今日潜力股推荐|明日潜力股推荐：十大爆发潜力金股一览

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)12月2日讯

　　周四潜力股推荐有哪些?10只潜力股推荐一览，爆发潜力的10金股一览

　　1、中茵股份(600745)：100%控股闻泰通讯剥离地产彻底转型

　　公司发布重大资产置换与资产购买暨关联交易预案。第一，中茵股份拟将其持有的连云港中茵70%股权、昆山泰莱60%股权、昆山酒店100%股权、中茵商管100%股权、江苏中茵100%股权、苏州皇冠100%股权和徐州中茵3.8%股权作为置出资产，与闻天下持有的闻泰通讯20.77%股权进行置换。第二，中茵股份及其下属的子公司拟以现金方式购买Wingtech持有的闻泰通讯23.92%股份以及CHL持有的闻泰通讯4.31%股份。加上之前收购的闻泰通讯51%股权，本次置换和购买后，中茵股份将拥有闻泰通讯100%股权。

　　100%控股闻泰通讯+剥离地产，转型动作坚定。立足终端，向云计算和大数据延伸。互联网+，加智能家居和智能医疗。

　　公司是房地产公司转型互联网+大健康投资标的，看好公司取得闻泰100%股权剥离地产后彻底转型的重新估值。按照闻泰通讯15/16/17年分别2.1亿/3.2亿/4.5亿净利润业绩承诺，结合公司转型高估值企业，维持“强烈推荐”评级。(民生证券 李晶 霍甲 朱辰喆 徐紫薇)

　　2、隆鑫通用(603766)：中长期看好农业植保无人机龙头

　　轻型发动机龙头，主业仍将保持稳健增长：公司是我国轻型发动机龙头，涵盖摩托车、通机、农机等产品，海外业务收入占比50%，预计收入未来仍将保持稳健增长。公司2014年以来积极转型无人机和新能源车(低速电动车)业务，新能源车现已开始贡献业绩，预计2016年无人机业务将开始大幅贡献业绩。

　　农业植保无人机龙头：专注植保服务大市场，技术+渠道占先机认为，我国的无人机技术正处于快速发展期。植保无人机无需专用起降机场，旋翼产生的向下气流有助于增加雾流对作物的穿透性，防治效果高。另外，电动无人直升机喷洒技术采用喷雾喷洒方式可节约50%的农药，节约90%的用水量，有效降低资源成本。在巡逻、搜救、农业植保等领域应用前景广阔，市场空间超千亿。

　　植保无人机产业最大市场在于植保服务，假设我国18亿亩农田每年需要3次农药喷洒，无人机的渗透率是30%，每亩喷洒价格是10-20元，植保服务市场是200亿元-400亿元。公司专注服务大市场，技术和渠道资源深厚。三大核心零部件实现自产，整机和植保技术软硬结合。同时，植保服务与原有农业机械和农业信息化业务的渠道重叠度高。预计公司植保服务收入利润有望大幅超预期。

　　低速电动车：技术立身，渠道护航，政策支持有望超预期低速电动车是未来又一个千亿市场，正值市场爆发期。目前市场鱼龙混杂，规范政策呼之欲出。丽驰从零部件到整车技术积累深厚，凭借隆鑫资金和渠道支持，将充分受益行业规范政策出台，进一步扩大市占率。同时积极布局后市场，实现农村包围城市。预计2016年国家层面支持政策有望超预期。

　　盈利预测与估值：预计公司2015/16/17年的EPS为0.90元，1.05元，1.25元，对应PE24/20/17X。公司目前估值未充分反映公司转型业务的估值，中期长期看无人机和低速电动车等新业务将对公司带来持续积极影响，公司作为“无人机”优质标的和“低速电动车”稀缺标的，给以“买入”评级。(东吴证券 陈显帆 周尔双 黄海方)

　　1、中茵股份(600745)：100%控股闻泰通讯剥离地产彻底转型

　　公司发布重大资产置换与资产购买暨关联交易预案。第一，中茵股份拟将其持有的连云港中茵70%股权、昆山泰莱60%股权、昆山酒店100%股权、中茵商管100%股权、江苏中茵100%股权、苏州皇冠100%股权和徐州中茵3.8%股权作为置出资产，与闻天下持有的闻泰通讯20.77%股权进行置换。第二，中茵股份及其下属的子公司拟以现金方式购买Wingtech持有的闻泰通讯23.92%股份以及CHL持有的闻泰通讯4.31%股份。加上之前收购的闻泰通讯51%股权，本次置换和购买后，中茵股份将拥有闻泰通讯100%股权。

