我们看好公司未来将有新的突破点不断产生。预计15-17 年EPS 分别为0.10 元、0.41 元、0.87 元，维持“买入”评级。 　　风险提示 　　新的战略合作盈利模式尚不清晰;速递易的收费进度有不确定性;盈利落地的压力会随着市值的增大而加大。 　　七匹狼(002029)主业困局谋变在即，转型整合预期强烈 　　七匹狼(002029) 　　投资要点： 　　目标价34.40元，首次覆盖给予增持评级。公司服装业务的粗放扩张模式走到尽头，新增长点有待挖掘，其中O2O 模式的深化推进和外延式扩张值得期待。我们预测公司2015-2017 年的EPS(不包括转型整合的业绩贡献)分别为0.43、0.49 和0.55 元。我们认为公司未来将不断深化O2O模式来提高精细化管理。参照服装O2O 进展快速的公司以及公司的转型整合预期给以公司2015 年80 倍PE，目标价34.40 元。 　　传统模式终结+电子商务冲击，公司主业困局在即，O2O 模式是很好选择。行业景气度下降以及服装门店的过度饱和导致过去服装企业依靠门店扩张高速增长的模式走到尽头，七匹狼也正遭遇门店关门、库存高企的困扰，收入增速出现一定幅度的下滑。 　　同时服装线上销售的占比正在不断扩大，B2C、O2O 的销售模式对传统的服装销售持续冲击，随着85 后这批习惯了网购的消费人群逐步成为消费主力，对高品质的线上服饰的需求将日益增强。我们认为公司将通过变革来实现精细化管理，紧抓互联网热潮、借助O2O 模式带动线上与线下业务的协同发展是公司很好的选择。 　　大量现金+大股东资源，转型整合预期强烈。公司2013 年以来账面现金维持在36 亿元以上，考虑到公司业绩增长的缺乏，未来公司通过并购的方式实现外延式扩张的预期十分强烈。同时公司的控股股东七匹狼集团在金融投资、房地产等领域具有丰富的经验和资源，这将为七匹狼在转型整合和业务拓张方面提供有力保障。 　　风险提示：线上业务对线上业务造成冲击、转型整合不达预期。(至诚证券网) 　　朗姿股份(002612)"泛时尚"战略积极推进，境内外布局有望加快 　　朗姿股份(002612) 　　平安观点: 　　设立互联网时尚产业基金，积极推进“泛时尚生态圈”战略。5 月30 日，朗姿股份与珠海乾亨签订投资协议书，约定公司和珠海乾亨或其指定的全资子公司共同出资设立珠海广发朗姿互联网时尚产业基金投资管理有限公司;其中朗姿出资额为人民币135.9 万元，占注册资本的45%，珠海乾亨出资额为166.1 万元，占比55%。 　　该投资管理公司拟成立珠海广发互联网时尚产业基金一期，主要从事互联网和移动互联网泛时尚文化产业(包括但不限于电子商务、服饰、化妆品、整形美容、影视、文化及其衍生品等细分领域)的股权投资或债权投资及相关顾问业务。其中，珠海乾亨为广发证券的全资孙公司。双方作为基金的有限合伙人向基金出资，基金一期认缴出资额有望达2.5 亿元。 　　成立基金的目的主要是将其作为未来大时尚产业互联网化和国际化的孵化和并购整合平台，通过产业整合与并购重组的方式，投资所需企业，推动公司跨越式发展，积极助力公司“泛时尚生态圈“的互联网化和国际化战略早日落地。 　　香港设立子公司，利于国际化资本运作。同日，朗姿股份还公告拟以自有资金出资3000 万元港币在香港设立朗姿时尚(香港)有限公司，进行时尚相关产业的投资和经营活动。本次投资旨在加快推进公司互联网+及全面构建泛时尚生态圈的发展战略，尤其利于公司在境外投资并购和垂直时尚品牌的引进。我们有望将来看到公司的国际化资本运作。 　　联众附属公司取得国家体育总局棋牌运动管理中心的唯一互联网授权，朗姿将充分受益其智力运动生态圈建设。香港上市公司联众(股票代码6899)发布公告，其所属公司北京联众互动网络股份有限公司及天津中棋惟业体育发展有限公司与国家体育总局运动管理中心签订合作协议。 　　