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  　　今日股评家最看好的股票 　　华润双鹤(600062 公告, 行情, 资讯, 财报)：业绩拐点确立 中报有望超预期 　　公司品种降压0号、糖适平和二甲双胍进入低价药目录。核心品种降压0号自14年8月1日以来持续提价，出厂价格提升近30%，我们认为0号能够带动公司制剂业务增长提速。此外公司培育品种匹伐他汀钙、儿科用药珂立苏等正加速放量。我们看好公司制剂业务带动公司业绩反转。 　　大输液业务仍增长乏力，但有望好于14年。 　　随着各省招标的不断推进，公司大输液产品价格持续下降，大输液业务仍增长乏力。但我们认为15年公司直立式软袋产品的上市销售和BFS(三合一)的中标省份增多，大输液业务整体有望略有增长。 　　并购华润赛科将为公司带来增长新动力。 　　华润赛科聚焦于心血管药物的生产与销售，未来有望与公司心脑血管产品线产生较好协同。华润赛科承诺2015年业绩不低于2.04亿元，对公司业绩增厚明显，目前公司估值较低，具备投资价值。 　　估值：目标价35元，“买入”评级。 　　根据瑞银VCAM估值得到目标价35元(WACC7.2%)，对应16年PE24倍。目前股价对应16年PE19倍，具有21%的折价空间，我们给予“买入”评级。 　　新都化工(002539 公告, 行情, 资讯, 财报)：增发落地+携手易所试，农村电商业务更进一步 　　事件：公司7月21日晚公告， 　　1)非公开发行股票获中国证监会核准批复; 　　2)子公司哈哈农庄电商公司与上海易所试公司签署共同设立合资公司战略框架协议。 　　点评：顺利增发将有力支撑未来业务并降低较高财务费用。公司此次增发不超过7300万股，募集资金总额不超过11.3亿元，扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。我们认为公司此次增发的意义主要在于： 　　1)为公司各项业务的顺利开展提供资金支持; 　　2)优化公司资本结构，增强公司的偿债能力和抗风险能力，2014年公司财务费用高达1.34亿元，而归属于母公司所有者的净利润仅有1.14亿元; 　　3)公司可能按约定购回12年3月发行的公司债券，需要准备一定现金。 　　哈哈农庄业务模式不断丰富，进一步增强可行性。公司7月20日公告拟以0元(因哈哈帮暂未对哈哈农庄进行出资)收购哈哈帮持有的哈哈农庄电商公司10%股权，收购完成后哈哈农庄将成为公司的全资子公司，有利于强化公司管理，提高决策效率，加快公司农村电商业务的布局和发展，充分分享哈哈农庄电商公司的经营成果。但由于哈哈农庄无法继续通过哈哈帮实施股权激励计划，因此公司将择机对哈哈农庄管理团队另外出台新的激励计划。 　　此外，哈哈农庄昨日与上海易所试签订战略框架协议，共同设立合资公司打造中国农村最大的免费试用、试吃平台，新公司注册资本预计为1000万元，哈哈农庄持有65%，为控股股东。我们认为哈哈农庄与易所试合作的意义在于： 　　1)易所试是中国最大的试用平台，市场营销策划能力突出，拥有超过200万的活跃用户和庞大的城市渠道，是多个世界500强快消企业在华最大的分销和推广渠道之一。新公司的业务范围包括但不限于：农村试用方案的设计及实施、农村市场调研、实施农村战略的营销策划及实施，哈哈农庄借力易所试的营销能力和大数据，可更好地实现农村电商战略的成功落地，深度了解农村消费心理、进入农村市场，进一步扩大公司在农村市场的占有率; 　　2)该平台未来可指导及协助有农村战略的消费品企业进入农村市场，协助消费品企业实施农村战略，成为快消品企业在农村新品推广的最佳入口; 　　3)易所试的官方线上试用平台“喜试”及线下渠道可作为“哈哈农贸”的城市端入口。 　　目前哈哈农庄各项前期筹备工作已基本完成，新改版的哈哈农庄APP预计将于7月底8月初上线运营，另外哈哈农庄在四川、湖北、河南、山东等地建设的体验店及配送中心也将于近期陆续开业。 　　传统复合肥业务稳步增长，不断开发新业务培育新增长点。1H15公司复合肥销量及销售毛利增加，高端复合肥占比进一步提升，5月中旬起氯化铵产品价格逐步回升，复合肥业务整体稳步增长。随着业务由传统复合肥逐步向食盐、调味品、农村电商拓展，公司不断培育新的利润增长点，打开未来发展空间，保障业绩的持续快速增长。 　　盈利预测与投资建议。我们预计公司主业15-17年EPS分别为0.61/1.30/2.26元(按增发后股本摊薄)，给予16年30xPE，对应每股价格为39元，此外，我们预测哈哈农庄16年流水20亿元，给予4xPS，对应80亿市值，每股价格为19.8元(摊薄后)。综合两项业务，公司目标价为58.8元，买入评级。 　　主要不确定因素。盐改进度不达预期，农村电商业务推广不达预期，食品安全问题。 　　当代东方(000673 公告, 行情, 资讯, 财报)：影视版图羽翼渐丰 与巨人并肩前行 　　今日公司公告全资子公司东阳盟将威与巨人网络签订战略合作协议，约定双方在影视和游戏的IP资源上进行互惠合作。即巨人网络对盟将威具备投资权的影视作品，享有网络游戏的优先制作权;盟将威享有将巨人网络研发、运营的游戏制作成影视剧的优先权，并协助盟将威获得该剧本的版权、拍摄权等。 　　此前公司与华设资管签订了设立TMT产业并购资管计划的合作意向书，发起10亿元人民币、总期限3年的华设稳赢并购1号资管计划。拟投资于超短期上市公司资产并购类产品，标的公司原为美国纳斯达克游戏行业上市公司的优质资产。 　　巨人网络是拥有优质IP资源库的游戏巨头： 　　巨人网络2007年在纽交所上市，是国内规模最大的互联网游戏巨头，去年底已从美股退市。作为国内老牌游戏公司，巨人拥有大量优质IP储备，包括《征途》、《新古龙群侠传》、《黑猫警长》、《名侦探柯南》、《犬夜叉》、《征途无双》、《炫斗三国志》、《武侠》、《S12》等二十余款，类型涵盖小说、游戏、影视和动漫。 　　补全影视版图，逐步兑现预期： 　　本次合作对公司来说具有双重意义：一方面补充了IP资源，在巨人协助下将取得大量优质IP的剧本拍摄权;另一方面有望深化合作，分享巨人在互联网发行渠道上的丰富资源。未来，盟将威作为公司内容平台，将着力向下游互联网发行渠道拓展，公司影视全产业的运作将更流畅。 　　估值与评级： 　　盟将威的收购已完成，预计公司15-17年将分别获得销售收入10.3亿元、18.5亿元、27.8亿元，对应的归属母公司净利润为3.8亿元、5.4亿元和6.7亿元。折合EPS分别是0.95、1.37、1.71元。对应目标价61.65元，维持买入评级。 　　风险提示： 　　未来与巨人网络合作项目的落地进度慢于预期。 　　金融屋财经网提醒：股市有风险入市需谨慎，本文内容转载于中金在线股票编辑部，内容仅供参考，股市投资有风险。还需深思熟虑，避免不必要的损失。

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