【今日股市新股】今日新股雄帝科技(300546)申购指南一览(全)

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)09月19日讯

　　※雄帝科技(300546)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股)，每股面值1.00元，申购代码：300546。

　　(二)发行数量

　　本次公开发行股票总数量1,334万股，网上发行1,334万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

　　(三)发行价格及对应的市盈率

　　发行人和中信证券综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的价格为20.43元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　1、17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行前的总股数计算);2、22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)。

　　(四)本次发行的重要日期安排如下：

交易日日期 发行安排 T-2日2016年9月13日（周二） 刊登《招股说明书》、《上市提示公告》、《网上路演公告》 T-1日2016年9月14日（周三） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日2016年9月19日（周一） 网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）网上申购配号 T+1日2016年9月20日（周二） 刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》网上申购摇号抽签 T+2日2016年9月21日（周三） 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》中签投资者足额缴纳认购资金 T+3日2016年9月22日（周四） 认购资金划至保荐人（主承销商）资金交收账户 T+4日2016年9月23日（周五） 刊登《网上发行结果公告》募集资金划付至发行人账户 　　注：1、T日为发行日。

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年9月13日(含T-2日)

　　前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2016年1月修订)》(深证上[2016]3号)的规定。

      上述市值计算可同时用于2016年9月19日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股份市值确定其网上可申购额度，投资者需于2016年9月19日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户，且T-2日前20个交易日(含T-2日)持有深交所非限售A股的日均市值在1万元以上(含1万元)方可参与本次新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。

　　每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行数量的千分之一，即不得超过13,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于网上投资者申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销。

　　3、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

　　4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。        ◎雄帝科技(300546)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额 1 智能证卡制发设备及应用系统技改项目 9,253.46 8,804.04 2 智能证卡受理终端及应用系统技改项目 6,773.60 6,773.60 3 基础研发中心建设项目 2,607.50 - 4 营销与服务网络建设项目 3,347.55 - 5 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 合计 　 29,982.11 23,577.64

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　1995年4月3日，高晶、黄明亮共同出资设立深圳市雄帝实业发展有限公司(2002年5月29日更名为雄帝有限)。雄帝有限注册资本为人民币200万元，其中：高晶出资人民币180万元，占出资额的90%;黄明亮出资人民币20万元，占出资额的10%。

　　2009年7月27日，雄帝有限召开临时股东会，审议通过了整体变更设立股份有限公司的议案。2009年7月30日雄帝有限全体股东签署了《发起人协议》，同意雄帝有限以截至2009年3月31日经审计的净资产人民币50,936,162.40元按1:0.7853的比例折合股份4,000万股，每股面值1元，净资产折股后的剩余金额10,936,162.40元转入资本公积。2009年8月19日，公司依法在原深圳市工商行政管理局注册登记并取得号码为440301103461301的企业法人营业执照。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司是智能证卡整体解决方案提供商，核心业务是提供以智能证卡为载体的信息安全、数据管理及行业应用解决方案，为客户实现智能证卡的信息采集、密钥管理、制作、验证、发行、受理等应用提供产品和服务。

　　◎股东研究：

       雄帝科技(300546)主要股东 序号 股东名称 发行前持股数（股） 发行前持股比例（%） 发行后持股数（股） 发行后持股比例（%） 1 高晶 21,225,360 53.06 21,225,360 39.79 2 谭军 6,085,381 15.21 6,085,381 11.41 3 贾力强 4,000,000 10.00 4,000,000 7.50 4 郑嵩 3,120,120 7.80 3,120,120 5.85 5 谢建龙 2,713,379 6.78 2,713,379 5.09 6 天高投资 1,872,080 4.68 1,872,080 3.51 7 杨大炜 983,680 2.46 983,680 1.84 8 社会公众股 - - 13,340,000 25.01 合 计 40,000,000 100.00 53,340,000 100.00       ◎雄帝科技(300546)最近三年财务指标： 报告期日期 16-06-30 15-12-31 14-12-31 13-12-31 每股指标 　 　 　 　 每股收益-基本(元) 0.4800 1.3400 1.0900 0.9800 每股收益-稀释(元) 0.4800 1.3400 1.0900 0.9800 每股净资产(元) 7.4600 6.9800 5.6400 4.9300 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.9352 0.7646 1.9380 0.6765 净资产收益率(%) 6.67 21.19 20.85 21.79 总资产净利率(%) 4.92 14.79 14.36 15.64 销售毛利率(%) 53.37 55.76 50.65 57.40 销售净利率(%) 18.96 21.44 19.07 22.59 资产负债率(%) 23.93 28.71 32.04 25.78 营业利润同比增长率(%) -- 20.22 11.81 5.00 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- 22.80 11.00 11.60

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