　　100%控股闻泰通讯+剥离地产，转型动作坚定。立足终端，向云计算和大数据延伸。互联网+，加智能家居和智能医疗。

　　公司是房地产公司转型互联网+大健康投资标的，看好公司取得闻泰100%股权剥离地产后彻底转型的重新估值。按照闻泰通讯15/16/17年分别2.1亿/3.2亿/4.5亿净利润业绩承诺，结合公司转型高估值企业，维持“强烈推荐”评级。(民生证券 李晶 霍甲 朱辰喆 徐紫薇)

　　2、隆鑫通用(603766)：中长期看好农业植保无人机龙头

　　轻型发动机龙头，主业仍将保持稳健增长：公司是我国轻型发动机龙头，涵盖摩托车、通机、农机等产品，海外业务收入占比50%，预计收入未来仍将保持稳健增长。公司2014年以来积极转型无人机和新能源车(低速电动车)业务，新能源车现已开始贡献业绩，预计2016年无人机业务将开始大幅贡献业绩。

　　农业植保无人机龙头：专注植保服务大市场，技术+渠道占先机认为，我国的无人机技术正处于快速发展期。植保无人机无需专用起降机场，旋翼产生的向下气流有助于增加雾流对作物的穿透性，防治效果高。另外，电动无人直升机喷洒技术采用喷雾喷洒方式可节约50%的农药，节约90%的用水量，有效降低资源成本。在巡逻、搜救、农业植保等领域应用前景广阔，市场空间超千亿。

　　植保无人机产业最大市场在于植保服务，假设我国18亿亩农田每年需要3次农药喷洒，无人机的渗透率是30%，每亩喷洒价格是10-20元，植保服务市场是200亿元-400亿元。公司专注服务大市场，技术和渠道资源深厚。三大核心零部件实现自产，整机和植保技术软硬结合。同时，植保服务与原有农业机械和农业信息化业务的渠道重叠度高。预计公司植保服务收入利润有望大幅超预期。

　　低速电动车：技术立身，渠道护航，政策支持有望超预期低速电动车是未来又一个千亿市场，正值市场爆发期。目前市场鱼龙混杂，规范政策呼之欲出。丽驰从零部件到整车技术积累深厚，凭借隆鑫资金和渠道支持，将充分受益行业规范政策出台，进一步扩大市占率。同时积极布局后市场，实现农村包围城市。预计2016年国家层面支持政策有望超预期。

　　盈利预测与估值：预计公司2015/16/17年的EPS为0.90元，1.05元，1.25元，对应PE24/20/17X。公司目前估值未充分反映公司转型业务的估值，中期长期看无人机和低速电动车等新业务将对公司带来持续积极影响，公司作为“无人机”优质标的和“低速电动车”稀缺标的，给以“买入”评级。(东吴证券 陈显帆 周尔双 黄海方)

　　5、华域汽车(600741)：全球最大内饰公司整合初成国际化战略持续兑现

　　公司公布新内饰公司落成：截至11月30日，延锋与江森已经完成双方17个国家或地区的主要生产(含研发)的基地的资产交割，全部纳入新合资公司，新公司更名为“延锋汽车内饰系统有限公司”。

　　简评：资产交割完成/人员过渡平顺，国际化战略走出重要一步新公司是延锋与江森内饰业务的唯一平台(江森未整合进合资公司的业务将逐渐关停)，双方在管理/研发架构上已完成初步整合(建立了以上海为中心的全球管理/研发体系)，明年总收入规模500亿左右，其中海外业务收入200亿+，预计今年对华域盈利影响中性，后续整合效应体现(国外的降本增效)，将逐渐增厚业绩。

　　伴随着合资公司成立，“延锋汽车内饰”将成为全球内饰行业中区域布局/客户结构最平衡、规模最大(收入是第二/三名佛吉亚/安通林的150%+)的公司，新公司将进一步整合双方优势资源开拓全球市场，预计未来几年收入将实现5-10%的增长，为公司贡献新利润增长点(在内需微增长背景下意义更大);