联众所属公司取得了协议有效期内的棋牌运动管理中心及由棋牌运动管理中心现正监管或未来将由其监管的相关协会(包括中国围棋协会、中国国际象棋协会、中国象棋协会、中国桥牌协会及中国国际跳棋协会)的所有互联网相关方面(包括PC、WEB 和移动互联网，以及未来可能出现的基于数码化技术产生的相关业务形式)的商业开发权。 　　附属公司将负责为该项目搭建管理平台、服务平台和探索新的商业模式，包括但不限于教育、培训、会员管理服务和销售及营销等。毫无疑问，与国家体育总局的合作及授权将大大提升联众智力运动的影响力，极大助力其智力运动生态圈战略的推进;而朗姿股份作为联众的第一大股东，将充分受益。 　　公司转型决心强，力度大， “泛时尚生态圈“的战略宏图推进紧锣密鼓，维持“强烈推荐”评级。投资阿卡邦、参股明星衣橱、联众，增资若羽臣表明公司转型的力度和决心，而非公开发行将极大补充公司资金实力，不到一个月的时间，我们又看到公司的时尚产业基金与香港朗姿时尚的设立。 　　这意味着公司战略清晰，正在积极有序推进和落地。我们继续坚定看好公司未来战略转型，维持2015-2016年EPS 分别为0.85 和1.02 元的盈利预测，对应EPS 分别为97 和81 倍 。伴随着公司战略推进紧锣密鼓，我们上调6 个月目标价至120 元，维持“强烈推荐”评级。 　　风险提示：并购及协同效果低于预期。 　　棕榈园林(002431)迈向万亿市场，再续成长辉煌 　　棕榈园林(002431) 　　2015 年初公司完成定增，以每股16 元的价格，非公开发行0.88 亿股，募集资金14.10 亿元。公司主要高管都持有公司股份，此次高管和大股东均大额参与定增，进一步彰显管理层和大股东对公司未来发展的超强信心。 　　公司14 年营收达50 亿，成为营收第一的园林企业。业务涵盖园林施工、景观设计以及苗木销售，其中，园林施工为公司绝对主营业务，占比达90%。公司11 年切入市政园林，至14 年地产和市政的比例约为7：3。 　　进入2015 年，我们判断公司的园林主业增速将逐渐企稳，回款也有望改善。一方面，大中城市地产销售持续回升，5 月份30 个大中城市商品房成交同增28%，将推动地产园林业务企稳回升;另一方面，市政园林业务回款已处于最差的状态，通过存量债务臵换、降息、PPP 等方式，业主资金面有望改善，市政园林的回款、业绩都有望改善。 　　转向生态城镇，迈向万亿市场。未来公司将从传统的园林服务商，升级为综合环境服务商，并进一步升级为生态城镇综合服务商，为政府提供标准化的生态城镇服务，包括城市生态基础设施、环境综合治理(包含水处理、土壤修复、固废处理等)、绿色市政系统、绿色节能建筑、智慧城市、民生服务体系等领域，行业规模超过万亿元。 　　提高生态城镇综合服务能力，资源整合已开始。围绕生态城镇业务，公司将打造“3+1”的核心竞争力体系：“3”即泛规划设计能力、环境综合治理能力、智慧城镇技术支持与运营能力，“+1”指将传统产业与互联网、物联网工具结合的运用能力。公司将加强内外资源整合，此次收购贝尔高林只是开始，未来对设计、环保、智慧城市、互联网等资源的整合将持续展开。 　　此外，公司将以贝尔高林为基础，以设计为先导，通过并购等方式，迅速在“一带一路”沿线国家实现布局，抢占市场先机。 　　公司主业企稳，在园林公司中估值最低(38 倍);转型为生态城镇服务商格局高、可执行性强，加上布局海外市场，有望开启新的成长篇章;高管参与定增彰显超强信心;维持“强烈推荐-A”评级，目标价60-70 元。 　　风险提示：转型推进及效果不及预期;回款风险。(至诚证券网)

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