岱美股份新股定价|今日新股能科股份、万集科技申购指南一览(全)

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)10月11日讯

　　能科股份(603859)申购指南

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元，申购代码：732859。

　　(二)发行规模和发行结构

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，发行人和主承销商通过网下初步询价直接确定发行价格。

　　本次发行数量为2,839万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,703.4万股，即本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,135.6万股，占本次发行数量的40%。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。

　　(三)发行价格及对应的市盈率

　　根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为7.54元/股，此价格对应的市盈率为：

　　1、22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算);

　　2、17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　(四)每股净资产

　　发行前每股净资产：5.05 元(按照 2016 年 6 月 30 日经审计的归属发行人股东净资产除以本次发行前总股本计算);

　　发行后每股净资产： 5.36 元(按照 2016 年 6 月 30 日经审计的净资产除以本次发行后总股本计算)。

　　(五)主营业务

　　发行人是一家专业的工业能效管理解决方案系统集成商，为工业企业提供软硬件一体化的系统集成解决方案。发行人根据不同行业客户的需求，为其提供解决方案设计，产品选型配置采购、应用软件开发、现场安装调试、技术培训，直至系统维护、质保等全方位服务。发行人的业务模式一般体现为系统集成项目的总包或分包。

　　(六)募集资金

　　若本次发行成功，预计募集资金总额为21,406.06万元，扣除发行费用3,509.68万元后，预计募集资金净额为17,896.38万元。募集资金的使用计划已于2016年9月26日(T-6日)在招股意向书中予以披露。所有募集资金净额将存入募集资金专户，东方花旗、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

　　(七)回拨机制

　　本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年10月11日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。申购结束后，发行人和主承销商将根据2016年10月11日(T日)申购情况决定是否启动回拨机制，对网上、网下发行数量进行调整。具体安排如下：

　　(1)网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行;(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2016年10月12日(T+1日)在《能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》(以下简称“《网上中签率公告》”)中披露。

　　(八)风险提示

　　一、公司经营业绩大幅下滑的风险

　　1、工业电气节能系统集成业务持续下滑的风险;2、电动汽车智能充电系统集成业务和智能制造系统集成业务增长不及预期的风险

　　二、应收账款规模较大的风险

　　三、核心技术人员流失的风险

　　四、技术开发的风险

　　五、营业收入季节性波动的风险

　　六、募集资金投资项目风险

　　七、净资产收益率下降风险

　　八、固定资产折旧增加风险

　　九、股东即期回报被摊薄的风险

　　十、行业政策风险

　　十一、税收优惠政策变化风险

　　(一)所得税方面享受的优惠 1、高新技术企业所得税优惠税率2、新办软件类企业所得税优惠

　　(二)增值税方面享受的优惠

　　(三)税收优惠对于公司经营成果的影响

　　十二、经营管理风险

　　十三、市场竞争风险

　　十四、实际控制人控制风险

　　十五、原材料和采购产品价格波动风险

　　十六、大客户依赖风险

　　十七、研发费用变动风险

　　募集资金用途将用于的项目

项目名称 投资总额 使用募集资金金额 高端电气传动装置产业化项目 12,308.98 4,900.00 能源管理平台软件研发升级建设项目 6,483.88 2,600.00 电能质量治理组合装置产业化项目 4,282.25 1,700.00 补充营运资金 22,147.00 8,696.38 合计 45,222.11 17,896.38

　　前十大股东

序号 股东名称 股权性质 持股数(万股) 持股比例 1 祖军 自然人股 2,516.80 29.550% 2 赵岚 自然人股 2,332.80 27.390% 3 于胜涛 自然人股 1,212.40 14.235% 4 中科东海 境内法人股 850.00 9.980% 5 上海泓成 境内法人股 600.00 7.045% 6 刘勇涛 自然人股 400.00 4.696% 7 刘敏 自然人股 200.00 2.348% 8 兰立鹏 自然人股 130.00 1.526% 9 周禾 自然人股 100.00 1.174% 10 葛增柱 自然人股 100.00 1.174% 合计     8,442.00 99.119%

