【新股上市申购中签】明日6只新股上市申购指南（6/12）

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　　德尔股份(300473)

　　【基本信息】

股票代码 300473 股票简称 德尔股份 申购代码 300473 上市地点 深圳证券交易所 发行价格(元/股) 28.76 发行市盈率 22.99 市盈率参考行业 通用设备制造业 参考行业市盈率(最新) 87.29 发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 7.19 网上发行日期 2015-06-03 (周三) 网下配售日期 2015-6-3 网上发行数量(股) 22,500,000 网下配售数量(股) 2,500,000 老股转让数量(股)   总发行数量(股) 25,000,000 申购数量上限(股) 10,000 申购资金上限(万元) 28.760 顶格申购需配市值(万元) 10.00 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)  

　　【申购状况】

中签号公布日期 2015-06-08 (周一) 上市日期 2015-06-12 (周五) 网上发行中签率(%) 0.5936 网下配售中签率(%) 0.1773 网上冻结资金返还日期 2015-6-8 周一 网下配售认购倍数 564.00 初步询价累计报价股数(万股) 157300.00 初步询价累计报价倍数 104.87 网上每中一签约(万元) 242 网下配售冻结资金(亿元) 405.52 网上申购冻结资金(亿元) 1090.14 冻结资金总计(亿元) 1495.66 网上有效申购户数(户) 606926 网下有效申购户数(户) 94 网上有效申购股数(万股) 379049.00 网下有效申购股数(万股) 141000.00  

　　【公司简介】

　　公司目前主要从事汽车转向泵、齿轮泵的研发、生产和销售；同时，公司具备批量生产自动变速箱油泵的能力，已完成电动助力转向系统(EPS)电机的产品开发并进入试装阶段，并成功研发电液泵和无钥匙进入及启动系统等产品。

筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元) 1 转向泵、电机核心部件建设项目 6355.8 2 自动变速箱油泵生产线项目 12953.83 3 汽车转向助力泵扩产和技术升级项目 27134.64 4 EPS 电机技术研发及产业化项目 6813.16 5 EPS 电机产业化项目 9009.06 6 无钥匙进入及启动系统 PEPS 产业化项目 6805.51 7 电液泵技术研发及产业化项目 7410.71 投资金额总计 76482.71 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) -4582.71 投资金额总计与实际募集资金总额比 106.37%  

　　【机构研究】

　　财富证券：德尔股份合理估值为32.56-37.00元

　　预计公司2015 年、2016 年摊薄EPS 分别为1.48 元、1.63 元，目前A 同类汽车零配件的平均估值对应2015 年PE 在22-25 倍左右，公司合理价值为32.56—37.00 元。

　　西南证券：德尔股份合理估值为40倍PE

　　公司本次拟公开发行不超过2500 万股，以公司IPO 后总股本1亿股计算，我们预计公司2015-2017 年的EPS 分别为1.65 元、1.96 元、2.26 元。参考可比公司平均估值水平，结合公司的经营情况，给予公司2015年40 倍估值，对应股价66 元。

　　先锋电子(002767)

　　【基本信息】

股票代码 002767 股票简称 先锋电子 申购代码 002767 上市地点 深圳证券交易所 发行价格(元/股) 14.87 发行市盈率 22.43 市盈率参考行业 仪器仪表制造业 参考行业市盈率(最新) 89.55 发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 3.72 网上发行日期 2015-06-03 (周三) 网下配售日期 2015-6-3 网上发行数量(股) 22,500,000 网下配售数量(股) 2,500,000 老股转让数量(股)   总发行数量(股) 25,000,000 申购数量上限(股) 10,000 申购资金上限(万元) 14.870 顶格申购需配市值(万元) 10.00 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)  

　　【申购状况】

中签号公布日期 2015-06-08 (周一) 上市日期 2015-06-12 (周五) 网上发行中签率(%) 0.3477 网下配售中签率(%) 0.2008 网上冻结资金返还日期 2015-6-8 周一 网下配售认购倍数 498.00 初步询价累计报价股数(万股) 138400.00 初步询价累计报价倍数 92.27 网上每中一签约(万元) 214 网下配售冻结资金(亿元) 185.13 网上申购冻结资金(亿元) 962.28 冻结资金总计(亿元) 1147.42 网上有效申购户数(户) 1234497 网下有效申购户数(户) 83 网上有效申购股数(万股) 647131.00 网下有效申购股数(万股) 124500.00  

　　【公司简介】

　　公司主要产品为民用、工商用智能燃气表及控制装置，其中民用智能燃气表及其控制装置为主要收入来源，在2014年总收入占比达88%。

筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元) 1 创新技术研发中心建设项目 3784 2 补充流动资金项目 4800 3 智能燃气表建设项目 19872 4 营销及服务网络建设项目 3410 投资金额总计 31866.00 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 5309.00 投资金额总计与实际募集资金总额比 85.72%  

　　【机构研究】

　　海通证券：先锋电子合理估值为25-30倍PE

　　预计公司2015-2017 年归母净利润增速达11.89%、24.46%、23.79%，每股收益 0.75 元、0.93 元、1.15 元。参考同业估值及公司业绩情况，给予2015 年25-30 倍PE，合理价值区间18.75-22.50 元。