　　同时，本次整合也让公司积累了较丰富的跨国并购经验，为公司未来推进国际化战略奠定了良好基础(目标至2020年海外业务收入占汇总收入30%，达800亿左右)。

　　受益于行业复苏，预计Q4收入/利润增速较Q3将明显改善10月乘用车行业同比增13%，核心客户上汽集团产量也恢复到7%的增长，目前华域订单/销售态势较好，且去年Q4盈利基数相对低(一次性费用较高，乾通重组/江森内饰合并产生中介费用，税后影响2亿+)，预计公司Q4收入/盈利增速将有较明显改善。

　　投资建议：随着延锋内饰初步整合完成及定增计划的顺利推进，预计公司将加大力度打造另外几块核心业务(底盘、新能源驱动、主动安全)，非常看好公司业务转型方向及长期发展前景，维持公司2015-17年EPS1.82、2.00、2.10元预测，维持“买入”评级，目标价20元。(中信建投 陈政 许宏图)

　　6、天赐材料(002709)：电解液龙头继续扩张锂盐产能行业地位不可撼动

　　2000吨六氟磷酸锂项目启动，电解质也将成为全球龙头：天赐材今日发布公告，将以九江天赐为主体，自筹资金1.26亿元投建2000吨固体六氟磷酸锂产线。该项目计划2015年12月启动，2016年5月开始建设，2017年6月试生产。公司现有2000吨固体和6000吨液体六氟磷酸锂产能，折合约为4000吨固体产能，对应电解液产能3.2万吨。新的项目如果顺利落地，公司总计6000吨固体产能将位居全球前列。

　　们在行业报告里已有测算，由于动力锂电拉动原材料需求，加上六氟磷酸锂扩产周期至少一年，从2015年四季度开始将迎来供需逆转，2016年存在刚性缺口。产业链调研反馈，小客户提货价格达到22万/吨，到12月底均价有望达到20万元/吨，较年初增长150%，同时电解液价格也将进一步提升。天赐材料今年出货量约为13000吨，明年可能超过2.2万吨，全球电解液龙头地位毋容臵疑。公司自产六氟磷酸锂，成本优势巨大，电解液价格的提高将直接拉动毛利率和净利率。

　　传统业务客户结构国际化，专注精细化学领域：公司个人护理品列近年来保持稳定增长，客户结构逐渐优化，目前已经是宝洁、联合利华在国内最主要的供应商之一，并将公司产品应用在全球市场。依靠优异的研发与工程结合能力，公司将在精细化学范围内不断升级和丰富产品，并向其他应用领域拓展。

　　投资建议：买入-A投资评级，12个月目标价92.3元。预计：司2015年-2017年的净利润分别为0.84亿、2.96亿元、3.45亿元，成长性突出;给予买入-A投资评级，12个月目标价为92.3元。(安信证券 黄守宏)

　　7、爱尔眼科(300015)：进军香港市场树立国际化里程碑

　　事件：公司公告全资子公司香港爱尔拟以2.1亿港币的价格收购股权资产，其：中1.82亿港币收购亚洲医疗集团有限公司100%的股权，3000万港币用于亚洲医疗集团有限公司收购亚洲护眼有限公司20%的股份。收购完成后，香港爱尔将持有亚洲医疗集团100%股权，亚洲医疗集团将持有亚洲医疗服务香港有限公司80%和亚洲护眼有限公司85%的股权。

　　并购标的为香港优秀眼科医疗资产。亚洲医疗集团控股亚洲医疗服务香港公司和亚洲护眼有限公司，提供包括基础眼视光业务和先进的近视治疗手术，2014年收入规模为1.2亿港币。其中亚洲医疗服务香港公司在香港拥有2家眼科诊所，主要提供激光矫视、白内障治疗等手术服务，其知名度和业务量均居于香港领先地位;

　　亚洲护眼公司主要提供全面(包括眼面眼底)专业眼检及医学配镜服务，是香港著名的基础眼检查和医学视光中心，目前已在香港拥有5家眼科检查及医学视光中心。

　　国际化战略增添新增长动力，境内外联动提升市场竞争力。认为此次并购开启了公司境外并购的先河，在以下两个方面体现出积极意义：1)为公司增长增添新动力。经过前期的医院布局，目前公司的境内市场已维持较平稳的高速增长，此次并购意味着公司已启动国际化战略，境外市场的征战将为公司打开新的增长空间。此次并购将为公司国际化发展提供广泛的经验，为今后成功加快海外布局打下坚实基础。2)深港联动，提升华南地区品牌知名度和市占率。