　　近三年财务指标

报告期日期 16-06-30 15-12-31 14-12-31 13-12-31 每股指标         每股收益-基本(元) 0.0735 0.4544 0.4915 0.5523 每股收益-稀释(元) 0.0735 0.4544 0.4915 0.5523 每股净资产(元) 5.0515 4.9780 4.7236 4.4321 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.3409 0.4316 0.1953 0.2802 净资产收益率(%) 1.45 9.43 10.78 13.39 总资产净利率(%) 1.00 7.55 8.04 9.63 销售毛利率(%) 49.65 46.51 50.96 49.48 销售净利率(%) 6.33 17.44 18.73 19.27 资产负债率(%) 17.52 15.96 20.72 29.24 营业利润同比增长率(%) -- -25.60 -4.37 19.49 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- -7.55 -11.00 -4.85

　　万集科技(300552)申购指南

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元，申购代码：300552。

　　(二)发行规模和发行结构

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

　　本次拟公开发行股票不超过 2,670 万股,全部为公开发行新股,不设老股转让,本次发行股数占发行后总股本的比例不低于 25%。网下初始发行数量为 1,610 万股,占本次发行总量的 60.30%;网上初始发行数量为 1,060 万股,占本次发行总量的 39.70%。

　　(三)发行价格及对应的估值水平

　　根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为12.25元/股，此价格对应的市盈率为：20.91倍

　　(四)每股净资产

　　发行前每股净资产：5.38元(按照 2016 年 6 月 30 日经审计的归属发行人股东净资产除以本次发行前总股本计算);

　　发行后每股净资产：6.62元(按照 2016 年 6 月 30 日经审计的净资产除以本次发行后总股本计算)。

　　(五)主营业务

　　公路交通和城市交通客户提供动态称重、专用短程通信量大系列产品的研发和生产，以及相关的方案设计、施工安装、软件开发以及维保等相关服务。公司近年开始着手研制激光检测产品并逐步形成第三大系列产品。公司对所有产品拥有自主知识产权，并具备行业制造、施工、供货的必要资质。

　　以下项目限分支机构经营：生产加工(装配)智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签(OBU)、路侧读写单元(RSU)、自动化计量设备。计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询;系统集成;产品设计;产品安装;专业承包;销售自产产品;技术进出口。

　　(六)募集资金

　　本次拟向社会公开发行不超过2670万股人民币普通股股票，实际募集资金扣除发行费用后的净额为27607.5万元，全部用于公司主营业务相关的项目，上述议案经公司股东大会审议通过，由董事会负责实施。

　　(七)回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2016年10月11日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:

　　网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下:

　　1、网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在 50倍以上但低于 100 倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%;网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%;网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。

　　2、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,由主承销商余额包销。

　　3、在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

　　4、网上投资者初步认购倍数小于等于 50 倍的,不启动回拨机制。在发生回拨的情形下,主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售,将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率,并于 2016 年 10 月 12日(T+1 日)刊登《北京万集科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上中签率公告》”)。回拨后网下实际发行数量的配售结果请见 2016 年 10 月 13 日(T+2 日)刊登的《北京万集科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”)。

　　募集资金用途将用于的项目

序号 项目 投资金额(万元) 1 智能交通设备研发及扩产项目 13491 2 补充流动资金 6050 3 全国营销及服务支撑网络项目 8069 投资金额总计 27610.00 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 5097.50 投资金额总计与实际募集资金总额比 84.41%

　　前十大股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%) 1 翟军 56170720 70.21 2 崔学军 6478800 8.1 3 北京银汉创业投资有限公司 3935520 4.92 4 田林岩 3228480 4.04 5 北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙) 2361280 2.95 6 上海承树投资合伙企业(有限合伙) 1574160 1.97 7 刘会喜 1345440 1.68 8 朱伟轩 1345440 1.68 9 李少林 1029680 1.29 10 邓永强 343200 0.43 合计 77812720 97.27

　　近三年财务指标

财务指标/时间 2016年6月 2015年 2015年6月 2014年 总资产(亿元) 7.7696 7.2954 5.8506 6.0228 净资产(亿元) 4.3073 3.9577 3.3793 3.3183 少数股东权益(万元) - - - - 营业收入(亿元) 2.9069 5.1192 1.5167 3.1704 净利润(亿元) 0.35 0.64 0.06 0.14 资本公积(万元) 9206.59 9206.59 9206.59 9206.59 未分配利润(亿元) 2.35 2.00 1.49 1.43 基本每股收益(元) 0.44 0.80 0.08 0.18 稀释每股收益(元) 0.44 0.80 0.08 0.18 每股现金流(元) -2.28 1.08 -1.57 0.07 净资产收益率(%) 8.46 17.58 1.82 4.40

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