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　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。申购代码：002807。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为20,944.55万股，全部为新股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为15,000万股，为本次发行数量的71.62%;网上初始发行数量为5,944.55万股，为本次发行数量的28.38%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

　　(三)发行价格

　　本次发行价格为4.64元/股。

　　(四)募集资金

　　发行人拟使用募集资金金额为923,902,170.80元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为971,827,120.00元，扣除发行费用47,924,949.20元后，预计募集资金净额为923,902,170.80元。募集资金的使用等相关情况已于2016年7月26日(T-6日)在招股意向书中进行了披露。

　　(五)回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2016年8月24日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步有效申购倍数确定：

　　网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、网下向网上回拨网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，发行人和保荐机构(主承销商)将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。如果网上投资者初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。

　　在发生回拨的情形下，保荐机构(主承销商)将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2016年8月25日(T+1日，周四)刊登的《网上申购情况及中签率公告》及2016年8月26日(T+2日，周五)刊登的《网下初步配售结果公告》。

　　2、网上向网下回拨网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足额申购的，则网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐机构(主承销商)按照网下配售原则进行配售。网下配售后仍然申购不足的，由主承销商推荐其他投资者认购。

　　(六)拟上市地点深圳证券交易所。        (七)本次发行的重要日期安排

日期 发行安排 T-6日2016年7月26日（周二） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 T-5日2016年7月27日（周三） 12:00网下投资者截止注册（协会）12:00前网下投资者报送核查材料电子版本 T-4日2016年7月28日（周四） 初步询价（通过电子平台） T-3日2016年7月29日（周五） 初步询价截止日（通过电子平台，截止时间为15:00） 2016年8月1日（周一） 确定发行价格 2016年8月2日（周二） 刊登《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》 2016年8月9日（周二） 《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告（第二次）》 2016年8月16日（周二） 《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告（第三次）》 T-2日2016年8月22日（周一） 刊登《网上路演公告》 T-1日2016年8月23日（周二） 刊登《发行公告》网上路演 T日2016年8月24日（周三） 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量网上申购配号 T＋1日2016年8月25日（周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T＋2日2016年8月26日（周五） 刊登《网下初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00网上中签投资者缴纳认购资金 T＋3日2016年8月29日（周一） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T＋4日2016年8月30日（周二） 刊登《发行结果公告》 　　注：(1)T日为发行申购日;

　　(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系;

　　(3)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过59,000股。对于申购量超过主承销商确定的申购上限59,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。

　　同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理;每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

　　4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

　　◎江阴银行(002807)IPO募集资金用途将用于的项目

　　根据本行2016年2月3日召开的2016年第一次临时股东大会决议，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充资本金，以此满足本行业务规模的扩张需要，满足本行现在和未来跨地区经营发展的需要。本行拟使用本次公开发行募集资金用于补充资本金的金额为92,390.21708万元。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本行系由江阴市辖内7家法人单位、807名原江阴农联社职工、609名社会自然人共同发起，在承继原江阴农联社资产、负债的基础上设立的地方性股份制农村商业银行。

　　原江阴农联社成立于1987年8月15日。2000年10月23日，中国人民银行江阴市支行下发《关于江阴市农村信用合作社联合社与所辖农村信用合作社合并为一个法人的批复》(澄人银〔2000〕119号)，同意江阴市农村信用合作社联合社与江阴市31家乡镇农村信用社合并为一个法人，合并后31家农村信用社取消法人资格;

　　同日，中国人民银行江阴市支行下发《关于江阴市银都等三家城市信用社翻牌为农村信用社并纳入江阴市农村信用合作社联合社合并为一个法人的批复》(澄人银〔2000〕120号)，同意江阴市银都、暨阳、澄通三家城市信用社更名并翻牌为银都、澄丰、澄通三家农村信用社，并纳入到江阴市农村信用合作社本行系由江阴市辖内7家法人单位、807名原江阴农联社职工、609名社会自然人共同发起，在承继原江阴农联社资产、负债的基础上设立的地方性股份制农村商业银行。

　　原江阴农联社成立于1987年8月15日。2000年10月23日，中国人民银行江阴市支行下发《关于江阴市农村信用合作社联合社与所辖农村信用合作社合并为一个法人的批复》(澄人银〔2000〕119号)，同意江阴市农村信用合作社联合社与江阴市31家乡镇农村信用社合并为一个法人，合并后31家农村信用社取消法人资格;

