今日股市最新消息新闻|股市最新消息：今日重磅推荐3大港股(9/26)

【www.joewu.cn--港股】

　　金融屋财经网(www.joewu.cn)09月28日讯

　　韦君：分拆好事近 交行保强势

　　港股昨早于美国总统候选人首场电视辩论结束后，民主党候选人希拉里赢面大，带动港股升幅扩大，曾高见23,646点，收报23,572点，仍升254点或1.09%。

　　蓝筹股之中，以内银股的表现较大，其中工行(1398)曾重返5元关，高见5.01元，最后以4.97元报收，仍升0.12元或2.47%。经过昨日的反弹，工行10天及20天线得以失而复得，后市上望目标仍看52周高位的5.19元。

　　交通银行(3328)昨日亦随同业向好，高见6.14元，收报6.11元，仍升0.1元或1.66%，成交1.7亿。交行上周曾为表现较突出的国指成份股，并于周四创出6.33元的52周高位，全周录得五连升，累涨达5.2%，在国指成份股升幅榜排第四位。

　　交行周一随市况获利调整，昨天即告反弹，而该股在「港股通」十大成交活跃股之中，曾多次上榜，反映该股也是「北水」垂青的股份之一。

　　优先股集资450亿完成扩资本

　　集团较早前公佈截至6月底止中期业绩，纯利376.61亿元(人民蔽，下同)，按年升0.9%;每股盈利0.5元;不派中期息。6月底止该行资产总额达79,563.22亿元，较年初增长11.19%。集团中期业绩符预期，最近又完成向38家合格投资者发行境内优先股合共4.5亿股，募集资金450亿元，所得淨额将用于补充该行其他一级资本。

　　另一方面，交行分拆交银国际赴港上市有新进展。交行较早前发佈公告表示，将于10月28日举行临时股东大会，审议及批准关于交银国际境外上市方案及相关授权等议案。

　　根据公告，交银国际的发行规模不会超过发行后总股本的28%，上市发行的具体时间将根据境外资本市场状况、审批进度等情况抉定。据悉，交银国际拟在香港首次公开招股的90%股份为国际发售，其馀10%在香港公开发售。交行有分拆消息酝酿，可望成为股价后市造好的催化剂。

　　就估值而言，交行往绩市盈率5.78倍，市帐率0.72倍，估值在同业中并不贵，而息率5.2厘，股息回报也具吸引力。趁该整固期吸纳，料短期有力再试年高位的6.33港元，中线则看7港元。

　　黄敏硕：新创建航空业务前景佳

　　新创建(0659)主要从事投资及经营设施管理、建筑机电、交通运输及金融服务;同时亦拥有发展、投资、经营及管理发电厂、水务及废物处理厂、公路、港口及物流设施等。

　　于今年上半年，集团的收入按年升 20.44%至294.98亿元，当中建筑及交通继续为最大收入来源，佔总收入68%，并录得按年增长32%的逾200亿元，而纯利则按年升9.72%至49.13亿元，若扣除出售葵涌物流中心的9.18亿元，其核心纯利则利按年升5.3%至39.95亿元。

　　集团旗下的港怡医院有望于今财政年度投入营运，同时公司亦与联合医务及凤凰医疗合作，发展于京津冀地区的普通诊所网络，料医疗业务有望成为盈利的新增长点。

　　此外，公司近期亦积极佈局商务飞机租赁业务，其机队规模由去年底的53架增至今年6月底超过70架。另外集团亦伙母企周大福企业与美国航空资本集团(ACG)成立合资公司BACL，以直接或间接投资商务飞机的收购、租赁及销售业务，以及一切相关业务。

　　目前飞机租赁对集团整体贡献约为9%，而随着今财年将有六架飞机陆续交付，加上集团计划用整体资本开支，40亿元的一半，投资于飞机租赁业务，料新业务可继续提升其总收入佔比，并成为增长引擎。

　　其他业务方面，虽然面对未来港铁南港岛线及观塘延线即将开通，料有22条巴士线受影响，或减少66辆巴士，但集团预计客量将于随后陆续恢复，未必为业绩带来负面影响。另外，集团亦持有北京首都国际机场逾20%股权，随着航空业的客运及货运需求持续上升，料首都机场可继续贡献更大的港口及物流业务收入。

　　售卓佳及医院投入可憧憬

　　受惠集团或于未来出售卓佳股权及非核心资产，加上港怡医院投入服务及飞机租赁业务持续扩张等，未来业绩表现值得憧憬。

　　(笔者为证监会持牌人士，没持有上述股份权益)

　　胜利证券：维持金风科技持有评级 目标价16.5港元

　　金风科技主营业务主大型风力发电机组的开发研制、生产及销售、中试型风力发电场的建设及运营，是中国风电设备研发及制造行业的领军企业和全球领先的风电整体解决方案供货商;中国最大、全球第二大风电设备制造商。

　　伴随着国内更加严格的环保政策，风能发电是一个很不错的替代解决方案，目前国内风电行业处于复苏及周期向上信道，风电发电量已经居中国第三，仅次于煤电和水电.2016年上半年本公司实现收入人民币10,839.59百万元，较上年同期人民币9,375.66百万元，同比增长15.61%;

　　实现税前利润人民币1,705.91百万元，较上年同期人民币1,420.53百万元，同比增长20.09%;实现年内利润人民币1,506.53百万元，较上年同期人民币1,264.16百万元，同比增长19.17%;

　　实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,450.12百万元，较上年同期人民币1,245.46百万元，同比增长16.43%。ROE近三年持续上升，从13年的3.26%，14年的13.01%,提升至15年的18.08%。15年金风科技国内市场占有率达25%，连续五年在中国市场排名第一，风机制造领域竞争力比较强。

　　自营风电储备丰富，新增装机多布于不限电地区，风机装备市场需求有望再度旺盛，有助于提升企业未定的营业收入持续增长;

　　加之金风科技所处行业地位，企业的盈利水平稳定，效率持续提升，权益乘数从14年前的2.6左右提升至15年的3.12左右，预期未来盈利保持较高增长水平。行业方面风电占全社会用电结构的比重继续提升。

　　为巩固产业发展基础，促进风电从中国补充能源向替代能源的转变，国家发改委、能源局在今年上半年相继出台了多项保障风电优先上网，提升风电消纳占比的政策，为产业健康发展保驾护航。中国风电「十三五」规划预计也将于下半年正式发布。故我们维持其持有评级，目标价16.5港元，止蚀价11港元。

本文来源：http://www.joewu.cn/zhengquan/92600/