【2月23日好不好】06月23日晚间重要行业研究汇总一览(附股)

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)6月23日讯

　　电子行业：物联网产业爆发序幕拉开 关注4股

　　物联网大潮开启，物联网芯片、传感器及终端设备和物联网平台运营商将迎来历史性机遇。 建议重点关注智能终端领域的金卡股份(智能燃气表)、 东软载波(智能电表)和三川智慧(智能水表)，传感器及芯片领域的汉威电子、 北京君正、 大唐电信，物联网平台运营商宜通世纪(代理 Jasper 平台)  

　　电子元器件：虚拟显示投出一片新天地 关注5股

　　投资建议： Hololens、 Magic Leap、 Lumus 以及全球最大手机厂商，都开始布局虚拟显示。我们调研全球最领先智能眼镜公司 Lumus，公司新一代技术已经飞跃式发展，预计明年 30 万台产量(只是 B2B领域)， Hololens 也在为量产做足准备，而全球最大手机厂商也在研发上密集投入， 显示屏技术预计将被投影技术替代。

　　重点关注相关企业：水晶光电、福晶科技、 利达光电、歌尔声学、利亚德、中茵股份

　　保险行业：保费将面临拐点 关注3股

　　推荐关注三类公司：一是新华保险、中国太保和中国人寽等大型上市险企;事是旗下险企已盈利迈入高速成长期的天茂集团、华资实业等;三是保险业务可以与原有业务产生协同效应的，或者公司投资能力比较强的拟新设保险公司的上市标的，如腾邦国际

　　休闲服务：持续关注景区子版块 看好5股

　　投资建议方面，仍建议投资者从以下角度出发：其一，受益于闲暇时间增加及二胎政策的城市休闲游;其二，由餐饮旅游业切入全社会服务业，行业存在转型预期或与其他行业融合发展相关标的。

　　此外由于旅游 IP具有行业壁垒及稀缺性，对于有能力制造或拥有优质旅游 IP的上市公司应予以关注。综上，本周我们继续推荐宋城演艺、众信旅游、中青旅及三特索道，建议积极关注优质景区类个股的投资机会

　　煤炭行业：7月动力煤价格上涨可期 关注3股

　　投资建议： 近两个月，煤炭板块持续跑输大盘，近期动力煤涨价预期强烈，以及供给侧改革利好政策支撑，板块基本面较前期明显好转，有望带来超跌反弹的阶段性上涨行情，建议重点关注。

　　短期持续性取决于需求侧(宏观和微观) 回暖程度以及涨价能否超预期，有一定不确定性。 建议关注动力煤龙头企业陕西煤业、以及弹性较好受益于供给侧改革的山西煤炭企业西山煤电、阳泉煤业、潞安环能

　　医药行业：寻找业绩确定性与长期成长性 关注5股

　　我们的整体思路未变，仍是把握业绩确定性以及长期成长性的个股：( 1)受行业政策影响小且业绩表现靓丽的血液制品行业：推荐华兰生物，关注 ST 生化、博雅生物;( 2)受益于一致性评价品种： 走国家化路线的优秀创新药以及仿制药企业：恒瑞医药、华海药业等;

　　优质辅料生产企业，药用辅料质量对于药品一致性评价影响不可，辅料包材与药品的关联注册使辅料企业与药企合作更加深入，优胜劣汰使行业集中度上升：推荐尔康制药，关注山河药辅;直接受益于一致性评价使得订单与价格齐升的临床 CRO 机构：泰格医药、博济医药

　　军工行业：目前阶段应加大配置 关注8股

　　我们看好军工改革和成长带来的投资机遇，看好航天、电子、航空、兵器领域重点上市公司，包括航天长峰、国睿科技、光电股份、中航电子、中航动力等。同时继续看好小市值军工公司，包括凤凰光学、乐凯胶片、康拓红外、宝胜股份

　　电力设备：光伏全年或有增长 关注5股

　　我们认为2016Q3 通过并网一部分组件锁定电价的电站剩余组件将逐步安装，三季度组件厂商出货量将继续不错，类似一季度的电池公司，而光伏全年新增装机容量将受能源局建设方案指引，或较2015 年有增长。

　　推荐今年20-30 倍的光伏设备企业隆基股份、阳光电源，关注东方日升、亿晶光电、福斯特。建议关注目前30 倍左右的光伏运营公司和15 倍左右的风电运营公司，太阳能、京运通、中利科技、金风科技

　　机械设备：传感器及智能仪表板块领先机 关注6股

　　投资建议：看好在无线传输传感器、智能仪表产品领域已经成熟布局，且具备物联网系统解决方案提供能力的公司。推荐汉威电子(传感器+物联网于应用)、三川智慧(智能水表+华为I.T合作)、新天科技(智能燃气表+物联网系统)、汇中股份(智能燃气表、热量表、水表+物联网系统)、金卡股份(智能热量表、水表+远传系统)

　　军工行业：军之利器 关注8股

　　看好产业链及相关重点个股，给予行业“推荐” 评级。 我们重点看好并重点梳理了元器件、雷达、电子战、军用通信、卫星、装备保障信息化、量子信息技术、光电技术等相关产业链，重点推荐金信诺、东土科技、旋极信息、华讯方舟、南京熊猫、杰赛科技、国睿科技、四创电子、四川九洲等21个股

　　汽车行业：产业基本面向好 关注3股

　　行业投资评级和重点公司推荐： 技术发展和政策助推支撑中国汽车产业基本面向好，在此背景下我们认为， 2016 年下半年在传统汽车和新兴智能网联汽车领域都具有投资机会， 我们给予汽车行业“中性”评级。重点推荐公司包括均胜电子(600699，“增持”评级)、长城汽车(601633，“增持”评级)和拓普集团

　　机械行业：智能物流发展趋势确定 关注5股

　　投资建议：看好在电商快递物流领域具备先发优势，且拥有较强软件实力的物流自动化集成商。推荐组合：东杰智能(300486，强烈推荐)、山东威达(002026，强烈推荐)、 音飞存储(603066，强烈推荐)、 永利股份(300230，未评级);建议关注潍柴动力(000338，未评级)

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