【河北钢铁股票行情今日】9月17日股票行情：今日股评家最看好的股票

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)09月17日讯

　　一家机构推荐康美药业：签订金融服务战略合作协议，打造新金融服务平台

　　设立金融租赁公司，有助于公司完善供应链金融，深耕中药材流通。我们预计公司极有可能通过设立金融租赁公司，开展中药材贸易供应链金融融资租赁业务。公司将在康美中药网.e药谷的在线贸易融资平台-"e贷通"基础上，完善中药材现货贸易供应链金融的布局。公司在中药材现货贸易供应链金融领域具有不可替代的优势。

　　中药材交易主要通过专业市场，公司目前管理的中药材专业市场交易量占全国交易市场份额达75%。公司物流基地和仓储中心遍布全国，仓储和配送优势明显。同时，公司在中药材价格指数方面权威性对中药材定价有用重大影响力，因此公司对需要融资的抵押物进行评估，在风险把控上具有壁垒优势。公司借助金融租赁融资平台，获取来源广泛、具有成本优势的资金，将公司中药材现货贸易供应链金融领域具有不可替代的优势变现。立足青海，将模式拓展至全国，中药材现货贸易供应链金融的收益空间巨大。

　　现货交易流量和粘性的积累，促大宗交易平台升级。供应链金融解决下游客户短期融资问题，有利于对于上游客户提前确定销售规模，提前回收资金，稳定客户关系，提高市场占有率。提供供应链金融服务将增强公司中药材现货交易供需方的粘性。现货交易市场的扩大和粘性的积累，交易品种数量增多，交易更加活跃，将有力支撑大宗交易平台的升级。

　　进一步落实携手青海省政府打造互联网金融+医疗。公司通过成立金融租赁公司，承诺积极推进在青海开展中药材现货及期货交易、互联网医疗、健康产业、医药电商等领域的合作，并优先参与包括青海省在内的医院资产收购、医院工程建设、高端医疗设备、健康体检设备等健康产业建设。此次《金融服务协议》的签订是对公司携手青海省政府打造"互联网金融+医疗"的计划进一步落实。期待公司在建设青海互联网医疗服务平台项目，网上药店+健康管理咨询+网络医院的门户平台网站、智慧药房等项目的进展。

　　维持公司"买入"评级。公司产业布局完备，平台价值凸显，成长空间大。我们预计公司2015-2017年EPS至0.70、0.92和1.18元，对应的市盈率估值20.9倍，15.9倍，12.4倍。维持"买入"评级。

　　风险提示。金融租赁公司成立不及预期;业绩不及预期的风险。

　　一家机构推荐永高股份：集团太阳能资产注入，期待协同效益

　　事件描述

　　公司拟以自有资金9100万收购集团旗下浙江公元太阳能公司100%股权。

　　事件评论

　　被收购标的公元太阳能公司内部整合大步推进，整装待发换新颜。

　　1、被收购标的公元太阳能是上市公司控股股东公元集团旗下全资子公司，成立于2006年，2011年曾申请创业板IPO，当年收入超10亿元， 曾完成"上海人民广场照明系统"、"上海世博通信馆发电系统"、"浙江日报光伏发电系统"等嵌入式光伏构件应用系统;

　　2、近几年由于太阳能发电行业大环境影响，业务规模萎缩明显，14年收入仅1.1亿元， 净利润-3435万元;同时最新总资产1.76亿，净资产仅3685万元， 负债率高达80%。3、15年，太阳能公司在发生一些积极变化：

　　1)、集团董事长张建均亲自兼任太阳能公司总经理并对公司进行重新战略调整部署;

　　2)、对太阳能公司增资2.4亿元，清偿了大部分银行贷款和债务，减少了相关利息费用;3)、对闲置并亏损的电池片设备进行了剥离和处理，减轻了企业的折旧负担。整体来看，制约前期低迷的因素在逐步消除，公司可谓整装待发换新颜。

　　太阳能公司注入上市平台，具备协同效应。

　　1、与智慧管网业务的协同： 公司目前正在研发推广的智慧管网系统所用的传感器、控制器等使用的主要是低压直流电源，而太阳能公司则可提供这一电源系统，且相较于全程布线的模式，可减少建设成本。

　　2、与电器公司的协同：上市公司6月份曾收购了集团下面电器公司，但是但受限于土地、厂房等要素资源约束(以前租用集团部分厂房开展生产经营)，所以业务一直发展不快，而太阳能公司注入前曾剥离掉电池片资产、业务，腾出部分空余厂房、场地，可以较好地满足公司电器业务的发展。

　　3、品类外延的协同：目前公司推出家装系列产品如优家PPR 抗菌管、优家PVC 电工管、电器开关、插座、浴霸，集成吊顶电器等，收购公元太阳能后，还可以将太阳能节能灯、太阳能室内外装饰灯、太阳能庭院灯、太阳能暖气等产品纳入家装系列，实现产品品类的外延，打造全方位节能环保家居。

　　五水共治下半年发力+管网主题犹在，短期机会仍存。预计15、16年EPS 为0.38、0.45元，对应PE 为19、16倍，推荐评级。

　　一家机构推荐华仪电气：受益配网投资，转型风电运维和环保，成长确定

　　华仪电气：受益配网投资，转型风电运维和环保，成长确定

　　目前公司估值已至上证综指2500点时到2014年6月底的区间范围，受益配网巨额投资与风电EPC大额项目将要完工所带来的业绩释放，未来成长性确定;公司目标业绩未来三年保持平均50%左右增长(公司中报已披露前三季度业绩同比预增40%-60%)，作为盈利较确定的成长标的，持续看好

　　电气主业稳步增长，一二次设备齐发展：配网巨额投资利好公司一次设备(环网柜、断路器等)，二次设备配网自动化设备公司年内预计完成招标资质准备，二次设备业绩弹性望猛增;首次中标国网货物集采，具备极强标志性意义;规模效应+货物集中采购+原材料价格下行，助毛利率持续提升，预计电气业务未来将保持近20%增速。

　　转型运维与EPC项目商，可观业绩等待释放：公司力推产融结合打造轻资产风电场投建模式(储备资本金未来望撬动8~9个风电场项目，可采用定增资金与产业基金);技术储备较丰富，产品线不断扩充;在手红石峁epc项目包括60台风电机组，预计2015年完工，该项目总收入预计为11.13亿元，大量业绩等待释放。

　　环保业务从零到一弹性大，团队技术过硬：公司环保业务主要做水治理(大客户是工业水治理)，与北控签署合作框架协议，目标做第三方技术提供方或者管理公司，由工业厂家出钱，解决过去付款主体不明确的痛点，并同时受益浙江五水共治(福建也准备推五水共治)。目前环保业务收入基数低，未来空间广阔，公司的技术优势与董事长的人脉资源将为该业务提供充足保障。

　　投资建议：我们预计公司2015年-2017年的收入增速分别为32.7%、27.7%、29.3%，2015-2017年EPS为0.35元、0.52元、0.70元(未考虑增发股本摊薄)，成长性突出;6个月目标价为14.0元，相当于2015年40X动态市盈率。

　　风险提示：配网投资不达预期风险，风电场建设拖延风险，环保业务推进不力风险

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