[5月股票推荐]股票推荐：9月27日十大机构力荐10只港股

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)09月27日讯

　　胜利证券：予龙源电力(HK.00916)“持有”评级

　　龙源电力

　　公司认为随着保障性利用小时收购政策在全国各省份的逐步实施，全年平均利用小时数可以达到1,900小时左右.龙源电力存量风量业务改善,保障利用小时数收购政策的落实和推进进度是公司营业收入及利润的重要影响因素.加之新增风电装机发量,我们认为,龙源电力营收及盈利水平稳定,故给予其持有评级,目标价8.5港元,止蚀价6.3港元。

　　信达国际：前景看好 荐中国城轨科技(HK.01522)

　　中国城轨科技

　　集团目前有地铁信息化系统及民用通讯系统，集团2015年地铁信息化系统业务受招投标延误影响，销售同比下降46%，业绩未如预期，但我们预计2016年业务情况会有所好转，并带动盈利复苏;现价相当于2016年19.2倍预测市盈率，我们觉得股价未反应未来机场快线等注资，公司值得投资者关注;股价续处今年6月至今升轨上，有利股价续试高位，建议趁低吸纳。

　　信达国际：前景看好 荐红星美凯龙(HK.01528)

　　红星美凯龙

　　撇除投资物业公允价值变动等非核心，集团现价相当于约8.4倍的2016年市盈率，市帐率更仅为0.5倍，考虑到集团持有的一二线城市自营商场具有相当可观的价值，加上其净债务股本比率仍处于25%的偏低水平，我们认为集团估值有上调空间;股价于保历加通道底部现支持回升，有利股价反弹，建议趁低吸纳。

　　东兴证券：予361度(HK.01361)“推荐”评级

　　361度

　　目前公司一方面不断夯实面向三四线城市的产品，并提升品质，同时凝聚高科技与国际质量水平的国际版产品也在加速研发和铺货，公司多年来持续赞助体育赛事和明星为公司打造专业体育装备品牌形象打下了良好基础，建议重点关注公司国际版产品和海外扩展国际化。我们预计 2016 年和2017 年收入为 50.98 亿和 57.23 亿元， EPS 分别为 0.26 元和 0.3 元，对应PE 为 8.09 倍和 7.05 倍。首次覆盖，给予公司“推荐”评级。

　　民信证券：予中国联塑(HK.02128)“买入”评级

　　中国联塑

　　我们预期公司2017年的盈利将达21.18亿元人民币(每股盈利0.68元人民币)。这意味着公司2015年至2017年的每股盈利年复合增长率为14.4%。现价相当于6.7倍2017年市盈率，以塑料管道的需求在未来数年有望稳步上升而言，本行认为估值并不昂贵。本行因此重申买入评级，6个月目标价上调至7.11元，现基于9倍2017年市盈率。

　　辉立证券：前景看好 荐昂纳科技(HK.00877)

　　昂纳科技

　　2016年上半年，昂纳的营收額为7.462亿港元，年增长率为43.3%，其中营收額的59.5%产于中国和亚洲。昂纳在该时期的利润为0.443亿港元，年增长率为71.2%。公司利润的增长主要依赖于光纤网络业务的快速发展。毛利润增长了35.4%，达2.375亿港元。但毛利润率却从33.7%下降至31.8%。尽管同期研发成本增加了22.7%，但由于营收较高，而行政成本相对增长幅度较低，因此该年同期的营业利润率从5.5%增至8.3%。

　　金利丰证券：前景看好 荐中兴通讯(HK.00763)

　　中兴通讯

　　中兴通讯(763)今年6月，与证通股分订协议拓支付业务，集团透过全资子公司深圳市中兴软件及证通股分全资子公司签署战略合作协议，拟在支付业务、互联网金融等领域开展合作，有利集团开展新市场。另外预期随着中央推进「宽带中国」战略、云计算和大数据不断渗透及应用，料运营商数据流量快速增长，有利集团产品及业务需求。

　　金利丰证券：前景看好 荐中国中铁(HK.00390)

　　中国中铁

　　中铁(390)今年上半年新签合约額和订单储备再创新高，首6个月完成新签合约額4,177.5亿元(人民币，下同)，按年增长26%。集团于本月获得新合约，有利业务发展。近日，集团与榆林市人民政府、延安市人民政府签约了陕西省绥德至延川高速公路政府与社会资本合作(PPP)项目的投资协议，项目估算总投资约131亿元，采双向四车道高速公路设计标准，建设期39个月，运营期30年。

　　大和：予中滔环保(HK.01363)“买入”评级

　　中滔环保

　　大和发表报告表示，将中滔环保目标价由2.75元上调至2.8元(此相当动态市盈率0.75倍)，重申“买入”评级，但就广西玉林项目稍迟启用，将2016至2017年纯利预期下调1%。该行预期，公司上半年每股盈利增长达30%，料一些近日完成投产的工业废水处理项目在下半年有所提升，广州绿由亦可对每股盈利有30%以上的贡献，料下半年可维持增长水平。

　　星展唯高达：予金山软件(HK.03888)“买入”评级

　　金山软件

　　星展唯高达报告指，金山软件的PC端游戏拥有很高的用家忠诚度，而且正稳步增长，相信其剑侠系列将于手机游戏中取得成功，并带动集团短期盈利增长，预期集团2015至2018年纯利的年复合增长率达到53%，又指金山云拥有强劲的潜力，正在取得市场份额，料下一轮融资会是集团中期的催化剂。该行首予金山软件“买入”评级，目标价23元。

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