【新股申购一览表】7月新股申购指南：新股桃李面包(732866)申购指南

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※桃李面包(732866)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行规模和发行结构

本次发行股份数量为4,501.26万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,151.26万股，占本次发行总量的70.01%；网上初始发行数量为1,350万股，占本次发行总量的29.99%。

(三)发行方式与时间

本次网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施，网下投资者通过上交所网下申购电子平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格13.76元/股认购。

网下发行申购时间：2015年7月3日(T-1日)及2015年7月6日(T日)9:30至15:00；网上发行申购时间：2015年7月6日(T日)9:30至11:30，13:00至15:00。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为619,373,376元，扣除发行费用5,423.50万元后，预计募集资金净额为565,138,376元。募集资金的使用计划已于2015年6月25日(T-7日)在招股意向书中予以披露。

(五)回拨机制

本次发行网下网上申购于2015年7月6日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步认购倍数确定。

网上投资者初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

(1)在网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%。     网上投资者初步认购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步认购倍数超过150倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。

(2)在网上发行未获足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由保荐人(主承销商)按照网下配售原则进行配售，如仍然认购不足的，则中止发行。

(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在2015年7月8日(T+2日)刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

(六)本次发行的重要日期安排 序号 日期 发行安排 4 2015-6-25 融资首次公告日 5 2015-6-30 询价推介日 6 2015-7-2 网上路演公告日 7 2015-7-3 网上路演日 8 2015-7-6 网上申购日 9 2015-7-8 网上中签率公告日 10 2015-7-9 网上中签率结果公告日 11 2015-7-9 网上申购款解冻日和退款日 注:1、T日为网上发行申购日。

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

3、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行网下申购工作，请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

(七)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。（金融屋财经网）

◎申购数量和申购次数的确定

1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2015年7月2日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

参加申购的每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即不超过13,000股。

2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。

3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年7月2日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年7月2日(T-2日)为准)。

◎桃李面包(732866) IPO募集资金用途将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元) 1 沈阳面包系列产品生产基地建设项目 43048.19 2 面制食品生产加工二期项目 19221.12 3 石家庄桃李面包系列产品生产基地建设项目 12002.76 4 哈尔滨面包系列产品生产基地建设项目 15030.88   投资金额总计 89302.95

◎发行人历史沿革、改制重组：

公司是由沈阳市桃李食品有限公司采用整体变更方式设立的股份有限公司。

桃李有限以经辽宁天健审计的截至2007年6月30日的净资产53,663,046.90元，将其中的53,660,000元按照1:1的比例折为股本53,660,000股，每股面值1元，净资产超过股本总额的部分3,046.90元列入资本公积，发起人按照各自在桃李有限的出资比例持有相应数额的股份。

2007年7月16日，沈阳桃李在沈阳市工商行政管理局完成工商变更登记，注册资本5,366万元，注册号：2101002106446。

◎发行人主营业务情况：

自成立以来，本公司一直专注于以面包为核心的优质烘焙类产品的生产及销售。公司属于国内知名的跨区域的“中央工厂式”烘焙食品生产企业，公司的主要产品包括面包、月饼和粽子三类。

公司核心产品为桃李品牌的面包，包括3大系列30余个品种。报告期内面包实现的销售收入占公司年度销售收入的比例均超过94%。自成立以来，公司始终致力于“为社会提供高性价比的产品，让更多的人爱上面包”，依托高性价比的产品、强大的品牌影响力、庞大且稳定的销售渠道及“中央工厂+批发”的经营模式带来的高附加值不断强化公司的综合竞争实力。

自设立以来，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。

◎股东研究：

桃李面包(732866)主要股东 序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%) 1 吴学群 117491264 29.0021 2 吴志刚 80355899 19.8354 3 吴学亮 71513869 17.6528 4 盛雅莉 51112169 12.6168 5 吴学东 29978392 7.4 6 盛利 14214992 3.5089 7 盛雅萍 12520270 3.0906 8 盛龙 12511797 3.0885 9 林元 1331100 0.3286 10 孙广喜 826200 0.2039   合计 391855952 96.7276 ◎桃李面包(732866)最近三年财务指标：（金融屋财经网） 财务指标/时间 2014年 2013年 2012年 总资产(亿元) 12.3525 10.4482 8.553 净资产(亿元) 10.3811 9.0394 7.0936 少数股东权益(万元)       营业收入(亿元) 20.5803 17.5783 15.2756 净利润(亿元) 2.73 2.55 2.15 资本公积(万元) 749.21 749.21 749.21 未分配利润(亿元) 5.49 6.93 5.2 基本每股收益(元) 0.67 0.63 0.53 稀释每股收益(元)       每股现金流(元)     净资产收益率(%) 28.19 31.96 35.03  

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