　　同日，中国人民银行江阴市支行下发《关于江阴市银都等三家城市信用社翻牌为农村信用社并纳入江阴市农村信用合作社联合社合并为一个法人的批复》(澄人银〔2000〕120号)，同意江阴市银都、暨阳、澄通三家城市信用社更名并翻牌为银都、澄丰、澄通三家农村信用社，并纳入到江阴市农村信用合作社款计入其他应付款。2009年2月25日，本行将该笔应付款项交付江阴市属集体资产管理办公室进行存管，并由其按照相关规定进行处理。

　　2001年10月，本行发起人签署《江阴市农村商业银行发起人协议》，最终参与本行股份认购的股东共计1423名，其中法人股东7名、自然人股东1416名。

　　2001年11月16日，中国人民银行总行办公厅下发《关于筹建张家港市、常熟市和江阴市农村商业银行的批复》(银办函〔2001〕940号)，同意筹建江阴市农村商业银行及其筹建方案。

　　2001年11月20日，本行召开创立大会，大会听取了关于筹备工作情况的报告，审议通过了公司章程、筹建方案和关于筹办本行的财务费用审计报告，选举产生了董事会、监事会，并由董事会聘任了高级管理人员等。

　　2001年11月21日，苏州天中会计师事务所有限公司对本行设立时的注册资本进行了审验，并出具天中验字(2001)第0131号《验资报告》，确认截至2001年11月21日止，本行实收全体股东以货币出资实缴注册资本人民币10018.10万元，其中：7家法人单位入股2,000万元，自然人股东1,436名(实为1,416名，其中20名自然人股东缴款两次，验资报告重复统计缴款人数)入股8,018.1万元(其中，807名职工入股2,446万元，609名社会自然人入股5,572.1万元)。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司是国内精密模具、精密塑料零部件的专业制造商，主要从事家电、LED灯具、工业部件、卫生洁具、医疗器械部件等精密塑料模具的研发、设计、制造、注塑成型及部件组装，致力于为客户提供模具设计、注塑成型塑料零部件及产品组装的高品质综合服务。

　　◎股东研究：

       江阴银行(002807)主要股东 序号 股东名称 股份（万股） 占股本比例（%） 1 三毛集团公司 500 4.98 2 江苏省建伟幕墙装饰工程有限公司 500 4.98 3 毛二度 220 2.20 4 江阴市振宏印染有限公司 200 2.00 5 江阴市城镇建设综合开发有限公司 200 2.00 6 江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司 200 2.00 7 江阴法尔胜钢铁制品有限公司 200 2.00 8 江阴市华发实业有限公司 200 2.00 9 孙志华 200 2.00 10 李秋雁 100 1.00 合 计 　 2,520 25 .16       ◎江阴银行(002807)最近三年财务指标： 报告期日期 16-03-31 15-12-31 15-06-30 15-03-31 14-12-31 每股指标 　 　 　 　 　 每股收益-基本(元) 0.1135 0.5228 0.2451 0.1276 0.5254 每股收益-稀释(元) 0.1135 0.5228 0.2451 0.1276 0.5254 每股净资产(元) 4.7427 4.6436 4.2084 -- 5.0225 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.0888 5.6989 -0.4473 -- 3.2161 净资产收益率(%) 2.42 12.13 5.98 3.15 14.12 总资产净利率(%) 0.19 0.94 0.48 0.49 1.07 销售毛利率(%) -- -- -- -- -- 销售净利率(%) 29.47 32.54 31.98 34.23 36.04 资产负债率(%) 91.85 91.70 91.74 -- 92.17 营业利润同比增长率(%) -25.12 3.13 -- -- -27.53 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -11.09 -0.42 -- -- -18.18

　　※正平股份(603843)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。申购代码：732843。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为9,970万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,979万股，为本次发行数量的70%;网上初始发行数量为2,991万股，为本次发行数量的30%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

　　本次发行不进行老股转让。

　　(三)发行方式

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。由保荐机构(主承销商)分别通过上交所网下申购电子化平台和上交所交易系统实施。

　　(四)发行价格

　　通过初步询价确定本次发行价格为5.03元/股，详见本公告"重要提示"。

　　(五)募集资金

　　按本次发行价格5.03元/股、发行新股9,970万股计算的预计募集资金总额为50,149.10万元，扣除发行费用约5,149.10万元后，预计募集资金净额为45,000.00万元。

　　(六)回拨机制

　　2016年8月24日(T日)15:00网上网下申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

　　网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售。向网下回拨后，有效报价投资者未能足额认购的情况下，则中止发行。

