【今日股市新股】今日新股振华股份、陇神戎发申购指南一览(全)

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     金融屋财经网(www.joewu.cn)09月01日讯 　　振华股份今日发行申购指南

　　※振华股份(603067)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元，申购代码：732067。       (二)发行数量和发行结构本次发行股份数量为5,500万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为3,300万股，占本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为2,200万股，占本次发行数量的40.00%。

　　(三)发行价格及对应的市盈率

　　根据初步询价结果，经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为6.13元/股。

　　(1)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行后的总股数计算);

　　(2)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)。

　　(3)初步询价中报价大于等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为9,108,250万股。

　　(四)募集资金若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为33,715.00万元，扣除发行费用约3,524.36万元后，预计募集资金净额约为30,190.64万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2016年8月24日(T-6日)在《招股意向书》中予以披露。

　　(五)回拨机制本次发行网上网下申购于2016年9月1日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。有关回拨机制的具体安排如下：

　　(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;

　　(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行;

　　(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年9月2日(T+1日)在《湖北振华化学股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中披露。        (六)本次发行的重要日期安排

交易日 日期 发行安排 T-6日 2016年8月24日 周三 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》 招股意向书等其他文件网上披露 T-5日 2016年8月25日 周四 网下投资者向长江保荐提交资质审核材料电子版（中午12:00前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册（中午12:00前） T-4日 2016年8月26日 周五 初步询价日（通过上交所网下申购平台9:30-15:00） T-3日 2016年8月29日 周一 初步询价截止日（通过上交所网下申购平台9:30-15:00） T-2日 2016年8月30日 周二 刊登《网上路演公告》 确定发行价格、发行数量、可参与网下申购的投资者名单及有效申报数量 T-1日 2016年8月31日 周三 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2016年9月1日 周四 网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:30-11:30、13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1日 2016年9月2日 周五 刊登《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 2016年9月5日 周一 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日 2016年9月6日 周二 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日 2016年9月7日 周三 刊登《发行结果公告》 　　注：(1)T日为网上网下发行申购日;

　　(2)如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与上交所或保荐机构(主承销商)联系;

　　(3)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构(主承销商)将及时通知并公告，修改本次发行日程;

　　(4)当发行人和保荐机构(主承销商)根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于初步询价截止日同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率时，发行人和保荐机构(主承销商)会将连续三周公告《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周，具体安排将另行公告。

　　(5)若中止发行情况发生时主承销商会及时刊登中止发行公告。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年8月30日(T-2日，含)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2016年9月1日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

　　2、参与网上申购的投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2016年8月30日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。

　　每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一，即22,000股。对于申购数量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限的新股申购，上交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。

　　3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。

　　确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

　　4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的，按不同投资者进行统计。

　　5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定，并自行承担相应的法律责任。        ◎振华股份(603067)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 投资额（万元） 项目审批情况 1 数字化无钙焙烧清洁生产技术制红矾钠技术改造示范工程 33,533 经工信部核准，工信部原函（2012）174号；经环保部核准，环审（2009）591号 2 技术中心建设项目 3,013 经黄石市西塞山区发展改革物价局核准，登记备案项目证编码：2012020326130004；经黄石市环境保护局核准，环审函[2012]76号 3 补充流动资金 10,000 - 合计 　 46,546 -

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　公司系由黄石振华化工有限公司以2011年10月31日为基准日整体变更设立的股份公司。2011年12月6日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人一致同意振华化工整体变更为股份公司。

　　根据大信会计师2011年11月20日出具的大信审字(2011)第2-0476号《审计报告》，以振华化工截至2011年10月31日止经审计扣除专项储备后的净资产额329,772,813.50元(净资产344,207,245.26元，扣除专项储备14,434,431.76元)为依据，折为股份公司的股本总额110,000,000股，每股面值为人民币壹元，剩余扣除专项储备后的净资产219,772,813.50元计入资本公积。2011年12月12日，公司在黄石市工商行政管理局办理了工商变更登记，企业法人注册登记号为：420200010009667。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司主要从事铬盐系列产品的研发、制造与销售，并对铬盐副产品及其它固废资源化综合利用。公司主要产品有重铬酸钠、铬酸酐、氧化铬绿、碱式硫酸铬。