　　日机密封(300470)

　　【基本信息】

股票代码 300470 股票简称 日机密封 申购代码 300470 上市地点 深圳证券交易所 发行价格(元/股) 34.60 发行市盈率 21.84 市盈率参考行业 通用设备制造业 参考行业市盈率(最新) 86.43 发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 4.62 网上发行日期 2015-06-02 (周二) 网下配售日期 2015-6-2 网上发行数量(股) 12,006,000 网下配售数量(股) 1,334,000 老股转让数量(股)   总发行数量(股) 13,340,000 申购数量上限(股) 5,000 申购资金上限(万元) 17.300 顶格申购需配市值(万元) 5.00 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)  

　　【申购状况】

中签号公布日期 2015-06-05 (周五) 上市日期 2015-06-12 (周五) 网上发行中签率(%) 0.3336 网下配售中签率(%) 0.1871 网上冻结资金返还日期 2015-6-5 周五 网下配售认购倍数 534.33 初步询价累计报价股数(万股) 79480.00 初步询价累计报价倍数 98.12 网上每中一签约(万元) 519 网下配售冻结资金(亿元) 246.63 网上申购冻结资金(亿元) 1245.28 冻结资金总计(亿元) 1491.91 网上有效申购户数(户) 981742 网下有效申购户数(户) 88 网上有效申购股数(万股) 359908.80 网下有效申购股数(万股) 71280.00  

　　【公司简介】

　　公司主营业务为各类机械密封的设计、研发、制造和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位技术服务。

筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元) 1 机械密封和特种泵生产基地项目 34000 2 高参数机械密封扩能技术改造项目 7000 投资金额总计 41000.00 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 5156.40 投资金额总计与实际募集资金总额比 88.83%  

　　【机构研究】

　　海通证券：日机密封合理估值为56.70-66.15元

　　公司此次发行新股数量为不超过1334 万股，发行后总股本不超过5334 万股，募集金额约4.62 亿元，发行费用5166.13 万元，发行价格为34.60 元/股。摊薄计算公司2015-2017 年EPS 分别为1.89、2.27 和2.52 元，按照可比公司15 年动态估值，我们给予公司2015 年30-35x动态PE，合理价值区间应为56.70-66.15元。

　　恒泰证券：日机密封上市初期压力位为78元-85元

　　发行人所在行业为通用设备制造业， 截止 2015 年 5 月 28 日，中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为 86.43 倍。预计公司 22015、2016 年每股收益分别为 1.84 元、2.2 元，结合目前市场状况，结合公司发行价格 34.60元(对应 2013 年摊薄市盈率 21.84 倍)，预计公司上市初期压力位为 78 元-85 元。

　　蓝黛传动(002765)

　　【基本信息】

股票代码 002765 股票简称 蓝黛传动 申购代码 002765 上市地点 深圳证券交易所 发行价格(元/股) 7.67 发行市盈率 22.98 市盈率参考行业 汽车制造业 参考行业市盈率(最新) 24.37 发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 3.99 网上发行日期 2015-06-02 (周二) 网下配售日期 2015-6-2 网上发行数量(股) 46,800,000 网下配售数量(股) 5,200,000 老股转让数量(股)   总发行数量(股) 52,000,000 申购数量上限(股) 20,500 申购资金上限(万元) 15.724 顶格申购需配市值(万元) 20.50 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)  

　　【申购状况】

中签号公布日期 2015-06-05 (周五) 上市日期 2015-06-12 (周五) 网上发行中签率(%) 0.2883 网下配售中签率(%) 0.2058 网上冻结资金返还日期 2015-6-5 周五 网下配售认购倍数 486.00 初步询价累计报价股数(万股) 284000.00 初步询价累计报价倍数 91.03 网上每中一签约(万元) 133 网下配售冻结资金(亿元) 193.84 网上申购冻结资金(亿元) 1245.09 冻结资金总计(亿元) 1438.93 网上有效申购户数(户) 2231163 网下有效申购户数(户) 81 网上有效申购股数(万股) 1623325.15 网下有效申购股数(万股) 252720.00  

　　【公司简介】

　　乘用车变速器齿轮及壳体等零部件、变速器总成、摩托车主副轴组件的研发、生产与销售。

筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元) 1 年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目 36259.42 2 补充主营业务相关的营运资金 10000 3 年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目 11623.05 4 年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目 20158.04 投资金额总计 78040.51 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) -38156.51 投资金额总计与实际募集资金总额比 195.67%  

　　【机构研究】

　　恒泰证券：蓝黛传动上市初期压力位为28元-33元

　　发行人所在行业为汽车制造业， 截止 2015 年 5 月 28 日，中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为 24.37 倍。预计公司 22015、2016 年每股收益分别为 0.51 元、 062 元，结合目前市场状况，结合公司发行价格 7.67 元(对应 2013 年摊薄市盈率 22.98 倍)，预计公司上市初期压力位为 28 元-33 元。

