【603779 威龙股份股吧】今日新股威龙股份(603779)发行申购指南一览

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　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股)，每股面值1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为5,020万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,020万股，为本次发行数量的60.16%;网上初始发行数量为2,000万股，为本次发行数量的39.84%。

　　(三)发行价格及对应的市盈率

　　本次发行价格为人民币4.61元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　(1)22.45倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行后的总股数计算);(2)16.82倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)。

　　(四)募集资金

　　按本次发行价格4.61元/股、发行新股5,020万股计算的预计募集资金总额为23,142.20万元，扣除发行费用约3,860.00万元后，预计募集资金净额为19,282.20万元，低于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。

　　(五)回拨机制

　　本次发行网下、网上申购于2016年5月4日(T日)15:00同时截止。网上、网下申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况，于2016年5月4日(T日)决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：

　　网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行;3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并在2016年5月5日(T+1日)刊登的《威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》(以下简称“《网上中签率公告》”)中披露回拨情况。

　　2016年5月5日(T+1日)主承销商和发行人将根据网上总配号量和中签率组织摇号抽签，并于2016年5月6日(T+2日)刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。回拨后网下实际发行数量的配售结果请见2016年5月6日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。        (六)本次发行的重要日期安排如下：

日期 发行安排 T-6日2016年4月25日（周一） 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件网下投资者提交承诺函及核查文件 T-5日2016年4月26日（周二） 网下投资者提交承诺函及核查文件截止日（当日中午12:00前）网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午12:00前） T-4日2016年4月27日（周三） 初步询价（通过申购平台）初步询价期间为9:30-15:00 T-3日2016年4月28日（周四） 初步询价（通过申购平台）初步询价期间为9:30-15:00初步询价截止日 T-2日2016年4月29日（周五） 确定发行价格确定有效报价投资者及其可申购股数刊登《网上路演公告》 T-1日2016年5月3日（周二） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日2016年5月4日（周三） 网下发行申购日（09:30-15:00，当日15:00截止）网上发行申购日（09:30-11:30，13:00-15:00）确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量网上申购配号 T+1日2016年5月5日（周四） 刊登《网上中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T+2日2016年5月6日（周五） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日2016年5月9日（周一） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日2016年5月10日（周二） 刊登《发行结果公告》 　　注：(1)T日为网上网下发行申购日。

　　(2)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

　　(3)如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年4月29日(T-2日)

　　前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

　　2、持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有市值对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过20,000股。如申购数量未超过20,000股，但超过其持有市值对应的网上可申购额度上限，则超过上限部分为无效申购。

　　3、投资者参与网上申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2016年4月29日(T-2日)日终为准。

　　4、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

　　5、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

　　6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

       ◎威龙股份(603779)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金拟投入金额（万元） 1 1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目 11,481.64 11,481.64 2 营销网络建设项目 8,061.73 8,061.73 3 偿还银行贷款项目 20,000.00 20,000.00 4 4万吨有机葡萄酒生产项目 30,926.76 12,000.00 合计 　 70,470.13 51,543.37

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　为开展葡萄酒生产、销售业务，减少关联交易，避免同业竞争，整合公司产业链，扩大公司的生产规模，提高公司的抗风险能力，本公司设立以来，先后收购了烟台威龙的经营性资产、实际控制人及其他关联方控制的销售公司等，实现了从酿酒葡萄种植、葡萄原酒发酵，到葡萄酒灌装、包装印刷、销售完整的产业链，提高了公司的核心竞争力和抗风险能力。发行人设立以来，发生的重大资产重组情况如下：

　　1、2007年的收购2007年12月，经烟台威龙、发行人双方股东大会审议决议，发行人收购烟台威龙的与生产葡萄酒相关的经营性资产，并承接相关负债，同时无偿受让与本次收购资产相关的商标、专利等无形资产(不含土地使用权)。