　　◎股东研究：

       振华股份(603067)主要股东 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例(%) 1 蔡再华 10,885.05 65.97% 2 毛志国 592.35 3.59% 2 阮国斌 592.35 3.59% 4 湖北九派 556.05 3.37% 4 兄弟投资 556.05 3.37% 6 盛世投资 371.25 2.25% 7 柯愈胜 326.70 1.98% 8 天堂硅谷 184.80 1.12% 9 石大学 148.50 0.90% 9 柯尊友 148.50 0.90% 9 刘锡洪 148.50 0.90% 9 程西川 148.50 0.90% 9 杨帆 148.50 0.90% 合计 　 14,807.10 89.74%       ◎振华股份(603067)最近三年财务指标： 财务指标 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流动比率 1.49 1.3 1.23 0.97 速动比率 1.12 0.89 0.72 0.55 资产负债率(母公司) 27.24% 30.75% 33.97% 36.68% 无形资产(扣除土地使用权和采矿权)占净资产比例 0.19% 0.22% 0.26% 0.32% 财务指标 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 应收账款周转率(次) 9.97 16.97 20.17 22.02 存货周转率(次) 2.73 4.72 5.12 5.21 息税折旧摊销前利润(万元) 9,097.40 14,911.09 17,452.72 14,195.26 利息保障倍数(倍) 13.89 9.79 9.4 8.96 每股经营活动产生的现金流量(元) 0.73 0.38 0.76 0.59 每股净现金流量(元) 0.23 -0.02 0.22 -0.13

　　陇神戎发今日发行申购指南

　　陇神戎发(300534)申购指南

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，申购代码：300534。

　　2、发行数量和发行结构

　　本次发行数量为2,167万股，其中网下初始发行量为1,310万股，约占本次发行数量的60.45%;网上初始发行量为857万股，约占本次发行数量的39.55%。本次发行股份均为新股，不进行老股转让。若启动回拨机制，则网上、网下发行数量为回拨后的网上、网下实际发行数量。有关回拨机制的具体安排详见本公告"网上网下回拨机制"。

　　3、发行价格及对应的市盈率

　　通过初步询价确定本次发行价格为13.64元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)17.24倍(每股收益按照2015年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);

　　(2)22.99倍(每股收益按照2015年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

　　4、募集资金

　　发行人本次发行的募投项目计划所需资金为31,188.02万元。按本次发行价格13.64元/股、发行新股2167万股计算的预计募集资金总额为29,557.88万元，扣除预计的发行费用4,709万元后，预计募集资金净额为24,848.88万元。募集资金的使用计划等相关情况已于2016年8月24日(T-6日)在招股意向书中披露。

　　5、回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2016年9月1日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上投资者初步有效申购倍数决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：

　　(1)在网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如网上投资者初始申购倍数在50倍以上但低于100倍(含)，发行人和主承销商将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;如果网上投资者有效认购倍数在100倍以上，从网下向网上回拨的回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者有效认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。

　　(2)在网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如网上发行未能获得足额认购，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售。回拨后有效报价投资者仍未能足额认购的，发行中止。

　　(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

　　IPO募集资金用途将用于的项目

项目名称 投资总额(万元) 拟用募集资金投入金额(万元) 立项备案 环保批复 建设期 年产100亿粒滴丸剂生产基地建设项目 31,188.02 24,848.88 “兰发改基础[2013]29号” 甘环审发(2013)78号 24个月

　　前十大股东

序号 股东姓名或名称 持股数(万股) 占比(%) 持股性质 1 西北永新集团有限公司 2,387.1247 36.72% 国有股 2 通用技术创业投资有限公司 623.5022 9.59% 国有股 3 甘肃生物产业创业投资基金有限公司 623.5022 9.59% 国有股 4 兰州永新大贸贸易有限责任公司 350.0000 5.38% 国有股 5 东证融通投资管理有限公司 336.8018 5.18% 社会法人股 6 甘肃金源投资有限公司 311.7511 4.80% 社会法人股 7 甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业(有限合伙) 260.0000 4.00% 社会法人股 8 詹显财 216.8247 3.34% 自然人股 9 甘肃顺诚商贸有限公司 200.0000 3.08% 社会法人股 10 甘肃时代华威矿业投资有限公司 155.8756 2.40% 社会法人股   甘肃省新业资产经营有限责任公司 155.8756 2.40% 国有股

　　近三年财务指标

项目 2016.6.30/2016年1-6月 2015.12.31/2015年 2014.12.31/2014年 2013.12.31/2013年 流动比率 7.43 4.26 7.53 4.75 速动比率 6.25 3.63 6.28 4.03 资产负债率(母公司%) 32.87% 36.91% 24.44 30.01 应收账款周转率(次) 1.22 4.05 6.31 5.79 存货周转率(次) 1.95 3.51 3.68 3.25 息税折旧摊销前利润(万元) 3,157.23 7,638.17 7,423.63 5,165.95 归属于母公司股东的净利润(万元) 2,462.88 6,067.72 6,042.44 4,091.21 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元) 2,387.01 5,142.06 4,601.82 3,019.09 利息保障倍数(倍) 6.60 10.03 25.13 38.62 归属于母公司股东的每股净资产(元/股) 6.62 6.24 5.59 4.91 每股经营活动的净现金流量(元/股) -0.14 0.47 0.60 0.55 每股净现金流量(元/股) -1.11 -0.64 -0.76 1.72 无形资产(土地使用权除)占净资产的比率(%) - -- -- --

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