　　2、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，保荐机构(主承销商)和发行人将采取中止发行措施。

　　3、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次发行数量的10%。网上投资者初步有效申购倍数低于50倍(含)，将不启动回拨机制。

　　在回拨实施过程中，将充分考虑并确保回拨后的网上发行数量为1,000股的整数倍。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年8月25日(T+1日)在《正平路桥建设股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称"《网上中签率公告》"中公告相关回拨事宜。

　　(七)本次发行股份锁定安排本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自发行人股票在上交所上市交易之日起即可流通。

　　(八)拟上市地点上海证券交易所。

       (九)本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-2日2016年8月22日（周一） 刊登《网上路演公告》 T-1日2016年8月23日（周二） 网上路演、刊登《发行公告》 T日2016年8月24日（周三） 网下发行申购日（9:30-15:00）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量网上申购配号 T＋1日2016年8月25日（周四） 刊登《网上中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T＋2日2016年8月26日（周五） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下获配缴款日（认购资金到账截止时间16:00）网上中签缴款日 T＋3日2016年8月29日（周一） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T＋4日2016年8月30日（周二） 刊登《发行结果公告》 　　注：(1)T日为网上发行申购日。

　　(2)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告修改本次发行日程。

　　(3)如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

　　(4)如遇中止发行情况发生，主承销商将及时刊登中止发行公告。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其在2016年8月22日(T-2日)

　　前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日的日均持有市值计算。

　　投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以2016年8月22日(T-2日)

　　日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。

　　不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。

　　非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

　　投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

　　投资者持有市值计算的标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2016年8月24日(T日)申购多只新股，对于申购数量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。

　　2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股份市值对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即29,000股。如超过，则该笔申购无效。

　　3、在申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。

　　一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以上交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者在进行网上申购时，无需缴付申购资金。

　　4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

       ◎正平股份(603843)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 项目资金需求（万元） 募集资金投入金额（万元） 1 购置施工机械设备项目 14,645.40 14,000.00 2 补充路桥施工业务运营资金项目 50,545.32 31,000.00 合计 　 65,190.72 45,000.00

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　公司系由正平有限整体变更设立的股份有限公司。2011年12月24日，正平有限召开2011年度第四次临时股东会审议通过了《关于整体变更为股份有限公司的方案》的议案，审计基准日为2011年9月30日，本次整体变更以经希格玛会计师(希会审字[2011]1009号《审计报告》)确认的正平有限截至2011年9月30日账面净资产301,091,971.17元扣除专项储备11,021,901.15元后的290,070,070.02元，按1:0.6309比例折合股份18,300万股，剩余107,070,070.02元列入资本公积。

　　2011年12月28日，公司依法在青海省工商行政管理局办理了工商变更，领取了《企业法人营业执照》(注册号630000100005512)，注册资本和实收资本均为18,300万元。

　　◎股东研究：

       正平股份(603843)主要股东 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股份性质 1 金生光 100,231,443 33.38 自然人股份 2 金阳光投资 37,743,000 12.57 境内法人股份 3 金生辉 34,520,913 11.50 自然人股份 4 金飞梅 16,475,903 5.49 自然人股份 5 吴江汇侨 16,410,000 5.46 境内法人股份 6 李建莉 15,044,688 5.01 自然人股份 7 李元庆 11,244,132 3.74 自然人股份 8 张金林 10,594,296 3.53 自然人股份 9 宋科 8,943,450 2.98 自然人股份 10 深圳兴通 8,205,000 2.73 境内法人股份 10 湖南中诚信 8,205,000 2.73 境内法人股份 合计 　 267,617,825 89.12 　       ◎正平股份(603843)最近三年财务指标： 报告期日期 15-12-31 14-12-31 13-12-31 每股指标 　 　 　 每股收益-基本(元) 0.2900 0.3900 0.2700 每股收益-稀释(元) 0.2900 0.3900 0.2700 每股净资产(元) 2.3200 3.4200 2.8200 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.7982 0.8402 0.9391 净资产收益率(%) 13.36 20.62 17.44 总资产净利率(%) 3.44 5.00 4.51 销售毛利率(%) 11.84 12.71 14.39 销售净利率(%) 3.67 4.55 4.36 资产负债率(%) 73.19 75.40 75.86 营业利润同比增长率(%) -25.71 30.89 82.58 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -24.49 42.69 49.69

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