　　烟台威龙将与葡萄酒生产相关的经营性资产全部转予发行人后，不再从事葡萄酒的生产经营，并于2011年1月，经山东省工商局核准后注销。

　　2、2008年的收购2008年1月，王珍海、丁惟杰、姜淑华将其持有的甘肃威龙的股权转让给发行人。股权转让后，甘肃威龙为一人有限公司，股东为发行人。

　　2008年1月，子公司海源经贸收购威达商贸拥有的与从事葡萄酒产品销售业务相关的资产。2011年6月，威达商贸经龙口市工商局核准注销完毕。

　　3、2009年的收购为了规避同业竞争，减少关联交易，打造酿酒葡萄种植—葡萄酒发酵—酿造—灌装—销售完整产业链，理顺葡萄酒生产的上下游关系，提高公司的核心竞争力，2009年12月发行人收购与其存在业务销售关系的广州鲁威、深圳鲁威、福州鲁威、云南振龙、大连金威德、北京威龙、南京鲁威、无锡鲁威、长沙鲁威、上海龙口、浙江威龙、温州威龙、辽宁中大、天津隆仁、陕西龙口共15家销售公司以及收购苏武庄园作为葡萄原酒生产基地。

　　4、2010年的收购为减少关联交易，完善发行人的葡萄酒包装业务，2009年12月子公司兴龙包装收购中海包装的经营性资产。2012年4月中海包装注销完毕。

　　5、2012年的收购2012年5月，王冰、王绍琨、张波、刘燕、田艳将其持有的威龙酒类的股权转让给子公司海源经贸，股权转让后，威龙酒类为一人有限公司，股东为海源经贸。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司一直专注于葡萄酒的生产和销售，主营业务为酿酒葡萄种植、葡萄酒生产及销售，主要产品有传统干红/干白葡萄酒、有机干红/干白葡萄酒以及2014年底推出的威龙传奇葡萄白酒等系列产品。

　　◎股东研究：

       威龙股份(603779)主要股东 序号 股东名称/姓名 持股数量（万股） 股权比例（%） 股权性质 1 王珍海 10,539.43 70.26 自然人股 2 刘乃若 1,500.00 10.00 自然人股 3 卢智伟 720.00 4.80 自然人股 4 王冰 220.00 1.47 自然人股 5 中嘉信达 150.00 1.00 法人股 　 常青 150.00 1.00 自然人股 6 隋永清 100.00 0.67 自然人股 7 温孚广 54.00 0.36 自然人股 8 焦复润 50.00 0.33 自然人股 　 孙砚田 50.00 0.33 自然人股 　 姜淑华 50.00 0.33 自然人股 　 杨景碧 50.00 0.33 自然人股 9 王庆堂 45.00 0.30 自然人股 10 王绍琨 30.00 0.20 自然人股 　 赵国林 30.00 0.20 自然人股 　 田元典 30.00 0.20 自然人股 　 丁惟杰 30.00 0.20 自然人股 　 陈青昌 30.00 0.20 自然人股 　 华红 30.00 0.20 自然人股 　 刘延广 30.00 0.20 自然人股 　 詹慧慧 30.00 0.20 自然人股 　 沈义 30.00 0.20 自然人股 　 张波 30.00 0.20 自然人股 　 姜常慧 30.00 0.20 自然人股 　 张孟阳 30.00 0.20 自然人股       ◎威龙股份(603779)最近三年财务指标： 报告期日期 15-12-31 14-12-31 13-12-31 每股指标 　 　 　 每股收益-基本(元) 0.2800 0.2400 0.2400 每股收益-稀释(元) 0.2800 0.2400 0.2400 每股净资产(元) 3.5319 3.2500 3.0200 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.0312 1.7150 0.8618 净资产收益率(%) 8.22 7.50 8.14 总资产净利率(%) 2.85 2.31 2.27 销售毛利率(%) 57.96 60.37 62.97 销售净利率(%) 5.67 4.94 4.98 资产负债率(%) 63.73 66.84 71.47 营业利润同比增长率(%) 6.67 17.93 -54.75 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 18.47 -0.34 -58.33

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