[12月23日新股申购]12月23日新股乾景园林：申购全解析！

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　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为2,000万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为1,200万股，为本次发行数量的60%;网上初始发行数量为800万股，为本次发行数量的40%。

　　(三)发行价格及对应的估值水平

　　根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为18.98元/股，此价格对应的市盈率为：

　　1、14.71倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算，为1.29元);2、19.57倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算，为0.97元)。

　　(四)募集资金发行人拟使用募集资金金额为35,484.45万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为37,960.00万元，扣除发行费用4,655.55万元后，预计募集资金净额为33,304.45万元。本次募集资金不足的部分将由公司自筹解决，详细募集资金的使用计划已于2015年12月16日(T-5日)在招股意向书中予以了披露。

　　(五)回拨机制本次发行网上网下申购于2015年12月23日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步有效认购倍数确定。

　　网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

　　(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行;(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2015年12月25日(T+2日)在《北京乾景园林股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》(以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”)中披露。        (六)本次发行的重要日期安排

日期 发行安排 T-5日2015年12月16日（周三） 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件 T-4日2015年12月17日（周四） 刊登《网上路演公告》网下投资者在中国证券业协会完成备案，备案截止当日12:00前网下投资者提交核查文件，网下投资者提交核查文件时间截止当日12:00前 T-3日2015年12月18日（周五） 初步询价日（通过申购平台，初步询价期间为9:30-15:00）网上路演 T-2日2015年12月21日（周一） 确定发行价格及最终发行数量确定有效报价投资者名单 T-1日2015年12月22日（周二） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网下申购缴款起始日 T日2015年12月23日（周三） 网下申购缴款截止日（当日15:00截止）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） T+1日2015年12月24日（周四） 网下申购资金验资网上申购资金验资确定是否启动回拨机制及网上网下最终发现数量向网下投资者配售股份 T+2日2015年12月25日（周五） 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》网上发行摇号抽签网下申购多余款项退还 T+3日2015年12月28日（周一） 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》网上申购资金解冻、多余款项退还 　　注：1、T日为网上发行申购日;

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

　　3、如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2015年12月21日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

　　每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，即不得超过8,000股。

　　参与网下初步询价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。

　　3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年12月21日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年12月21日(T-2日)为准)。        ◎乾景园林(603778)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 项目总投资额（万元） 拟使用募集资金额（万元） 项目备案情况 1 补充园林工程施工业务营运资金 18,761.87 18,761.87 — 2 生态林木培育基地建设项目 20,242.58 16,722.58 抚发改审批字[2014]93号 合 计 39,004.45 35,484.45 -

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司系由有限责任公司整体变更而设立的股份有限公司。本公司前身为成立于2002 年11 月5 日的北京乾景园林工程有限公司。本公司由北京乾景园林工程有限公司以截至2011 年4 月30 日经审计的净资产8,977.24 万元折合成股本2,000 万股整体变更设立而成。2011 年7 月22 日，公司在北京市工商局完成了整体变更登记手续并领取了注册号为110108004960457 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币2,000 万元。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司营业执照所载经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：专业承包;城市园林绿化;风景园林工程设计;城市园林规划;技术咨询;苗木种植;销售苗木;苗木租赁(未取得行政许可的项目除外)。

　　本公司目前主要从事园林工程施工、园林景观设计、苗木种植和园林绿化养护等业务，主要为房地产开发企业、政府机关、企事业单位等提供园林绿化的综合服务，包括地产景观、市政绿化等园林景观工程的规划设计、施工与养护业务，另外，公司也从事苗木的种植和销售。本公司成立以来，主营业务没有发生重大变化。

　　◎股东研究：

       乾景园林(603778)主要股东 序号 股东名称 股份数量（股） 持股比例（%） 1 杨静 11,123,854 55.6192 2 回全福 6,399,084 31.9954 3 黄云 917,431 4.5872 4 车啟平 458,715 2.2936 5 还兰女 458,715 2.2936 6 吴志勇 458,715 2.2936 7 刘涛 91,743 0.4587 8 刘志学 91,743 0.4587 合 计 20,000,000 100.0000        ◎乾景园林(603778)最近三年财务指标： 报告期日期 15-09-30 15-06-30 14-12-31 14-09-30 13-12-31 12-12-31 每股指标 　 　 　 　 　 　 每股收益-基本(元) 0.5700 0.4700 1.3500 0.4000 1.2600 1.0400 每股收益-稀释(元) 0.5700 0.4700 1.3500 0.4000 1.2600 1.0400 每股净资产(元) 7.9822 7.8785 7.4112 -- 6.0563 4.7965 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.9311 0.1543 -0.8519 -- 2.3316 -0.4063 净资产收益率(%) 7.42 6.11 20.12 6.35 23.22 24.20 总资产净利率(%) 3.85 3.14 9.95 6.59 12.55 16.19 销售毛利率(%) 24.85 24.56 26.19 18.36 27.41 26.68 销售净利率(%) 10.86 11.66 13.48 6.56 12.91 13.36 资产负债率(%) 45.02 45.86 51.18 -- 49.71 40.28 营业利润同比增长率(%) 40.64 -- -3.02 -- 24.21 13.51 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 43.86 -- 7.54 -- 21.68 21.76  

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