深圳填海前后地图对比_深圳将填海55平方公里 9股暴涨

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)3月4日讯

　　深圳市委书记马兴瑞：深圳将填海55平方公里

　　狭小的面积，已经容不下深圳这个超级大都市的身躯。

　　据南方日报报道，广东省委副书记、深圳市委书记马兴瑞3月2日首次走进《民心桥》节目，与深圳市民沟通交流。他表示，高房价是深圳当前难解决的大问题，但政府不可能袖手旁观。未来，深圳将大量供应原特区外土地，并出台一些政策规定不允许炒房。

　　马兴瑞介绍，深圳空间非常小，没有土地之后，就提出陆、海要用好，中央和省里非常赞同深圳拓展发展空间，包括填海55平方公里，陆地整备50平方公里左右，“深圳还有100多平方公里，大家可以想象未来还有发展空间”。

　　这就是说，除了填海55平方公里，原特区外也要通过土地整备盘活一大批土地，这些都是必须解决的问题，不可能向别人要发展空间。马兴瑞还提到违建问题，认为深圳违建不能再增长了，“从去年起控制增量，让增量为零。”

　　作为一个海滨城市，事实上过去多年深圳一直在填海。蛇口大道，深圳湾包括滨海大道、珠江口的大铲湾以及盐田港口的突堤等许多地方都是填海填出来的，填海不仅扩展城市空间，也与房地产发展息息相关。

　　深圳人口众多而面积很小，仅有北京的约八分之一，广州的约四分之一，填海将大大扩展深圳的可用面积。

　　数据显示，深圳福田区总面积78.04平方公里，55平方公里相当于福田区的70.5%。深圳业内人士认为，虽然还不确定在哪些区域进行填海，但55平方公里的填海面积，从长远来看，势必将影响深圳的城市格局和房地产市场。(21世纪经济报道)

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　　快讯：深圳将填海55平方公里 相关概念股大涨

　　3月4日消息，周五早盘，深赤湾A、中集集团等股异动拉升，深圳本地股持续逆势走强。

　　消息面上，广东省委副书记、深圳市委书记马兴瑞指出，深圳空间非常小，中央和省里非常赞同深圳拓展发展空间，包括填海55平方公里，陆地整备50平方公里左右。赤湾 港区处于全球最大的制造中心——珠三角的腹地，是泛珠三角——9+2的出海口，距香港、澳门仅约20海里。中集集团全资子公司深圳南方中集集装箱制造公司 在深圳前海合作区拥有面积为52.42万平方米的工业用地。

　　截至发稿，深赤湾A、盐田港、中集集团、广聚能源涨停，招商蛇口涨7%，珠海港涨4%，深圳能源、深圳燃气、中洲控股涨3%。(新浪)

　　中集集团:汇率波动影响短期业绩,向上逻辑仍然清晰

　　中集集团 000039

　　研究机构：广发证券 分析师：刘芷君,罗立波 撰写日期：2015-10-28

　　中集集团2015年前3季度实现营业收入45,271百万元,同比减少8.7%,归属于母公司股东的净利润为1,725百万元,同比增长6.4%,EPS为0.64元。其中,3季度单季公司实现营业收入同比减少27.9%,净利润同比减少64.8%,但扣除非经常性损益后的净利润同比仅减少4.0%。

　　汇率波动冲击3季度利润:公司因业务需求目前持有美元负债和外汇合约,3季度因人民币兑美元出现贬值,根据我们的测算形成单季度的损失约为2亿元人民币,较上年同期(汇率波动形成收益)的利润贡献差异达到3~4亿元,是造成公司3季度利润下滑的主要原因。

　　集装箱需求有冷有热:进入3季度,受全球主要经济体增长放缓,集运市场不及预期的影响,公司集装箱业务的销量有所回落;1-9月,公司干货箱累计销量为98.6万TEU,较上年同期减少9.0%,但冷藏集装箱累计销量为12.6万TEU,同比增长31.8%。在当前全球集运贸易回落至接近零增长的状况下,旧箱更替已成为集装箱需求的主要来源,其表现好于其他周期品。

　　向上逻辑仍然清晰:尽管3季度业绩下滑幅度较大,今年公司的表现在机械板块大企业中仍然属于较好水平,其核心因素包括集装箱进入更新周期、车辆业务通过全球化布局和成本有效控制实现内涵式增长、服务业等新业务向前推进。以中集电商为例,其智能快递柜已完成对深圳3000多个小区的覆盖,近期已与阿里巴巴旗下的菜鸟网络形成对接服务。