　　深圳爱尔建于2013年，覆盖眼科全科，目前拥有10余个主任及副主任医师，认为未来标的公司将与深圳爱尔进行患者、技术、医师等资源的有机联动，有助于加快提升公司在华南和香港市场的品牌知名度和市场占有率。

　　借鉴标的公司“诊所模式”，迅速做大做强视光业务。香港、美国等地的眼科医疗服务市场分散，以小规模的私人诊所为主，诊所商业模式运营较为成熟。公司目前正在着力发展视光门诊，目前已经在长沙、沈阳和长春开设了视光门诊试，认为公司可通过并购有效嫁接境外诊所模式和管理经验，引进香港先进的基础眼检和医学视光配镜体系，进一步完善公司现有视光门诊的发展模式，在提升专业优势的同时实现更快发展。

　　业绩预测与估值：预计公司2015-2017年EPS分别为0.45元、0.66元、1.02元，对应PE分别为71倍、48倍、31倍。2017-2018迎来并购基金项目并表高峰，业绩速将更上一层楼，互联网医疗有望成为公司新的增长点，国际化布局将打开新的增长空间，维持“买入”评级。 (西南证券朱国广)

　　8、柳州医药(603368)：医院供应链项目延伸综合服务能力加强

　　事件：公司公告：控股子公司广西南宁柳药与南京第三人民医院签订《战略合作协议》，开展医院供应链延伸服务项目。

　　经营分析：医院供应链延伸项目陆续开展，叠加物流综合服务能力：公司前期公告拟在广西省内开发15-20家三甲医院和30-50家二甲医院，实施医院供应链延伸服务，内容包括药品供应链和智能化管理，门诊药房智能化解决方案，药品零库存管理等综合服务，目前先后与十几家医院签订了战略合作协议，正在逐步从“配送商”往“综合性医药物流服务供应商”转型。

　　连锁药店扩张，DTC药店加速布局，零售业务增速提升：公司全资子公司桂中大药房直营药店正在向周边城市扩张，今年新增梧州钦州两个核心城市的布局，药房170多家，比2014年新增20多家，并在南京、柳州、桂林三地开设DTC药店，向终端客户提供高值大病药品，截止2015年中期零售业务同比增长32%。

　　非公开增发提升资金实力，并实施员工持股计划：公司拟非公开增发不超过16.5亿元，用于医院供应链延伸项目和医疗器械耗材物流配送网络建设，同时实施员工持股计划，医药流通企业对资金的要求很高，充裕的资金能够有效加快公司的发展，预计明年上半年完成定增后，公司综合实力将得到加强。

　　中药饮片基地明年投产：公司募投项目之一南宁中药饮片加工基地一期工程已经基本完成，各类中药饮片产能2万吨，预计能够实现5亿产值，目前中药饮片配送在公司的医药配送中占比很小，投产之后新业务拓展将加快。

　　拓展医疗器械、耗材的物流配送：公司目前业务以药品配送为主，药品品规达到18000多种，基本覆盖了医院的常规药品和新特用药，但医疗器械和高值耗材的配送量很小，正在加速建设医疗器械和耗材的物流配送平台。医疗器械与高值耗材的配送集中度很低，但毛利率水平较高，有助于提升新的盈利增长点。

　　盈利预测：预计公司2015-2017年EPS为1.897元、2.425元和2.867元，同比增长25%、28%和18%。

　　投资建议：公司是广西省内医药流通龙头企业，在省内的竞争优势非常明显，拥有丰富的区位资源优势，未来公司将在提升覆盖面的基础上探索各类新的商业模式，如物流延伸服务、第三方物流、电子商务等;看好公司拥有的区位资源优势，可拓展的业务领域较多;“买入”评级。 (国金证券 叶苏 李敬雷)

　　9、智光电气(002169)：商业模式逐步推进用电服务公司再下一城

　　用电服务公司再下一城：公司公告拟设立东莞智光用电服务有限公司，中公司的控股子公司智光用电投资有限公司出资660万元，持股55%。此次公司设立东莞智光用电服务有限公司，加快公司在广东省东莞市线下用电服务资源的开拓，为公司提供新的增长点。目前智光电气成立了广州、肇庆、汕头、江门和东莞等用电服务子公司，同时公司还和南方电网综合能源有限公司成立子公司，开拓省外的节能服务和综合能源服务，公司能源互联网商业模式逐步推进。

