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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)10月18日讯

　　※新华网(603888)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，申购代码：732888。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为5,190.2936万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,114.2936万股，约占本次发行数量的60%;网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发行数量。

　　(三)发行方式与时间

　　本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格27.69元/股认购。网下发行申购时间：2016年10月18日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时间：2016年10月18日(T日)(9:30-11:30,13:00-15:00)。

　　(四)募集资金

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为143,719.23万元，扣除发行费用5,730.66万元后，预计募集资金净额为137,988.57万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额137,988.57万元。

　　(五)回拨机制

　　网上、网下申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购的情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步申购倍数确定：

　　网上投资者初步申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步认购倍数超过100倍、低于150倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步认购倍数超过150倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。

　　2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐人(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施。

　　3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在2016年10月19日(T+1日)刊登的《新华网股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》中披露。

       (六)、本次发行的重要日期安排如下：

交易日 日期 发行安排 T-6日 2016年10月10日周一 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》等网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料 T-5日 2016年10月11日周二 网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料（中午12:00截止） T-3日 2016年10月13日周四 初步询价（通过上交所网下申购电子平台，初步询价时间为9:30-15:00） T-2日 2016年10月14日周五 刊登《网上路演公告》确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日 2016年10月17日周一 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日 2016年10月18日周二 网下发行申购日（9:30-15:00）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）网上申购配号 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量 T+1日 2016年10月19日周三 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T+2日 2016年10月20日周四 刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日 2016年10月21日周五 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日 2016年10月24日周一 刊登《发行结果公告》 　　注：(1)T日为本次发行申购日;

　　(2)如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系;

　　(3)若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周;

　　(4)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　(1)投资者按其2016年10月14日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2016年10月18日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

　　(2)参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即20,000股。

　　(3)申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

　　投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

　　(4)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定，并自行承担相应的法律责任。

       ◎新华网(603888)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 募集资金项目 募集资金拟使用量 1 新华网全媒体信息应用服务云平台项目 59,415.95 2 新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目 48,993.99 3 新华网政务类大数据智能分析系统项目 11,955.37 4 新华网新媒体应用技术研发中心项目 8,302.62 5 新华网在线教育项目 9,320.64 合计 　 137,988.57

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司前身为新华网络。新华网络于2000年7月4日由新华社、信息社共同出资设立。2011年1月28日，中央外宣办下发《关于<新华网络有限公司重组改制方案>的批复》(中外宣发函[2011]21号)，同意新华网络重组改制为新华网股份有限公司(筹)。

　　2011年3月21日，财政部下发《关于新华网股份有限公司(筹)设立方案及国有股权管理方案有关问题的函》(财教函[2011]22号)，同意新华网络整体变更为新华网股份有限公司，同意将新华网络经审计后的净资产8,764.06万元按91.28%比例折为股份公司股本，共计8,000.00万股;其中新华社持有7,757.58万股，占总股本的96.97%;信息社持有242.42万股，占总股本的3.03%。

　　2011年5月16日，本公司在工商总局办理工商变更登记手续，注册登记号为100000000033888，注册资本8,000.00万元，法定代表人为田舒斌。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司成立时主要从事的业务为网络广告、信息服务、网站建设及技术服务和移动互联网业务等。

　　◎股东研究：

       新华网(603888)主要股东 序号 股东名称 持股数 持股比例（%） 1 新华社（SS） 12,840.1041 82.46% 2 文产基金（有限合伙）（SS） 629.7145 4.04% 3 新闻发展深圳公司（SS） 467.1265 3.00% 4 信息社（SS） 395.1446 2.54% 5 中国联通（SS） 311.4177 2.00% 6 南方报业（SS） 311.4177 2.00% 7 中国电信（SS） 155.7089 1.00% 8 江苏广电（SS） 153.4156 0.99% 9 中信信托（SS） 153.4156 0.99% 10 皖新传媒（SS） 153.4156 0.99% 合计 　 15,570.8808 100.00%         ◎新华网(603888)最近三年财务指标： 报告期日期 16-06-30 15-12-31 14-12-31 13-12-31 每股指标 　 　 　 　 每股收益-基本(元) 0.6600 1.6800 1.2100 1.0700 每股收益-稀释(元) 0.6600 1.6800 1.2100 1.0700 每股净资产(元) 7.3300 6.8400 5.3400 4.4800 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2160 1.7646 0.7299 0.8239 净资产收益率(%) 9.27 28.83 24.91 26.68 总资产净利率(%) 5.71 16.75 14.60 15.50 销售毛利率(%) 45.61 56.74 56.79 63.27 销售净利率(%) 19.20 26.21 29.04 36.86 资产负债率(%) 37.11 39.57 38.80 40.05 营业利润同比增长率(%) -- 46.54 9.23 29.69 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- 39.59 12.29 23.09

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