　　盈利预测和投资建议:我们预测公司2015-2017年分别实现营业收入65,359、72,012和81,040百万元,EPS分别为1.030、1.360和1.720元。基于公司通过业务结构优化升级持续提升盈利能力,我们继续给予公司“买入”的投资评级。

　　风险提示:全球经济状况导致集装箱需求波动的风险;电商等创新业务扩展和盈利模式形成具有不确定性;公司前海项目的实施进度具有不确定性。

　　广汇能源:3季度检修大幅影响产销,内生增长潜力仍大

　　广汇能源 600256

　　研究机构：长江证券 分析师：董辰 撰写日期：2015-10-23

　　事件描述。

　　公司今日发布2015三季报,前3季度公司实现营业收入37.96亿元,同比下降24.14%;实现归属母公司净利润3.42亿元,同比下降77.97%;实现EPS为0.07元。据此推算,3季度公司实现归属母公司净利润-0.65亿元,同比下降119.88%;3季度实现EPS-0.01元,2季度EPS为0.05元。

　　事件评论。

　　3季度煤炭产量同环比双降。公司前3季度煤炭产量538.63万吨,同比下降44.98%;煤炭销量432.23万吨,同比下降41.84%,其中地销同比下降72.42%,铁销同比上升46.42%。3季度煤炭产量104.19万吨,同比下降72.92%,环比下降40.21%;煤炭销量115.69万吨,同比下降56.47%,环比下降6.66%。3季度煤炭产销环比下降源于需求疲弱及哈密新能源装置检修。

　　3季度LNG销量环比降幅接近4成。公司前3季度LNG产量5.24亿方,同比下降27.10%;销量7.32亿方,同比下降7.34%。3季度LNG产量1.43亿方,环比下降22.25%,其中吉木乃及哈密新能源环比分别下降12.92%、31.96%;3季度销量1.99亿方,环比下降37.35%,其中外购销量环比下降43.97%。总体来看,受哈密装置检修及外购量减少影响,3季度LNG产销环比走弱。

　　3季度煤化工产品产量环比下滑主因装置检修。3季度公司哈密新能源装置技改检修38天,期间所有产品停产,3季度产销受影响。其中甲醇产量11.33万吨,环比下降35.07%,甲醇销量环比下降43.16%。3季度副产品产量4.33万吨,环比下降52.26%。4季度哈密新能源装置回复正常后产量大概率将环比回升。

　　3季度业绩环比转亏。受制产品价格弱势及销量下滑,3季度公司毛利环比下降1.51亿元,降幅37.37%;3季度归属净利润-0.65亿元,环比下降3.16亿元,扣非后净利润环比下降1.06亿元,单季首亏。

　　市场疲弱不改综合能源巨头内生增长潜力,维持“买入”评级。公司各个在建项目均进展顺利,3季度收购西能天然气公司及与中石化合作进一步拓展成长空间。我们预测公司15-17年EPS分别为0.09、0.20、0.33元,对应PE分别为79、36、22倍,维持“买入”评级。

　　招商蛇口:改革旗帜,价值回归指日可待

　　招商蛇口 001979

　　研究机构：中投证券 分析师：李少明 撰写日期：2016-01-15

　　投资要点:

　　预期遭扭转,当前股价较真实资产价值严重低估。上市遭遇多重利空致公司15年末上市后股价直线下行:年底前万宝之争引发的一轮资产荒抢购的后遗症,年后汇率大幅波动人民币贬值、大小非解禁、熔断加速恐慌等等,市场对公司的预期被上述诸多因素扭转,加上前期套利资金获利回吐,股价最低点15.08较发行价23.6回撤36%。

　　根据我们估算,公司吸收合并增发后合理估值33元/股,其中前海、蛇口的开发用地保守估算利润约1万元/m2(详情可参考深度报告),当前深圳蛇口前海地区住宅售价约6-10万甚至更高,而自贸区建设及相关配套的改善将催生土地价值重估,公司拥深圳上千万方土储,价值显著。

　　看好公司业务前景的判断没有改变:

