603816顾家家居股票|今日新股顾家家居(603816)申购指南一览(全)

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)09月27日讯

　　※顾家家居(603816)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，申购代码：732816。

　　(二)发行规模和发行结构

　　发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为8,250万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,775万股，占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为2,475万股，占本次发行总量的30%。

　　(三)发行价格及对应的市盈率

　　通过初步询价确定本次发行价格为24.66元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算);(2)18.39倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算);(3)初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为20,229,758万股。

　　(四)募集资金

　　按本次发行价格24.66元/股，发行人预计募集资金203,445万元，扣除发行费用7,765.83万元后，预计募集资金净额为195,679.17万元。不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次公开发行募集资金投资金额195,679.17万元。

　　(五)回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2016年9月27日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2016年9月27日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

　　网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;

　　网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行;(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年9月28日(T+1日)在《顾家家居股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》中披露(以下简称"《网上申购情况及中签率公告》")。

       (六)本次发行的重要日期安排

日期 发行安排 T-6日2016年9月19日（周一） 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件网下投资者提交核查文件 T-5日 2016年9月20日（周二） 网下投资者提交核查文件截止日（当日12:00前）网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00前） T-4日2016年9月21日（周三） 初步询价（通过申购平台）初步询价期间为9:30-15:00 T-3日2016年9月22日（周四） 初步询价（通过申购平台）初步询价期间为9:30-15:00初步询价截止日 T-2日2016年9月23日（周五） 确定发行价格确定网下有效报价投资者及其可申购股数刊登《网上路演公告》 T-1日2016年9月26日（周一） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日2016年9月27日（周二） 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量网上申购配号 T+1日2016年9月28日（周三） 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T+2日2016年9月29日（周四） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日2016年9月30日（周五） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日2016年10月10日（周一） 刊登《发行结果公告》 　　注：1、T日为网上网下发行申购日;2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

　　3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　2、每一个申购单位为1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过24,000股。

　　对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限24,000股的新股申购，上交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

　　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

       ◎顾家家居(603816)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 投资金额（万元） 项目环评批复 项目核准文件 1 年产97万标准套软体家具生产项目 117,945.60 杭前指【2014】22号 01091404034030953453 2 信息化系统建设项目 6,977.00 杭经开环评批【2012】0442号 杭经开经【2012】400号 3 连锁营销网络扩建项目 47,076.60 杭经开环评批【2012】0441号 杭经开经【2012】399号 4 补充流动资金 23,679.97 - - 合计 　 195,679.17 - -

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　公司历史沿革可分为三个阶段：第一，梅赛尔公司设立、更名为庄盛家具;第二，TB Home Limited收购庄盛家具，庄盛家具减资、股权转让、吸收合并顾家工艺及新股东增资;第三，庄盛家具整体变更为顾家家居。

　　顾家家居系由庄盛家具整体变更设立。经庄盛家具董事会及公司创立大会审议通过，庄盛家具原股东作为发起人，以经天健会计师审计的截至2011年8月31日的净资产48,335.15万元为基础，折合股本33,000万股，每股面值1元，净资产超过股本部分15,335.15万元计入资本公积，庄盛家具整体变更设立为股份有限公司。

　　天健会计师对发行人改制的出资情况进行了审验，出具了天健验(2011)507号《验资报告》。2011年11月29日，公司取得浙江省人民政府下发的批准号为商外资浙府资杭字[2006]05286号《台港澳侨投资企业批准证书》。2011年12月20日，公司取得杭州市工商行政管理局下发的注册号为330100400021068的《企业法人营业执照》。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司的主营业务为客厅及卧室中高档软体家具产品的研发、设计、生产与销售，主要产品包括沙发、软床、餐椅、床垫和配套产品。其中，报告期内沙发、软床、餐椅产品主要由公司自主研发、设计、生产并销售;配套产品主要包括茶几、餐桌、电视柜等产品，由公司向供应商提供设计方案，供应商进行生产，公司向其采购后与自产产品共同搭配销售;2014年之前公司床垫产品通过配套采购后搭配销售，2014年年初开始逐步自产。

　　◎股东研究：

       顾家家居(603816)主要股东 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 顾江生 6,930.00 77.00 2 王才良 1,620.00 18.00 3 王丽英 450.00 5.00 合计 　 9,000.00 100.00       ◎顾家家居(603816)最近三年财务指标： 报告期日期 16-06-30 15-12-31 14-12-31 13-12-31 每股指标 　 　 　 　 每股收益-基本(元) 0.8200 1.5100 1.2900 1.2200 每股收益-稀释(元) 0.8200 1.5100 1.2900 1.2200 每股净资产(元) 3.5300 3.1200 3.0168 2.6405 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.8078 2.3094 0.6924 1.3774 净资产收益率(%) 24.81 49.88 49.43 52.41 总资产净利率(%) 10.94 22.11 22.92 26.96 销售毛利率(%) 42.08 41.13 40.75 40.00 销售净利率(%) 13.66 13.31 12.97 14.94 资产负债率(%) 55.59 56.28 51.39 45.65 营业利润同比增长率(%) -- 4.33 -0.46 57.98 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- 17.42 5.14 35.89

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