  　　绿城水务(601368)

　　【基本信息】

股票代码 601368 股票简称 绿城水务 申购代码 780368 上市地点 上海证券交易所 发行价格(元/股) 6.43 发行市盈率 22.96 市盈率参考行业 水的生产和供应业 参考行业市盈率(最新) 45.23 发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 9.45 网上发行日期 2015-06-02 (周二) 网下配售日期 2015-6-1、6-2 网上发行数量(股) 132,300,000 网下配售数量(股) 14,700,000 老股转让数量(股)   总发行数量(股) 147,000,000 申购数量上限(股) 44,000 申购资金上限(万元) 28.292 顶格申购需配市值(万元) 44.00 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)  

　　【申购状况】

中签号公布日期 2015-06-05 (周五) 上市日期 2015-06-12 (周五) 网上发行中签率(%) 0.2955 网下配售中签率(%) 0.1443 网上冻结资金返还日期 2015-6-5 周五 网下配售认购倍数 693.00 初步询价累计报价股数(万股) 1149510.00 初步询价累计报价倍数 111.71 网上每中一签约(万元) 218 网下配售冻结资金(亿元) 655.03 网上申购冻结资金(亿元) 2879.13 冻结资金总计(亿元) 3534.16 网上有效申购户数(户) 3915681 网下有效申购户数(户) 99 网上有效申购股数(万股) 4477657.90 网下有效申购股数(万股) 1018710.00  

　　【公司简介】

　　公司从事自来水生产供应及污水处理业务，公司现拥有南宁市中心城区的供水、污水处理特许经营权。

筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元) 1 偿还银行借款 27000 2 五象新区玉洞大道供水管道一期工程 5036.63 3 南宁市五象污水处理厂一期工程 23965.3 4 南宁市河南水厂改造扩建一期工程 37075.05 投资金额总计 93076.98 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 1444.02 投资金额总计与实际募集资金总额比 98.47%  

　　【机构研究】

　　上海证券：绿城水务合理估值为12.57-16.16元

　　综合考虑可比同行业公司的估值情况及公司的成长性，我们认为给予公司合理估值定价为 12.57-16.16 元，对应 2015 年每股收益的35-45 倍市盈率。

　　长江证券：绿城水务合理估值为30-40倍PE

　　考虑 IPO 摊薄，预计公司2015——2017EPS 分别为 0.36、0.43、0.48，参考同类水务公司估值，给予公司2015 年业绩30x——40x 的估值，对应目标价：10.8——14.4.

　　神思电子(300479)

　　【基本信息】

股票代码 300479 股票简称 神思电子 申购代码 300479 上市地点 深圳证券交易所 发行价格(元/股) 11.02 发行市盈率 22.96 市盈率参考行业 计算机、通信和其他电子设备制造业 参考行业市盈率(最新) 77.44 发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 2.20 网上发行日期 2015-06-03 (周三) 网下配售日期 2015-6-3 网上发行数量(股) 18,000,000 网下配售数量(股) 2,000,000 老股转让数量(股)   总发行数量(股) 20,000,000 申购数量上限(股) 8,000 申购资金上限(万元) 8.816 顶格申购需配市值(万元) 8.00 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)  

　　【申购状况】

中签号公布日期 2015-06-08 (周一) 上市日期 2015-06-12 (周五) 网上发行中签率(%) 0.2760 网下配售中签率(%) 0.0786 网上冻结资金返还日期 2015-6-8 周一 网下配售认购倍数 1272.00 初步询价累计报价股数(万股) 286500.00 初步询价累计报价倍数 238.75 网上每中一签约(万元) 200 网下配售冻结资金(亿元) 280.35 网上申购冻结资金(亿元) 718.77 冻结资金总计(亿元) 999.12 网上有效申购户数(户) 1228965 网下有效申购户数(户) 212 网上有效申购股数(万股) 652241.45 网下有效申购股数(万股) 254400.00  

　　【公司简介】

　　公司专注于身份识别领域，以智能身份认证终端和行业应用软件的研发、生产、销售与服务为主营业务。

筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元) 1 神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目 10300 2 营销服务体系升级建设项目 4965.46 3 补充公司流动资金 2000 投资金额总计 17265.46 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 4774.54 投资金额总计与实际募集资金总额比 78.34%  

　　【机构研究】

　　安信证券：神思电子合理估值为30-40元

　　预计公司2015-2017 年营业收入分别为3.18 亿元、4.4 亿元、6.3 亿元，净利润分别为0.49 亿元、0.62 亿元、0.83 亿元，EPS 分别为0.61 元、0.78 元、1.03 元。我们参照可比上市公司的估值水平，综合考虑此次发行的政策、市场环境，建议定价区间30-40 元。

　　东北证券：神思电子合理估值为36-39元

　　我们预计公司 2015-2017 年摊薄后的 EPS 分别为 0.60元、0.74 元、0.95 元，综合考虑可比公司的估值及公司的成长性，给予 15 年 60-65 倍的市盈率，合理价格区间为 36 -39 元。（至诚证券网）

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