　　第一,作为前海、蛇口自贸区的最大建设和发展主体,致力于将其打造成为自贸区样板,政府赋予其崇高的战略重任,也迎来企业发展的历史性机遇。前海蛇口自贸区是我国自贸区战略的重要组成,定位“建设我国金融业对外开放试验示范窗口、世界服务贸易重要基地和国际性枢纽港”。

　　日前通过的深圳“十三五”规划在前海开发开放取得重大突破,提出要“高标准建设前海蛇口自贸片区和深港合作区,打造中国自贸区新标杆”。政府对自贸区建设极力支持,公司现任董事长孙承铭任前海管委会常务副主任,都将助力公司前海蛇口土地价值的显化和释放。

　　公司将以前海自由贸中心、太子湾自贸启动区、蛇口滨海深港创业创新产业带、蛇口网谷离岸数据中心、招商自贸商城等重点项目为抓手,推动绿色、智慧自贸区的建设。

　　第二:除了深耕广东前海蛇口自贸区,聚焦产业竞争力外,公司现已形成立体的产业园开发理念,并在全国多地如广州、青岛、镇江、东莞等持续开发运营多个主题园区产品,实现创意+、地产+、金融+、互联网+的产业规模群聚和升级发展。

　　第三,大招商大协同蓄势待发。近年来招商局集团大力推进产融结合,通过资本和产业的有效互动发挥协同效益,整合集团和公司内部资源。除招商局金融和交运业务的资本和高端客户,招商蛇口将持续受益集团资源,近期招商局与复星集团达成战略合作将在存量房产等业务板块展开合作,招商局集团与中国外运长航集团实施战略重组,未来中国外运所持仓储用地、集团所持漳州开发区等等资源都是公司后续长期发展的坚实基础。

　　看好公司估值提升的逻辑没有改变。招商蛇口主业聚焦三大板块:园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营业务,愿景成为“中国卓越的城市综合开发和运营服务商”。我们不能以单纯地产开发商的眼光来看招商蛇口的估值,而应对标园区开发企业,长期估值提升有很大空间。

　　公司管理层信心、市值管理动力不减反增。公司配套募资118.5亿元已上市,8名对象认购价23.6元并锁定三年,其中包括一期员工持股计划6.7亿元;上市后前两日,招商局集团耗资30亿增持1.33亿股,平均成本22.5元/股,锁定6个月,上述持股成本远超当前股价,投资价值非常凸显。战略投资者和管理层均坚定看好公司前景,近期跌幅超预期,市值管理动力愈加增强。

　　吸收合并上市王者归来,作为国企改革的旗帜及自贸区、“一路一带”桥头堡,政策红利保驾护航,三大主业协同升级发展,前瞻大招商业务大协同,后续将有更多优质资源注入及优化配置,长期高增长及价值提升有保障。当前股价极具长期投资价值,我们应坚定价值投资,人弃我取,价值回归指日可待,短期看23.6元,长期看33元不变,再次“强烈推荐”。预测15-17EPS0.85/1.09/1.33元,对应当前股价PE20、16、13倍。

　　风险提示:股市再出现大幅下跌;宏观经济形势不及预期。

　　珠海港:期待双主业起飞

　　珠海港 000507

　　研究机构：海通证券 分析师：虞楠 撰写日期：2016-01-07

　　投资要点:

　　“综合能源+港口物流”双重主业发展。作为珠海港口发展资本运作的重要平台,公司从2009年开始实施战略转型,目前已形成“综合能源+港口物流” 双重主业发展格局。

　　综合能源业务贡献主要利润。2014年年报显示,物流贸易与物流服务占营收比重分别为46.57%和20.49%,对应毛利率为3.52%和16.89%。综合能源业务占营收比重为5.96%,毛利率高达35.41%。电力板块虽有下滑,但整体来看电力板块分红较平稳,且电力板块持续的现金流也将为公司提供一定资金支持。目前公司拥有的港晟公司已申请挂牌新三板,同时公司考虑每年将新增1-2个项目。挂牌新三板后扩大了公司直接融资的渠道。

　　港口物流努力构建完整集输运链条。公司将拥有“一带一路”战略、珠江- 西江经济带发展规划、广东-横琴自贸区政策和港珠澳大桥建设开通等众多机遇带来的估值溢价。传统快递企业和物流企业正在加大对保税仓、第三方转运等业务。凭借强有力的港口规模优势资源,

