今日股市新股_今日新股国泰集团(603977)申购指南一览(全)

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)11月01日讯

　　※国泰集团(603977)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，申购代码：732977。

　　(二)发行规模和发行结构

　　本次发行股份数量为5,528万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,500万股，占发行数量的63.3%;网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量，即2,028万股;发行后总股本22,108万股。

　　(三)回拨机制

　　本次发行网上、网下申购于2016年11月1日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　(1)网上、网下发行均获得足额认购的前提下，若网上初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)，应当从网下向网上回拨本次最终发行数量的20%;若网上初步认购倍数超过100倍、低于150倍(含)，应当从网下向网上回拨本次最终发行数量的40%;若网上投资者初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过10%。

　　(2)若网上发行未获得足额认购，不足部分向网下回拨，由参与网下的投资者认购，发行人和保荐人(主承销商)将按照事先确定的配售原则进行自主配售;(3)若网下发行未获得足额认购，不足部分不得向网上回拨，发行人和保荐人(主承销商)将协商中止发行。

　　发行人和保荐人(主承销商)将于2016年11月3日(T+2日)在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露相关回拨事宜。

       (四)本次发行的重要日期安排

日期 发行安排 T-6日10月24日（周一） 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件网下投资者提交核查文件 T-5日10月25日（周二） 网下投资者提交核查文件截止日（当日12:00前）网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00前） T-4日10月26日（周三） 初步询价（通过申购平台）初步询价期间为9:30-15:00 T-3日10月27日（周四） 初步询价（通过申购平台）初步询价期间为9:30-15:00初步询价截止日 T-2日10月28日（周五） 确定发行价格确定有效报价投资者及其可申购股数刊登《网上路演公告》 T-1日10月31日（周一） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日11月1日（周二） 网下发行申购日（9:30-15:00）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量网上申购配号 T+1日11月2日（周三） 刊登《网上中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T+2日11月3日（周四） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日11月4日（周五） 保荐人（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日11月7日（周一） 刊登《发行结果公告》 　　注：1、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

　　2、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与保荐人(主承销商)联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年10月28日(T-2日)

　　前20个交易日(含T-2日)日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2016年11月1日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

　　2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即20,000股。

　　3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。

　　一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的，按不同投资者进行统计。

　　5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

       ◎国泰集团(603977)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 预计投资额（万元） 1 爆破服务一体化建设项目 7,549.90 2 赣州国泰年产14,000吨乳化炸药生产线技术改造项目 2,742.73 3 抚州国泰年产24,000吨乳化炸药生产线技术改造项目 3,538.84 4 吉安国泰年产12,000吨乳化炸药生产线技术改造项目 2,494.50 5 民爆研发中心建设项目 3,448.06 6 偿还银行贷款 9,000.00 7 补充营运资金 3,000.00 总 额 31,774.03

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　江西国泰民爆器材股份有限公司系经原国防科学技术工业委员会民爆器材监督管理局批复(委爆字[2006]109号)，由军工资产、江钨有限、鑫安化工以货币出资共同发起设立，于2006年12月8日在江西省工商行政管理局注册成立，成立时注册资本为1,000.00万元。

　　自设立以来经过多年发展以及公司对江西省内发起人名下民爆资产的整合，公司业务规模不断扩大，截至2012年5月前，公司名下已有新余国泰、吉安国泰、赣州国泰、抚州国泰、宜丰国泰、五洲爆破等多家子公司，为适应公司业务规模的变化，实现公司爆破服务一体化的战略规划，突出公司集团化管理模式，形成紧密的集团公司架构，2012年5月9日，经江西省工商行政管理局核准，江西国泰民爆器材股份有限公司更名为江西国泰民爆集团股份有限公司。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司的主营业务为民用爆破器材的研发、生产、销售及爆破服务。公司是江西省民爆行业生产能力最大、产品种类最齐全的领军企业，在全国民爆器材生产企业中排名前十五强，是全国产品种类最齐全的民用爆破器材生产企业之一。

　　◎股东研究：

       国泰集团(603977)主要股东 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例（%） 1 军工资产 530.00 53.00 2 江钨有限 270.00 27.00 3 鑫安化工 200.00 20.00 合 计 1,000.00 100.00        ◎国泰集团(603977)最近三年财务指标： 报告期日期 16-06-30 15-12-31 15-09-30 14-12-31 每股指标 　 　 　 　 每股收益-基本(元) 0.3200 0.5900 0.4100 0.6500 每股收益-稀释(元) 0.3200 0.5900 0.4100 0.6500 每股净资产(元) 3.7685 3.4511 3.2911 3.1986 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0363 0.6871 0.3427 0.8375 净资产收益率(%) 8.97 17.65 11.99 22.00 总资产净利率(%) 5.94 11.67 8.56 15.03 销售毛利率(%) 47.74 51.98 53.30 50.42 销售净利率(%) 27.02 20.35 20.79 18.87 资产负债率(%) 33.15 36.38 33.22 31.66 营业利润同比增长率(%) -- -16.10 -- 10.15 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- -9.52 -- 6.08

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