　　打造节能、运维等能源互联网商业模式：在电改的契机下，需求侧的市被打开，公司依托其在南方电网的优势资源和节能服务领域的客户积累，Tabl积极开展线下运维的推进，实现电力物业的托管;通过软件平台的推广和良好的服务，通过监测和节能服务为客户提供定期给合理的用电报告，提升用电的安全性和有效性，实现客户粘性，打造节能、运维和售电于一体的能源互联网平台。同时，公司的软件平台还可以接入分布式光伏，为客户提供多样化的服务。

　　收购岭南电缆，增厚利润，加强布局：公司以11.7元/股的价格，合计行3700.53万股，收购岭南电缆100%股权，交易价格为4.25亿元。岭南电缆承诺其2015-2017年的净利润不低于1.2亿元，收购后公司产品线将延伸，全面整合电能控制产品和电能传输产品，打造智能电网控制与传输高端产业链，同时构建以能源控制、能源传输、能源服务为特点的能源互联网的业务布局。

　　投资建议：看好公司作为能源服务商在电改契机下的盈利模式，预测：公司2015-2017EPS分别为0.36/0.58/0.87元，成长性凸显;给予买入-A投资评级，12个月目标价40.0元，相当于2016年68.9倍市盈率。 (安信证券 黄守宏)

　　10、益丰药房(603939)：自建外延并购齐头并进业绩成长弹性大

　　近期，对益丰药房进行了调研，与公司管理层就公司最近经营情况和公司发展方向等方面进行了交流。

　　调研点评：不断加快自建和外延并购步伐，业绩成长弹性大。截止9月30日，公司门店总数973家，今年新增门店数163家，门店经营总面积14.6万平方米，新增面积2.4万平方米。公司区域开拓以“巩固中南华东、积极拓展全国市场”为发展目标，门店分布于湖南、湖北、上海、浙江、江苏和江西六省市。

　　公司将采取自建和并购齐头并进的方式加快市场扩张速度。随着商务部对提升零售药店连锁化率的推动，以及租金和人力成本的上升，特别是新版GSP认证在药品仓储、运输、药店信息化管理、执业药师配备等方面均提出了更高的要求，单体药店和小型区域连锁药店等低效能药店面临生存危机，为公司提供了良好并购的机会。

　　公司在未来三年内，将力争在现已有布局的6省市完成自建1000家门店，同时以6省市为中心兼顾周边省份，实现相当于1000家药房销售规模的并购，届时门店总数将约为现有门店数量的3倍，公司未来业绩成长弹性大。

　　享新医改政策红利，承接巨大增量市场。城市公立医院改革和分级诊疗制度实施将带动医疗资源的下沉，给零售药店带来新的发展机会。一方面，城市公立医院改革，特别是对“医院药销占比”的严格控制，将推动药品销售从医院分流到社会零售药房;另一方面，未来首诊集中在基层医院，病患资源下沉，目前我国基层医院普遍药房偏小，存在药品不全的问题，处方药外流可能性很大。而且目前基层社区医疗零加成，药房为其成本端，基层医院有动机将药房外包或托管出去。公司正积极探索承接医院处方外流与社区卫生中心等基层机构的合作模式，迎接新医改“医药分开”带来的零售药店新的发展机会。

　　布局上游诊疗，打造“诊疗+购药”一站式服务。益丰药房在大中型门店开始试点开设中西医综合门诊部，不排除公司未来将采用CVS一分钟快捷诊所模式，在大中型药店推广开设便利诊所，提供“诊疗+购药”一站式服务，带动药店客流量和药品销售量。盈利预测和评级。公司不断加快自建和外延并购步伐，未来业绩成长弹性大，看好公司布局华中华东六省，受益于新医改“医药分开”带来的红利，以及公司布局上游诊疗模式探索对药店业绩的带动作用。预计公司2015-2017年EPS分别为0.54、0.68和0.87元。首次覆盖，给予“买入”评级。(国海证券 谭倩)

本文来源：http://www.joewu.cn/caijing/38589/