　　公司适时对运输的货物进行引导,为众多合作客户提供货物进口的有利渠道。由于神华粤电珠海港煤炭码头在煤炭行业低谷时点进入投产培育期,未来有望贡献利润。公司依靠横琴区政府强有力的支持,在南屏港达供应链管理有限公司设立公共保税仓库, 直接对接在香港设立的香港仓。为给客户提供更高效的服务,公司尝试快运市场业务。

　　信息化加速:互联网加时代已经到来。可视化信息系统的升级给客户提供可视化的良好体验。安全在库管理将误差缩减至0。保税VMI 保证实时24小时货物信息掌控。

　　盈利预测及投资评级。我们预测公司2015、2016年eps 分别为0.18元、0.21元。按照公司1月5日收盘价计算,目前静态PE 约为37倍。以公司2016年40倍PE 计算,对应目标价为8.4元。考虑到公司面临横琴发展大机遇, 以及后续各项目度过培育期后开始贡献利润,首次覆盖,给予公司“增持“评级。

　　风险提示。综合能源业务利润下滑; 港口物流项目贡献利润不及预期。

　　深圳能源:电改下的清洁电力领跑者

　　深圳能源 000027

　　研究机构：国联证券 分析师：马宝德 撰写日期：2016-01-19

　　公司背靠深圳国资委和华能国际,积极布局售电侧

　　深圳是输配电价改革试点城市,公司已成立深圳能源售电公司,注册资金2亿元。公司股东是深圳国资委,有望在大用户直购电中,锁定当地国资背景的用电需求大户。公司的高层正在积极布局。

　　清洁电力领跑者,清洁能源装机比例已占半壁江山

　　公司的风电项目集中在内蒙古,储备300万千瓦,目前已装机约41.8万千瓦。光伏项目集中在江苏山东河南安徽,目前已装机26.3万千瓦。水电项目集中在四川云南,完成对中华水电的收购后,实现装机72万千瓦。在垃圾发电方面,日处理能力超7000吨,年发电能力约8亿千瓦时。燃机发电装机约246万千瓦。

　　城市固废处理行业的领跑者,全国布局提速

　　在垃圾发电业务方面,日处理能力超7000吨,公司立足深圳辐射全国,在建和规划新建的垃圾电厂合计日处理能力为13700吨/日。

　　参与股权投资,收益颇丰

　　公司持有长城证券14.11%的股权,广东可再生能源产业基金24%的股权,并作为有限合伙人认缴10亿元,持有深圳创新投5%的股权。2015年上半年可供出售金融资产损益39.74亿元,受益于国泰君安的上市。公司参股7.98%的永诚保险已于2015年底挂牌新三板。

　　首次覆盖,给予“推荐”评级

　　2015年-2016年的EPS分别为0.538元、0.611元、0.689元,考虑到售电业务有望量价齐升和清洁能源比例增大提升毛利率,首次覆盖,给予“推荐”评级。

　　风险提示

　　发电量不达预期风险,项目进度不达预期风险,电价下调风险.

　　深圳燃气:受益于蚂蚁金服战略合作和天然气价改双重利好,维持买入评级

　　深圳燃气 601139

　　研究机构：中泰证券 分析师：刘昭亮 撰写日期：2015-11-23

　　投资要点

　　2015年11月19日,深圳燃气发出公告,公司于当日与蚂蚁金服签订战略合作协议,双方拟在支付与金融、移动互联网服务、大数据精准营销运营、渠道共享、征信业务以及其它领域全面深化战略合作,并建立密切的战略合作伙伴关系,协议有效期为3年。根据协议,双方合作内容包括:生活缴费渠道、支付宝服务窗产品、支付与代扣服务、信用体系共建、云通知合作、公有云合作等。

　　深度挖掘客户信息,促进平台战略实施。此次合作对于深圳燃气来说,有利于公司充分利用现有客户资源,发挥公司行业优势,通过新技术深度挖掘客户数据信息,开展多元化增值业务,进一步加快推进平台战略的实施。 天然气市场化改革,非居民用气价格大幅下调。2015年11月18日,国家发改委发出通知,根据《中共中央国务院关于推进价格机制改革的若干意见》精神,经国务院批准,决定自2015年11月20日起降低非居民用天然气门站价格,并进一步提高天然气价格市场化程度。此次改革的核心内容有以下两点:

