【1月28日新股申购】1月28日新股南方传媒(780900)发行申购指南一览(全)

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　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为16,910万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为11,840万股，为本次发行数量的70.02%;网上初始发行数量为5,070万股，为本次发行数量的29.98%。

　　(三)发行方式

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，由保荐机构(主承销商)

　　分别通过上交所网下申购电子化平台和上交所交易系统实施。

　　(四)发行价格

　　通过初步询价确定本次发行价格为6.13元/股，详见本公告“重要提示”。

　　(五)回拨机制

　　2016年1月28日(T日)15:00网上网下申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售。网下投资者未能足额认购该申购不足部分的，由保荐机构(主承销商)余额包销。

　　2、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，保荐机构(主承销商)和发行人将采取中止发行措施。

　　3、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次发行数量的10%。网上投资者初步有效申购倍数低于50倍(含)，将不启动回拨机制。

　　在回拨实施过程中，将充分考虑并确保回拨后的网上发行数量为1,000股的整数倍。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年1月29日(T+1日)在《南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上中签率公告》”)

　　中公告相关回拨事宜。        (六)本次发行的重要日期安排

日期 发行安排 T-1日2016年1月27日（周三） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日2016年1月28日（周四） 网下发行申购日（9:30-15:00）网上发行申购日9:30-11:30，13:00-15:00）确定是否启动回拨机制，确定网上、网下发行数量网上申购配号 T＋1日2016年1月29日（周五） 刊登《网上中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T＋2日2016年2月1日（周一） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下获配缴款日（申购资金到账截止时间16:00）网上中签缴款日 T＋3日2016年2月2日（周二） 确定是否中止发行 T＋4日2016年2月3日（周三） 刊登《发行结果公告》 　　注：1、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　2、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、持有上海市场非限售A股股份市值1万元(含)以上的投资者方可参与本次网上发行。根据投资者2016年1月26日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。

　　每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股份市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行数量的千分之一，即不得超过50,000股。

　　2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上申购。参与初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。

　　3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2016年1月26日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。        ◎南方传媒(780900)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 募集资金项目 项目投资总额（万元） 1 品牌教育图书出版项目 26,000 2 连锁门店升级改造项目 20,750 3 数字化印刷系统项目 10,650 4 跨网络教育内容聚合服务平台项目 20,680 5 信息化系统项目 10,894 6 补充流动资金 10,000 合 计 98,974

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　广版集团分别于2009年8月7日和2009年11月16日向广东省人民政府报送《关于广东省出版集团有限公司重组改制并境内上市的请示》(粤出集司[2009]139号)和《关于报送<广东省出版集团有限公司重组改制并境内上市方案>修改稿的请示》(粤出集司[2009]192号)。2009年12月9日，广东省人民政府出具《关于同意省出版集团有限公司重组改制并境内上市的批复》(粤府函[2009]254号)，同意广版集团报送的《重组改制并境内上市方案》。

　　根据《重组改制并境内上市方案》，广版集团作为主发起人，联合南方报业共同发起设立本公司。广版集团将其本部和下属企业的图书出版、图书发行、印刷和物资供应、报刊和新媒体等主营业务及相关经营性资产全部投入本公司。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司设立前，主要发起人广版集团主要从事图书出版发行、印刷及物资供应、报刊和新媒体、光盘复制及物业管理等业务。本公司设立前，广版集团拥有的主要资产为经营前述业务的土地、房屋、机器设备和对下属企业享有的股权/权益等资产。

　　◎股东研究：

       南方传媒(780900)主要股东 股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本 出资比例 股权性质 广版集团（SS） 64,350.00 64,350.00 99% 国家股 南方报业（SLS） 650.00 650.00 1% 国有法人股 合计 65,000.00 65,000.00 100.00% -        ◎南方传媒(780900)最近三年财务指标： 报告期日期 15-09-30 15-06-30 14-12-31 14-09-30 13-12-31 12-12-31 每股指标 　 　 　 　 　 　 每股收益-基本(元) 0.5300 0.2700 0.4800 0.5100 0.4000 0.3900 每股收益-稀释(元) 0.5300 0.2700 0.4800 0.5100 0.4000 0.3900 每股净资产(元) 3.5089 3.2533 2.9719 -- 2.5973 2.2422 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.3885 0.6964 0.7979 -- 0.6089 0.4405 净资产收益率(%) -- 8.73 17.58 -- 16.02 19.30 总资产净利率(%) 5.99 3.12 5.91 12.26 5.81 6.69 销售毛利率(%) 31.71 30.86 28.14 29.22 27.69 28.12 销售净利率(%) 11.59 10.16 7.96 10.25 7.77 8.67 资产负债率(%) 57.82 58.18 58.07 -- 60.68 60.48 营业利润同比增长率(%) 24.87 -- 47.15 -- -17.82 9.78 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 18.84 -- 20.05 -- 0.22 11.54

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