今日股市新股|今日新股电魂网络(603258)申购指南一览(全)

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)10月17日讯

　　※电魂网络(603258)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元，申购代码：732258。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为6,000万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为3,600万股，为本次发行数量的60%;网上初始发行数量2,400万股，为本次发行数量的40%。

　　(三)发行价格及对应的估值水平

　　根据初步询价结果，经发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为15.62元/股，此价格对应的市盈率为：

　　1、13.62倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前的总股数计算);2、18.16倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

　　(四)募集资金

　　若本次发行，预计发行人募集资金总额为93,720.00万元，扣除发行费用6,466.38万元后，预计募集资金净额为87,253.62万元。募集资金的使用计划已于2016年9月30日在招股意向书中予以披露。

　　(五)回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2016年10月17日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定。

　　网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;

　　网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行;(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年10月18日(T+1日)在《杭州电魂网络科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

       (六)本次发行的重要日期安排

日期 发行安排 T-6日2016年9月30日（周五） 刊登《发行安排及初步询价公告》等文件网下投资者向国金证券填报资质审核材料 T-5日2016年10月10日（周一） 网下投资者在中国证券业协会完成备案（截止时间12:00）网下投资者向国金证券填报资质审核材料（截止时间12:00） T-4日2016年10月11日（周二） 初步询价开始日（通过电子平台9:30-15:00） T-3日2016年10月12日（周三） 初步询价截止日（通过电子平台9:30-15:00） T-2日2016年10月13日（周四） 刊登《网上路演公告》 T-1日2016年10月14日（周五） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日2016年10月17日（周一） 网下发行申购日（9:30-15:00）网上发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00）网上申购配号确定网上网下最终发行量 T＋1日2016年10月18日（周二） 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T＋2日2016年10月19日（周三） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下申购缴款日（16：00前到账）网上中签缴款日 T＋3日2016年10月20日（周四） 保荐人（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T＋4日2016年10月21日（周五） 刊登《发行结果公告》 　　注：1、T日为发行日。上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

　　2、如因电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其-电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

　　3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐人(主承销商)和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　2、每一个申购单位为1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过24,000股。

　　对于申购量超过主承销商确定的申购上限24,000股的新股申购，上交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

　　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。        ◎电魂网络(603258)IPO募集资金用途将用于的项目

项目名称 项目投资总额 备案/审批部门 备案/审批文号 网络游戏新产品开发项目 47,851.54 杭州市滨江区发展改革和经济局 滨发改体改[2015]016号 网络游戏运营平台建设项目 22,047.90 杭州高新开发区(滨江)发展改革和经济局 滨发改体改[2016]001号 网络游戏软件生产基地项目 17,354.18 杭州高新开发区（滨江）发展改革和经济局 高新(滨江)发改备[2013]029号 其他与主营业务相关的营运资金 - - - 合计 87,253.62 　 　

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　经2012年9月8日电魂有限股东会决议和2012年10月26日公司创立大会决议批准，由电魂有限原有股东作为发起人，以经中汇会计师审计的电魂有限截至2012年6月30日的净资产126,741,794.14元扣除分配现金红利23,348,358.83元后的103,393,435.31元为基数，以1:0.87046的比例折合成9,000万股，每股面值1元，其余13,393,435.31元计入资本公积，电魂有限整体变更为股份有限公司，变更后名称为杭州电魂网络科技股份有限公司。

　　2012年9月17日，中汇会计师对上述变更出具中汇会验[2012]2589号《验资报告》进行验证。

　　2012年11月9日，公司在杭州市工商行政管理局办理完成变更登记手续，取得注册号为330100000060583《企业法人营业执照》，注册资本为9,000万元。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司系由电魂有限整体变更设立而来，承继了电魂有限的全部资产与业务。

　　公司一直从事网络游戏的开发和运营，拥有独立的研发能力、拥有所运营的网络游戏所需的有形资产和无形资产。公司在设立前后主要资产和实际从事的主要业务无重大变化。

　　◎股东研究：

       电魂网络(603258)主要股东 序号 股东名称 持股数量 持股比例 在公司任职情况 1 胡建平 2,827.80 15.71 董事长 2 陈芳 2,827.80 15.71 董事、投资管理部总监 3 胡玉彪 2,489.40 13.83 董事、副总经理、首席技术官、基础架构中心负责人 4 吴文仲 2,487.60 13.82 无任职 5 郑锦栩 2,487.60 13.82 无任职 6 余晓亮 2,095.20 11.64 董事、总经理 7 林清源 1,722.60 9.57 行政总监、商务中心负责人 8 徐德发 396.00 2.20 无任职 9 郝杰 383.40 2.13 副总经理、艺术总监 10 唐宏 282.60 1.57 无任职 合计 　 18,000.00 100.00 　       ◎电魂网络(603258)最近三年财务指标： 报告期日期 16-06-30 15-12-31 14-12-31 13-12-31 每股指标 　 　 　 　 每股收益-基本(元) 0.7900 1.2100 1.5200 1.6900 每股收益-稀释(元) 0.7900 1.2100 1.5200 1.6900 每股净资产(元) 3.1000 2.3100 2.0200 1.6200 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.7713 1.2085 1.8910 1.9614 净资产收益率(%) 29.13 54.60 75.70 119.64 总资产净利率(%) 19.56 35.17 54.18 89.83 销售毛利率(%) 94.54 95.06 96.38 97.34 销售净利率(%) 56.68 45.69 57.67 64.52 资产负债率(%) 28.56 35.74 35.12 34.20 营业利润同比增长率(%) -- -14.66 -16.90 76.72 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- -20.40 -10.09 83.76

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