　　1、降低非居民用气门站价格,每千立方米降低700元,并由现行最高门站价格管理改为基准门站价格管理,降低后的门站价格作为基准门站价格,供需双方可在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。方案实施时门站价格暂不上浮,自2016年11月20日起上浮。

　　2、推动天然气市场建设及公开透明。非居民用气应加快进入上海石油天然气交易中心,由供需双方在价格政策允许的范围内公开交易形成具体价格,力争用2-3年的时间全面实现非居民用气的公开透明交易。

　　深圳燃气与蚂蚁金服战略合作协议的签订,有望促进公司在信息技术共享过程中充分利用数据资源,优化资源配置,发挥战略合作协同效应,实现业务的全面创新和拓展,根据现有行业优势形成多元化增值业务,推进企业创新转型,压缩金融成本,促进战略合作平台的建设,在优胜劣汰的行业竞争中提升自身优势。同时,随着天然气市场非居民用气价格大幅调低,减轻了下游企业负担,促进经济回稳增长。

　　天然气市场化程度的逐渐提高,意味着进一步放松价格管制,增加价格弹性,留给供需双方更多自主协商价格的空间,进而有利于激发市场活力,促进公平竞争。增强天然气市场的建设,将会尽早形成公允的天然气市场价格,为全面放开天然气价格创造条件,也有利于国内天然气市场深度融入全球市场,提高国际影响力和全球定价能力。

　　投资策略:在当前国企改革逐步推进,行业内企业积极寻求转型创新的大背景下,公司与蚂蚁金服合作协议的达成能够促进资源充分利用,新技术和网络平台的应用会对业务多样化、数据精准化有更深一步的要求,对于推进企业业务发展和创新转型有重大意义,极大的巩固了市场信心,需求预期有望增加,

　　同时天然气价格调低和市场化改革将有利于提升燃气的比价优势,带动天然气市场需求触底回升,对公司形成双重利好,另外异地项目的超预期扩张也为业绩向好提供有力支持。维持“买入”评级,目标价10.86元-11.58元。

　　风险提示:天然气消费需求受宏观经济增速放缓的影响;政策带来的管道燃气销量增速下滑的风险;异地市场扩张存在不确定性。

　　中洲控股:接力股权融资,加速资源释放

　　中洲控股 000042

　　研究机构：中信建投证券 分析师：苏雪晶,陈慎 撰写日期：2016-03-02

　　接力再融资,结构再优化:公司发布2016年非公开发行股份预案,拟非公开发行不超过3.79亿股募集资金总额不超过55亿元拥有地产项目投资及偿还金融机构借款。此次再融资为公司2015年以来第二次启动非公开发行,发行规模扩大,同时也是市场化发行,对公司意义明确:1、进一步优化资金结构。2、公司此次募集资金所投项目均为非一线城市项目,将加速公司二三线城市的建设和去化,为未来的储备结构进一步优化打下基础。

　　实际控制人认购显信心:此次非公开发行公司实际控制人黄光苗旗下前海阳诚承诺以现金方式认购股份,认购比例不低于实际发行股份总数的15%,份额限售期为三年,彰显实际控制人黄光苗对公司未来前景的信心。

　　发行完成后,按照融资规模55亿元、发行底价14.51元/股及关联方前海阳诚认购全部发行股份的15%计算,实际控制人黄光苗先生控制的公司股份比例为35.61%。公司在15年7月份启动股权激励第一期计划,我们认为第一期完成激励条件并不难,随着公司非公开发行的落地,将加速项目建设和去化,业绩增长预期下新股权激励计划值得期待。

　　充分受益一线城市量价齐升:公司2015年销售约75亿,同比增长55%,顺利完成2014-2016年合同销售额年复合增长率达到50%目标的第二年任务。展望2016年,公司可售项目主要集中在上海、成都、惠州和深圳,估算公司2016年可售面积约100万平米,可售货值超过150亿,将向100亿销售发起冲击。

　　拿地方面,公司15年以来除了收购大股东旗下成都和青岛项目,还通过并购获取了香港沙田项目和铜锣湾项目,香港融资环境较为宽松,为公司获取项目带来了机遇,其他上海、深圳、香港等一线城市占到五成。

　　盈利预测与投资评级:预计公司2015年-2016年EPS分别为0.68元、0.87元,维持“买入”评级。

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